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세계의 플라스틱 규제 시장
Plastic Regulatory
상품코드 : 1742709
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 498 Pages
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한글목차

세계의 플라스틱 규제 시장은 2030년까지 541억 달러에 이를 전망

2024년에 427억 달러로 추정되는 플라스틱 규제 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 4.0%로 성장하여 2030년에는 541억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 환경 규제는 CAGR 3.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 228억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 포장 규제 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 4.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 116억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.3%로 성장 예측

미국의 플라스틱 규제 시장은 2024년에 116억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 109억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 7.3%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.7%와 3.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.3%를 보일 전망입니다.

세계의 플라스틱 규제 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

플라스틱 폐기물과 오염을 해결하기 위한 규제 프레임워크는 어떻게 진화하고 있는가?

플라스틱 폐기물의 축적, 해양 오염, 미세 플라스틱 오염에 대한 우려가 커지면서 전 세계 플라스틱 규제 상황이 급변하고 있습니다. 각국 정부, 초국가기구, 환경단체는 일회용 플라스틱 억제, 재활용 장려, 플라스틱 포장, 건축, 자동차, 소비재 소재 기준 재정의 등 점점 더 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 일회용 플라스틱 지침(SUPD), 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR), 생산자책임재활용제도(EPR) 등의 지침을 통해 매립 폐기물 감소와 순환형 경제 실천을 목표로 주도적인 역할을 하고 있습니다.

미국에서는 주정부 차원에서 규제가 진행되고 있으며, 캘리포니아, 뉴욕, 오레곤 주에서는 금지, 재활용 함량 의무화, 표시 규정을 도입하고 있습니다. 마찬가지로 중국의 플라스틱 금지 정책은 플라스틱 폐기물 수입을 제한하는 국가 검 정책과 함께 소매, 식음료, 물류 분야 전반에 걸쳐 비분해성 봉투와 포장을 제한하고 있습니다. 많은 신흥 경제국, 특히 아프리카와 동남아시아의 많은 국가들도 단계적 금지를 제정하고 국내 폐기물 처리 목표를 설정하고 있습니다. 이러한 진화하는 프레임워크는 단순히 처벌을 위한 것이 아니라 환경 혁신, 산업계의 책임감, 지속 가능한 소재와 인프라에 대한 투자를 가능하게 하는 메커니즘이기도 합니다.

시장 변화에서 재생자원 사용 의무와 EPR 프로그램의 역할은 무엇인가?

플라스틱 분야에서 가장 혁신적인 규제 수단 중 하나는 재활용 함량 기준의 의무화입니다. 이러한 의무화를 통해 제조업체는 제품 및 포장재에 최소 비율의 소비자 사용 후 재활용(PCR) 플라스틱을 사용하도록 의무화합니다. 예를 들어, EU에서는 음료용 PET병은 2025년까지 최소 25%, 2030년까지 30%의 재생재료를 사용해야 합니다. 미국도 이를 따르고 있으며, 주 의회의 이니셔티브와 각 브랜드가 PCR의 최소 사용량을 약속하는 자발적 제도가 있습니다. 이러한 목표는 고품질 재생 수지에 대한 강력한 수요를 창출하고, 업스트림 제품 개발에서 재활용성을 고려한 설계를 촉진하고 있습니다.

생산자책임재활용제도(EPR)는 생산자에게 플라스틱 제품의 사용 후 제품 관리에 대한 재정적, 경영적 책임을 부과하는 제도로, 플라스틱의 제조, 유통, 회수 방식을 변화시키고 있습니다. 환경 기여금 납부, 소비자 사용 후 회수 및 재활용 인프라 지원을 의무화하고 있습니다. 이러한 프로그램은 아시아태평양, 라틴아메리카, 동유럽으로 빠르게 확산되고 있으며, 플라스틱의 수명주기 관리에 대한 기업의 책임을 표준화하고 있습니다. 그 결과, 기업들은 제품 책임에 대한 추적성, 자재 정보 공개, 수명주기 분석(LCA) 준수를 개선해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

플라스틱 규제 압력에 가장 큰 영향을 받는 산업은?

음료 및 식품 산업은 플라스틱 규제, 특히 일회용 용기, 빨대, 필름, 다층 포장에 대한 규제의 영향을 가장 많이 받고 있으며, FMCG(Fast Moving Consumer Goods) 기업은 장벽 성능과 식품 안전성을 손상시키지 않고 재활용되지 않는 플라스틱을 단계적으로 폐지하고 폴리스티렌과 폴리염화비닐을 대체할 수 있는 재활용 재료를 통합해야 합니다. 를 대체하고, 재활용 소재를 통합해야 합니다. 화장품 및 퍼스널케어 부문도 재활용 가능한 한계치와 소비자 사용 후 처리 능력에 따라 경질 및 연질 포장재를 재설계해야 합니다.

소매업 및 전자상거래 분야에서는 플라스틱 캐리백 금지, 에어필로우, 스티로폼, 과도한 2차 포장에 대한 규제 강화로 인해 빠르게 조정이 진행되고 있습니다. 자동차 및 전자 산업에서는 난연제, 프탈레이트, 브롬화 화합물에 대한 규제가 플라스틱 부품 설계에 영향을 미치고 있으며, 특히 ELV(폐자동차) 및 WEEE(폐전기전자제품)와 같은 사용 후 폐기 지침이 시행됨에 따라 플라스틱 부품의 설계에 영향을 미치고 있습니다. 의료기기 및 헬스케어 포장재는 멸균성, 폐기성 및 환경 성능 사이의 복잡한 트레이드오프에 직면하고 있으며, 규제 지침은 플라스틱 사용량이 많은 기기에 대한 지속 가능한 대안과 재활용 프로토콜을 다루기 시작했습니다.

전 세계적으로 플라스틱 규제 메커니즘의 시행을 가속화하는 요인은 무엇인가?

세계 플라스틱 규제 확대에는 환경 악화, 사회적 압력, 투자자의 기대, 플라스틱의 수명주기 관리에 대한 법적 구속력이 있는 국제 표준을 제정하려는 유엔 플라스틱 협약과 같은 세계 협약 차원의 노력 등 여러 가지 요인이 있습니다. 신흥국에서의 플라스틱 소비 증가는 폐기물 인프라의 부족과 함께 법적 개입의 시급성을 야기하고 있습니다. 동시에 NGO, 시민운동, ESG를 중시하는 투자자 등 이해관계자들의 압박으로 인해 기업들은 컴플라이언스를 넘어 적극적인 투명성, 탄소 공개, 소재 혁신을 위해 노력해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

디지털 컴플라이언스 도구, 제품 추적 시스템, 환경 제품 선언(EPD)의 보급으로 기업은 지속가능성을 증명하는 동시에 지역 규제에 쉽게 적응할 수 있게 되었습니다. 재료의 추적성 및 플라스틱 라벨링과 관련된 무역 장벽도 다국적 기업의 포장 전략에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 세제 혜택, R&D 보조금, 재생 플라스틱을 우대하는 공공 조달 규정은 민간 기업의 순환형 관행 채택을 가속화하고 있습니다. 각국이 세계 프레임워크의 조화와 폐기물 제로 목표를 향해 나아가고 있는 가운데, 플라스틱 관리의 규제 시행과 기술 혁신이 결합하여 책임감 있는 플라스틱 생산과 소비의 미래가 전 세계적으로 형성되고 있습니다.

부문

규제 유형(환경 규제, 포장 규제, 화학 규제, 재활용 및 폐기물 관리 규제, 제품 안전 및 품질 규제), 규제기관(환경보호국, 식품의약국, 유럽 화학제품청, 환경성, 국민 건강 위원회, 기타 규제기관), 플라스틱 유형(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 기타 플라스틱 유형), 용도(식품 포장 규제, 의료기기 규제, 자동차 규제, 건설 규제, 일렉트로닉스 규제, 소비재 규제)

조사 대상 기업 예(총 36개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출 및 수입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Plastic Regulatory Market to Reach US$54.1 Billion by 2030

The global market for Plastic Regulatory estimated at US$42.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$54.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.0% over the analysis period 2024-2030. Environmental Regulations, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$22.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Packaging Regulations segment is estimated at 4.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$11.6 Billion While China is Forecast to Grow at 7.3% CAGR

The Plastic Regulatory market in the U.S. is estimated at US$11.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$10.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.7% and 3.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.3% CAGR.

Global Plastic Regulatory Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Regulatory Frameworks Evolving to Address Plastic Waste and Pollution?

The global regulatory landscape for plastics is undergoing a seismic shift, driven by mounting concerns over plastic waste accumulation, ocean pollution, and microplastic contamination. Governments, supranational organizations, and environmental bodies are implementing increasingly stringent regulations to curb single-use plastics, incentivize recycling, and redefine material standards for plastic packaging, construction, automotive, and consumer goods. The European Union has taken a leadership role with directives such as the Single-Use Plastics Directive (SUPD), the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), and the Extended Producer Responsibility (EPR) mandates aimed at reducing landfill waste and stimulating circular economy practices.

In the U.S., regulations are advancing at the state level, with California, New York, and Oregon introducing bans, recycled content mandates, and labeling rules. Similarly, China’s Plastic Ban Policy restricts non-degradable bags and packaging across retail, catering, and logistics sectors, alongside its National Sword policy, which restricts plastic waste imports. Many developing economies, particularly in Africa and Southeast Asia, are also enacting phased bans and setting targets for domestic waste processing. These evolving frameworks are not just punitive-they are also enabling mechanisms for eco-innovation, industry accountability, and investment in sustainable materials and infrastructure.

What Role Are Recycled Content Mandates and EPR Programs Playing in Market Transformation?

One of the most transformative regulatory instruments in the plastic sector is the implementation of mandatory recycled content standards. These mandates compel manufacturers to use a minimum percentage of post-consumer recycled (PCR) plastics in products and packaging. In the EU, for instance, PET beverage bottles must contain at least 25% recycled content by 2025 and 30% by 2030. The U.S. is following suit, with initiatives by state legislatures and voluntary schemes by brands committing to minimum PCR usage. These targets are creating strong pull-through demand for high-quality recycled resins and encouraging design for recyclability in upstream product development.

Extended Producer Responsibility (EPR) schemes, which hold producers financially and operationally accountable for end-of-life management of plastic products, are reshaping how plastic is manufactured, distributed, and collected. EPR laws require brand owners to register with compliance bodies, pay eco-contributions based on volume and recyclability, and support post-consumer collection and recycling infrastructure. These programs are rapidly spreading across Asia-Pacific, Latin America, and Eastern Europe, standardizing corporate responsibility for plastic lifecycle management. As a result, companies are being pushed to improve traceability, material disclosure, and life cycle analysis (LCA) compliance in product stewardship.

Which Industries Are Facing the Greatest Impact from Plastic Regulatory Pressures?

The food and beverage industry is arguably the most impacted by plastic regulations, especially concerning single-use containers, straws, films, and multilayer packaging. Fast-moving consumer goods (FMCG) companies are under pressure to phase out non-recyclable plastics, replace polystyrene and PVC, and integrate recycled content without compromising barrier performance or food safety. The cosmetics and personal care sector is also being compelled to redesign rigid and flexible packaging to align with recyclability thresholds and post-consumer processing capabilities.

The retail and e-commerce sectors are adjusting rapidly due to bans on plastic carry bags and growing restrictions on air pillows, foams, and excessive secondary packaging. In the automotive and electronics industries, regulations targeting flame retardants, phthalates, and brominated compounds are influencing plastic component design, especially as end-of-life directives like ELV (End-of-Life Vehicles) and WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) take effect. Medical device and healthcare packaging faces complex trade-offs between sterility, disposability, and environmental performance, with regulatory guidance beginning to address sustainable alternatives and recycling protocols for plastic-intensive equipment.

What’s Accelerating the Global Implementation of Plastic Regulatory Mechanisms?

The growth in global plastic regulation is driven by several factors, including environmental degradation, public pressure, investor expectations, and global treaty-level efforts such as the forthcoming UN Plastics Treaty aimed at creating legally binding international standards on plastic lifecycle management. Rising plastic consumption in emerging economies, coupled with inadequate waste infrastructure, has created urgency for legislative intervention. Simultaneously, stakeholder advocacy from NGOs, citizen movements, and ESG-conscious investors is compelling corporations to go beyond compliance toward proactive transparency, carbon disclosure, and material innovation.

The proliferation of digital compliance tools, product tracking systems, and environmental product declarations (EPDs) is making it easier for companies to adapt to regional regulations while demonstrating sustainability credentials. Trade barriers linked to material traceability and plastic labeling are also influencing multinational packaging strategies. Furthermore, tax incentives, R&D grants, and public procurement rules favoring recycled-content plastics are accelerating private sector adoption of circular practices. As nations prepare for harmonized global frameworks and zero-waste targets, regulatory enforcement and innovation in plastic management are set to converge, shaping the future of responsible plastic production and consumption worldwide.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Plastic Regulatory market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Regulation Type (Environmental Regulations, Packaging Regulations, Chemical Regulations, Recycling & Waste Management Regulations, Product Safety & Quality Regulations); Regulatory Agency (Environmental Protection Agency, Food & Drug Administration, European Chemicals Agency, Ministry of Environment & Climate Change, National Health Commission, Other Regulatory Agencies); Plastic Type (Polyethylene, Polypropylene, Polyvinyl Chloride, Polystyrene, Polyethylene Terephthalate, Other Plastic Types); Application (Food Packaging Regulations, Medical Device Regulations, Automotive Regulations, Construction Regulations, Electronics Regulations, Consumer Goods Regulations)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 36 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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