Strategic Insights into Automotive Open-Source Software Architecture, 2024-2030
상품코드:1892081
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 86 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
코드에서 자동차까지: 개방형 협업이 소프트웨어 정의 자동차 혁명을 가속화하는 방법
자동차 오픈소스 소프트웨어(OSS) 아키텍처는 새로운 단계에 접어들었으며, 차량과 클라우드 영역을 넘나드는 협업적인 클라우드 네이티브 스택을 구현함으로써 SDV 개발의 방식을 재구성하고 있습니다. 이번 Frost & Sullivan 조사에서는 자동차 제조업체, Tier 1 공급업체, 반도체 벤더, 개방형 재단, 툴체인 공급업체들이 어떻게 협력하여 안전과 컴플라이언스를 강화하는 동시에 비용 절감과 시장 출시 기간 단축을 위해 노력하고 있는지 살펴봅니다. 모듈성과 재사용성의 중요성이 커지면서 OSS는 기존의 차량용 정보 시스템(IVI)을 넘어 안전 적용 리눅스, 혼합 중요도 미들웨어, 표준화된 차량 데이터, OTA/텔레매틱스 파이프라인, 클라우드 엣지 개발 툴체인으로 확대되고 있습니다. 이번 조사에서는 중앙집중형/구역별 E/E 전환, 안드로이드 기반 IVI 채택, 안전 지원 리눅스(ELISA)의 부상, 클라우드 네이티브 자동차를 위한 Eclipse SDV 및 SOAFEE 구상, COVESA 차량 신호 사양, AD/ADAS용 ROS의 성숙도 등 주요 동향을 살펴봅니다. 등의 주요 동향을 살펴봅니다. 업계 전문가 및 2차 조사를 바탕으로 주요 생태계(AUTOSAR, AGL/AAOS, Eclipse SDV, SOAFEE, ROS, COVESA)에 대한 비교 벤치마크를 제공하고, OEM 및 공급업체 활동을 매핑하고, 시장 구조와 성숙도를 개괄적으로 설명합니다. 단기적인 성장 기회를 파악하고, OEM, Tier 1 공급업체, 기술 프로바이더를 위한 파트너 선정 기준, 라이선싱/거버넌스 체크리스트, 실용적인 권장 사항을 제공합니다.
분석 범위
본 조사에서는 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 실현하는 플랫폼, 미들웨어, 툴에 초점을 맞추어 오픈소스 소프트웨어 아키텍처 세계 시장을 검증합니다.
차량용 운영체제, 통신 미들웨어, 개발 프레임워크, 그리고 이를 지원하는 클라우드/엣지 툴체인을 포괄하고 있습니다.
업계 컨소시엄(예: AUTOSAR, Eclipse SDV, SOAFEE, COVESA)과 오픈소스 OS(운영체제) 배포판(AGL, Android Automotive, Linux 기반) 및 로봇/ADAS 프레임워크(ROS/Autoware, Apex. 프레임워크(ROS/Autoware, Apex.OS) 모두 포함됩니다.
Frost &Sullivan에서는 유닛을 개별 오픈소스 플랫폼 또는 주요 프레임워크(사양과 레퍼런스 구현 모두 포함)로 정의하고 있습니다.
이 분석에서는 이러한 오픈소스 소프트웨어(OSS) 솔루션이 광범위한 자동차 E/E 아키텍처, OEM 전략 및 공급업체의 로드맵에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.
주요 플랫폼 및 컨소시엄
AUTOSAR Classic 및 Adaptive
자동차 등급 리눅스(Automotive Grade Linux, AGL)
Android Automotive OS
이클립스 SDV 워킹그룹
SOAFEE SIG
COVESA(차량 신호 사양)
ROS 2/Autoware 및 Apex.OS
분석 단위
OS 플랫폼, 프레임워크, 그리고 컨소시엄
대상 범위:
인포테인먼트, 계기판, 커넥티비티/텔레매틱스, 첨단운전자보조/자율주행, 그리고 기반 OS/미들웨어를 위한 차량용 소프트웨어 플랫폼이 포함됩니다. 업계 협력 구상(컨소시엄, 오픈재단, 레퍼런스 플랫폼)도 대상입니다.
제외 대상:
하드웨어 혁신(센서, ECU)에 대해는 소프트웨어의 필요성을 맥락화하기 위해서만 언급합니다. 독점 소프트웨어 솔루션(예: 기존 QNX와 같은 폐쇄형 실시간 OS)은 비교를 위해 언급하지만, 오픈소스 패러다임에 초점을 맞추고 있으므로 자세한 분석은 하지 않을 것입니다.
자동차 오픈소스 아키텍처 산업이 자동차 오픈소스 아키텍처 산업에 미치는 세 가지 주요 전략적 과제의 영향
파괴적 기술
이유:
AI 추론 능력의 비용 효율성은 18개월마다 두 배로 증가하는 반면, 사내 ECU 프로그램의 개발 주기는 여전히 4-5년 단위로 유지되고 있으며, 그 차이는 점점 더 커지고 있습니다.
TensorFlow Lite, ROS 2, Eclipse SDV는 2024년 50개 이상의 자동차 제조업체(BMW, Bosch, Toyota 등)로부터 12,000건의 커밋을 기록했습니다.
고객들은 분기별로 인포테인먼트의 신선도를 평가하고 있으며, 이는 점진적인 펌웨어 업데이트가 아닌 완전한 소프트웨어 정의 차량을 요구하고 있습니다.
Frost의 견해:
클라우드에서 차량까지 CI/CD 파이프라인을 구축하여 검증된 AI 모델을 14일 이내에 배송할 수 있도록 해야 합니다.
OS를 다시 작성하지 않고 인식, 계획, UI 모듈을 핫스왑할 수 있도록 컨테이너 지원 미들웨어(ROS 2 Foxy+)를 새로운 기능의 기반이 될 수 있도록 합니다.
Eclipse SDV 워킹그룹에 2명의 PE를 조기에 배정하여 포크 관리를 피하고 영향력을 확보할 수 있는 기회를 확보하세요.
산업 융합
이유:
빅테크 레퍼런스 스택(NVIDIA Drive, Qualcomm ADAS)은 Tier 1과 Tier 2의 역할을 모호하게 만들고, 공유 플랫폼을 필요로 합니다.
COVESA의 차량 데이터 사양을 통해 최근 OEM 파일럿에서 클라우드/차량 통합 기간이 12주에서 4주로 단축되었습니다.
AUTOSAR Adaptive와 Android Automotive는 현재 50개 이상의 양산 프로그램을 지원하고 있으며, 사실상의 디펙트 인터페이스로 자리 잡았습니다.
Frost의 견해:
2026년 3월까지 이클립스 SDV Steering 멤버십을 신청해 주시기 바랍니다. 이를 통해 벨로시타스 API에 대한 투표권을 획득할 수 있습니다.
커뮤니티 서비스 계층(로깅, 진단, 시간 동기화)을 재사용하고, 절감된 인력을 브랜드를 결정짓는 HMI 개발에 투입하는 것.
현재 코드베이스의 60%가 플랫폼에 따라 다르며, 새로운 중앙 제어 장치가 추가될 때마다 유지보수 비용이 증가합니다.
LinkedIn에 따르면 자동차 업계의 DevOps 구인난과 적격 지원자 간 3:1의 격차가 존재한다고 합니다.
단편화된 레거시 브랜치로 인해 평균 18개월 이상 문제가 해결되지 않은 채로 방치되어 사이버 리스크가 증가하고 있습니다.
Frost의 견해:
내재화 프로그램을 시작하고, 오픈소스 프로그램 오피스(OSPO)를 설립하여 문화 변화와 법적 컴플라이언스를 추진하십시오.
스킬업에 대한 적극적인 투자가 필요합니다. 그렇지 않으면 소프트웨어 품질과 시장 출시 시간이 경쟁사보다 뒤쳐질 수 있습니다.
분기별로 목표 수만큼의 패치(DevOps, 보안, OSS 법무 관련)를 업스트림에 반영하는 것을 임무로 하는 소프트웨어 팩토리 포드를 설치하세요.
성장 촉진요인
사이버 보안 및 소프트웨어 업데이트 규정(UN ECE R155/R156, ISO 24089)에 따라 OEM 제조업체는 검증 가능하고 신속하게 패치가 가능한 코드베이스를 유지해야 하며, 투명하고 커뮤니티에 의해 강화된 OS 플랫폼은 컴플라이언스를 달성하기 위한 가장 저항이 적은 경로가 되고 있습니다.
소프트웨어 정의 및 전동화 차량으로의 전환에 따른 소프트웨어의 복잡성과 비용 증가로 인해 OEM과 1차 공급업체들은 차별화가 되지 않는 연구개발을 OS 기반을 통해 공유해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이를 통해 단위당 라이선스 비용이 불필요하고, 프로그램 기간을 몇 개월 단축할 수 있습니다.
생산 등급의 안전 인증을 받은 오픈스택(AUTOSAR Adaptive, SOAFE, AGL, Apex.OS)은 빠르게 성숙하여 인포테인먼트 영역을 넘어 ADAS, 차체, 파워트레인 영역으로의 도입 리스크를 줄이고 있습니다.
자동차 제조업체가 목표로 하는 정기적인 매출(기능 구독, 데이터 마켓플레이스, 차량용 앱 스토어)은 유연하고 지속적으로 업데이트 가능한 개방형 아키텍처에 의존하고 있으며, 이를 통해 파트너의 통합 장벽을 낮출 수 있습니다.
전 세계에서 자동차 소프트웨어 인력이 부족해지면서 리눅스, 안드로이드, ROS, 옥토와 같은 친숙한 개방형 기술이 개발자들을 끌어들이고, 채용 기업의 혁신 속도를 가속화하고 있습니다.
OEM, 클라우드 프로바이더, 실리콘 벤더를 연결하는 업계 전반의 얼라이언스(Eclipse SDV, COVESA, ARM SOAFEE)는 기여와 상업적 지원의 선순환을 통해 후발주자의 진입장벽을 낮추고 있습니다.
성장 억제
기능 안전 인증(ISO 26262, ASIL 레벨) 및 미해결된 책임 문제로 인해 OEM은 결정론적 동작을 증명하고 커뮤니티 컴포넌트마다 방대한 문서를 작성해야 하며, 이는 안전에 중요한 영역에서 오픈 코드의 활용을 지연시키고 있습니다.
지적재산권 유출과 브랜드 차별화 노하우의 손실에 대한 우려로 인해 OEM 및 1차 공급업체들은 업스트림 공정에 대한 깊은 기여를 주저하고 있으며, 이는 OS가 발전하는 데 필요한 협업의 폭을 제한하고 있습니다.
자동차의 15년 이상의 제품 수명은 모든 라이브러리에 대한 견고한 장기 유지보수를 요구합니다. 보안 패치의 소유권이 불분명하고 무료 코드의 TCO(총소유비용) 상승으로 인해 경영진의 전면적인 도입에 대한 저항을 불러일으키고 있습니다.
사이버 보안 규제 강화(SBOM 공개, OTA 패치 타임라인)로 인해 OEM은 복잡한 공급망 전반의 OS 취약점을 모니터링하고 수정해야 하며, 가뜩이나 부족한 보안 인력에 대한 부담이 가중되고 있습니다.
폐쇄적인 워터폴 개발에서 개방형 협업으로 전환하기 위해서는 새로운 프로세스, OS 프로그램 오피스 설치, 그리고 문화 변화가 필요합니다. 이러한 내부적인 전환은 많은 레거시 엔지니어링 팀에게 실행하기 어려운 과제입니다.
목차
조사 범위
분석 범위
정의
용어집
구조와 내용의 개요
전략적 필수 요건
성장이 점점 더 어려워지는 이유
The Strategic Imperative 8
자동차 오픈소스 아키텍처 업계에서 상위 3 전략적 필수 요건의 영향
서론
SDV란 무엇인가?
OTA와 SDV의 차이란?
SDV의 구성 요소 : 소프트웨어에 초점
미들웨어 : 오픈소스 SDV 도입을 가속하는 접착제로서의 역할
OEM의 과제와 오픈소스 채택의 배경
OEM의 소프트웨어 접근 방식
개발 어프로치를 통한 자동차용 OS의 요건
SWOT 분석 : 오픈소스 소프트웨어 아키텍처
OSS 아키텍처의 이점
성장 기회 분석
성장 지표
성장요인
성장 억제요인
경쟁 구도
경쟁 구도 : 자동차용 소프트웨어에서 주요 기업과 오픈소스 플랫폼
자동차 소프트웨어 거버넌스와 오픈성의 비교
주요 오픈소스 컨소시엄의 차이
AUTOSAR
Automotive Grade Linux AGL
Android Automotive OS(AAOS)
Eclipse Foundation : SDV 워킹 그룹
Eclipse SDV에 관한 양해 각서(MoU) 조인이 오픈소스 소프트웨어(OSS)에 대한 자동차 제조업체의 제휴 강화 신호
SOAFEE
ROS 2
COVESA
자동차 오픈소스 컨소시엄 : 2025년 능력 레이더
각 멤버십 티어가 실제로 제공하는 가치
OEM 및 공급업체 활동
OSS 중심 주요 OEM 제조업체
신속한 추종형 OEM 제조업체
Tier 1 및 기술 공급업체
자동차용 오픈소스 소프트웨어의 고부가 가치 애플리케이션 영역
자동차 소프트웨어 스택 전체에서 오픈소스 중점 영역
차량내 운영체제
미들웨어와 데이터 추상화
가상화와 컨테이너
ADAS 및 자율주행 플랫폼
클라우드/엣지 DevOps 및 플릿 오케스트레이션
콕핏 및 HMI 애플리케이션 프레임워크
접속성과 OTA 서비스
시뮬레이션, 안전성 및 사이버 보안
성장 기회 유니버스
성장 기회 1 : 오픈소스·인포테인먼트 및 차량내 체험
성장 기회 2 : 협조형 ADAS 및 자율주행
성장 기회 3 : 오픈소스 접속성과 데이터 에코시스템
성장 기회 4 : 통합 오픈소스 차량 OS 및 미들웨어
부록과 다음 단계
성장 기회의 이점과 영향
다음 단계
도표
면책사항
KSA
영문 목차
영문목차
From Code to Car: How Open Collaboration Accelerates the Software-Defined Vehicle Revolution
Open-source software (OSS) architectures for vehicles are entering a new phase, reshaping SDV development by enabling collaborative, cloud-native stacks across the in-vehicle and cloud domains. This Frost & Sullivan study examines how automakers, Tier Is, silicon vendors, open foundations, and toolchain providers are converging to reduce cost and time-to-market while strengthening safety and compliance. With rising emphasis on modularity and reuse, OSS is expanding beyond traditional IVI to encompass safety-applicable Linux, mixed-criticality middleware, standardized vehicle data, OTA/telematics pipelines, and cloud-edge development toolchains. The study explores key trends, including centralized/zonal E/E migration, Android-based IVI adoption, the emergence of safety-ready Linux (ELISA), the Eclipse SDV and SOAFEE initiatives for cloud-native automotive, COVESA's Vehicle Signal Specification, and the maturation of ROS for AD/ADAS. Drawing on industry experts and secondary research, it delivers a comparative benchmarking of leading ecosystems (AUTOSAR, AGL/AAOS, Eclipse SDV, SOAFEE, ROS, COVESA), maps OEM and supplier activity, and outlines market structure and maturity. It identifies near-term growth opportunities and provides partner-selection criteria, licensing/governance checklists, and actionable recommendations for OEMs, Tier Is, and technology providers.
Scope of Analysis
This study examines the global market for open-source software architectures, focusing on platforms, middleware, and tools that enable software-defined vehicles (SDVs).
It covers in-vehicle operating systems, communication middleware, development frameworks, and supporting cloud/edge toolchains.
Included are both industry consortia (e.g., AUTOSAR, Eclipse SDV, SOAFEE, COVESA) and open-source OS (Operating System) distributions (AGL, Android Automotive, Linux-based), as well as robotics/ADAS frameworks (ROS/Autoware, Apex.OS).
Frost & Sullivan defines a unit as a distinct Open-Source platform or major framework (including both specs and reference implementations).
The analysis includes how these open-source software (OSS) solutions influence broader automotive E/E architectures, OEM strategies, and supplier roadmaps.
Key Platforms and Consortia Covered
AUTOSAR Classic & Adaptive
Automotive Grade Linux (AGL)
Android Automotive OS
Eclipse SDV Working Group
SOAFEE SIG
COVESA (Vehicle Signal Specification)
ROS 2/Autoware & Apex.OS
Units Of Analysis
OS platforms, frameworks, and consortia
Inclusions:
In-vehicle software platforms for infotainment, instrument clusters, connectivity/telematics, advanced driver assistance/autonomy, and underlying OS/middleware are included. Collaborative industry initiatives (consortia, open foundations, and reference platforms) are covered.
Exclusions:
Hardware innovations (sensors, ECUs) are discussed only to contextualize software needs. Proprietary software solutions (e.g., closed real-time operating systems such as classic QNX) are mentioned for comparison but not analyzed in depth, as the focus is on open-source paradigms.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Automotive Open-Source Architecture Industry
Disruptive Technologies
Why:
AI inference power per $ has doubled every 18 months; in-house ECU programs still run 4-5 year cycles, creating a widening gap.
TensorFlow Lite, ROS 2, and Eclipse SDV logged 12,000 commitments from 50+ automotive contributors in 2024 (BMW, Bosch, Toyota).
Customers rate infotainment freshness every quarter, which demands a fully software-defined vehicle and not incremental firmware flashes.
Frost Perspective:
Stand up a cloud-to-car CI/CD pipeline so validated AI models ship in < 14 days.
Base new functions on container-ready middleware (ROS 2 Foxy +) to hot-swap perception, planning, or UI modules without rewriting the OS.
Assign 2 PEs to Eclipse SDV working groups-upstream early to dodge fork maintenance and gain influence credits.
Industry Convergence
Why:
Big-Tech reference stacks (NVIDIA Drive, Qualcomm ADAS) blur Tier I and II roles, forcing shared platforms.
COVESA's Vehicle-Data spec cut cloud/vehicle integration from 12 weeks to 4 weeks in recent OEM pilots.
AUTOSAR Adaptive and Android Automotive now power 50+ production programs-effectively de-facto interfaces.
Frost Perspective:
Apply for Eclipse SDV Steering membership before the 2026/03 window to gain ballot rights on Velocitas APIs.
Re-use community service layers (logging, diagnostics, time-sync) and redirect saved head-count to brand-ending HMI work.
Host quarterly plug fests with partners; publish interoperability scores internally to dismantle the closed-source mindset.
Internal Challenges
Why:
60% of today's code base is platform-specific; every new central controller multiplies sustainment cost.
LinkedIn shows a 3:1 gap between posted automotive DevOps jobs and qualified applicants.
Fragmented legacy branches leave issues unpatched for <18 months on average, heightening cyber-risk.
Frost Perspective:
Launch an inner-source program and stand-up an Open-Source Program Office (OSPO) to drive cultural change and legal compliance.
Aggressively invest in upskilling; if not, software quality and time-to-market will lag competitors.
Stand-up a software-factory pod tasked to upstream the desired number of patches per quarter (DevOps, security, OSS legal).
Growth Drivers
Cybersecurity and software update regulations (UN ECE R155/R156, ISO 24089) are forcing OEMs to maintain verifiable, quickly patchable code bases, making transparent, community-hardened OS platforms the compliance path of least resistance.
Escalating software complexities and costs during the shift to software-defined and electrified vehicles are compelling OEMs and Tier 1s to pool non-differentiating R&D through OS foundations, eliminating per-unit license fees and shaving months off programs.
Production-grade, safety-certified open stacks (AUTOSAR Adaptive, SOAFE, AGL, Apex.OS) are maturing rapidly, de-risking adoption beyond infotainment into the ADAS, body, and powertrain domains.
OEM ambitions for recurring revenue-feature subscriptions, data marketplaces, and in-car app stores-depend on flexible, continuously updatable open architectures that lower partner integration barriers.
A global shortage of automotive software talent makes familiar open technologies (Linux, Android, ROS, Yocto) a magnet for developers, accelerating innovation velocity for adopters.
Cross-industry alliances (Eclipse SDV, COVESA, ARM SOAFEE) linking OEMs, cloud providers, and silicon vendors are creating a virtuous cycle of contribution and commercial support, lowering entry barriers for late adopters.
Growth Restraints
Functional-safety certification (ISO 26262, ASIL levels) and unresolved liability questions oblige OEMs to prove deterministic behavior and produce extensive documentation for every community component, slowing the use of open code in safety-critical domains.
Fears of intellectual-property leakage and loss of brand-differentiating know-how make OEMs and Tier Is hesitant to contribute deeply upstream, limiting the collaborative breadth that OS requires to flourish.
The 15-year+ product lifetime of vehicles demands rock-solid long-term maintenance for every library; unclear ownership of security patches and rising TCO for free code create executive push-back on full-scale adoption.
Tightening cybersecurity regulations (SBOM disclosure, OTA patch timelines) force OEMs to monitor and remediate OS vulnerabilities across complex supply chains, stretching already scarce security talent.
Shifting from closed, waterfall development to open collaboration requires new processes, OS Program Offices, and cultural change-an internal transition that many legacy engineering teams are struggling to execute.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Definitions
Nomenclature
Overview of the Structure and Content
Strategic Imperatives
Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Automotive Open-Source Architecture Industry
Introduction
What is an SDV?
OTA Versus SDV: What is the Difference?
Building Blocks of the SDV: Focus on Software
Middleware: The Glue Accelerating Open-Source SDV Adoption
OEM Pain Points and Rationale for OSS
OEMs' Approach to Software
Automotive OS Requirements Across Development Approaches
SWOT: OSS Architecture
Benefits of OSS Architecture
Growth Opportunity Analysis
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Restraints
Competitive Landscape
Competitive Landscape: Key Participants and Open-Source Platforms in Automotive
Automotive Software Governance and Openness Comparison
How the Main Open-Source Consortia Differ
AUTOSAR
Automotive Grade Linux AGL
Android Automotive OS AAOS
Eclipse Foundation: SDV Working Group
Landmark Eclipse SDV MoU Signals Growing OEM Alignment on OSS
