거래 감시 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Trade Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630313
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
거래 감시 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 18%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
시장 성장을 가속하는 주요 요인은 세계 시장 운영과 부정 행위 증가입니다. 이러한 부정과 조작은 일반 대중에게 막대한 손실을 초래합니다. 따라서 금융기관이 거래활동을 사전·사후적으로 감시할 필요성이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 또한, 규제 준수의 의무화에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 강화되고 있습니다. 또한 소셜 미디어의 사용이 확대됨에 따라 전 세계 비즈니스에 미치는 영향도 커지고 있습니다. 그 결과 시장 동향과 관련된 위험을 신중하게 모니터링 할 필요성이 커지고 시장 성장을 더욱 자극하고 있습니다.
예를 들어, 전년 인도 최초의 암호 유니콘이자 이국에서 가장 안전한 암호 거래소인 CoinDCX는 전략적 컴플라이언스 파트너로 Solidus Labs를 지명했다고 발표했습니다. Solidus와의 제휴로 CoinDCX는 플랫폼에서 더 큰 신뢰와 투명성을 구축하고 인도의 디지털 자산 거래소로서의 리더십을 강화하며, 알려진 시장 남용과 많은 새로운 암호화 특유의 위험으로부터 사용자를 보호할 수 있게 되었습니다. 그러나 거래 모니터링 시스템의 복잡한 인프라로 인한 기술적 전문성 부족은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 특히 신흥경제국의 중소기업(SME) 인식 부족도 시장 성장을 둔화시키는 주요 요인이 될 것 같습니다.
규제 대상 금융 회사는 보다 복잡한 시스템 제품의 거래를 효율적으로 모니터링하기 위해 보다 정교한 감시 솔루션을 찾고 있습니다. 또한 다양한 거래 모니터링 제공업체가 규제 당국 및 최종 사용자의 요구를 충족시키기 위해 신제품 및 기능 업데이트를 개발하고 있습니다. 예를 들어, Trillium Labs은 지난해 "서베이어 거래 모니터링 플랫폼"의 "최고 집행 솔루션 모듈"을 발표했습니다. Surveyor의 최상의 집행 솔루션은 집행의 질을 효과적으로 모니터링하기 위한 주요 지표를 강조하고 고객에게 알기 쉬운 시각화를 제공할 것으로 기대됩니다. 또한 가격의 비정상적인 가치를 파악하고 주문 및 약정 데이터를 더 파악할 수 있습니다.
LexisNexis Risk Solutions에 따르면 COVID-19의 대유행은 최종 사용자에게 새로운 과제를 낳았습니다. 이러한 기업 중 상당수는 여전히 새로운 위협을 파악하고 추적하기 위한 공식적인 프로세스를 필요로 하기 때문입니다. 이 회사는 또한 기술을 최우선으로 하는 전략을 통해 비용을 절감하고 컴플라이언스 전반에 걸친 업무를 개선할 수 있다고 말합니다.
거래 모니터링 시스템 시장 동향
클라우드 기반 플랫폼이 크게 성장할 전망
클라우드 기반의 거래 활동은 디지털화와 액세스의 용이성으로 인한 편의성으로 빠르게 진화하고 있습니다. 하지만 클라우드 기반 거래 활동이 확대됨에 따라 거래 모니터링 요구도 커지고 있습니다. 이로 인해 클라우드 기반의 거래 모니터링 시스템은 온프레미스 거래 모니터링 시스템보다 더 급속하게 보급되고 있습니다.
컴플라이언스 기술 및 데이터 분석 기업인 SteelEye는 지난해 중소 금융 회사에 기록 관리 및 모니터링 도구에 대한 액세스를 제공하기 위해 새로운 통신 컴플라이언스 솔루션 제품군을 발표했습니다. 중소기업은 유연하고 비용 효율적인 플랫폼을 통해 통신 데이터를 용이하게 함으로써 규제 요건을 더 잘 충족시킬 수 있습니다.
클라우드 기반 플랫폼 및 솔루션은 확장성이 뛰어난 성능과 이러한 솔루션을 개발하기 위한 안정적인 환경을 제공합니다. 게다가 AI 기술은 획득한 데이터의 패턴을 예측하고, 거래 활동을 모니터링하고, 업계 컴플라이언스를 보장하기 위한 표준화되고 효율적인 방법을 가능하게 합니다. 공급업체는 작업 및 워크플로우를 자동화하고 규제 규정 준수 및 리스크 관리를 개선하며 전반적인 업무 효율성을 높이기 위해 고급 기술을 갖춘 고급 혁신을 수락합니다.
예를 들어 NICE는 지난해 고급 AI, 클라우드 확장성 및 위험 감지 범위를 갖춘 SURVEIL-X 행동 모니터링 솔루션을 개선했습니다. 또한 보다 우수한 NLP 기술을 통해 통신 데이터와 시장 모니터링 데이터의 자동화된 연계를 더욱 신속하게 수행할 수 있어 거래 재구축 프로세스가 가속화되고 있습니다.
북미가 시장을 독점할 전망
북미는 이 지역에서 거래 서비스가 확립되어 있기 때문에 예측 기간 동안 거래 감시 시스템 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 북미는 가장 중요한 거래 시장이기 때문에 사기 및 운영 위험이 높고 거래 모니터링 시스템의 설치가 더욱 중요해집니다.
연방거래위원회에 따르면 미국에서는 전년 소셜미디어에서 시작된 암호화 사기 피해가 보고되었으며, 대부분 2021년 이후의 투자 사기로 전체 암호화 사기 피해 중 5억 7,500만 달러가 가짜 투자 기회를 둘러싼 것으로, 다른 어떤 유형의 사기보다 훨씬 많았습니다.
또한 모든 규모의 기업에 의한 클라우드 기반 거래 모니터링 시스템의 높은 채용률과 지역 정부의 규제가 시장 성장을 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 북미는 항상 신기술을 신속하게 도입하고 있으며, 이는 거래 감시 시스템 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
예를 들어 지난해 IBM의 파트너 생태계는 IBM Cloud Satellite를 통해 모든 환경에 하이브리드 클라우드 서비스를 제공했습니다. 이를 통해 조직은 온프레미스, 퍼블릭 클라우드 및 에지에 걸쳐 관리형 애즈어 서비스 용도을 배포하고 실행할 수 있습니다. 이 플랫폼은 워크로드가 실행되는 모든 환경에서 IBM Cloud의 보안 및 개방형 아키텍처를 확장하여 여러 도메인에 걸쳐 운영하는 과제를 해결하고 고객의 컴플라이언스 지원 요구를 지원합니다.
또한 최근 기사에 따르면 Nasdaq은 미국 주식시장에서 새로운 거래소 운영 사례가 있는지 모니터링하는 인공지능 모니터링 시스템을 테스트하고 있습니다. 이 시스템은 머신러닝 프로토콜을 기반으로 비정상적인 거래 패턴을 찾고 거래소 직원에게 경고를 보냅니다. 이를 통해 직원은 상황을 조사하고 경우에 따라 사기성 주식 주문을 삭제할 수 있습니다.
거래 모니터링 시스템 산업 개요
거래감시시스템 시장 경쟁 구도은 세계 솔루션 도입 증가로 세분화를 향하고 있습니다. 하지만 시장은 아직 개발도상이기 때문에 시장관계자들은 지속적인 기술 혁신에 주목하고 있습니다. 각 회사는 혁신적이고 기술적으로 통합된 솔루션을 설계하고 경쟁사보다 우위를 차지하고 있습니다. 또한 많은 신흥 기업들이 시장에 진출하고 시장의 최대 점유율을 원활하게 획득하기 위해 자금 조달과 투자를 실시했습니다.
2022년 9월: NICE(NASDAQ:NICE)의 비즈니스 회사인 NICE Actimize는 금융 서비스 기업을 위한 클라우드 기반 엔드 투 엔드 통신 모니터링 및 거래 컴플라이언스 플랫폼인 Compliancentral 출시를 발표했습니다. NICE Actimize의 Compliancentral은 바이사이드, 셀사이드, 온라인 트레이딩 플랫폼, 보험, 웰스 매니지먼트 기업이 직원의 모든 유형의 커뮤니케이션, 거래, 행동을 파악하고 분석하여 숨겨진 행위 위험을 발견할 수 있도록 지원합니다.
2022년 7월 전략산업을 위한 고가치 엔터프라이즈 AI SaaS를 제공하는 SymphonyAI는 BAE Systems의 금융 범죄 감지 리더 NetReveal을 인수했다고 발표했습니다. 이 인수는 심포니 AI의 금융 수직 확장 전략에서 중요한 전진입니다. 또한 SymphonyAI Sensa Sensa 플랫폼은 2021년 후반에 개발 및 출시되어 금융범죄 감지에 AI 기반 분석 및 통찰력을 제공합니다. SymphonyAI의 금융 분야의 구성원인 NetReveal은 Sensa AI 기술을 지속적으로 사용하여 보다 나은 비정상적인 활동 발견, 오감지 감소, 비용 관리를 실현하는 혁신적인 혁신과 강력한 신제품을 제공합니다.
2022년 3월, Eflow World와 GRSS는 관리 모니터링 솔루션을 제공하기 위해 협력 관계를 강화했습니다. eFlow에 따르면, eFlow와 GRSS의 파트너십은 강력한 기술과 실세계 지식의 조합으로 탄생한 효과적인 컴플라이언스를 기반으로 구축되었습니다.
또한 GRSS는 기업 모니터링 시스템의 출력을 분석하고 컴플라이언스 담당자에게 실용적인 보고서를 제시하는 숙련된 컴플라이언스 및 거래 모니터링 전문가를 제공합니다. 2004년에 데뷔한 Eflow TZ 시스템은 20년 가까이에 시장 남용 모니터링을 철저히 하는 컴플라이언스 전문가를 지원해 왔습니다. 한편, eflow는 이번 새로운 파트너십을 통해 회사 시장 남용 서비스가 그 어느 때보다 중요해질 것이라고 말합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 감시 요구 증가와 규제 준수 증가
고도 분석, AI, ML 등에 의한 거래 감시의 고도화
시장의 과제
복잡한 인프라와 부정한 동적 특성
제6장 시장 세분화
구성 요소별
솔루션
서비스
배포 모드별
온프레미스
온클라우드
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
이탈리아
프랑스
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주 및 뉴질랜드
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 벤더의 시장 점유율
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Software AG
Nice Ltd.
BAE Systems, Inc.
eFlow Ltd.
Fidelity National Information Services, Inc.
Nasdaq, Inc.
SIA SPA
Aquis Technologies
B-Next Group
ACA Compliance Group Holdings, LLC
Trillium Management LLC
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
KTH
영문 목차
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The Trade Surveillance Systems Market is expected to register a CAGR of 18% during the forecast period.
Key Highlights
The primary factor driving market growth is the increasing instances of market manipulation and fraud worldwide. These frauds and manipulations incur enormous losses for the overall public. Hence, the need for financial institutions to pre- and post-monitor trading activities is driving market growth. Also, the increasing demand for mandatory regulatory compliance further augments market growth. Furthermore, as social media usage grows, so does its impact on businesses worldwide. As a result, the need for careful monitoring of the risks involved in market trends is increasing, further stimulating market growth.
For instance, the previous year, CoinDCX, India's first crypto unicorn and the country's safest crypto exchange, announced it had appointed Solidus Labs as a strategic compliance partner. Partnering with Solidus enabled CoinDCX to forge greater trust and transparency on its platform, cement its leadership as India's digital asset exchange, and protect its users from known market abuse and many emerging crypto-specific risks. However, market growth is expected to be hampered by a lack of technical expertise due to the complex infrastructure of trade surveillance systems. Lack of awareness, especially among small and medium-sized businesses (SMEs) in developing economies, is likely to be another major factor that slows the growth of the market.
Regulated financial companies demand more sophisticated surveillance solutions to monitor the trades of more complex structured product offerings effectively. Furthermore, various trade surveillance providers are developing new products and feature updates to fulfill regulatory and end-user needs. For instance, last year, Trillium Labs announced its "best execution solution module" for its "surveyor's trade surveillance platform." Surveyor's best execution solution is expected to offer customers easy-to-understand visualizations, highlighting key metrics to monitor execution quality effectively. Additionally, it could identify pricing outliers and further drill down into order and execution data.
According to LexisNexis Risk Solutions, the COVID-19 pandemic created new challenges for end users, as most of these firms still need a formal process for identifying and tracking emerging threats. The company also said that a strategy that puts technology first can lower costs and improve operations across the compliance spectrum.
Trade Surveillance Systems Market Trends
Cloud-based Platforms Expected to Grow Significantly
Cloud-based trading activities are rapidly evolving due to the convenience afforded by digitalization and ease of access. However, as cloud-based trading activities expand, the need for trading surveillance grows. Because of their advantages, cloud-based trade surveillance systems are rapidly gaining traction over on-premise trade surveillance systems.
SteelEye, a compliance technology, and data analytics firm, launched a new suite of communication compliance solutions in the previous year to provide smaller financial firms with access to record-keeping and oversight tools. SMBs can better meet regulatory requirements by facilitating communication data through a flexible and cost-effective platform.
Cloud-based platforms or solutions provide highly scalable performance and a stable environment for developing these solutions. Furthermore, AI technology predicts patterns in captured data, allowing for a standardized and efficient method of monitoring trade activities and ensuring industry compliance.Vendors are embracing sophisticated technology innovations powered by advanced technologies to automate tasks and workflows, improve regulatory compliance and risk management, and improve overall operational efficiency.
NICE, for example, improved its SURVEIL-X conduct surveillance solution last year with advanced AI, cloud scalability, and risk detection coverage. Also, better NLP techniques make it possible to automatically link communications and market surveillance data faster, which speeds up the trade reconstruction process.
North America is Expected to Dominate the Market
North America is expected to dominate the trade surveillance system market in the forecast period, owing to the well-established trading services in the region. With the most important trading market in North America, there is a high risk of fraud and manipulation, which makes it even more important to set up a trade surveillance system.
According to the Federal Trade Commission, in the previous year, the United States reported crypto fraud losses that began on social media, the majority of which were investment scams since 2021, with USD 575 million of all crypto fraud losses involving bogus investment opportunities, far outnumbering any other type of fraud.
Also, the high adoption of cloud-based trade surveillance systems by enterprises of all sizes and the regulations imposed by the regional governments are expected to augment market growth further. North America has also always been the first to adopt new technologies, which has helped the market for trade surveillance systems grow.
For instance, in the previous year, IBM's partner ecosystem brought hybrid cloud services to any environment with IBM Cloud Satellite. It will enable the organization to deploy and run managed-as-a service applications across on-premises, public clouds, and at the edge. The platform extends the security and open architecture of IBM Cloud in any environment where workloads run to help clients address their challenges when operating across multiple domains and support clients' compliance readiness needs.
Furthermore, according to a recent article, Nasdaq is testing an artificial intelligence surveillance system to monitor its United States stock market for new instances of exchange manipulation. The system will find unusual trading patterns and send an alert to exchange staff based on a machine-learned protocol. This will allow staff to look into the situation and, in some cases, remove fraudulent equity orders.
Trade Surveillance Systems Industry Overview
The competitive landscape of the trade surveillance systems market is moving towards fragmentation due to the increasing adoption of the solution worldwide. However, the market players see continuous innovation since the market is still developing. They are designing innovative and technologically integrated solutions to stay ahead of their competitors. Also, many startup companies are raising funds and investing in them to enter the market and attract maximum market share smoothly.
September 2022: NICE Actimize, a NICE (NASDAQ: NICE) business, announced the launch of Compliancentral, a cloud-based, end-to-end communications monitoring and trade compliance platform for financial services firms. Compliancentral from NICE Actimize helps buy-side, sell-side, online trading platforms, insurance, and wealth management firms capture and analyze all types of employee communications, trades, and behaviors to find hidden conduct risk.
In July 2022, SymphonyAI, a provider of high-value enterprise AI SaaS for strategic industries, announced that it had acquired BAE Systems' financial crime detection leader NetReveal. This acquisition is a significant step forward in SymphonyAI's financial vertical expansion strategy. Furthermore, the SymphonyAI Sensa Sensa platform was developed and launched by the company in late 2021, bringing AI-based analytics and insights to financial crime detection. NetReveal, a member of SymphonyAI's financial vertical, continues to use Sensa AI technology to deliver transformative innovations and powerful new products that better uncover anomalous activity, reduce false positives, and control costs.
In March 2022, eFLOW Global and GRSS strengthened their collaboration to provide a managed surveillance solution. According to eFlow, the partnership between eFlow and GRSS is built on effective compliance, which comes from combining powerful technology with real-world knowledge.
Moreover, GRSS provides experienced compliance and trade monitoring specialists who analyze the output of a company's surveillance systems and present actionable reports to the compliance officer. For nearly two decades, eflow's TZ system, which debuted in 2004, has assisted compliance professionals in providing intense market abuse surveillance. On the other hand, eflow said that its market abuse services are more important than ever with this new partnership.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Need for Market Surveillance and growing regulatory compliance
5.1.2 Growing Sophistication of Trade Surveillance via Advanced Analytics, AI, ML, etc.
5.2 Market Challenges
5.2.1 Complex Infrastructure and Dynamic Nature of the Frauds
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Solutions
6.1.2 Services
6.2 By Deployment
6.2.1 On-Premise
6.2.2 On-Cloud
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 Italy
6.3.2.4 France
6.3.2.5 Russia
6.3.2.6 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 South Korea
6.3.3.5 Australia and New Zealand
6.3.3.6 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Brazil
6.3.4.2 Mexico
6.3.4.3 Rest of Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
7 VENDOR MARKET SHARE
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 Software AG
8.1.2 Nice Ltd.
8.1.3 BAE Systems, Inc.
8.1.4 eFlow Ltd.
8.1.5 Fidelity National Information Services, Inc.
