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세계의 군용기 시장
Military Aircrafts
상품코드 : 1646795
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 01월
페이지 정보 : 영문 281 Pages
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한글목차

군용기 세계 시장은 2030년까지 1,467억 달러에 달할 전망

2023년 1,014억 달러로 추정되는 세계 군용기 시장은 2023-2030년 동안 연평균 5.4%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 1,467억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 고정익 항공기는 CAGR 5.3%를 기록하여 분석 기간 종료 시점에 1,137억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 회전익 항공기 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 5.8%로 추정됩니다.

미국 시장 332억 달러, 중국은 CAGR 7.7%로 성장 전망

미국 군용기 시장은 2023년 332억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 227억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 분석 기간 동안 7.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 3.7% 및 4.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 군용기 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 요약

왜 군용기가 국방과 전략력에 필수적인가?

군용기는 단순한 전쟁 수단이 아니라 세계 방위 상황에서 국가의 힘과 영향력을 정의하는 전략적 자산입니다. 그 중요성은 전통적인 전투 역할에 국한되지 않고 국가의 군사력, 회복력, 영향력을 강화하는 광범위한 임무를 포함합니다. 전투기, 폭격기, 정찰기, 수송기, 무인항공기(UAV) 등 다양한 유형의 군용기가 개발 및 배치되고 있으며, 각 유형은 현대전의 다양한 요구에 부응하는 특정 기능으로 설계되었습니다. 예를 들어, F-22 랩터나 Su-35와 같은 전투기는 공대공 우위를 확보하기 위해 설계되었으며, 공중전을 지배하기 위해 고도의 기동성과 무기를 장착하고 있습니다. 반면 B-2 스피릿과 같은 폭격기는 스텔스 능력 덕분에 최소한의 탐지만으로 적진 깊숙한 곳까지 정밀 타격을 가할 수 있습니다. 군용기의 역할은 정보, 감시 및 정찰(ISR)에도 적용되며, MQ-9 리퍼와 같은 UAV는 실시간 전장 정보를 제공하고 적의 움직임을 모니터링하고 인간 운영자의 위험을 줄여 표적 공격을 수행합니다. 또한 C-130 허큘리스와 같은 수송기는 신속한 병력 배치와 인도주의적 임무에 필수적이며, 평시 및 전투 시나리오 모두에서 이러한 자산의 다목적성을 강조합니다. 이러한 다면적인 유용성으로 인해 군용기는 국가의 군사 교리와 전략의 핵심이 되어 억지력뿐만 아니라 전 세계 전력 투사 능력, 항공 지배력 유지, 다양한 영역에 걸친 공동 작전 지원 능력을 보장합니다.

군용 항공의 새로운 트렌드와 기술 발전은?

군용 항공의 환경은 점점 더 고도화되는 위협에 대응하고 작전 능력을 강화해야 할 필요성에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 가장 중요한 트렌드 중 하나는 스텔스 기능, 통합 센서, 네트워크 중심 전쟁 기능을 특징으로 하는 5세대 전투기의 진화로, F-35 Lightning II와 중국의 J-20과 같은 항공기는 이 세대를 상징하며, 고도로 경쟁적인 환경에서 전례 없는 수준의 상황 인식 및 생존 능력을 제공합니다. 상황 인식 능력과 생존 능력을 제공합니다. 이 제트기는 상호연결된 시스템의 일부로 작동하도록 설계되어 전장에 대한 종합적인 그림을 제공하기 위해 플랫폼 간에 데이터를 원활하게 공유함으로써 보다 신속하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다. 유인항공기와 함께 무인항공기(UAV)의 사용도 빠르게 확대되고 있으며, 무인항공기는 근접항공지원, 전자전 등 기존에 유인항공기에만 국한되었던 역할을 수행하고 있으며, RQ-4 월드호크(RQ-4 World-Hawk)와 같은 고고도 및 장거리(HALE) UAV는 전략적 정찰에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 전략적 정찰에서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 광범위한 지역을 장기간에 걸쳐 감시할 수 있습니다. 마하 5 이상의 속도로 이동할 수 있는 극초음속 항공기 및 무기의 개발은 원거리 목표물에 도달하는 데 필요한 시간을 크게 단축시켜 적의 방어 전략을 복잡하게 만들고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 자율 시스템의 통합으로 여러 대의 UAV가 협력하여 적의 방어를 압도하는 스웜밍(Swarming) 등 새로운 기능이 가능해졌습니다. 이러한 기술 혁신은 단순히 군용기의 전통적인 역할을 강화할 뿐만 아니라 향후 수십 년 동안 공중전을 재정의할 것으로 예상되는 새로운 작전 개념의 길을 열어주고 있습니다.

새로운 기술은 군용기의 성능과 실용성을 어떻게 재정의하고 있는가?

기술의 발전은 군용기의 성능과 실용성에 큰 영향을 미치고 있으며, 속도, 스텔스, 생존성 및 전체 임무의 효율성의 한계를 넓히고 있습니다. 주요 돌파구 중 하나는 추진 기술이며, Pratt & Whitney XA101과 같은 적응형 사이클 엔진은 차세대 항공기의 능력에 혁명을 가져올 것으로 여겨지고 있습니다. 이 엔진은 고추력 모드와 저연비 모드 사이를 전환할 수 있어 탁월한 다목적성을 제공하고 운항 범위를 크게 확장할 수 있습니다. 또한, 새로운 복합재료와 적층 가공법을 사용하여 기체의 경량화와 구조적 강도를 향상시켜 유인 및 무인 플랫폼의 민첩성과 내구성을 강화했습니다. 고에너지 레이저와 같은 지향성 에너지 무기의 개발도 중요한 발전 분야로, 군용기에 광속으로 날아가는 위협을 무력화할 수 있는 능력을 제공하여 미사일 및 기타 발사체에 대한 획기적인 방어 수단을 제공합니다. 또한, 첨단 항공전자 및 센서 융합 기술의 도입으로 조종사와 지휘관은 경쟁이 치열한 환경에서도 보다 안정적으로 작전을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 지상 레이더, 위성, 다른 항공기를 포함한 여러 소스의 데이터를 하나의 일관된 작전 영상으로 통합할 수 있는 능력은 조종사에게 의사결정과 위협 탐지에 있어 우위를 점할 수 있게 해줍니다. 전자전 또한 적의 레이더와 통신을 방해하거나 사이버 전자 공격을 통해 적의 무기를 무력화시킬 수 있는 새로운 시스템으로 크게 업그레이드되고 있습니다. 이러한 일련의 신기술로 인해 군용기는 단독 자산에서 보다 광범위하고 네트워크화된 전쟁 환경의 정교한 노드로 변모하고 있으며, 전례 없는 정확성과 적응력으로 복잡한 임무를 수행할 수 있게 되었습니다.

군용기 시장의 성장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

군용기 시장의 성장은 주로 세계 안보 상황의 변화, 현대화의 필요성, 군용기 기술의 발전에 의해 형성된 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 동유럽과 아시아태평양 등 다양한 지역에서 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 각국은 전략적 동등성을 유지하거나 경쟁력을 강화하기 위해 항공 전력을 강화할 수밖에 없게 되었습니다. 이 때문에 미국, 중국, 러시아와 같은 국가들이 잠재적 적대 세력을 억제하기 위해 첨단 전투기, 폭격기, 정찰기 조달의 최전선에 서서 차세대 항공기 플랫폼에 대한 대규모 투자로 이어지고 있습니다. 또한, 무인항공기(UAV)의 보급도 성장의 원동력이 되고 있으며, 전 세계 군대가 ISR 및 전투 역할을 위해 UAV 함대를 확장하고 비용 효율성과 운영 유연성을 활용하고 있습니다. 또한, 단일 플랫폼으로 공중권, 지상 공격, ISR 등 다양한 임무를 수행할 수 있는 멀티 롤 전투기에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이는 항공기를 합리화하고자 하는 국가들에게 다재다능하고 예산 효율적인 솔루션을 제공할 수 있기 때문입니다. 스텔스, AI 지원 시스템, 전자전 등의 기술 발전은 점점 더 고도화되는 위협에 대한 작전 준비태세를 유지하기 위해 각국이 기존 항공기를 업그레이드하도록 유도하고 있습니다. 또한 인도, 일본, 사우디아라비아 등 신흥 경제국들의 국방비 지출 증가는 시장 확대에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 이들 국가들은 외국 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 자국 항공기 개발 역량을 강화하려 하고 있기 때문입니다. 이러한 요인들은 동맹국 간의 상호 운용성과 공동 작전에 대한 강조와 함께 새로운 항공기 조달을 촉진할 뿐만 아니라 업그레이드, 유지보수 및 훈련 프로그램에 대한 강력한 수요를 유지하여 세계 군용기 시장의 미래 궤도를 형성하고 있습니다.

부문

항공기 종류(고정익기, 회전익기)

조사 대상 기업 사례(주목 36개사)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Military Aircrafts Market to Reach US$146.7 Billion by 2030

The global market for Military Aircrafts estimated at US$101.4 Billion in the year 2023, is expected to reach US$146.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.4% over the analysis period 2023-2030. Fixed-Wing Aircraft, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.3% CAGR and reach US$113.7 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Rotorcraft Aircraft segment is estimated at 5.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$33.2 Billion While China is Forecast to Grow at 7.7% CAGR

The Military Aircrafts market in the U.S. is estimated at US$33.2 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$22.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.7% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.7% and 4.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.8% CAGR.

Global Military Aircrafts Market - Key Trends and Drivers Summarized

Why Are Military Aircrafts Integral to National Defense and Strategic Power?

Military aircrafts are not merely vehicles of warfare; they are strategic assets that define the power and influence of nations in the global defense landscape. Their importance goes beyond traditional combat roles to include a broad spectrum of missions that enhance a nation’s military capability, resilience, and reach. The development and deployment of military aircrafts encompass diverse types, including fighter jets, bombers, surveillance planes, transport aircrafts, and unmanned aerial vehicles (UAVs), each designed with specific functionalities that cater to the varied demands of modern warfare. For example, fighter jets, like the F-22 Raptor and the Su-35, are engineered for air-to-air superiority and are equipped with advanced maneuverability and weaponry to dominate aerial combat. In contrast, bombers such as the B-2 Spirit are capable of delivering precision strikes deep into enemy territory with minimal detection, thanks to their stealth capabilities. The role of military aircrafts extends further into intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), where UAVs such as the MQ-9 Reaper provide real-time battlefield intelligence, monitor enemy movements, and conduct targeted strikes with reduced risk to human operators. Moreover, transport aircrafts like the C-130 Hercules are indispensable for rapid troop deployment and humanitarian missions, highlighting the versatility of these assets in both peacetime and combat scenarios. This multifaceted utility makes military aircrafts a cornerstone of a nation’s military doctrine and strategy, ensuring not just deterrence but also the ability to project power globally, maintain air dominance, and support joint operations across different domains.

What Are the Emerging Trends and Technological Advancements in Military Aviation?

The landscape of military aviation is undergoing a rapid transformation, driven by the need to counter increasingly sophisticated threats and enhance operational capabilities. One of the most significant trends is the evolution of fifth-generation fighter jets, characterized by their stealth capabilities, integrated sensors, and network-centric warfare features. Aircraft such as the F-35 Lightning II and the Chinese J-20 exemplify this generation, offering unprecedented levels of situational awareness and survivability in highly contested environments. These jets are designed to operate as part of an interconnected system, sharing data seamlessly across platforms to provide a comprehensive picture of the battlefield, thereby enabling faster and more informed decision-making. Alongside manned aircraft, the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) is expanding rapidly, with drones now performing roles that were traditionally reserved for manned aircraft, including close air support and electronic warfare. High-altitude, long-endurance (HALE) UAVs such as the RQ-4 Global Hawk are playing critical roles in strategic reconnaissance, capable of monitoring large areas for extended periods. Another trend reshaping the sector is the development of hypersonic aircraft and weapons, which can travel at speeds exceeding Mach 5, drastically reducing the time needed to reach distant targets and complicating enemy defense strategies. Furthermore, the integration of artificial intelligence (AI) and autonomous systems is enabling new capabilities such as swarming, where multiple UAVs work together in a coordinated manner to overwhelm enemy defenses. These innovations are not just enhancing the traditional roles of military aircrafts but are also paving the way for new operational concepts that are expected to redefine air combat in the coming decades.

How Are New Technologies Redefining the Performance and Utility of Military Aircrafts?

Technological advancements are profoundly impacting the performance and utility of military aircrafts, pushing the envelope in terms of speed, stealth, survivability, and overall mission effectiveness. One of the key breakthroughs is in propulsion technology, where adaptive cycle engines like the Pratt & Whitney XA101 are set to revolutionize the capabilities of next-generation aircraft. These engines can switch between high-thrust and fuel-efficient modes, offering unmatched versatility and extending operational ranges significantly. Moreover, the use of new composite materials and additive manufacturing is reducing the weight and improving the structural strength of airframes, enhancing the agility and durability of both manned and unmanned platforms. The development of directed energy weapons, such as high-energy lasers, is another critical area of advancement, providing military aircrafts with the capability to neutralize incoming threats at the speed of light, offering a game-changing defensive measure against missiles and other projectiles. Additionally, the implementation of advanced avionics and sensor fusion technologies is enabling pilots and commanders to operate in highly contested environments with greater confidence. For instance, the ability to integrate data from multiple sources—including ground radar, satellites, and other aircraft—into a single, coherent operational picture is giving pilots an edge in decision-making and threat detection. Electronic warfare is also witnessing significant upgrades, with new systems capable of jamming enemy radar, communications, and even disabling adversary weapons through cyber-electronic attacks. This suite of emerging technologies is transforming military aircraft from standalone assets into sophisticated nodes in a broader, networked warfare environment, capable of executing complex missions with unprecedented precision and adaptability.

What Factors Are Driving the Growth of the Military Aircraft Market?

The growth in the military aircraft market is driven by several factors, primarily shaped by the shifting global security landscape, the need for modernization, and advancements in military aviation technology. The increasing geopolitical tensions in various regions, such as Eastern Europe and the Asia-Pacific, are compelling countries to strengthen their air power to maintain strategic parity or gain a competitive edge. This has led to significant investments in next-generation aircraft platforms, with nations like the United States, China, and Russia at the forefront of procuring advanced fighters, bombers, and surveillance aircrafts to deter potential adversaries. Furthermore, the proliferation of unmanned aerial vehicles (UAVs) is another growth driver, as militaries around the world are expanding their UAV fleets for ISR and combat roles, capitalizing on their cost-effectiveness and operational flexibility. The demand for multi-role combat aircraft, which can perform various missions—air superiority, ground attack, and ISR—within a single platform, is also growing, as they offer a versatile and budget-efficient solution for countries looking to streamline their air fleets. Technological advancements, such as stealth, AI-enabled systems, and electronic warfare, are pushing countries to upgrade their existing fleets to maintain operational readiness against increasingly sophisticated threats. Additionally, the rise in defense spending in emerging economies such as India, Japan, and Saudi Arabia is further fueling market expansion, as these countries seek to bolster their indigenous aircraft development capabilities to reduce dependence on foreign suppliers. These factors, combined with an increasing emphasis on interoperability and joint operations among allied nations, are not only driving the procurement of new aircraft but also sustaining a strong demand for upgrades, maintenance, and training programs, thereby shaping the future trajectory of the global military aircraft market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Military Aircrafts market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Aircraft Type (Fixed-Wing Aircraft, Rotorcraft Aircraft)

Geographic Regions/Countries:

World; USA; Canada; Japan; China; Europe; France; Germany; Italy; UK; Spain; Russia; Rest of Europe; Asia-Pacific; Australia; India; South Korea; Rest of Asia-Pacific; Latin America; Argentina; Brazil; Mexico; Rest of Latin America; Middle East; Iran; Israel; Saudi Arabia; UAE; Rest of Middle East; Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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