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세계의 자동차 핀테크 시장
Automotive Fintech
상품코드 : 1747688
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 192 Pages
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한글목차

세계의 자동차 핀테크 시장은 2030년까지 978억 달러에 이를 전망

2024년에 638억 달러로 추정되는 자동차 핀테크 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 7.4%로 성장하여 2030년에는 978억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 온디맨드 채널은 CAGR6.2%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 652억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 구독 채널 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 10.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 168억 달러, 중국은 CAGR 7.2%를 보일 것으로 예측

미국의 자동차 핀테크 시장은 2024년에 168억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 157억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.2%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 6.6%와 6.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 6.1%를 보일 전망입니다.

세계의 자동차 핀테크 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

핀테크가 자동차 소매, 금융, 소유 모델에 혁명을 가져올 수 있는 이유는 무엇일까?

자동차 핀테크는 대출, 보험, 리스, 거래 서비스를 디지털화함으로써 전통적인 자동차 구매 및 소유의 여정을 변화시키고 있습니다. 소비자들이 원활하고 개인화된 실시간 금융 경험을 원하고 있는 가운데, 핀테크 플랫폼은 신용 심사 및 대출 승인에서 지불 일정 및 보상 평가에 이르기까지 전통적인 프로세스를 완전히 디지털화된 워크플로로 대체하고 있습니다. 이러한 혁신은 딜러의 병목현상을 해소하고 자동차 금융 기능을 온라인 플랫폼과 모바일 앱으로 직접 확장합니다.

이러한 변화는 임베디드 금융 및 디지털 우선 소매 모델의 광범위한 트렌드와 일치합니다. 소비자들은 전자상거래의 편의성 기준을 반영하여 차량 구매 및 대출을 원격으로 완료하는 것을 점점 더 많이 기대하고 있습니다. 자동차 핀테크 플랫폼은 몇 번의 클릭만으로 소비자 직접 대출, 즉각적인 사전 심사, 동적 대출 맞춤화, 번들 보험 등을 가능하게 합니다. 그 결과, OEM, 딜러, 디지털 자동차 마켓플레이스는 전환율을 높이고, 워크플로우를 간소화하며, 구매자의 만족도를 높이기 위해 핀테크 모듈을 통합하고 있습니다.

AI, 블록체인, 오픈뱅킹 API는 자동차 금융 생태계를 어떻게 강화하는가?

AI를 활용한 신용 모델링 및 리스크 평가 도구는 대출 의사결정을 신속하게 처리하고, 은행 대출을 받지 못한 대출자 및 저신용자 대출에 대한 접근성을 확대합니다. 핀테크 플랫폼은 얼터너티브 데이터(결제 행동, 공공요금 기록, 라이드 헤일링 수입 등)를 분석하여 보다 종합적인 신용 경로를 제공하며, AI는 사기 감지, 리스 반환 예측 분석, 사용자 행동과 선호도에 맞는 개인화된 금융 추천에도 활용되고 있습니다. 힘을 발휘합니다.

블록체인은 특히 차량 증명, 리스용 스마트 계약, 모빌리티 분야의 탈중앙화 금융(DeFi) 용도 등에서 안전하고 투명하며 위변조 방지된 거래 관리를 가능하게 합니다. 또한, 오픈 뱅킹 API의 등장은 은행, 금융사, 자동차 마켓플레이스 간의 실시간 데이터 공유를 촉진하고 있습니다. 이러한 API는 즉각적인 소득 확인, 계좌 통합, 상환능력 분석을 지원하며, 각 고객의 재무 프로파일에 맞는 신속한 대출을 위한 신속한 대출 승인 및 인수 프로세스를 가능하게 합니다.

핀테크 통합을 주도하는 자동차 부문과 사용자 그룹은?

온라인 중고차 플랫폼과 디지털 자동차 소매업체들은 핀테크 도입의 최전선에 있으며, 전자상거래 흐름에 융자 및 보험 서비스를 통합하고 있습니다. 구독형 자동차 소유 모델과 P2P 카셰어링 플랫폼은 청구, 신용 조사, 동적 가격 책정을 자동화하기 위해 핀테크를 활용하고 있으며, 전기차 스타트업과 서비스형 모빌리티(Mobility as a Service, MaaS) 제공업체는 원활한 엔드투엔드 사용자 경험을 지원하기 위해 핀테크를 활용하고 있습니다. 엔드투엔드 사용자 경험을 지원하기 위해 결제 및 융자 옵션을 앱에 통합하고 있습니다.

차량 운영사, 상업용 리스사, 차량 호출 업체들은 차량 금융, 운전자에 대한 실시간 결제, 보험 최적화를 위해 핀테크 도구를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 도심 소비자, 특히 디지털 네이티브의 젊은 구매층은 투명한 조건, 로터치 상호 작용, 즉각적인 승인이 가능한 앱 기반 자동차 금융에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 핀테크의 도입은 자동차 딜러가 진화하는 구매자의 기대에 부합하는 F;&I 서비스를 통합한 온라인 F;amp ;&I 서비스를 통합한 온라인 우선의 소매업으로 전환할 수 있게 되었습니다.

규제 변화와 지역 소비자 행동이 시장 성장에 어떤 영향을 미치고 있는가?

북미와 유럽에서는 소비자 데이터 보호, 대출 투명성, 디지털 온보딩에 대한 엄격한 규제로 인해 핀테크 기업들이 안전하고 감사 가능한 금융 거래를 보장하는 컴플라이언스 아키텍처를 채택하고 있습니다. 동시에 전자 서명, 디지털 KYC(Know Your Customer), 원격 차량 인도 등의 수용이 확대되면서 엔드 투 엔드 디지털 자동차 판매 경험의 부상에 박차를 가하고 있습니다.

아시아태평양 시장에서는 모바일 우선주의, 핀테크에 정통한 소비자, 정부 지원의 오픈 파이낸스 프레임워크를 배경으로 핀테크가 빠르게 성장하고 있습니다. 중국과 인도는 자동차 핀테크 도입의 규모와 속도에서 주목할 만하며, 슈퍼앱과 디지털 지갑이 자동차 거래의 중심이 되고 있습니다. 라틴아메리카와 아프리카에서는 핀테크 솔루션이 신용 접근성과 공식적인 은행 인프라의 격차를 해소하고, 혁신적인 신용 모델과 모바일 기반 자금 조달을 통해 자동차 소유의 저변을 넓히고 있습니다.

생태계 파트너십, 화이트 라벨 플랫폼, 임베디드 렌딩은 자동차 핀테크 확장에 어떤 역할을 할 것인가?

자동차 제조업체, 디지털 금융사, 핀테크 스타트업의 협업은 금융 기술과 자동차 분야의 전문성을 결합하여 시장 진출 전략을 가속화하고 있으며, OEM은 핀테크 부서를 설립하거나 제3자 제공업체와 제휴하여 차량 구성 요소와 모바일 앱에 직접 금융을 통합하고 있습니다. 차량 컨피규레이터 및 모바일 앱에 직접 금융을 통합하고 있습니다. 화이트 라벨 핀테크 플랫폼은 딜러와 마켓플레이스가 자체 개발이나 규제 승인에 대한 부담 없이 브랜드화된 금융 솔루션을 제공할 수 있게 해줍니다.

임베디드 파이낸싱은 디지털 자동차 구매 여정에 융자 옵션이 맥락적으로 통합되는 핵심 전략으로 부상하고 있으며, API를 통해 차량 선택 시 사전 승인된 융자 제안, 보상 평가, 즉각적인 보험 견적을 동적으로 표시할 수 있게 합니다. 텔레매틱스 및 차량 사용 데이터는 또한 사용 기반 보험(UBI) 및 마일당 지불 금융 모델을 통해 수익을 창출하여 금융 서비스와 커넥티드카 기능을 결합하고 있습니다.

자동차 핀테크 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

자동차 핀테크 시장은 디지털 혁신이 자동차 금융, 보험, 소유 방식을 재구성하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 핀테크는 고객 여정을 재정의하고, 즉각적인 거래를 가능하게 하며, 데이터 기반, 모바일 우선, 고객 중심 모델을 통해 자동차 수익 창출을 위한 새로운 채널을 열어주고 있습니다.

디지털 자동차 금융에 대한 소비자 수요 증가, 임베디드 금융 혁신, 온라인 자동차 소매업의 확대, 자동차 금융에 대한 비 전통적인 기업의 진입 확대 등이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 예측됩니다. 규제 개혁, API 인프라의 발전, AI를 활용한 개인화 등이 시장의 성장세를 더욱 가속화하고 있습니다.

자동차가 더 똑똑해지고, 금융 서비스가 더 통합되고, 예측 가능해짐에 따라, 핀테크는 결국 물리적 및 디지털 모빌리티 생태계 전반에 걸쳐 자동차 소매와 소유의 밸류체인을 재정의하게 될까?

부문

채널(온디맨드, 구독), 추진 유형(ICE 차량, 전기자동차), 차량 유형(승용차, 상용차), 최종사용자(디지털 대출 및 구입, 온라인 리스, 온라인 보험, 차량내 결제)

조사 대상 기업 예(총 32개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Automotive Fintech Market to Reach US$97.8 Billion by 2030

The global market for Automotive Fintech estimated at US$63.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$97.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.4% over the analysis period 2024-2030. On Demand Channel, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.2% CAGR and reach US$65.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Subscription Channel segment is estimated at 10.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$16.8 Billion While China is Forecast to Grow at 7.2% CAGR

The Automotive Fintech market in the U.S. is estimated at US$16.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$15.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.6% and 6.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 6.1% CAGR.

Global Automotive Fintech Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Fintech Revolutionizing Automotive Retail, Financing, and Ownership Models?

Automotive fintech is transforming traditional vehicle purchasing and ownership journeys by digitizing financing, insurance, leasing, and transaction services. As consumers demand seamless, personalized, and real-time financial experiences, fintech platforms are replacing legacy processes with fully digital workflows-from credit assessment and loan approvals to payment scheduling and trade-in evaluations. These innovations eliminate dealership bottlenecks and extend auto-financing capabilities directly to online platforms and mobile apps.

The shift aligns with broader trends in embedded finance and digital-first retail models. Consumers increasingly expect to complete vehicle purchases and financing remotely, mirroring e-commerce convenience standards. Automotive fintech platforms enable direct-to-consumer lending, instant pre-qualification, dynamic loan customization, and bundled insurance-all in a few clicks. As a result, OEMs, dealers, and digital auto marketplaces are integrating fintech modules to boost conversion rates, streamline workflows, and enhance buyer satisfaction.

How Are AI, Blockchain, and Open Banking APIs Enhancing Automotive Financial Ecosystems?

AI-driven credit modeling and risk assessment tools are accelerating loan decisions and expanding access to financing for underbanked or non-prime borrowers. By analyzing alternative data-such as payment behavior, utility records, or ride-hailing income-fintech platforms offer more inclusive credit pathways. AI also powers fraud detection, predictive analytics for lease returns, and personalized financial recommendations that adapt to user behavior and preferences.

Blockchain is enabling secure, transparent, and tamper-proof transaction management, particularly in areas like vehicle provenance, smart contracts for leasing, and decentralized finance (DeFi) applications in mobility. Additionally, the rise of open banking APIs is fostering real-time data sharing between banks, lenders, and auto marketplaces. These APIs support instant income verification, account aggregation, and affordability analysis, enabling faster loan origination and underwriting processes tailored to each customer’s financial profile.

Which Automotive Segments and User Groups Are Driving Fintech Integration?

Online used car platforms and digital auto retailers are at the forefront of fintech adoption, embedding financing and insurance services into their e-commerce flows. Subscription-based car ownership models and peer-to-peer car sharing platforms are also leveraging fintech to automate billing, credit checks, and dynamic pricing. EV startups and mobility-as-a-service (MaaS) providers are integrating payment and financing options into their apps to support seamless end-to-end user experiences.

Fleet operators, commercial leasing firms, and ride-hailing companies are increasingly adopting fintech tools for fleet financing, real-time payment disbursement to drivers, and insurance optimization. Consumers in urban centers-especially younger, digital-native buyers-are fueling demand for app-based vehicle financing with transparent terms, low-touch interactions, and instant approvals. Fintech adoption is also enabling auto dealers to shift toward online-first retailing with embedded F&I services that align with evolving buyer expectations.

How Are Regulatory Shifts and Regional Consumer Behaviors Influencing Market Growth?

In North America and Europe, stringent regulations around consumer data protection, lending transparency, and digital onboarding are prompting fintechs to adopt compliant architectures that ensure secure and auditable financial transactions. At the same time, growing acceptance of e-signatures, digital KYC (Know Your Customer), and remote vehicle delivery is fueling the rise of end-to-end digital auto sales experiences.

Asia-Pacific markets are experiencing rapid fintech expansion, driven by mobile-first behaviors, fintech-savvy consumers, and government-backed open finance frameworks. China and India are notable for the scale and speed of automotive fintech adoption, with super-apps and digital wallets increasingly central to vehicle transactions. In Latin America and Africa, fintech solutions are addressing gaps in credit access and formal banking infrastructure-broadening the vehicle ownership base through innovative credit models and mobile-based financing.

What Role Do Ecosystem Partnerships, White-Label Platforms, and Embedded Lending Play in Scaling Automotive Fintech?

Collaborations between automakers, digital lenders, and fintech startups are accelerating go-to-market strategies by combining financial technology with automotive domain expertise. OEMs are launching captive fintech arms or partnering with third-party providers to integrate financing directly into vehicle configurators and mobile apps. White-label fintech platforms enable dealers and marketplaces to offer branded financing solutions without the burden of in-house development or regulatory licensing.

Embedded lending is emerging as a core strategy, where financing options are integrated contextually into digital car-buying journeys. APIs allow for pre-approved loan offers, trade-in valuations, and instant insurance quotes to appear dynamically during vehicle selection. Telematics and vehicle usage data are also being monetized through usage-based insurance (UBI) and pay-per-mile financing models-blending financial services with connected car capabilities.

What Are the Factors Driving Growth in the Automotive Fintech Market?

The automotive fintech market is scaling rapidly as digital disruption reshapes how vehicles are financed, insured, and owned. Fintech is redefining customer journeys, enabling instant transactions, and opening new channels for vehicle monetization through data-driven, mobile-first, and customer-centric models.

Key growth drivers include rising consumer demand for digital vehicle financing, embedded finance innovations, expansion of online car retail, and growing participation of non-traditional players in auto lending. Supportive regulatory reforms, advances in API infrastructure, and AI-powered personalization are further amplifying market momentum.

As vehicles become smarter and financial services become more embedded and predictive, will fintech ultimately redefine the value chain of automotive retail and ownership across both physical and digital mobility ecosystems?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Fintech market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Channel (On Demand, Subscription); Propulsion Type (ICE, Electric); Vehicle Type (Passenger Cars, Commercial Vehicles); End-User (Digital Loans & Purchase, Online Leasing, Online Insurance, In-Vehicle Payments)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

Select Competitors (Total 32 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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