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세계의 은행 업무 부정 관리 시장
Fraud Management in Banking
상품코드 : 1733550
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 381 Pages
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한글목차

은행 업무 부정 관리 세계 시장은 2030년까지 266억 달러에 도달

2024년에 92억 달러로 추정되는 은행 업무 부정 관리 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 19.4%로 성장하여 2030년에는 266억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 부정 관리 솔루션은 CAGR 17.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 165억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 부정 관리 서비스 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 22.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 25억 달러로 추정, 중국은 CAGR 25.9%로 성장 예측

미국의 은행 업무 부정 관리 시장은 2024년에는 25억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 61억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 25.9%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 15.6%와 17.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 16.1%로 전망됩니다.

세계의 은행 업무 부정 관리 시장-주요 동향과 촉진요인 정리

오늘날 은행권에서 부정행위 관리가 전략적으로 필수적인 이유는 무엇일까요?

사이버 범죄, 개인정보 도용, 자금세탁, 디지털 결제 사기가 전례 없이 급증하는 가운데, 전 세계 은행과 금융기관은 부정행위 관리를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 모바일 뱅킹, 비접촉식 결제, 온라인 거래, 오픈 뱅킹 등 은행 서비스의 급속한 디지털화로 인해 위협의 범위가 급격히 확대되고 있습니다. 계좌 탈취, 피싱, 스푸핑, 스푸핑 사기, 실시간 결제 조작 등 교묘한 사기 수법에는 기존의 보안 방식만으로는 충분하지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 이에 따라 은행들은 사기 행위를 실시간으로 감지할 뿐만 아니라 고객 경험을 해치지 않고 예방할 수 있는 고도화된 사기 관리 프레임워크를 도입해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 또한, 전 세계 규제 기관들이 KYC(Know Your Customer), AML(Anti-Money Laundering), 거래 모니터링에 대한 컴플라이언스 요건을 강화함에 따라, 강력한 부정행위 감지 메커니즘이 업무상 필수적인 요소로 떠오르고 있습니다. 또한, 소비자의 신뢰는 은행의 자산 및 데이터 보호 능력과 밀접한 관련이 있습니다. 정보 유출과 부정행위는 금전적 손실뿐만 아니라 평판에도 영향을 미칩니다. 부정행위가 더욱 역동적이고 다 채널화됨에 따라 금융기관은 소극적인 방어에서 모든 뱅킹 터치포인트에 내장된 지능형 실시간 부정행위 방지 시스템으로 전환하고 있습니다.

기술과 AI가 부정 방지 미래를 어떻게 바꿀 것인가?

인공지능(AI), 머신러닝(ML), 행동 분석이 주도하는 기술 혁신은 은행이 부정행위를 식별, 분석, 예방하는 방식을 재정의하고 있습니다. 기존의 규칙 기반 시스템은 과거 및 실시간 데이터로부터 학습하여 수백만 건의 거래 패턴을 인식하고, 이상 징후를 감지하고, 의심스러운 행위를 몇 초 만에 플래그 지정할 수 있는 AI 기반 모델로 대체되거나 강화되고 있습니다. 키 입력의 강약, 터치의 강약, 탐색 패턴 등 사용자의 행동을 모니터링하는 행동 생체 인식은 계정 탈취 및 내부자 위협에 대한 중요한 방어선이 되고 있습니다. 고급 분석 도구는 은행이 고객의 위험 프로파일을 생성하고, 사기 가능성을 예측하고, 선제적으로 대응할 수 있게 해줍니다. 한편, 빅데이터 플랫폼은 거래 기록, 기기 ID, IP 주소, 지리적 위치, 제3자 인텔리전스 등 다양한 데이터 세트를 통합하고 분석하여 디지털 생태계 전반의 부정행위에 대한 가시성을 높이고 있습니다. 실시간 경보 시스템 및 자동화된 워크플로우와의 통합을 통해 사고 대응을 더욱 가속화할 수 있습니다. 또한, 안전한 신원확인을 위한 블록체인과 투명한 거래 추적을 위한 분산형 원장의 사용도 고려되고 있으며, 부정행위에 대한 새로운 저항력을 높이고 있습니다. 이러한 기술들은 종합적으로 은행 부문의 정적 방어에서 적응형, 예측형, 상황 인식형 부정행위 관리 생태계로의 전환을 가능하게 합니다.

부정행위 관리 솔루션 수요를 주도하는 은행 부문과 세계 시장은?

소매금융, 기업금융, 디지털 전용 은행, 핀테크 플랫폼 등 각기 다른 도전과 부정행위의 벡터에 직면하고 있는 은행에서 부정행위 관리 솔루션이 빠르게 도입되고 있습니다. 리테일 뱅킹에서는 모바일 지갑, P2P 송금, 전자상거래의 부상으로 인해 소비자 인증 및 거래 모니터링의 필요성이 증가하고 있습니다. 기업은행에서는 내부자 사기 및 사이버 공격으로부터 대규모 거래, 재무 업무, 무역금융 시스템을 보호하기 위해 부정행위 관리 툴을 도입하고 있습니다. 네오뱅크와 핀테크 기업들은 디지털 퍼스트 모델을 채택하고 있기 때문에 API, 임베디드 금융 서비스, 크로스보더 거래에 걸쳐 작동하는 민첩하고 확장 가능한 사기 방지 솔루션이 필요합니다. 결제 서비스 제공업체와 카드 네트워크 역시 규제 요건과 고객의 기대에 부응하기 위해 부정행위 감지 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 지역적으로는 북미가 시장을 선도하고 있으며, 이는 디지털 뱅킹의 높은 보급률, 복잡한 부정행위 유형화, 은행비밀보호법(BSA) 및 미국 애국법(USA PATRIOT Act)과 같은 규제 프레임워크에 기인한 것으로 분석됩니다. 유럽은 GDPR(EU 개인정보보호규정), PSD2, AML 및 고객 인증에 관한 강력한 지침의 영향을 받고 있습니다. 아시아태평양은 인도, 중국, 동남아시아 국가 등에서 디지털 지갑, 모바일 결제, 국경 간 송금의 폭발적인 확산으로 인해 빠르게 부상하고 있습니다. 중동 및 아프리카, 라틴아메리카에서는 디지털 뱅킹의 확대와 규제 감독 강화에 따라 부정행위 관리 시스템 도입이 진행되고 있습니다. 이러한 세계 추세는 하이퍼 커넥티드 금융 세계에서 확장 가능하고 지능적인 사기 방지 전략이 절실하다는 것을 말해줍니다.

은행 업무에서 부정 관리 시장의 성장을 가속하는 주요 요인은?

은행권 부정행위 관리 시장의 성장은 디지털 전환, 진화하는 부정행위 패턴, 규제 의무, 기술력과 관련된 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 디지털 뱅킹, 전자상거래, 현금 없는 경제의 가속화로 인해 부정행위에 취약한 거래 포인트가 기하급수적으로 증가하여 종합적이고 통합적인 부정행위 방지 프레임워크가 필요하게 되었습니다. 둘째, 실시간 결제 시스템과 즉각적인 자금 이동의 부상으로 인해 부정행위 감지 창구가 좁아지고, 은행은 실시간 모니터링 도구와 밀리초 단위로 대응할 수 있는 AI 기반 시스템을 도입해야 합니다. 셋째, AI, 소셜 엔지니어링, 딥페이크 등을 활용하는 사이버 범죄자들의 고도화로 인해 은행은 기존의 규칙 기반 시스템을 넘어서는 역동적이고 적응적인 부정행위 방어 메커니즘을 도입해야 합니다. 넷째, AML, KYC, KYC, 고객 실사 등 여러 국가에서 엄격한 규제 의무화로 인해 은행은 리스크 노출을 최소화하면서 컴플라이언스를 지원하는 부정행위 감지 기술에 투자해야 합니다. 또한, 안전하고 원활한 디지털 경험에 대한 고객의 기대는 금융기관이 마찰이 적은 다단계 인증과 지능형 리스크 스코어링을 도입하도록 유도하고 있습니다. 부정행위 관리가 신원확인, 사이버 보안, 디지털 온보딩 플랫폼과 통합되면서 통합된 보안 생태계가 구축되고 있습니다. 마지막으로, 은행, 핀테크, 사기 기술 제공업체 간의 파트너십 확대는 혁신을 가속화하여 다양한 은행 환경에 맞는 모듈형, 클라우드 네이티브, AI 기반 사기 관리 솔루션의 배포를 가능하게 하고 있습니다. 이러한 다각적인 추진력은 세계 뱅킹에 탄력적이고 지능적이며 미래지향적인 사기방지 아키텍처의 토대를 마련하고 있습니다.

부문

컴포넌트(솔루션, 서비스);부정 유형(지불 사기, 융자 사기, ID 절도, 자금세탁, 기타 부정 유형);용도(부정 감지 및 방지 시스템, ID 및 액세스 관리, 고객 인증, 거래 모니터링, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 39개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts가 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)에 따른 기업의 경쟁력 변화를 예측하는 가운데, 당사의 새로운 보고서는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 반영하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역 및 관세 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정을 적용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Fraud Management in Banking Market to Reach US$26.6 Billion by 2030

The global market for Fraud Management in Banking estimated at US$9.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$26.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 19.4% over the analysis period 2024-2030. Fraud Management Solutions, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 17.5% CAGR and reach US$16.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Fraud Management Services segment is estimated at 22.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.5 Billion While China is Forecast to Grow at 25.9% CAGR

The Fraud Management in Banking market in the U.S. is estimated at US$2.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$6.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 15.6% and 17.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 16.1% CAGR.

Global Fraud Management in Banking Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Fraud Management a Strategic Imperative for Today’s Banking Sector?

Fraud management has become a top priority for banks and financial institutions worldwide, as they face an unprecedented surge in cybercrime, identity theft, money laundering, and digital payment fraud. The rapid digitization of banking services-fueled by mobile banking, contactless payments, online transactions, and open banking-has dramatically expanded the threat landscape. Traditional security methods are proving insufficient against sophisticated fraud schemes, such as account takeover, phishing, synthetic identity fraud, and real-time payment manipulation. As a result, banks are under increasing pressure to adopt advanced fraud management frameworks that not only detect fraud in real time but also prevent it proactively without compromising customer experience. Regulatory bodies across the globe are also tightening compliance requirements around KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), and transaction monitoring, making robust fraud detection mechanisms an operational necessity. Furthermore, consumer trust is closely tied to a bank’s ability to safeguard assets and data. Any breach or fraudulent activity not only incurs financial losses but also damages reputational capital. As fraud becomes more dynamic and multi-channel, financial institutions are transitioning from reactive defenses to intelligent, real-time fraud prevention systems embedded across all banking touchpoints.

How Are Technology and AI Transforming the Future of Fraud Prevention?

Technological innovation is redefining how banks identify, analyze, and prevent fraud, with artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and behavioral analytics leading the charge. Traditional rule-based systems are increasingly being replaced or augmented by AI-driven models that can learn from historical and real-time data to recognize patterns, detect anomalies, and flag suspicious activities across millions of transactions in seconds. Behavioral biometrics, which monitor user behavior such as keystroke dynamics, touch pressure, and navigation patterns, are becoming a key line of defense against account takeover and insider threats. Advanced analytics tools are enabling banks to create customer risk profiles, predict fraud likelihood, and take preemptive actions. Meanwhile, big data platforms allow for the aggregation and analysis of diverse datasets-including transaction records, device IDs, IP addresses, geolocation, and third-party intelligence-enhancing fraud visibility across digital ecosystems. Integration with real-time alerting systems and automated workflows further accelerates incident response. Moreover, the use of blockchain for secure identity verification and distributed ledgers for transparent transaction tracking is being explored to add new layers of fraud resistance. These technologies collectively enable a shift from static defenses to adaptive, predictive, and context-aware fraud management ecosystems in the banking sector.

Which Banking Segments and Global Markets Are Driving Demand for Fraud Management Solutions?

Fraud management solutions are seeing robust adoption across retail banking, corporate banking, digital-only banks, and fintech platforms, each facing distinct challenges and fraud vectors. In retail banking, the rise of mobile wallets, peer-to-peer transfers, and e-commerce has intensified the need for consumer authentication and transaction monitoring. Corporate banks are increasingly deploying fraud management tools to protect large-value transactions, treasury operations, and trade finance systems from insider fraud and cyberattacks. Neobanks and fintech firms, with their digital-first models, require agile, scalable fraud prevention solutions that operate across APIs, embedded finance services, and cross-border transactions. Payment service providers and card networks are also investing heavily in fraud detection infrastructure to meet regulatory requirements and customer expectations. Geographically, North America leads the market, driven by high digital banking adoption, complex fraud typologies, and regulatory frameworks like the Bank Secrecy Act (BSA) and the USA PATRIOT Act. Europe follows, influenced by GDPR, PSD2, and strong directives on AML and customer authentication. Asia-Pacific is emerging rapidly due to the explosion of digital wallets, mobile payments, and cross-border remittances in countries such as India, China, and Southeast Asian nations. The Middle East, Africa, and Latin America are increasingly adopting fraud management systems as digital banking expands and regulatory oversight intensifies. These regional trends underscore the global urgency for scalable, intelligent fraud mitigation strategies in a hyper-connected financial world.

What Are the Primary Drivers Fueling the Growth of the Fraud Management Market in Banking?

The growth in the fraud management in banking market is driven by several critical factors linked to digital transformation, evolving fraud patterns, regulatory obligations, and technological capabilities. First, the global acceleration of digital banking, e-commerce, and cashless economies has exponentially increased the number of transaction points vulnerable to fraud, necessitating comprehensive and integrated fraud prevention frameworks. Second, the rise in real-time payment systems and instant fund transfers has reduced the window for fraud detection, pushing banks to adopt real-time monitoring tools and AI-based systems capable of responding within milliseconds. Third, the increasing sophistication of cybercriminals-leveraging AI, social engineering, and deepfakes-requires banks to implement dynamic and adaptive fraud defense mechanisms that go beyond conventional rules-based systems. Fourth, stringent regulatory mandates across jurisdictions-including AML, KYC, and customer due diligence-are compelling banks to invest in fraud detection technologies that support compliance while minimizing risk exposure. In addition, customer expectations for secure yet seamless digital experiences are prompting financial institutions to adopt low-friction, multi-factor authentication and intelligent risk scoring. The convergence of fraud management with identity verification, cybersecurity, and digital onboarding platforms is also creating unified security ecosystems. Finally, growing partnerships between banks, fintechs, and fraud technology providers are accelerating innovation, enabling the deployment of modular, cloud-native, and AI-driven fraud management solutions tailored to diverse banking environments. These multifaceted drivers are setting the foundation for a resilient, intelligent, and future-ready fraud prevention architecture in global banking.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Fraud Management in Banking market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Solutions, Services); Fraud Type (Payment Fraud, Loan Fraud, Identity Theft, Money Laundering, Other Fraud Types); Application (Fraud Detection & Prevention Systems, Identity & Access Management, Customer Authentication, Transaction Monitoring, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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