Frost Radar: Light Commercial Vehicles in Latin America, 2025
상품코드:1788064
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 22 Pages
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한글목차
엔터프라이즈 활동을 위한 벤치마킹 시스템 - 새로운 거래 흐름과 성장 파이프라인을 촉진하는 혁신
라틴아메리카는 소형 상용차(LCV)의 유망한 거점으로 진화하고 있습니다. 세계 자동차 관련 기업의 투자가 확대되고 있는 가운데, 이 지역은 생산과 기술 혁신의 확대를 향해 태세를 정하고 있습니다. 세계 및 중국의 OEM은 다양한 하위 지역에서 경쟁력을 유지하기 위해 현지 조립, 텔레매틱스 통합, 대체 연료 적응 등의 노력을 강화하고 있습니다.
브라질의 에탄올 에코시스템은 대체 연료 솔루션을 대규모로 시험적으로 도입할 수 없는 기회를 제공하며, 아르헨티나는 전략적 투자를 통해 생산 능력을 크게 확대하고 있습니다. 멕시코는 기술 혁신의 중심지로서 꾸준히 성장하고 있으며, 여러 OEM이 연구 개발 및 전기자동차에 특화된 사업을 설립하고 있습니다.
이러한 현지 생산 증가는 고용과 경제 활동에 박차를 가하고 단기적으로는 LCV의 국내 보급을 촉진할 수 있습니다. 정부의 우대조치는 구미에 비하면 아직 겸손하지만, 지속 가능한 모빌리티에 대한 주목으로부터, 조만간 지원책이 내세워질지도 모릅니다. 라틴아메리카의 LCV 시장은 급속히 진화하고 있으며, 차량의 전동화, 지역 생산, 디지털 플릿 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이 보고서는 업계의 많은 기업을 분석합니다. 업계 내 수많은 기업을 분석하고, 그 중에서 리더십과 기타 우수성을 바탕으로 한층 더 분석을 실시하는 기업을 선택해, 10항목의 「성장」과 「혁신」의 기준으로 벤치마크를 실시해, Frost Radar(TM)상의 포지션을 밝힙니다. 본 공개회사에서는 Frost Radar(TM)에 게재된 각 기업의 경쟁 프로파일을 제시하고, 각 기업의 강점과 그 강점에 가장 적합한 기회를 고찰했습니다.
전략적 중요성과 성장환경
전략적 중요성
상용차 산업의 변화를 촉진하는 네 가지 메가 트렌드는 커넥티드(C), 자율성(A), 공유(S), 전기(E)입니다.
디지털 전환은 보다 깨끗하고 안전하며 지속가능한 환경을 실현하는데 도움이 되며, 향후 10년 동안 전기 상용차의 보급이 예상됩니다.
변화에 저항하는 레거시 기업이 지배적인 이 업계는 기술에 익숙한 신시대 신흥 기업의 관심을 많이 모으고 있습니다. 최근 몇 년 동안, 특히 전동화 분야에서 많은 신규 진출기업들이 시장에 진출하고 있습니다.
기존의 자동차 이해관계자와 신시대의 기술 기업과의 콜라보레이션은 이미 진행중이며, 향후 보다 일반적으로 되어 갈 것으로 보입니다. 다음 10년은 다양한 아이디어와 전문 지식의 합류에 의해 정의될 것으로 보입니다.
성장환경
라틴아메리카는 소형 상용차(LCV) 산업의 유망한 거점으로 발전하고 있습니다. 세계 자동차 제조업체의 투자가 증가함에 따라 이 지역은 생산량 증가와 기술 혁신이 추진되는 태세를 유지하고 있습니다.
브라질의 에탄올 에코시스템은 대체 연료 솔루션을 대규모로 시험적으로 도입할 수 없는 기회를 제공하며, 아르헨티나는 전략적 투자를 통해 생산 능력을 크게 확대하고 있습니다.
멕시코는 기술 혁신의 중심지로서 꾸준히 성장하고 있으며, 여러 OEM이 연구 개발 및 EV에 특화된 사업을 설립하고 있습니다.
이러한 현지 생산 증가는 고용과 경제 활동에 박차를 가하고 단기적으로는 LCV의 국내 보급을 촉진할 수 있습니다.
정부의 우대조치는 미국 및 유럽에 비해 아직 겸손하지만, 지속가능한 이동성에 초점을 맞춘 정책에 의해 조만간 지원책이 나올 수 있습니다.
모범 사례와 성장 기회
라틴아메리카의 LCV 제조업체는 디젤 의존성을 줄이고 브라질의 에탄올 등 지역 특유의 연료 인프라에 적응하기 위해 플렉스 연료와 하이브리드 기술을 채용하고 있습니다. 이러한 다양화는 보다 깨끗한 도시 물류를 지원하고 EV로의 전환에 대비합니다.
수입 비용을 줄이고 납기를 개선하기 위해 선도적인 OEM은 생산 현지화를 추진하고 있습니다. 브라질, 아르헨티나, 멕시코 공장에 대한 투자를 통해 제조업체는 지역 이용 사례와 도로 상황에 맞는 LCV 조립 규모를 확대 할 수 있습니다.
함대 운영자는 텔레매틱스, 경로 최적화, 차량 건강 모니터링 시스템을 채택합니다. Stellantis Connect, Ford Pro 및 GM의 OnStar Fleet은 B2B 및 중소기업 부문에서 가동 시간을 높이고 비용을 절감하고 투명성을 향상시킵니다.
성장 기회
OEM은 인센티브 및 그린 연료 인프라(브라질 에탄올, 아르헨티나 하이브리드 보조금 등)를 활용하여 특히 라스트 마일 물류에서 지역 요구에 맞는 전기 및 하이브리드 LCV 도입을 가속화해야 합니다.
지방자치단체나 전자상거래 플랫폼과 제휴하여 지자체서비스나 중소기업의 배송차량에 LCV를 배치하여 도시와 반도시에서의 일관된 수요와 시장 침투를 촉진함으로써 성장을 이끌어낼 수 있습니다.
텔레매틱스의 도입이 진행됨에 따라 TSP와 OEM은 자금 조달, 원격 진단, 예지 보전과 같은 통합 차량 관리 솔루션을 제공하여 업무 효율성을 높이고 비용 의식이 높은 B2B 고객을 유치해야 합니다.
목차
전략적 과제와 성장 환경
Frost Radar : 라틴아메리카 소형 상용차
Frost Radar : 기업 행동
Ford
Foton
General Motors
Great Wall
Renault-Nissan
Stellantis
Toyota
Volkswagen
모범 사례와 성장 기회
Frost Radar 분석
Frost Radar : 미래의 성장 잠재력을 벤치마크 두 가지 주요 지표, 10의 분석 성분, 하나의 플랫폼
다음 단계 : Frost Radar를 활용하여 주요 이해관계자 지원
Frost Radar에 실리는 것의 중요성
Frost Radar가 CEO의 성장 팀을 지원
Frost Radar가 투자자를 지원
Frost Radar가 고객을 지원
Frost Radar가 이사회를 강화
다음 단계
면책사항
JHS
영문 목차
영문목차
A Benchmarking System to Spark Companies to Action - Innovation that Fuels New Deal Flow and Growth Pipelines
Latin America is evolving into a promising hub for light commercial vehicles (LCVs). With growing investments from global automotive players, the region is poised for increased output and innovation. Global and Chinese OEMs are intensifying efforts through local assembly, telematics integration, and alternative fuel adaptation to stay competitive across diverse sub-regions.
Brazil's ethanol ecosystem offers a unique opportunity to pilot alternative fuel solutions at scale, while Argentina is significantly expanding its production capabilities through strategic investments. Mexico is steadily growing as an innovation center, with several OEMs establishing R&D and electric vehicle-focused operations.
This rise in local manufacturing could spur employment and economic activity, encouraging higher domestic uptake of LCVs in the near term. While government incentives remain modest compared with Europe or North America, the focus on sustainable mobility may drive supportive measures soon. Latin America's LCV market is evolving rapidly, with rising demand for fleet electrification, regional production, and digital fleet solutions.
Frost & Sullivan analyzes numerous companies in an industry. Those selected for further analysis based on their leadership or other distinctions are benchmarked across 10 Growth and Innovation criteria to reveal their position on the Frost Radar™. The publication presents competitive profiles of each company on the Frost Radar™ considering their strengths and the opportunities that best fit those strengths.
Strategic Imperative and Growth Environment
Strategic Imperative
The four megatrends driving transformation in the commercial vehicle industry are connected, autonomous, shared, and electric (CASE).
Digital transformation will help to achieve a cleaner, safer, and more sustainable environment, with a proliferation of electric commercial vehicles expected in the upcoming decade.
The industry, dominated by legacy companies that resist change, has attracted interest from many new-age, technology-savvy start-ups. In recent years, a host of new participants has entered the market, especially in the electrification space.
Collaborations between established automotive stakeholders and new-age technology companies are already underway and will be more common in the future. The next decade will be defined by the confluence of diversified ideas and expertise.
Growth Environment
Latin America is evolving into a promising hub for the light commercial vehicle (LCV) industry. As investments from global automotive players increase, the region is poised for higher output and more innovation.
Brazil's ethanol ecosystem offers a unique opportunity to pilot alternative fuel solutions at scale, while Argentina is significantly expanding its production capabilities through strategic investments.
Mexico is steadily growing as an innovation center, with several OEMs establishing R&D and EV-focused operations.
This rise in local manufacturing could spur employment and economic activity, encouraging higher domestic uptake of LCVs in the near term.
While government incentives remain modest compared with Europe or North America, a policy focus on sustainable mobility may drive supportive measures soon.
Best Practices & Growth Opportunities
LCV manufacturers in Latin America are adopting flex-fuel and hybrid technologies to reduce the dependency on diesel and adapt to region-specific fuel infrastructure, such as ethanol in Brazil. This diversification supports cleaner urban logistics and prepares fleets for the EV transition.
To reduce import costs and improve delivery timelines, leading OEMs are localizing production. Investments in plants across Brazil, Argentina, and Mexico are enabling manufacturers to scale up LCV assembly tailored to regional use cases and road conditions.
Fleet operators are adopting telematics, route optimization, and vehicle health monitoring systems. Stellantis Connect, Ford Pro, and GM's OnStar Fleet are enhancing uptime, reducing costs, and improving transparency across B2B and SME segments.
Growth Opportunities
OEMs should leverage incentives and green fuel infrastructure (e.g., ethanol in Brazil and hybrid subsidies in Argentina) to accelerate the introduction of electric and hybrid LCVs tailored to local needs, especially in last-mile logistics.
Growth can be unlocked by partnering with local governments and eCommerce platforms to deploy LCVs in municipal services and SME delivery fleets, driving consistent demand and market penetration across urban and semi-urban locations.
As telematics adoption grows, TSPs and OEMs must offer integrated fleet management solutions-including financing, remote diagnostics, and predictive maintenance-to enhance operational efficiency and attract cost-conscious B2B clients.
Table of Contents
Strategic Imperative and Growth Environment
Frost Radar: Light Commercial Vehicles in Latin America
