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세계의 거래 감시 시스템 시장
Trade Surveillance Systems
상품코드 : 1544119
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 08월
페이지 정보 : 영문 182 Pages
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한글목차

세계의 거래 감시 시스템 시장은 2030년까지 80억 달러에 달할 전망

2023년에 22억 달러로 추정되는 세계의 거래 감시 시스템 시장은 2023-2030년 CAGR 20.1%로 성장하며, 2030년에는 80억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 본 리포트에서 분석한 부문의 하나인 솔루션 컴포넌트는 CAGR 18.5%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 49억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 서비스 컴포넌트 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 22.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 6억 150만 달러로 추정, 중국은 CAGR 18.8%로 성장 예측

미국의 거래 감시 시스템 시장은 2023년에 6억 150만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2023-2030년의 분석 기간에 CAGR 18.8%로 추이하며, 2030년에는 시장 규모가 12억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 17.9%와 17.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 14.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 거래 감시 시스템 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

거래 감시 시스템이란 무엇이며, 왜 필요한가?

거래 감시 시스템(TSS)은 금융 시장의 거래 활동을 모니터링하고 분석하여 시장 남용, 부정행위 및 규제 요건 미준수를 감지하고 방지하기 위해 설계된 전문 소프트웨어 솔루션입니다. 이러한 시스템은 은행, 증권사, 거래소 등 금융기관이 시장 건전성을 보장하고 투자자를 보호하기 위해 필수적인 시스템이며, TSS 솔루션은 첨단 알고리즘과 머신러닝을 활용하여 의심스러운 거래 패턴, 내부자 거래, 시장 조작 등을 식별합니다.의 필요성은 전자거래 플랫폼과 고빈도 거래의 확산으로 인한 거래의 복잡성 및 거래량 증가에 따라 크게 증가하고 있습니다.

거래 감시 시스템은 어떻게 시장의 무결성을 향상시킬 수 있는가?

거래 감시 시스템은 여러 시장 및 자산 클래스의 거래 활동을 실시간으로 모니터링하고 분석하여 시장 무결성을 강화합니다. 잠재적인 부정행위를 자동으로 탐지함으로써 금융기관은 엄격한 규제 기준을 준수할 수 있습니다. 패턴 인식, 이상 징후 감지, 예측 분석 등의 기능을 통해 TSS는 불규칙한 거래를 신속하게 표시하고 추가 조사를 진행할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 위험을 줄이고 금융 범죄가 확대되기 전에 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 TSS 플랫폼에는 종종 종합적인 보고 툴이 포함되어 있으며, 규제 당국에 대한 보고 및 감사를 지원하여 거래 운영의 투명성과 책임성을 보장합니다.

거래 감시 시스템 도입이 증가하는 이유는 무엇인가?

거래 감시 시스템의 채택은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 증가하고 있으며, SEC, FINRA, ESMA와 같은 규제기관이 더 엄격한 규정 준수 요건을 부과하는 등 세계 규제 환경이 더욱 엄격해지고 있습니다. 금융기관은 거래 활동의 투명성과 컴플라이언스를 보장해야 하므로 첨단 TSS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 정교한 거래 전략과 고빈도 거래 증가로 인해 시장 남용의 위험이 증가하고 있으며, 이에 대한 견고한 감시 메커니즘이 필요합니다. 기술, 특히 인공지능과 머신러닝의 발전으로 TSS는 복잡한 거래의 이상 징후를 탐지하는 데 있으며, 더욱 효과적이고 효율적으로 진화하고 있습니다. 또한 윤리적 거래 관행과 투자자 보호에 대한 인식과 중요성이 높아지면서 TSS의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

거래 감시 시스템 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

거래 감시 시스템 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 금융기관이 막대한 벌금과 사회적 비난을 피하기 위해 규제 당국의 감시가 강화되고 컴플라이언스 준수에 대한 요구가 높아진 것이 주요 요인입니다. 특히 AI와 머신러닝과 같은 기술 발전은 TSS의 능력을 향상시켜 시장의 부정행위를 보다 정확하고 효율적으로 식별할 수 있도록 돕고 있습니다. 전자거래와 고빈도 거래 증가로 인해 관련 위험을 관리하기 위한 견고한 감시가 필요하게 되었습니다. 또한 세계 금융 시장의 확대와 국경 간 거래 활동으로 인해 거래의 복잡성과 거래량이 증가함에 따라 TSS에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 윤리적 거래에 대한 관심 증가와 시장 건전성 확보의 필요성도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 마지막으로 금융 사기 및 시장 조작 사례가 증가함에 따라 시장 진출기업을 보호하고 금융 시장의 신뢰를 유지하기 위해 첨단 모니터링 시스템을 도입하는 것이 중요하다는 점이 강조되고 있습니다.

조사 대상 기업의 예(총 13건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Trade Surveillance Systems Market to Reach US$8.0 Billion by 2030

The global market for Trade Surveillance Systems estimated at US$2.2 Billion in the year 2023, is expected to reach US$8.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 20.1% over the analysis period 2023-2030. Solutions Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 18.5% CAGR and reach US$4.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services Component segment is estimated at 22.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$601.5 Million While China is Forecast to Grow at 18.8% CAGR

The Trade Surveillance Systems market in the U.S. is estimated at US$601.5 Million in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 18.8% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 17.9% and 17.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 14.6% CAGR.

Global Trade Surveillance Systems Market - Key Trends & Drivers Summarized

What are Trade Surveillance Systems and Why are They Essential?

Trade Surveillance Systems (TSS) are specialized software solutions designed to monitor and analyze trading activities in financial markets to detect and prevent market abuse, fraud, and non-compliance with regulatory requirements. These systems are integral for financial institutions, including banks, brokerage firms, and exchanges, to ensure market integrity and protect investors. TSS solutions utilize advanced algorithms and machine learning to identify suspicious trading patterns, insider trading, and market manipulation. The necessity of TSS has grown significantly with the increasing complexity and volume of trades, driven by the proliferation of electronic trading platforms and high-frequency trading.

How Do Trade Surveillance Systems Enhance Market Integrity?

Trade Surveillance Systems enhance market integrity by providing real-time monitoring and analysis of trading activities across multiple markets and asset classes. They enable financial institutions to maintain compliance with stringent regulatory standards by automating the detection of potentially illicit activities. With capabilities such as pattern recognition, anomaly detection, and predictive analytics, TSS can quickly flag irregular trades for further investigation. This proactive approach helps in mitigating risks and preventing financial crimes before they escalate. Furthermore, TSS platforms often include comprehensive reporting tools, which aid in regulatory reporting and audits, ensuring transparency and accountability in trading operations.

Why is the Adoption of Trade Surveillance Systems Increasing?

The adoption of Trade Surveillance Systems is increasing due to several critical factors. The global regulatory landscape is becoming more stringent, with regulatory bodies like the SEC, FINRA, and ESMA imposing stricter compliance requirements. Financial institutions must ensure that their trading activities are transparent and compliant, driving the demand for advanced TSS solutions. Additionally, the rise in sophisticated trading strategies and high-frequency trading has heightened the risk of market abuse, necessitating robust surveillance mechanisms. The advancement in technology, particularly in artificial intelligence and machine learning, has made TSS more effective and efficient in detecting complex trading anomalies. Moreover, the growing awareness and emphasis on ethical trading practices and investor protection further bolster the adoption of TSS.

What Factors are Driving the Growth of the Trade Surveillance Systems Market?

The growth in the Trade Surveillance Systems market is driven by several factors. Increasing regulatory scrutiny and the need for compliance are primary drivers, as financial institutions seek to avoid hefty fines and reputational damage. Technological advancements, particularly in AI and machine learning, are enhancing the capabilities of TSS, making them more accurate and efficient in identifying market abuses. The rise in electronic trading and high-frequency trading necessitates robust surveillance to manage the associated risks. Additionally, the global expansion of financial markets and cross-border trading activities increase the complexity and volume of trades, further fueling the demand for TSS. The heightened focus on ethical trading and the need to ensure market integrity also contribute to the market's growth. Lastly, the growing instances of financial fraud and market manipulation underscore the importance of implementing advanced surveillance systems to protect market participants and maintain trust in financial markets.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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