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세계의 차량 텔레매틱스 하드웨어 시장
Vehicle Telematics Hardware
상품코드 : 1739296
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 273 Pages
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한글목차

차량 텔레매틱스 하드웨어 세계 시장은 2030년까지 1억 5,700만 달러에 달할 전망

2024년에 9,570만 달러로 추정되는 차량 텔레매틱스 하드웨어 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 8.6%로 성장하여 2030년에는 1억 5,700만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 2G 기술은 CAGR 7.6%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 7,340만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 3G 기술 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 8.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 2,610만 달러로 추정, 중국은 CAGR 11.7%로 성장 예측

미국의 차량 텔레매틱스 하드웨어 시장은 2024년에 2,610만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간 2024년부터 2030년까지 CAGR 11.7%로 성장하여 2030년에는 예측 시장 규모 3,120만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 6.2%와 7.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 6.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 차량 텔레매틱스 하드웨어 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

자동차 커넥티비티의 다음 개척지를 뒷받침하는 하드웨어는 무엇인가?

자동차 산업이 디지털 모빌리티 생태계로 전환하는 가운데, 텔레매틱스 하드웨어는 차량 인텔리전스의 근간이 되는 존재입니다. 텔레매틱스 하드웨어는 차량에 장착되어 차량 상태, 위치 정보, 운전자 행동, 운영 지표에 대한 데이터를 수집, 전송, 경우에 따라서는 처리하는 물리적 장치를 말합니다. 블랙박스 레코더와 OBD-II 동글에서 고급 게이트웨이와 차량용 모뎀에 이르기까지 이러한 장치는 커넥티드 차량 네트워크의 핵심 노드 역할을 합니다. 소프트웨어 플랫폼이 데이터 분석을 주도하는 반면, 데이터 수집을 지속적이고 정확하며 안전하게 수행하는 것은 하드웨어입니다. 이는 차량 관리, 사용 기반 보험, 예지 정비, 모빌리티 서비스 모델에서 매우 중요한 요소입니다.

물류 기업부터 정부 기관에 이르기까지 다양한 이해관계자들이 업무 효율성과 정책 실행을 위해 실시간 차량 데이터를 활용하고자함에 따라 차량용 텔레매틱스 하드웨어에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 상업용 부문에서는 전자기록장치(ELD), 배기가스 추적, 교통안전 모니터링에 대한 규제 의무화로 인해 하드웨어 도입이 진행되고 있습니다. 한편, 개인 자동차 사용자들은 도난 방지 추적, 스마트 운전 분석, 개인화된 보험 가격 책정 등 하드웨어 지원 기능을 선택하는 경향이 증가하고 있습니다. 텔레매틱스가 현대 차량 인프라의 표준으로 자리 잡으면서 하드웨어의 역할은 기본적인 GPS 장치에서 실시간 의사결정을 지원하는 정교한 멀티센서, 엣지 프로세싱 도구로 진화하고 있습니다.

어떤 기술 혁신이 하드웨어 환경을 변화시키고 있는가?

텔레매틱스 하드웨어의 진화는 소형화, 다기능화, 통합화로의 전환으로 두드러지게 나타나고 있습니다. 최근 디바이스는 GPS, 가속도계, 자이로스코프, CAN 버스 커넥터, SIM 카드, 카메라까지 컴팩트한 유닛에 통합되어 있습니다. 엣지 컴퓨팅 기능을 내장하여 장치 자체에서 예비 데이터 처리가 가능하여 대기 시간 및 네트워크 부하를 줄일 수 있습니다. 이는 충돌 감지, 충돌 방지 시스템, 비상 대응과 같은 미션 크리티컬한 애플리케이션에 특히 유용합니다. 모바일 연결성은 2G/3G에서 4G LTE, 그리고 5G로 진화하여 실시간 분석 및 V2X(Vehicle-to-Everything) 상호 작용에 필요한 고속 및 저지연 통신을 가능하게 하고 있습니다.

차량 시스템과의 통합도 발전하고 있으며, OEM은 생산 시 차량 아키텍처에 텔레매틱스 하드웨어를 통합하고, 애프터마켓은 구형 차량 및 혼합 차량에 대한 플러그 앤 플레이 옵션을 제공하면서 호조를 유지하고 있습니다. 하드웨어 설계는 점점 더 모듈화되어 시스템을 완전히 교체하지 않고도 쉽게 업그레이드할 수 있도록 하고 있습니다. 전원 관리 기술은 차량이 정지한 상태에서도 지속적인 작동을 지원하도록 진화하고 있으며, 견고한 하우징은 열악한 환경과 주행 조건에서 장치의 내구성을 보장합니다. 하드웨어 암호화 모듈 및 변조 감지 기능과 같은 보안 강화는 데이터 유출 및 장치 조작으로부터 보호하기 위해 추가되었습니다.

세계 하드웨어 수요를 자극하는 시장과 분야는?

차량용 텔레매틱스 하드웨어 시장은 다양한 지역과 업종에서 확대되고 있으며, 각 지역마다 고유한 채택 패턴을 가지고 있습니다. 안전 및 배출가스 규제가 엄격한 북미와 유럽에서는 화물 운송, 여객 운송, 유틸리티, 공공안전 등의 분야에서 상용차 도입이 거의 포화상태에 이르렀습니다. 물류 기업들은 라우팅 최적화, 연료 소비 모니터링, 공회전 시간 단축, 운전자에 대한 책임감 확보 등을 위해 텔레매틱스 하드웨어에 의존하고 있습니다. 보험사들은 특히 보험료가 높은 성숙한 자동차 시장에서 PAYD(Pay-as-you-drive)와 PHYD(Pay-How-you-drive)를 가능하게 하는 하드웨어 기반 텔레매틱스 키트를 제공하고 있습니다.

아시아태평양, 라틴아메리카, 아프리카의 신흥국들은 자동차 보유 대수 확대, 연료 가격 상승, 도시 교통 체증 문제 등을 배경으로 성장의 온상이 되고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 정부가 상업용 차량과 통학용 차량에 AIS-140 규격의 GPS 하드웨어를 장착하도록 의무화하여 대량 도입의 계기를 마련하고 있습니다. 마찬가지로 중국의 야심찬 스마트 시티 프로그램은 텔레매틱스 하드웨어를 라이드 헤일링, 배송 및 전기자동차 차량에 통합하고 있습니다. 애프터마켓 분야는 텔레매틱스가 공장에서 설치되지 않은 구형 차량이 많은 지역에서 활발하게 이루어지고 있으며, 비용 효율적인 개조 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 광업, 농업, 건설 등의 분야에서는 오프로드 자산의 모니터링과 안전 준수를 위해 견고한 텔레매틱스 장치를 도입하고 있습니다.

차량용 텔레매틱스 하드웨어 시장의 성장 동력은 무엇일까?

차량 텔레매틱스 하드웨어 시장의 성장은 규제, 상업적 효율성, 커넥티드 모빌리티의 추진에 기반한 여러 가지 연동된 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인으로는 차량 추적, 운전자 모니터링, 배기가스 규제 준수에 대한 세계 규제 강화가 있습니다. 이러한 요구사항은 디바이스 판매를 촉진할 뿐만 아니라 하드웨어 사양 및 상호운용성 표준화를 가속화하고 있습니다.

또 다른 중요한 요인은 E-Commerce, 음식 배달, 라이드 헤일링, 물류 등 차량 기반 산업이 확대되고 있으며, 이들 산업은 모두 성능 관리, 다운타임 감소, 고객 만족을 보장하기 위해 텔레매틱스 하드웨어에 의존하고 있다는 점입니다. 애프터 서비스를 강화하고, 보증 분석을 개선하며, 데이터 기반 서비스에서 새로운 수익원을 창출하기 위해 공장 출고 시 텔레매틱스 장비를 통합하고 있습니다. 사용 기반 보험의 인기가 높아짐에 따라 텔레매틱스 하드웨어의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 특히 개인화된 보험료를 원하는 비용에 민감한 젊은 운전자들 사이에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

또한, 5G 통합, 엣지 컴퓨팅, V2X 호환성 등의 기술 발전으로 텔레매틱스 하드웨어의 기능적 잠재력이 높아지면서 자동차 생태계에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 전기자동차의 보급은 또 다른 성장 요인이며, 이러한 자동차는 배터리 관리, 충전 조정, 원격 진단을 위해 텔레매틱스 하드웨어에 크게 의존하고 있습니다. 마지막으로, 운전자 안전, 도난 방지, 실시간 자산 가시성에 대한 인식이 높아짐에 따라 텔레매틱스 하드웨어의 채택이 확대되고 있으며, 오늘날 자동차 산업에서 텔레매틱스 하드웨어는 단순한 사치품이 아닌 필수품이 되었습니다.

부문

유형(2G, 3G, 4G, 5G), 용도(승용차, 상용차)

조사 대상 기업 사례(총 36개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본국, 제조기지, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 당사의 새로운 릴리스는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 통합하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Vehicle Telematics Hardware Market to Reach US$157.0 Million by 2030

The global market for Vehicle Telematics Hardware estimated at US$95.7 Million in the year 2024, is expected to reach US$157.0 Million by 2030, growing at a CAGR of 8.6% over the analysis period 2024-2030. 2G Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.6% CAGR and reach US$73.4 Million by the end of the analysis period. Growth in the 3G Technology segment is estimated at 8.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$26.1 Million While China is Forecast to Grow at 11.7% CAGR

The Vehicle Telematics Hardware market in the U.S. is estimated at US$26.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$31.2 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 11.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.2% and 7.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 6.7% CAGR.

Global Vehicle Telematics Hardware Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is Hardware Powering the Next Frontier in Vehicle Connectivity?

As the automotive industry transitions toward digital mobility ecosystems, telematics hardware has become a foundational enabler of vehicle intelligence. Telematics hardware refers to the physical devices installed in vehicles to collect, transmit, and sometimes process data related to vehicle health, location, driver behavior, and operational metrics. These devices-ranging from black-box recorders and OBD-II dongles to advanced gateways and in-vehicle modems-serve as critical nodes in connected vehicle networks. While software platforms orchestrate data analysis, it’s the hardware that ensures data capture is continuous, accurate, and secure-making it a crucial element in fleet management, usage-based insurance, predictive maintenance, and mobility-as-a-service models.

The demand for vehicle telematics hardware is rising rapidly as stakeholders-from logistics firms to government agencies-seek to harness real-time vehicle data for operational efficiency and policy enforcement. In the commercial segment, hardware adoption is being driven by regulatory mandates around electronic logging devices (ELDs), emissions tracking, and road safety monitoring. Personal vehicle users, on the other hand, are increasingly opting for hardware-enabled features such as anti-theft tracking, smart driving analytics, and personalized insurance pricing. As telematics becomes a standard part of modern vehicular infrastructure, the role of hardware has evolved from a basic GPS unit to a sophisticated, multi-sensor, edge-processing tool that supports real-time decision-making.

What Technological Innovations Are Reshaping the Hardware Landscape?

The evolution of telematics hardware has been marked by a shift toward miniaturization, multifunctionality, and integration. Modern devices now combine GPS, accelerometers, gyroscopes, CAN-bus connectors, SIM cards, and even cameras into compact units. The incorporation of edge computing capabilities has enabled preliminary data processing within the device itself, reducing latency and network load-especially useful in mission-critical applications like crash detection, anti-collision systems, and emergency response. Cellular connectivity has advanced from 2G/3G to 4G LTE and increasingly 5G, allowing high-speed, low-latency communication necessary for real-time analytics and vehicle-to-everything (V2X) interactions.

Integration with vehicle systems is also improving. OEMs are embedding telematics hardware into vehicle architecture during production, while the aftermarket remains strong with plug-and-play options for older or mixed fleets. Hardware design is becoming more modular, allowing easy upgrades without complete replacements-a key benefit for fleet operators aiming to future-proof their systems. Power management technologies are evolving to support continuous operation even when the vehicle is off, while ruggedized enclosures ensure device durability under extreme environmental and driving conditions. Security enhancements such as hardware encryption modules and tamper-detection features are being added to protect against data breaches and device manipulation.

Which Markets and Sectors Are Catalyzing Hardware Demand Globally?

The vehicle telematics hardware market is expanding across diverse geographies and industry verticals, each with unique adoption patterns. In North America and Europe, where compliance with safety and emissions regulations is stringent, commercial fleet adoption is near-saturation in sectors like freight, passenger transport, utilities, and public safety. Logistics companies are relying on telematics hardware to optimize routing, monitor fuel consumption, reduce idling time, and ensure driver accountability. Insurance firms are increasingly providing hardware-based telematics kits to enable pay-as-you-drive (PAYD) and pay-how-you-drive (PHYD) policies, particularly in mature vehicle markets with high insurance premiums.

Emerging economies in Asia-Pacific, Latin America, and Africa are becoming hotbeds for growth, driven by expanding automotive fleets, rising fuel prices, and urban congestion challenges. In India, for instance, government mandates for AIS-140 compliant GPS hardware in commercial and school transport vehicles have triggered mass adoption. Similarly, China’s ambitious smart city programs are integrating telematics hardware into ride-hailing, delivery, and electric vehicle fleets. The aftermarket segment is thriving in regions with a large population of older vehicles lacking factory-installed telematics, creating demand for cost-effective retrofit solutions. Additionally, sectors such as mining, agriculture, and construction are deploying rugged telematics devices for off-road asset monitoring and safety compliance.

What Factors Are Driving Growth in the Vehicle Telematics Hardware Market?

The growth in the vehicle telematics hardware market is driven by several interlinked factors rooted in regulation, commercial efficiency, and the push toward connected mobility. A major driver is the global regulatory push for vehicle tracking, driver monitoring, and emissions compliance-resulting in mandatory telematics hardware in commercial and public transport vehicles. These requirements are not only boosting device sales but also accelerating standardization in hardware specifications and interoperability.

Another critical factor is the expansion of fleet-based industries such as e-commerce, food delivery, ride-hailing, and logistics, all of which rely on telematics hardware to manage performance, reduce downtime, and ensure customer satisfaction. OEMs are embedding factory-fitted telematics devices to enhance post-sale services, improve warranty analytics, and create new revenue streams from data-driven services. The growing popularity of usage-based insurance is further reinforcing the importance of telematics hardware, especially among younger, cost-sensitive drivers seeking personalized premiums.

Additionally, technological advancements such as 5G integration, edge computing, and V2X compatibility are elevating the functional potential of telematics hardware, making it more integral to vehicle ecosystems. The proliferation of electric vehicles is another growth enabler, as these vehicles depend heavily on telematics hardware for battery management, charging coordination, and remote diagnostics. Lastly, the increasing awareness of driver safety, theft prevention, and real-time asset visibility across industries is prompting broader adoption, making telematics hardware not just a luxury but a necessity in today’s vehicle landscape.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Vehicle Telematics Hardware market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (2G, 3G, 4G, 5G); Application (Passenger Cars, Commercial Vehicles)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 36 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

Contact your sales agent to request an online 300+ page complimentary preview of this research project. Our preview will present full stack sources, and validated domain expert data transcripts. Deep dive into our interactive data-driven online platform.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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