이 Frost & Sullivan의 보고서는 자동차 경량화 전략을 검증하고 승용차의 무게를 줄이기 위해 자동차 제조업체(OEM)가 채택하는 다양한 노력을 밝힙니다. 업계가 전동화와 지속가능성을 향해 급속히 발전함에 따라 차량 중량 감소는 배출가스 목표 달성, 에너지 효율 향상, 비용 절감을 실현하는 중요한 수단이 되고 있습니다. 경량화를 통해 자동차 제조업체는 구조 강도와 안전성을 유지하면서 연비 향상, 전기자동차(EV)의 항속 거리 연장, 파워트레인 설계 최적화를 실현할 수 있습니다. 첨단 재료와 혁신적인 제조 기술의 조합은 내구성을 손상시키지 않고 이러한 이점을 달성할 수 있습니다. 이산화탄소 배출 규제나 연비 규제가 중량 삭감을 강하게 촉구하고 있는 것, 명확한 의무화가 없기 때문에 업계 전체의 대처는 변동을 볼 수 있습니다. 그러나 전동화, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 커넥티드카 기능의 추가가 차량 중량을 증대시키는 중, 성능·항속 거리·비용 효율을 실현하기 위해서는 경량화가 더욱 중요해질 것입니다. 향후 10년간 복합재료 구조, 구조적 배터리 통합, 종합적인 차량 설계 접근법이 차세대 모빌리티 솔루션의 핵심 추진력으로 경량화를 기대할 것으로 예측됩니다. 이 보고서는 업계를 견인하는 요인과 제약 요인뿐만 아니라 신흥의 경량화 동향으로 인한 성장 기회를 식별하고 시장 관계자와 이해 관계자가 활용할 수있는 정보를 제공합니다. 본 조사의 지리적 범위는 전 세계를 대상으로 합니다. 기준 연도은 2024년, 예측 기간은 2025년부터 2030년까지입니다.
분석 범위
본 조사에서는 자동차 산업의 차량 경량화 전략을 분석하고 OEM 각사가 채용하는 다양한 대처의 요점을 제시합니다.
넷 제로 카본 목표와 세계적인 배출 기준의 높아짐에 따라 OEM 각사는 차량 설계 및 부품 제조에 있어서 경량화 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.
본 조사에서는 자동차 에코시스템에 있어서 다양한 경량화 이니셔티브를 종합적으로 파악해, 각 시책의 장단점, OEM별 도입 상황, 전략적 전개를 밝히는 것으로, 업계 동향을 종합적으로 이해하는 데 도움이 됩니다.
본 조사의 지리적 범위는 세계이며 자동차 산업 전체에서 채택된 경량화 전략을 분석합니다.
조사 범위
대상 지역
세계
조사 기간
2024-2030년
기준 연도
2024년
통화 단위
달러
차량 구분
승용차
주요 경쟁업체
자동차 제조업체
Stellantis
Volkswagen
Ford Motors
General Motors
Volvo
BMW
Mercedes-Benz
Porsche
Renault
Kia Motors
Nissan
원재료 공급업체
ArcelorMittal
Thyssenkrupp
Novelis
Constellium
Alcoa
SGL Carbon
구성 요소 제조업체
Shiloh Industries
Tower International
Rochling Automotive
Henkel
Tier 1 공급업체
Gestamp
Martinrea
Benteler
Faurecia
Lear
Adient
Dana
GKN
AAM
엔지니어링 및 시뮬레이션 제공업체
Altair
Ansys
Dassault Systemes
Magna Tooling
Schuler
Gestamp Tooling
성장 촉진요인
엄격한 세계 배출 기준
전기자동차의 보급 범위와 최적화
경량 소재의 진보
충돌 안전 지침
자동차 제조업체의 지속가능성과 넷 제로 목표
성장 억제요인
고비용 재료 : CFRP, 알루미늄, 천연섬유 복합재 등의 고급 경량 재료는 기존의 강재에 비해 상당히 비싸고 OEM의 비용 구조에 영향을 미칩니다.
저가 차종 부문의 채용률 낮음 : 비용에 민감한 대중 시장 부문, 특히 개발 도상국에서는 가격 프리미엄과 저렴한 가격에 대한 우려로 채택이 진행되지 않습니다.
차량 경량화에 있어서 숙련 노동력의 부족 : 경량 재료를 이용한 설계·제조에는 전문 지식이 필요하고, 이 분야에 있어서 숙련 노동력의 부족이 도입을 늦추고 있습니다.
내구성과 수리 가능성에 대한 우려 : 특정 경량 재료는 손상되기 쉽고 수리가 어려우므로 내구성과 소비자 수용성에 대한 우려가 있습니다.
적당한 경량화 지침의 부족 : 주요 지역 간에 통일된 경량화 목표가 설정되지 않았기 때문에 OEM 기업의 전략이 변동되어 일부 시장에서는 도입의 긴급성이 떨어지고 있습니다.
원재료 공급업체, 부품 제조업체, Tier 1 공급업체, OEM, 엔지니어링 및 시뮬레이션 제공 기업
주요 인수·합병 사례
해당 없음
자동차 경량화 산업에 대한 3대 전략적 과제의 영향
변화를 가져오는 메가 트렌드
이유 :
차량의 전동화, 자율주행, 지속가능성 등의 동향에 의해 경량화는 배터리 중량의 상쇄, 항속거리와 성능의 향상, 자율주행차(AV)에 있어서 새로운 충돌구조의 실현을 지지하는 데 있어서 매우 중요합니다.
경량화는 세계 탈탄소화 목표 달성과 디지털 아키텍처의 요구를 충족시키는 중요한 요소가 됩니다.
Frost의 견해 :
향후 수년간 차량의 전동화가 진전되어 자동차 제조업체(OEM)는 무거운 배터리를 상쇄하고 항속 거리를 개선하기 위해 바디와 섀시의 중량을 적극적으로 삭감하도록 촉구됩니다.
라이프사이클 배출량이 규제의 초점이 되기 때문에 OEM 각사는 종래의 소재보다 저탄소로 재활용 가능한 경량 소재를 우선하지 않을 수 없게 됩니다.
모듈식 전기자동차(EV) 스케이트보드 플랫폼은 무게 최적화 구조 설계에서 완벽한 자유도를 제공합니다.
내부 과제
이유 :
OEM 및 공급업체는 비용 압력, 설비 투자(CAPEX) 제약, 공급 체인 혼란에 직면하고 있으며 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)과 같은 고가의 경량화 재료 도입을 정당화하기가 어려워지고 있습니다.
금형 변경이나 직원의 재교육이 필요하기 때문에 재료 변경에 대한 저항감이 도입을 늦추고 있습니다.
Frost의 견해 :
특히, 새로운 접합기술, 성형기술, 시뮬레이션기술이 다재료 구조에 필수적이 되는 가운데, 노동력의 재교육 및 스킬업은 필수적입니다.
자동차 제조업체의 플랫폼 통합(더 많은 모델에서 더 적은 차량 플랫폼 채택)은 공급업체에게 모듈식 아키텍처에 맞는 확장 가능한 경량화 솔루션의 개발을 강요할 것입니다.
지정학적 혼란
이유 :
무역 마찰(예 : 미국 전역), 알루미늄 및 철강 관세, 공급망 내셔널리즘은 경량 재료의 가용성과 비용에 영향을 미칩니다.
OEM 제조업체가 현지 조달로 전환하는 경향은 지역 공급업체가 진화하지 않는 한 고급 경량 재료에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.
Frost의 견해 :
현지 조달 의무와 무역 제한(예 : 미국 대 중국 관세, 유럽 연합(EU)의 탄소 국경 조정세)에 의해 향후 3-5년에 재료 공급 체인이 재구축되어 저비용 수입 경량 재료에 대한 액세스가 제한될 전망입니다.
목차
전략적 필수 사항
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
자동차 경량화 산업에 있어서 3개 전략적 과제의 영향
자동차 경량화 : 생태계
분석 범위
경쟁 환경
주요 경쟁
성장의 원동력
성장 촉진요인
성장 억제요인
성장환경
중요한 포인트
연비 향상을 위한 경량화
퍼포먼스 향상을 위한 경량화
CO2 배출량 감축을 위한 경량화
지속가능성 향상을 위한 경량화
차량 부품의 경량화의 가능성
자동차 경량화 재료의 분석(2024, 2030년)
OEM 경량화 활동을 선택
경량화에 영향을 미치는 주요 지방자치단체의 규제/기준/발표
자동차 경량화 : 개요
경량화가 중요한 이유
자동차 산업에 있어서 경량화 방법의 유형
주요 경량화 기법의 분석
경량화의 최근 동향
다양한 차량 부문에서의 경량화
선택된 OEM 이니셔티브와 경량화의 장점
자동차 경량화 : 경량 재료 구현
자동차의 주요 경량 소재
주요 경량 소재 : 비교 분석
자동차의 재료 구성(2024, 2030년)
경량화 특성의 비교
HSS-산업 전략
알루미늄 산업 전략
마그네슘 산업 전략
플라스틱 산업 전략
천연섬유 복합재료 - 산업 전략
CFRP 산업 전략
경량화에 있어서 미래의 재료 동향
자동차 경량화 : 설계 최적화
차량 설계의 주요 경량화 전략
토폴로지 최적화
토폴로지 최적화 절차
경량화를 위한 AI 구동형 제네레이티브 디자인
경량화를 위한 AI 생성 설계를 활용한 OEM의 예
경량화를 위한 모듈형 플랫폼
자동차 경량화 : 제조 혁신
자동차 제조의 주요 경량화 전략
자동차 제조에 있어서 기가 캐스팅
기가 캐스팅에 대한 테슬라의 접근
차체 기가 캐스팅 : 지역별 OEM의 대처
차세대 EV용 하이퍼캐스팅에 업계가 주목
핫 스탬프
기가 캐스팅과 핫 스탬핑 공정의 비교 분석
Gestamp 프로파일 : 핫 스탬프
경량화를 위한 적층 조형/3D 프린팅
3D 프린팅별 다재료 접합 : 케이스 스터디
자동차 경량화 : EV 배터리 경량화
EV 배터리의 주요 경량화 전략
EV 배터리의 경량화 : 개요
EV 배터리 경량화 전략의 비교 분석
EV 배터리 구조 통합
대체 경량 배터리 구성
배터리 설계를 위한 경량 재료
케이스 스터디 : 배터리 케이스용 경량 소재
셀·투·팩 기술
배터리 경량화에 있어서 장래의 설계 동향
성장 기회
성장 기회 1 : 선진 경량 소재의 혁신
성장 기회 2 : 자동차 공급망의 변화
성장 기회 3 : EV 배터리의 경량화
부록 및 다음 단계
KTH
영문 목차
영문목차
Global Fuel and Emission Norms are Driving Transformational Growth by Accelerating Multi-material Adoption
This Frost & Sullivan report examines automotive lightweighting strategies, highlighting the various initiatives adopted by original equipment manufacturers (OEMs) to reduce the weight of passenger vehicles. As the industry rapidly advances toward electrification and sustainability, reducing vehicle weight has become a crucial lever for meeting emissions targets, enhancing energy efficiency, and lowering costs. Lightweighting enables automakers to improve fuel economy, extend electric vehicle (EV) driving range, and optimize powertrain design, all while maintaining structural strength and safety. The adoption of advanced materials combined with innovative manufacturing techniques allows manufacturers to achieve these gains without compromising durability. Although carbon dioxide and fuel economy regulations strongly incentivize weight reduction, the absence of explicit mandates leads to uneven implementation across the sector. Nonetheless, as electrification, advanced driver assistant systems (ADAS), and connected vehicle features add to vehicle weight, lightweighting will become even more critical to deliver performance, range, and cost efficiency. Over the next decade, multi-material architectures, structural battery integration, and holistic vehicle design approaches are expected to make lightweighting a core enabler of next-generation mobility solutions. The report identifies the factors driving and restraining the industry as well as the growth opportunities arising from emerging lightweighting trends for market players and stakeholders to leverage. The geographical scope of this study is global. The base year is 2024, and the forecast period is from 2025 to 2030.
Scope of Analysis
The study analyzes vehicle lightweighting strategies in the automotive industry, providing highlights on the different initiatives adopted by OEMs.
With the rise of net-zero carbon targets and global emission standards, OEMs are actively embracing lightweighting strategies in vehicle design and component manufacturing.
The study offers a holistic view of the different lightweighting initiatives in the automotive ecosystem, highlighting the pros and cons of each initiative, OEM deployments, and strategic developments to provide a comprehensive understanding of the industry's trajectory.
The geographical scope of this study is global and analyzes lightweighting strategies used throughout the automotive industry.
Scope
Geographic coverage
Global
Study period
2024-2030
Base year
2024
Monetary unit
US Dollars
Vehicle segments
Passenger vehicles
Key Competitors
OEMs
Stellantis
Volkswagen
Ford Motors
General Motors
Volvo
BMW
Mercedes-Benz
Porsche
Renault
Kia Motors
Nissan
Raw Material Suppliers
ArcelorMittal
Thyssenkrupp
Novelis
Constellium
Alcoa
SGL Carbon
Component Manufacturers
Shiloh Industries
Tower International
Rochling Automotive
Henkel
Tier I Suppliers
Gestamp
Martinrea
Benteler
Faurecia
Lear
Adient
Dana
GKN
AAM
Engineering & Simulation Providers
Altair
Ansys
Dassault Systemes
Magna Tooling
Schuler
Gestamp Tooling
Growth Drivers
Stringent Global Emission Standards
EVs Adoption Range and Optimization
Advancements in Lightweight Materials
Crash Safety Guidelines
OEM Sustainability and Net-zero Targets
Growth Restraints
High Material Costs: Advanced lightweight materials such as CFRP, aluminum, and natural fiber composites are significantly more expensive than traditional steel, impacting OEM cost structures.
Lower Adoption in Low-cost Vehicle Segments: Cost-sensitive mass market segments, especially in developing countries, resist adoption due to price premium and affordability concerns.
Lack of Skilled Workforce in Vehicle Lightweighting: Specialized knowledge is required to design and manufacture with lightweight materials, and the skilled labor shortage in this area slows adoption.
Durability and Repairability Concerns: Certain lightweight materials are more prone to damage and harder to repair, raising concerns about durability and consumer acceptance.
Lack of Proper Lightweighting Guidelines: Lack of harmonized lightweighting targets across major regions leads to fragmented OEM strategies and less urgency in some markets.
Competitive Environment
Number of Competitors
50+ competitors
Competitive Factors
Regulatory alignment, compliance readiness, advanced material innovation, manufacturing process efficiency, sustainability
Raw material suppliers, component manufacturers, Tier I suppliers, OEMs, engineering & simulation providers
Notable Acquisitions and Mergers
NA
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Automotive Lightweighting Industry
Transformative Megatrends
Why:
Trends like vehicle electrification, autonomy, and sustainability make lightweighting critical to offset battery weight, improve range and performance, and support new crash structures in autonomous vehicles (AVs).
Lightweighting becomes a key enabler of meeting global decarbonization targets and digital architecture demands.
Frost Perspective:
Vehicle electrification will rise in the coming years, pushing original equipment manufacturers (OEMs) to aggressively reduce body and chassis weight to offset heavy batteries and improve range.
Lifecycle emissions will become a regulatory focus, compelling OEMs to prefer low-carbon and recycled lightweight materials over traditional ones.
Modular electric vehicle (EV) skateboard platforms will enable complete freedom in weight-optimized structural design.
Internal Challenges
Why:
OEMs and suppliers face cost pressures, capital expenditure (CAPEX) limitations, and supply chain disruptions, making it harder to justify expensive lightweighting materials, like carbon fiber-reinforced plastic (CFRP).
Resistance to material change due to retooling and workforce reskilling needs slows adoption.
Frost Perspective:
Reskilling and up-skilling of the workforce will be essential, especially as new joining, forming, and simulation technologies become integral to multi-material structures.
Platform consolidation within OEMs (fewer vehicle platforms across more models) will pressure suppliers to develop scalable lightweight solutions that fit modular architectures.
Geopolitical Chaos
Why:
Trade tensions (e.g., US-China), tariffs on aluminum/steel, and supply chain nationalism impact the availability and cost of lightweight materials.
OEMs shift toward local sourcing, which may limit access to advanced lightweight materials unless regional suppliers evolve.
Frost Perspective:
Local sourcing mandates and trade restrictions (e.g., US-China tariffs, European Union (EU) carbon border tax) will reshape material supply chains in the next 3 to 5 years and limit access to low-cost imported lightweight materials.
Table of Contents
Strategic Imperatives
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Automotive Lightweighting Industry
Automotive Lightweighting: Ecosystem
Scope of Analysis
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator
Growth Drivers
Growth Restraints
Growth Environment
Key Takeaways
Lightweighting for Improved Fuel Efficiency
Lightweighting for Enhancing Performance
Lightweighting for Reducing CO2 Emissions
Lightweighting for Improving Sustainability
Vehicle Component Lightweighting Potential
Analysis of Lightweighting Materials in Vehicles 2024 vs 2030
Select OEM Lightweighting Activities
Key Regional Government Regulations/Standards/Announcements Impacting Lightweighting
Automotive Lightweighting: Overview
Why Lightweighting is Important
Types of Lightweighting Methods in the Automotive Industry
Key Lightweighting Methods Analysis
Recent Trends in Lightweighting
Lightweighting in Different Vehicle Segments
Select OEM Initiatives and Lightweighting Benefits Observed
