AI/HPC 워크로드가 혁신적 성장을 주도하고 있습니다.
하이퍼스케일 클라우드의 강력한 수요와 신흥 경제권의 활발한 데이터센터 활동으로 인해 전 세계 데이터센터 투자는 높은 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다. 급성장 중인 AI 산업은 데이터센터 투자를 더욱 가속화할 것입니다. 주요 하이퍼스케일 기업, 주요 코로케이션 사업자, 중소규모 코로케이션 사업자, 신생 기업 데이터센터 등 다양한 업계 관계자들이 AI와 그 설계 및 인프라에 미치는 영향에 초점을 맞추었습니다.
높은 컴퓨팅 밀도는 직접 칩 간 냉각, 액체 침지 냉각, 후면 도어 열교환기 등 보다 효율적인 냉각 기술을 요구합니다. 데이터센터 사업자들은 현재 대규모 워크로드를 처리할 수 있는 대규모의 고밀도 데이터센터 시설을 구축하기 위한 전략적 접근을 실행하고 있습니다.
본 조사에서는 세계 데이터센터 산업의 투자 동향을 분석하고, 코로케이션, 하이퍼스케일, 기업 등 세 가지 유형의 데이터센터 시장 예측을 제공합니다. 예측 기간은 2024-2035년까지 기준 연도는 2025년입니다.
세계 데이터센터 인프라 시장 투자 규모는 2024년 3,295억 달러로 추정되며, 2035년까지 약 1조 4,575억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2025-2035년까지 투자금액은 연평균 약 11.2%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. AI 워크로드, 클라우드 컴퓨팅, 고밀도 데이터센터 아키텍처의 도입이 가속화되면서 광범위한 데이터센터 시장에서 전력, 냉각, 디지털 운영 인프라 전반에 걸쳐 지속적인 자본 투자가 이루어지고 있습니다.
주요 시장 동향 및 인사이트
시장 규모 및 예측
자본 지출의 지속적인 증가는 데이터센터 인프라 시장의 구조적 변화를 반영하고 있으며, 전력 공급 체계, 열효율, 디지털 운영 능력이 확장성을 결정하는 요소로 점점 더 중요해지고 있습니다. AI와 클라우드 워크로드가 계속 확대되는 가운데, 데이터센터 전력 인프라 시장과 데이터센터 인프라 관리 시장의 지속적인 혁신에 힘입어 전체 데이터센터 시장의 장기적인 투자 모멘텀은 계속 견고할 것으로 예측됩니다.
데이터센터 인프라 시장은 AI, 머신러닝, 고밀도 클라우드 워크로드로 인한 컴퓨팅 수요의 근본적인 변화로 재편되고 있습니다. 기존의 데이터센터 아키텍처는 더 이상 증가하는 전력 밀도를 지원하기에는 불충분하며, 데이터센터 시장은 시설 설계, 에너지 조달, 운영 모델을 재검토해야 합니다. 인프라 투자는 IT 수요뿐만 아니라 전기적, 열적 제약에 의해 결정되는 경우가 많아지고 있습니다.
가장 두드러진 동향 중 하나는 데이터센터 전력 인프라 시장의 지배력 확대입니다. 전력망 연결 지연, 변전소 제약, 전기 장비의 긴 리드 타임으로 인해 프로젝트 일정과 지역적 타당성이 재정의되고 있습니다. 사업자는 장기 전력 구매 계약 확보, 모듈형 전원 블록 도입, 현장 에너지 저장 및 마이크로그리드 통합을 통해 내결함성을 향상시키고 있습니다.
냉각 아키텍처도 빠르게 변화하고 있습니다. 랙 밀도가 기존의 공랭식 냉각 한계를 넘어서고 있으므로 액체 냉각 지원 및 하이브리드 냉각 설계가 기본 요구사항이 되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 기계설비는 지원 기능에서 데이터센터 인프라 시장의 전략적 투자 우선순위로 격상되고 있습니다.
디지털화 역시 결정적인 동향입니다. 데이터센터 인프라 관리 시장은 에너지 효율성, 가동시간, 규제 준수를 관리하기 위해 DCIM(데이터센터 인프라 관리), 빌딩 자동화 시스템, 디지털 트윈을 도입하는 사업자에 의해 확대되고 있습니다. 이 플랫폼은 점점 더 복잡해지는 시설 전반에 걸쳐 예지보전, 실시간 모니터링, AI 기반 최적화를 실현합니다.
모듈화 및 조립식화는 건설 위험을 줄이고 도입 기간을 단축하여 인프라 제공을 가속화하고 있습니다. 공장 생산 전기실, 냉각 블록, 표준화된 쉘은 특히 하이퍼스케일 시설과 코로케이션 시설에서 반복 가능한 확장 모델을 실현하고 있습니다. 그 결과, 데이터센터 시장은 맞춤형 사이트 개발이 아닌 산업화된 용량 구축으로 전환되고 있습니다.
이러한 추세는 종합적으로 확장성의 주요 결정 요인이 '컴퓨팅'이 아닌 '인프라'로 이동하고 있음을 보여줍니다. 전력, 냉각, 디지털 운영 계층에 걸친 벤더와 운영자는 진화하는 데이터센터 인프라 시장에서 장기적인 가치를 창출할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.
본 분석에서는 2024-2035년까지의 조사기간(기준 연도 2025년)의 세계 데이터센터 인프라 시장을 조사했습니다. 하이퍼스케일, 코로케이션 및 기업 데이터센터를 지원하는 인프라 투자를 포함하며, 용도 계층의 클라우드 서비스 및 최종사용자를 위한 소프트웨어 플랫폼은 제외됩니다.
데이터센터 시장 평가에는 IT 인프라, 물리적 인프라 및 배전, 냉각, 랙, 디지털 운영 플랫폼 등의 지원 시스템이 포함됩니다. 특히 도입의 병목현상 및 투자의 견인차 역할을 하고 있는 데이터센터 전력 인프라 시장에 집중하고 있습니다. 또한 운영 인텔리전스 및 컴플라이언스를 실현하는 핵심 기반 계층으로서 데이터센터 인프라 관리 시장도 공략하고 있습니다.
지역적 범위는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있습니다. 시장 규모와 예측은 상향식 및 하향식 조사 방법을 결합하여 도출되었으며, 1차 조사, 공개 정보, 자체 산업 데이터베이스를 활용하고 있습니다.
본 분석에서는 인프라 투자 결정에 영향을 미치는 거시경제 상황, 에너지 공급 상황, 규제 프레임워크, 기술 발전, 워크로드 동향을 평가합니다. 정량적 모델과 정성적 지식을 통합하여 2035년까지 데이터센터 인프라 시장을 형성할 구조적 변화에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.
투자 및 지출 예측 - 데이터센터 인프라 시장
클라우드 확장, AI 워크로드, 고밀도 컴퓨팅 환경을 지원하기 위해 사업자들이 용량을 확장하는 가운데, 세계 데이터센터 인프라 시장에서는 자본 투입이 지속적으로 증가하고 있습니다. 데이터센터 시장의 총 인프라 투자액은 2025년 약 5,027억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2035년까지 약 1조 4,575억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2025-2035년까지 약 11.2%의 견고한 CAGR을 나타냅니다.
이러한 투자 모멘텀은 주로 하이퍼스케일 사업자와 코로케이션 사업자들이 장기적인 용량 확장에 박차를 가하고 있기 때문입니다. 한편, 기업용 사업자들은 지속적으로 대상별 현대화 및 리노베이션 프로그램을 추진하고 있습니다. 자본 배분의 대부분이 전기 및 기계 시스템에 집중되고 있으며, 전력 공급의 가용성과 전력망 준비 상태가 도입 일정에 영향을 미치는 정도가 증가함에 따라 데이터센터 전력 인프라 시장의 전략적 역할이 강화되고 있습니다.
지출 패턴은 간헐적인 건설 주기에서 계획적인 다단계 투자 전략으로의 전환을 보여줍니다. 초기 단계의 투자는 전력 용량 확보와 부지 정비에 중점을 두고, 후기 단계에서는 확장성, 이중화, 효율성 최적화에 중점을 둡니다. 데이터센터 인프라 관리 시장의 동반 성장은 점점 더 복잡해지고 에너지 소비가 많은 시설을 관리하기 위한 자동화, 모니터링, 운영 인텔리전스에 대한 수요 증가를 반영하고 있습니다.
전반적으로 이러한 투자 동향은 데이터센터 인프라 시장의 구조적 변화를 강조하고 있으며, 장기적인 자본 계획, 에너지 효율성, 운영 효율성이 향후 10년 동안 디지털 인프라 확장을 지속할 수 있는 핵심 요소로 떠오르고 있습니다.
데이터센터 인프라 시장은 인프라 유형, 데이터센터 모델, 운영 요건 측면에서 분석이 가능하며, 현대 디지털 시설의 복잡성을 반영합니다. 인프라 측면에서 투자 대상은 IT 시스템, 물리적 인프라, 사이트 지원 요소에 걸쳐 있으며, 전력과 냉각이 가장 자본 집약적인 계층으로 부상하고 있습니다.
데이터센터 시장에서 하이퍼스케일 사업자들은 AI 중심 워크로드와 대규모 캠퍼스 개발에 힘입어 인프라 수요 증가의 가장 큰 원천이 되고 있습니다. 코로케이션 프로바이더들은 하이브리드 클라우드, AI 인접성, 상호접속 수요에 대응하기 위해 용량을 확장하고 있으며, 기업 시설은 신규 확장보다는 선택적 업그레이드에 집중하고 있습니다.
데이터센터 전력 인프라 시장은 그리드 연결, 변전소, UPS 시스템, 발전기, 에너지 저장 등 모든 도입 모델에 걸쳐 있습니다. 전력 공급의 가용성이 용량을 어디에, 얼마나 빠르게 배치할 수 있는지를 결정하는 요소로 중요성이 커지고 있으며, 전기 인프라는 지원적 역할에서 전략적 차별화 요소로 격상되고 있습니다.
냉각 및 열 관리는 또 다른 중요한 세분화 계층을 형성하고 있습니다. 랙 밀도가 증가함에 따라 공기 기반 시스템은 하이브리드 및 액체 지원 아키텍처로 이동하고 있습니다. 이러한 전환은 데이터센터 인프라 시장의 시설 레이아웃, 물 전략, 장기적인 운영 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.
데이터센터 인프라 관리 시장은 모니터링, 자동화, 분석, 디지털 트윈 플랫폼을 포괄하며, IT 계층과 물리적 계층의 가시성을 통합합니다. 하이퍼스케일 환경과 코로케이션 환경에서 가장 많이 채택되고 있으며, ESG, 가동시간, 컴플라이언스에 대한 압박에 직면한 기업 사이에서도 채택이 가속화되고 있습니다.
모든 부문에서 인프라 결정은 초기 비용뿐만 아니라 에너지 효율성, 확장성, 수명주기 최적화에 의해 점점 더 많은 영향을 받고 있으며, 이는 데이터센터 인프라 시장의 장기적인 전략적 중요성을 강화시키고 있습니다.
데이터센터 인프라 시장의 주요 성장 요인으로는 AI 워크로드의 급속한 확산, 랙 밀도 증가, 클라우드 배포 가속화 등이 있습니다. 이러한 요인으로 인해 인프라 요구사항은 기존의 기준을 넘어 전력, 냉각, 네트워크 시스템에서 비선형적인 성장을 가속하고 있습니다.
전력망 현대화 및 장기 에너지 조달 계약은 데이터센터 전력 인프라 시장의 주요 촉진요인으로, 기존에는 제한적이었던 지역을 개방하고 여러 단계에 걸친 캠퍼스 개발을 가능하게 합니다. 모듈식 및 조립식 인프라는 건설 위험과 노동력 의존도를 줄여 도입 속도를 더욱 가속화할 수 있습니다.
지속가능성에 대한 요구와 ESG 연동형 자금 조달도 조달 우선순위를 재구성하고 있으며, 데이터센터 인프라 관리 시장에서 고효율 시스템 및 디지털 최적화 플랫폼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 촉진요인들이 결합되어 전체 데이터센터 시장의 지속적인 확장을 지원하고 있습니다.
탄탄한 기반에도 불구하고 데이터센터 인프라 시장은 구조적 제약에 직면해 있습니다. 전력망 연결 지연, 변전소 부족, 전기 장비의 긴 리드 타임은 데이터센터 전력 인프라 시장의 주요 병목 현상으로 남아있습니다.
숙련된 인력 부족, 규제 분절, 건설의 복잡성 증가로 인해 특정 지역에서의 전개가 더욱 지연되고 있습니다. 또한 기업의 예산 제약과 경쟁적인 디지털 우선순위로 인해 데이터센터 시장의 일부에서 재량적 지출이 제한되고 있습니다.
이러한 제약은 장기적인 수요를 감소시키지는 않지만, 도입 시기 및 지역적 배분을 재검토하게 만들고, 모듈식 및 에너지 효율을 고려한 인프라 전략의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다.
AI/HPC Workloads are Driving Transformational Growth
Global data center investment will continue on a high growth trajectory due to strong demand from hyperscale cloud and a high degree of data center activity in emerging economies. The burgeoning AI industry will further accelerate data center investments. A diverse range of industry players, including major hyperscale corporations, prominent colocation operators, small and medium-sized colocation providers, and emerging enterprise data centers, are concentrating their efforts on AI and its implications for design and infrastructure.
As higher computing densities require more efficient cooling, such as direct-to-chip, liquid immersion, and rear-door heat exchangers, data center operators are now implementing a strategic approach to construct larger, high-density data center facilities that can accommodate bigger workloads.
This study analyzes investment trends in the global data center industry and provides market forecasts for 3 data center types: colocation, hyperscale, and enterprise. The forecast period is 2024 to 2035, and the base year is 2025.
The global data center infrastructure market investment was estimated at USD 329.5 billion in 2024 and is projected to reach approximately USD 1,457.5 billion by 2035, growing at an investment CAGR of about 11.2% from 2025 to 2035. Accelerating adoption of AI workloads, cloud computing, and high-density data center architectures is driving sustained capital deployment across power, cooling, and digital operations infrastructure within the broader Data Center Market.
Key Market Trends & Insights
Market Size & Forecast
The sustained rise in capital spending reflects a structural shift in the data center infrastructure market, where power readiness, thermal efficiency, and digital operations capabilities increasingly determine scalability. As AI and cloud workloads continue to expand, long-term investment momentum across the Data Center Market is expected to remain strong, supported by ongoing innovation in the data center power infrastructure market and the Data Center Infrastructure Management Market.
The data center infrastructure market is being reshaped by a fundamental shift in compute demand driven by AI, machine learning, and high-density cloud workloads. Traditional data center architectures are no longer sufficient to support rising power densities, forcing the Data Center Market to rethink facility design, energy sourcing, and operational models. Infrastructure investment is increasingly dictated by electrical and thermal constraints rather than IT demand alone.
One of the most significant trends is the growing dominance of the data center power infrastructure market. Grid interconnection delays, substation constraints, and long lead times for electrical equipment are redefining project timelines and geographic feasibility. Operators are responding by securing long-term power purchase agreements, deploying modular power blocks, and integrating on-site energy storage and microgrids to improve resilience.
Cooling architecture is also undergoing rapid transformation. As rack densities move beyond conventional air-cooling thresholds, liquid-ready and hybrid cooling designs are becoming baseline requirements. This shift is elevating mechanical infrastructure from a support function to a strategic investment priority within the data center infrastructure market.
Digitalization is another defining trend. The Data Center Infrastructure Management Market is expanding as operators deploy DCIM, building automation systems, and digital twins to manage energy efficiency, uptime, and regulatory compliance. These platforms enable predictive maintenance, real-time monitoring, and AI-driven optimization across increasingly complex estates.
Modularization and prefabrication are accelerating infrastructure delivery by reducing construction risk and compressing deployment timelines. Factory-built electrical rooms, cooling blocks, and standardized shells are enabling repeatable expansion models, particularly for hyperscale and colocation facilities. As a result, the Data Center Market is moving toward industrialized capacity deployment rather than bespoke site development.
Collectively, these trends indicate that infrastructure-not compute-is now the primary determinant of scalability. Vendors and operators positioned across power, cooling, and digital operations layers are best placed to capture long-term value in the evolving data center infrastructure market.
This analysis examines the global data center infrastructure market over the study period 2024-2035, with 2025 as the base year. The scope covers infrastructure investments supporting hyperscale, colocation, and enterprise data centers, excluding application-layer cloud services and end-user software platforms.
The Data Center Market assessment includes IT infrastructure, physical infrastructure, and supporting systems such as power distribution, cooling, racks, and digital operations platforms. Particular emphasis is placed on the data center power infrastructure market, reflecting its growing role as a deployment bottleneck and investment driver. The Data Center Infrastructure Management Market is also included as a core enabling layer for operational intelligence and compliance.
Geographic coverage spans North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. Market sizing and forecasts are derived using a combination of bottom-up and top-down methodologies, incorporating primary interviews, public disclosures, and proprietary industry databases.
The analysis evaluates macroeconomic conditions, energy availability, regulatory frameworks, technology evolution, and workload trends influencing infrastructure investment decisions. By integrating quantitative modeling with qualitative insights, the study provides a comprehensive view of structural shifts shaping the data center infrastructure market through 2035
Investment & Spending Forecast - Data Center Infrastructure Market
The global data center infrastructure market is witnessing a sustained surge in capital deployment as operators scale capacity to support cloud expansion, AI workloads, and high-density computing environments. Total infrastructure investment within the Data Center Market amounted to approximately USD 502.7 billion in 2025 and is projected to reach nearly USD 1,457.5 billion by 2035, representing a robust investment CAGR of about 11.2% between 2025 and 2035.
Investment momentum is being driven primarily by hyperscale and colocation operators accelerating long-term capacity buildouts, while enterprise operators continue targeted modernization and retrofit programs. A significant share of capital allocation is directed toward electrical and mechanical systems, reinforcing the strategic role of the data center power infrastructure market as power availability and grid readiness increasingly dictate deployment timelines.
Spending patterns indicate a shift from episodic construction cycles toward programmatic, multi-phase investment strategies. Early-period investments focus on unlocking power capacity and site readiness, while later phases emphasize scalability, redundancy, and efficiency optimization. Parallel growth in the Data Center Infrastructure Management Market reflects rising demand for automation, monitoring, and operational intelligence to manage increasingly complex, energy-intensive facilities.
Overall, the investment trajectory underscores a structural transformation in the data center infrastructure market, where long-term capital planning, energy alignment, and operational efficiency are becoming central to sustaining digital infrastructure expansion through the next decade.
The data center infrastructure market can be analyzed across infrastructure type, data center model, and operational requirements, reflecting the complexity of modern digital facilities. From an infrastructure perspective, investment spans IT systems, physical infrastructure, and supporting site elements, with power and cooling emerging as the most capital-intensive layers.
Within the Data Center Market, hyperscale operators represent the largest source of incremental infrastructure demand, driven by AI-centric workloads and large-scale campus developments. Colocation providers are expanding capacity to serve hybrid cloud, AI adjacency, and interconnection-driven demand, while enterprise facilities focus on selective upgrades rather than greenfield expansion.
The data center power infrastructure market cuts across all deployment models, encompassing grid connectivity, substations, UPS systems, generators, and energy storage. Power availability increasingly determines where and how fast capacity can be deployed, elevating electrical infrastructure from a support role to a strategic differentiator.
Cooling and thermal management form another critical segmentation layer. Air-based systems are giving way to hybrid and liquid-ready architectures as rack densities rise. This transition directly impacts facility layout, water strategy, and long-term operational costs within the data center infrastructure market.
The Data Center Infrastructure Management Market spans monitoring, automation, analytics, and digital twin platforms that unify visibility across IT and physical layers. Adoption is strongest in hyperscale and colocation environments but is accelerating among enterprises facing ESG, uptime, and compliance pressures.
Across all segments, infrastructure decisions are increasingly shaped by energy efficiency, scalability, and lifecycle optimization rather than upfront cost alone, reinforcing the long-term strategic importance of the data center infrastructure market.
Key growth drivers in the data center infrastructure market include rapid AI workload proliferation, rising rack densities, and accelerating cloud adoption. These forces push infrastructure requirements beyond historical norms, driving non-linear growth in power, cooling, and network systems.
Grid modernization and long-term energy procurement are major enablers within the data center power infrastructure market, unlocking previously constrained regions and enabling multi-phase campus development. Modular and prefabricated infrastructure further accelerates deployment by reducing construction risk and labor dependency.
Sustainability mandates and ESG-linked financing are also reshaping procurement priorities, increasing demand for high-efficiency systems and digital optimization platforms within the Data Center Infrastructure Management Market. Together, these drivers underpin sustained expansion across the Data Center Market.
Despite strong fundamentals, the data center infrastructure market faces structural constraints. Grid interconnection delays, substation shortages, and long electrical equipment lead times remain primary bottlenecks within the data center power infrastructure market.
Skilled labor shortages, regulatory fragmentation, and rising construction complexity further slow deployment in certain regions. Additionally, enterprise budget constraints and competing digital priorities limit discretionary spending within parts of the Data Center Market.
These restraints do not reduce long-term demand but reshape deployment timing and geographic allocation, reinforcing the need for modular, energy-aligned infrastructure strategies.