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세계의 전통 석유 시장
Conventional Oil
상품코드 : 1733461
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 381 Pages
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한글목차

세계의 전통 석유 시장은 2030년까지 4조 달러에 달할 전망

2024년에 3조 달러로 추정되는 세계의 전통 석유 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.1%로 성장하며, 2030년에는 4조 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 경질유분은 CAGR 6.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 1조 8,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 중간유분 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 3.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 8,047억 달러, 중국은 CAGR 8.4%로 성장할 것으로 예측

미국의 전통 석유 시장은 2024년에는 8,047억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 8,054억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 8.4%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.3%와 5.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 전통 석유 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

빠르게 변화하는 에너지 세계에서 기존형 석유가 전략적으로 중요한 의미를 갖는 이유는 무엇인가?

세계에서 재생에너지와 탈탄소화가 추진되고 있음에도 불구하고 기존형 석유는 세계 에너지 매트릭스에서 중심적인 역할을 계속하고 있습니다. 고밀도, 운송이 용이하고 정제가 용이한 에너지원으로서 기존형 석유는 여전히 운송용 연료, 산업용 원료, 석유화학제품의 근간을 이루고 있습니다. 광범위한 인프라, 비용 효율성, 투자 대비 에너지 효율성(EROI)은 특히 에너지 안보와 경제적 여유가 급속한 에너지 전환의 과제보다 우선시되는 신흥 경제 국가에서 기존형 석유의 지속적인 중요성을 보장합니다.

셰일오일이나 오일샌드와 같은 비전통 자원과 달리 기존형 석유는 복잡한 채굴 기술 및 환경 복구가 필요하지 않기 때문에 매장량이 확인되고 성숙한 유전이 있는 지역에서는 경제적으로 유리합니다. 중동, 러시아, 남미 일부 지역에서는 대규모 기존형 매장량이 최적화된 증진회수(EOR) 기술로 채굴되어 채굴 비용을 최소화하고 유전의 수명주기를 연장하고 있습니다. 세계 석유 수요는 특히 항공, 해운, 중공업, 석유화학 분야에서 급감하기는커녕 오히려 증가세를 보이고 있으므로 기존형 석유는 넷제로로 가는 과도기를 안정화시키는 힘으로 작용할 것으로 보입니다.

기존형 석유 광구의 수명주기를 연장하는 기술 및 운영상의 진보는 무엇인가?

신규 기존형 매장량 탐사가 감소하고, 단기간의 셰일 프로젝트가 주류를 이루는 가운데, 회수 기술의 혁신은 기존 유전의 생산성과 수명을 크게 향상시키고 있습니다. 석유 및 가스 압입, 열 플러딩, 화학적 자극과 같은 증진 회수 기술은 성숙 유전의 표준이 되어 수율을 높이고 폐광을 미루고 있습니다. 이러한 기술을 통해 운영자는 신규 유전 개발에 따른 자본 집약적 비용 부담 없이 기존 유전에서 더 많은 배럴을 추출할 수 있습니다.

디지털 유전 기술은 실시간 데이터, 첨단 센서 및 예측 분석을 업스트림 공정에 통합하여 유전 관리에 변화를 가져오고 있습니다. 이러한 툴은 역동적인 유전 모델링, 스마트한 유정 완성, 적응형 생산 최적화를 가능하게 하여 회수율을 크게 향상시키고 운영 비용을 절감하는 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 고급 플레어링 제어, 수자원 관리, 폐쇄형 루프 시스템을 통해 환경 성능도 향상되어 업스트림 사업의 ESG 지침과 Scope 1 배출량 목표에 부합하는 데 도움이 되고 있습니다.

자동화 및 AI 기반 분석은 예지보전, 시추 최적화, 신속한 의사결정을 가능하게 하고, 기존 운영을 간소화하고, 시장 상황에 대한 대응력을 높이고 있습니다. 일부 지역에서는 디지털 트윈 기술이 유전 전체에 적용되어 변동하는 가격 및 규제 시나리오 하에서 생산 전략을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 기술 강화는 기존형 석유 자산의 관리 방식을 전반적으로 재정의하고, 세계 에너지 믹스가 변화하는 가운데에도 지속적인 생산을 보장할 수 있습니다.

주요 소비자는 누구이며, 지역 수요는 어떻게 투자 행동을 형성하고 있는가?

기존형 석유의 세계 수요는 가솔린, 디젤, 제트 연료, 선박용 연료 등 운송용 연료에 의해 주도되고 있습니다. 중국, 인도, 미국 등 주요 소비국은 산업 및 모빌리티 수요를 충족하기 위해 기존형 원유에 크게 의존하고 있습니다. 전기자동차의 보급이 진행되고 있지만, 그 대체 속도는 지역에 따라 차이가 있으며, 상업 물류, 농업, 대형 운송은 여전히 석유에 크게 의존하고 있습니다.

석유화학 부문은 특히 아시아태평양에서 높은 성장세를 보이고 있는 분야로, 전통적인 나프타 원료가 플라스틱, 비료, 합성섬유 생산에 사용되고 있습니다. 신흥 시장의 소비 패턴이 증가함에 따라 석유 유래 제품에 대한 수요는 견고하게 유지되어 경질 및 중질 등급의 기존형 원유에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 중동에서는 국영 석유회사들이 업스트림 기존형 석유 사업을 하류 정유 및 석유화학 사업과 수직 통합하여 유가 변동에 따른 수익성을 확보하고 있습니다.

OECD 국가들이 탐사 보조금을 축소하고 배출권 할당량을 강화하는 한편, 사우디 아람코, ADNOC, 쿠웨이트 석유와 같은 중동의 생산자들은 저비용 저탄소 기존형 유전의 생산 능력을 확장하고 있습니다. 마찬가지로 브라질과 서아프리카의 해상 광구는 유리한 생산 경제성과 아시아 수요 거점과의 근접성으로 인해 새로운 관심을 받고 있습니다. 이러한 이율배반은 지정학적, 환경적 제약뿐만 아니라 비용 구조의 영향을 받는 기존형 석유 투자의 지역적 이분화를 강조하고 있습니다.

기존형 석유 시장의 모멘텀을 지속시키는 원동력은 무엇인가?

기존형 석유 시장의 성장은 몇 가지 구조적, 과도기적 역학에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 기존형 석유는 특히 발전 및 에너지 집약적 산업에서 재생에너지의 간헐적 특성을 보완할 수 있는 신뢰할 수 있는 에너지원을 제공합니다. 이러한 밸런싱 역할은 에너지 인프라가 미발달하고 송전망의 안정성이 가장 중요한 신흥 국가에서 매우 중요합니다. 둘째, 중동은 배럴당 10달러 이하의 낮은 원유 채굴 비용으로 인해 원유 가격이 약세를 보일 때에도 경제적으로 탄력적일 수 있습니다.

신흥 국가의 에너지 전환 속도가 늦어지면서 세계 인구 증가와 에너지 소비 증가와 함께 2040년 이후 석유 수요 증가가 확실시되고 있습니다. 전 세계 정유, 운송, 저장 시스템은 기존형 석유 공급망에 깊숙이 통합되어 있으므로 완전한 디커플링은 당장 현실화되기보다는 장기적으로 이루어질 것으로 보입니다.

지정학적 전략도 성장의 촉매제입니다. 기존형 석유 매장량이 많은 국가들은 석유를 경제 외교, 국가 안보, 재정 안정의 툴로 간주하고 있습니다. 장기 계약, 지역 동맹, 전략적 비축량 증대는 지정학적 협상에서 기존형 석유의 역할을 강화하고 있습니다. 넷제로 목표가 현실적인 에너지 요구사항과 병행하여 전개되는 가운데, 기존형 석유는 이데올로기가 아닌 기술적, 경제적, 시스템적 현실에 기반한 다양하고 점진적인 에너지 전망 속에서 재생에너지와 공존할 것으로 예측됩니다.

부문

유형(경질유분, 중간유분, 중질유분, 기타 유형), 유황분(저유황분 , 고유황분 ), 최종 용도(자동차, 화학, 전력, 산업, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업의 예(총 42건)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Conventional Oil Market to Reach US$4.0 Trillion by 2030

The global market for Conventional Oil estimated at US$3.0 Trillion in the year 2024, is expected to reach US$4.0 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 5.1% over the analysis period 2024-2030. Light Distillate, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.7% CAGR and reach US$1.8 Trillion by the end of the analysis period. Growth in the Middle Distillates segment is estimated at 3.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$804.7 Billion While China is Forecast to Grow at 8.4% CAGR

The Conventional Oil market in the U.S. is estimated at US$804.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$805.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.3% and 5.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.3% CAGR.

Global Conventional Oil Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Does Conventional Oil Still Hold Strategic Relevance in a Rapidly Transitioning Energy World?

Despite the global push toward renewable energy and decarbonization, conventional oil continues to occupy a central role in the world’s energy matrix. As a high-density, easily transportable, and readily refinable source of energy, conventional oil remains the backbone of transportation fuels, industrial feedstocks, and petrochemical production. Its widespread infrastructure, cost-efficiency, and energy return on investment (EROI) ensure its sustained relevance, particularly in developing economies where energy security and affordability take precedence over rapid transition agendas.

Unlike unconventional sources such as shale oil or oil sands, conventional oil requires less complex extraction techniques and lower environmental remediation, making it economically preferable in regions with established reserves and mature oilfields. In the Middle East, Russia, and parts of South America, large conventional reserves continue to be extracted with optimized enhanced oil recovery (EOR) techniques, minimizing lifting costs and extending field lifecycles. As global oil demand plateaus rather than plummets, especially in aviation, shipping, heavy industry, and petrochemicals, conventional oil will serve as a stabilizing force through the transition period toward net-zero ambitions.

What Technological and Operational Advancements Are Extending the Lifecycle of Conventional Oil Fields?

While exploration of new conventional reserves has declined in favor of short-cycle shale projects, innovation in recovery technologies has significantly improved the productivity and longevity of existing oil fields. Enhanced oil recovery techniques-such as gas injection, thermal flooding, and chemical stimulation-have become standard in mature fields, increasing extraction rates and deferring abandonment. These methods allow operators to extract additional barrels from legacy wells without incurring the capital-intensive costs associated with new field development.

Digital oilfield technologies are transforming reservoir management by integrating real-time data, advanced sensors, and predictive analytics into upstream operations. These tools enable dynamic reservoir modeling, smart well completion, and adaptive production optimization-factors that significantly improve recovery factors and reduce operational costs. Meanwhile, environmental performance is being enhanced through advanced flaring controls, produced water management, and closed-loop systems that help align upstream operations with ESG mandates and Scope 1 emissions targets.

Automation and AI-driven analytics are enabling predictive maintenance, drilling optimization, and faster decision-making, making conventional operations leaner and more responsive to market conditions. In some regions, digital twin technology is being applied to entire oilfields, allowing simulation of production strategies under fluctuating price and regulatory scenarios. These technological enhancements are collectively redefining how conventional oil assets are managed, ensuring continued output even as the global energy mix evolves.

Who Are the Leading Consumers and How Is Regional Demand Shaping Investment Behavior?

Global demand for conventional oil remains driven by transportation fuels-namely gasoline, diesel, jet fuel, and marine bunkers. Major consumer countries such as China, India, and the United States continue to rely heavily on conventional crude to meet industrial and mobility demands. Even as electric vehicle penetration grows, the pace of substitution remains uneven across regions, with significant reliance on oil in commercial logistics, agriculture, and heavy-duty transportation.

The petrochemical sector is another high-growth vertical, particularly in Asia-Pacific, where conventional naphtha feedstocks are used to produce plastics, fertilizers, and synthetic textiles. As consumption patterns rise in emerging markets, demand for oil-derived products remains robust, creating sustained demand for light and medium-grade conventional crudes. In the Middle East, national oil companies are vertically integrating upstream conventional operations with downstream refining and petrochemicals, thereby insulating revenue against crude price volatility.

Regionally, investment behavior is shifting. While OECD countries are scaling back exploration subsidies and tightening emissions frameworks, Middle Eastern producers such as Saudi Aramco, ADNOC, and Kuwait Oil Company are expanding capacity in low-cost, low-carbon conventional fields. Similarly, offshore basins in Brazil and West Africa are seeing renewed interest due to favorable production economics and proximity to Asian demand hubs. This dichotomy underscores a regional bifurcation in conventional oil investment, influenced as much by cost structures as by geopolitical and environmental constraints.

What Forces Are Driving the Sustained Momentum of the Conventional Oil Market?

The growth in the conventional oil market is driven by several structural and transitional dynamics. Firstly, conventional oil provides a reliable energy source that complements the intermittent nature of renewables, particularly in power generation and energy-intensive industries. This balancing role is crucial in emerging economies where energy infrastructure is underdeveloped, and grid stability is paramount. Secondly, the low lifting cost of conventional barrels-often below $10 per barrel in the Middle East-makes them economically resilient even in bearish oil price scenarios.

The delayed pace of energy transition in developing countries, combined with global population growth and rising energy consumption, ensures a baseline demand floor for oil through 2040 and beyond. Infrastructure inertia also plays a role; global refining, shipping, and storage systems are deeply embedded in conventional oil supply chains, making full decoupling a long-term rather than immediate reality.

Geopolitical strategy is another growth catalyst. Countries with large conventional reserves view oil as a tool of economic diplomacy, national security, and fiscal stability. Long-term contracts, regional alliances, and strategic reserve buildouts are reinforcing conventional oil’s role in geopolitical negotiations. As net-zero targets unfold in parallel with practical energy requirements, conventional oil is expected to coexist with renewables in a diversified, phased energy landscape-driven not by ideology but by technical, economic, and systemic realities.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Conventional Oil market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Light Distillate, Middle Distillates, Heavy Ends, Other Types); Sulphur Content (Low Sulphur, High Sulphur); End-Use (Automotive, Chemical, Power, Industrial, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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