승용차 및 소형 상용차용 플릿 서비스 애프터마켓의 기회 : 북미 및 유럽(2024-2030년)
Opportunities in the Fleet Services Aftermarket for Passenger Cars and Light Commercial Vehicles, North America and Europe, 2024-2030
상품코드:1876853
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 09월
페이지 정보:영문 70 Pages
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한글목차
북미와 유럽에서 디지털 밸류체인의 변화는 차량 유지보수 애프터마켓에서 텔레매틱스 주도의 성장을 가속
Frost & Sullivan의 보고서는 북미 및 유럽에서 자동차 플릿 서비스 애프터마켓을 분석합니다. CASE(커넥티드, 자동화, 공유, 서비스화) 주도의 변혁적 메가트렌드, 유럽에서의 지정학적 긴장 증가, 밸류체인 내에서의 경쟁의 격화가 자동차 플릿 유지관리 애프터마켓에서 텔레매틱스 및 커넥티드 기술을 통한 디지털 변혁을 추진하고 있습니다. 본 조사에서는 애프터마켓 전략을 탐구함과 동시에, 기존 및 신흥·선진형 애프터마켓 플릿 관리 부문에 있어서 정기 서비스와 부정기 서비스의 수익 규모를 정량화하고 있습니다. 전통적인 플릿 서비스에는 예방 보전, 수리 서비스, 보증 및 리콜 관리, 로드 사이드 어시스턴스(RSA), OE 유지보수, 부품 및 재고 관리, 타이어 및 연료 관리가 포함됩니다. 신흥 또는 고급 플릿 서비스에는 텔레매틱스 및 차량 관리 소프트웨어, 운전자 교육 및 안전 프로그램, 환경 규제 대응, 재판매, 폐기 서비스, 진단 및 모바일 유지보수 서비스, 금융 상품, CASE 서비스가 포함됩니다. 이 보고서는 차량 유지보수용 자동차 애프터마켓의 교환 수요 수익 가능성을 정량화하고 있습니다. 북미의 승용차 및 소형 트럭(클래스 1-3)뿐만 아니라 유럽의 다목적 차량, 스포츠용 다목적 차량, 밴, 픽업 트럭(클래스 AF)에 중점을 둡니다.본 조사에서는 배터리, 브레이크 부품, 필터, 와이퍼, 엔진 오일, 스타터/교류기, 스티어링·서스펜션, 난방·환기·공조(HVAC) 등, 복수의 교환 카테고리에 있어서 수익을 추정·예측했습니다. 게다가 2030년에 있어서 교환 수요의 가능성을 수치화하고 있습니다. 이 보고서는 자동차 차량 유지보수 애프터마켓을 형성하는 주요 동향, 밸류체인 참가자의 다양한 전략, 신흥 비즈니스 모델 및 수익화의 경로를 확인합니다.
본 보고서에서는 성장을 가속·억제하는 요인을 검증하고, 이 분야의 변화로 인한 기회를 특정하고, 시장 진출기업이나 이해 관계자가 활용할 수 있는 가능성을 나타냅니다. 기준 연도은 2024년, 예측 기간은 2030년입니다.
플릿 서비스 애프터마켓에 대한 주요 3 전략적 과제의 영향
변화를 가져오는 메가 트렌드
이유
커넥티드, 자율주행, 공유, 전동화(CASE) 기술은 운영 전략에 영향을 주고, 효율성을 향상시키고, 새로운 비즈니스 모델을 가능하게 함으로써 플릿 유지보수 애프터마켓을 재구성하고 있습니다.
Frost의 견해
텔레매틱스 통합, 예지보전 스케줄링, 유지관리의 「우버화」, 신흥 차량군을 위한 진화하는 서비스 패러다임 등의 주요 요인이 플릿 유지관리 애프터마켓의 변화를 계속 추진해 나갈 것입니다.
지정학적 혼란
이유
중동 및 주변 지역에서의 지정학적 긴장 증가는 공급망의 혼란, 비용 증가 및 운영 전략의 전환을 강요합니다.
Frost의 견해
자동차 애프터마켓은 취약한 경제에 대응하기 때문에 공급망과 유통 모델을 재검토하는 동시에 가격에 대한 높은 의식을 유지해야 합니다.
경쟁 격화
이유
차량 유지보수 애프터마켓의 경쟁은 시장 성장, 기술 진보 및 비용 압력에 힘입어 증가하고 있습니다. 공급업체는 자신의 지위를 유지하기 위해 맞춤형 비용 효율적인 솔루션을 제공하도록 강요하고 있습니다.
Frost의 견해
지속가능성의 동향을 받아 모바일 유지보수 서비스를 확대하는 기업은 이러한 변화하는 환경에서 경쟁 우위를 얻는 좋은 위치에 놓일 것입니다.
분석 범위
대상 지역
북미(미국 및 캐나다)
유럽(오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 체코 공화국, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 튀르키예, 영국)
조사 기간 : 2024-2030년
기준 연도 : 2024년
예측 기간 : 2025-2030년
통화 단위 : 달러. 모든 수익은 제조업체 레벨 가격(MLP)으로 표시됩니다.
주요 경쟁업체
북미
Geotab
Verizon Connect
FleetNet America
Omnitracs
MiX Telematics
Jiffy Lube Fleet Services
Spiffy
Trimble
Fleet Complete
Holman Fleet Services
Zonar
Corporate Fleet Services
Asset Works Inc
T-Mobile USA, Inc
AFC - Automotive Finance Corp
Managed Mobile, Inc
LA Fleet Care, Inc
Wisdom and Authority Title Solutions LLC
Wilmar Inc
Fleet One, LLC
Enterprise Fleet Management
Amerit Fleet Solutions
유럽
Targa Telematics
Arval
ALD Automotive
LeasePlan
Alphabet
Athlon
Viasat
Webfleet Solutions(TomTom)
Fleet Complete
MiX Telematics
Geotab
Zonar
Fleetcor
Ctrack
Teletrac Navman
TomTom Telematics
ProFleet
Carglass
Fleet Management Solutions
Agero
Samsara
Wheels
성장 촉진요인
공유 모빌리티 및 상용차 이용 확대 : 라이드 쉐어링, 카 쉐어링, 렌탈 서비스에 대한 수요 증가로 인해 차량 가동률이 크게 상승하고 있습니다. 이 운영 밀도의 향상은 유지보수 수요 증가와 서비스 사이클의 빈도 향상으로 이어져 공유 모빌리티를 플릿 유지보수 애프터마켓에서 가장 강력한 성장 촉진요인 중 하나로 자리 매김하고 있습니다.
텔레매틱스와 커넥티드카 기술의 통합 : 텔레매틱스 시스템은 보다 스마트한 실시간 플릿 진단과 예방적인 유지보수 경보를 가능하게 합니다. 이것은 일시적인 추세가 아니라 예지 보전 솔루션과 새로운 서비스 모델을 지원하는 핵심 추진력으로, 전체 차량의 효율성과 가동률 향상에 기여합니다.
차량의 전기화 : 전기자동차(EV)로의 전환은 유지보수 요구 사항을 재구성하고 오일 교환과 같은 기존 서비스 수요를 줄이면서 새로운 서비스 범주를 창출하고 있습니다. 플릿 운영자는 EV 대응을 위한 투자를 꾸준히 진행하고 있으며, 전동화는 시장에서 장기적인 구조적 추진력이 되고 있습니다.
온디맨드 모바일 서비스 서비스 : 다운타임 절감과 운영 유연성 향상을 위해 기동성 있는 모바일 서비스 솔루션으로의 전환이 진행되고 있습니다. 특히 도시와 고가동 환경에서 현지 대응이 가능한 서비스 제공업체에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
서비스 네트워크 및 전략적 제휴 확대 : 업무 효율성과 광범위한 서비스 제공 범위를 확보하기 위해, 차량 운영 회사는 타사 정비자, 딜러 네트워크, 독립 정비 공장과의 제휴를 확대하고 있습니다. 이 협업 접근 방식은 서비스 가용성을 강화하고 시장 효율성을 촉진합니다.
성장 억제요인
숙련된 기술자 부족 : 자격을 갖춘 기술자의 만성 부족으로 인건비가 증가하고 수리 시간이 장기화되는 경향이 있습니다.
부품 및 인건비 상승 : 인플레이션과 공급망의 혼란이 비용을 끌어 올리고 차량 유지보수 예산에 부담을줍니다.
경제 불확실성 : 변동하는 거시경제 상황으로 인해 기업은 필수 지출만을 선호하기 때문에 차량는 유지보수 지출의 연기 및 제한을 강요합니다.
다양한 차량의 정비 복잡성 : 여러 차종 및 플랫폼의 정비 관리는 일정 조정 및 OEM 가이드라인 준수를 복잡화하고 비효율성을 창출합니다.
독립형 애프터마켓 제공업체와의 경쟁 : 독립형 공급업체는 경쟁력 있는 가격 및 유연한 서비스 모델을 제공함으로써 시장 점유율을 얻고 있으며 기존 OEM 및 기존 서비스 제공업체에 과제를 제기하고 있습니다.
플릿 유지관리 애프터마켓에 있어서 커넥티드, 자율 주행, 쉐어링, 전동화의 CASE 서비스
플릿 유지보수 애프터마켓의 CASE 전략
북미와 유럽에서의 신흥/선진 애프터마켓 플릿 관리 서비스의 침투
신흥/선진 애프터마켓 플릿 관리 서비스로부터의 수익*
북미의 신흥/선진 애프터마켓 플릿 관리 서비스의 미래
유럽의 신흥/선진 애프터마켓 플릿 관리 서비스의 미래
3개의 큰 예측
성장 기회
성장 기회 1 : 전기자동차 EV 서비스 및 유지보수
성장 기회 2 : 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 모듈 진단 및 교정
성장 기회 3 : 데이터 구동형 유지보수 솔루션
부록 및 다음 단계
KTH
영문 목차
영문목차
Digital Value Chain Transformation in North America and Europe Fuels Telematics-Led Growth in the Fleet Maintenance Aftermarket
This Frost & Sullivan study analyzes the automotive fleet service aftermarket in North America and Europe. CASE-driven transformational megatrends, geopolitical escalations in Europe, and rising competitive intensity in the value chain are driving digital transformation through telematics and connected technology in the automotive fleet maintenance aftermarket. This study explores aftermarket strategies and quantifies the size in revenue of scheduled and unscheduled services in the conventional and emerging or advanced aftermarket fleet management segment.. Conventional fleet services include preventive maintenance, repair services, warranty and recall management, roadside assistance (RSA), OE maintenance, parts and inventory management, and tire and fuel management. The emerging or advanced fleet services include telematics and fleet management software, driver training and safety programs, environmental compliance, remarketing and disposal services, diagnostics and mobile maintenance services, financial instruments, and CASE services. This report also quantifies the revenue potential of replacement demand in the fleet maintenance automotive aftermarket, focusing on passenger vehicles and light trucks (classes 1-3) in North America and multi-purpose vehicles, sports utility vehicles, vans, and pickups (classes A-F) in Europe. The study estimates and forecasts revenue across multiple replacement categories such as batteries, brake parts, filters, wipers, engine oil, starters/alternators, steering and suspension, and heating, ventilation, and air conditioning (HVAC). In addition, this deliverable quantifies the replacement potential in 2030. This report identifies key trends shaping the automotive fleet maintenance aftermarket, various strategies of value chain participants, emerging business models, and monetization avenues.
The report examines the factors driving and restraining growth and identifies the opportunities emerging from the changes in this space for market players and stakeholders to leverage. The base year is 2024, and the forecast period is 2030.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Fleet Services Aftermarket
Transformative Megatrends
Why
Connected, autonomous, shared, and electric (CASE) technologies are reshaping the fleet maintenance aftermarket by influencing operational strategies, improving efficiency, and enabling new business models.
Frost Perspective
Key factors such as telematics integration, predictive maintenance scheduling, the "uberization" of maintenance, and evolving service paradigms for emerging vehicle parc will continue to drive changes in the fleet maintenance aftermarket.
Geopolitical Chaos
Why
Escalating geopolitical tensions in the Middle East and surrounding regions are disrupting supply chains, increasing costs, and forcing shifts in operational strategies.
Frost Perspective
The automotive aftermarket will need to rethink supply chain and distribution models while remaining highly price-conscious in order to serve a fragile economy.
Competitive Intensity
Why
Competitive intensity in the fleet maintenance aftermarket is rising, fueled by market growth, technological advancements, and cost pressures. Providers are being compelled to deliver tailored, cost-effective solutions to maintain their position.
Frost Perspective
Companies that embrace sustainability trends and expand mobile maintenance services will be well-positioned to gain a competitive edge in this evolving landscape.
Scope of Analysis
Scope
North America (United States and Canada)
Europe (Austria, Belgium, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom)
Study period 2024-2030
Base year 2024
Forecast period 2025-2030
Monetary unit US Dollars; all revenues are at manufacturer level price (MLP)
Key Competitors
NORTH AMERICA
Geotab
Verizon Connect
FleetNet America
Omnitracs
MiX Telematics
Jiffy Lube Fleet Services
Spiffy
Trimble
Fleet Complete
Holman Fleet Services
Zonar
Corporate Fleet Services
Asset Works Inc
T-Mobile USA, Inc
AFC - Automotive Finance Corp
Managed Mobile, Inc
L.A. Fleet Care, Inc
Wisdom and Authority Title Solutions LLC
Wilmar Inc
Fleet One, LLC
Enterprise Fleet Management
Amerit Fleet Solutions
EUROPE
Targa Telematics
Arval
ALD Automotive
LeasePlan
Alphabet
Athlon
Viasat
Webfleet Solutions (TomTom)
Fleet Complete
MiX Telematics
Geotab
Zonar
Fleetcor
Ctrack
Teletrac Navman
TomTom Telematics
ProFleet
Carglass
Fleet Management Solutions
Agero
Samsara
Wheels
Growth Drivers
Growth of Shared Mobility and Commercial Vehicle Utilization: The rising demand for ride-hailing, car-sharing, and rental services is significantly increasing fleet utilization. This higher operational intensity translates into greater maintenance needs and more frequent service cycles, positioning shared mobility as one of the strongest growth drivers in the fleet maintenance aftermarket.
Integration of Telematics and Connected Vehicle Technologies: Telematics systems are enabling smarter, real-time fleet diagnostics and proactive maintenance alerts. Far from being a passing trend, this is a core driver that underpins predictive maintenance solutions and new service models, improving efficiency and uptime across fleets.
Electrification of Fleets: The transition to electric vehicles (EVs) is reshaping maintenance requirements, creating new service categories while reducing demand for traditional ones such as oil changes. Fleet operators are steadily investing in EV readiness, making electrification a long-term structural driver in the market.
On-Demand and Mobile Maintenance Services: Fleets are increasingly moving toward agile, mobile maintenance solutions to reduce downtime and boost operational flexibility. This shift is fueling demand for service providers capable of delivering at-location support, especially in urban and high-utilization environments.
Expansion of Service Networks and Strategic Partnerships: To streamline operations and ensure coverage across wider geographies, fleet operators are expanding partnerships with third-party maintenance providers, dealership networks, and independent garages. This collaborative approach is strengthening service availability and driving market efficiency.
Growth Restraints
Shortage of Skilled Technicians: A persistent shortage of qualified technicians is increasing labor costs and lengthening repair times.
Rising Costs of Parts and Labor: Inflation and supply chain disruptions are pushing up costs, straining fleet maintenance budgets.
Economic Uncertainty: Fluctuating macroeconomic conditions are causing fleets to delay or limit maintenance spending as companies prioritize only essential expenditures.
Complexity of Maintenance for Diverse Fleets: Managing maintenance for multiple vehicle types and platforms complicates scheduling and compliance with OEM guidelines, creating inefficiencies.
Competition from Independent Aftermarket Providers: Independent providers are capturing market share by offering competitive pricing and flexible service models, challenging traditional OEMs and established service providers.
Competitive Environment
Number of Competitors
Ecosystem of multiple stakeholders in the value chain
Omnitracs, Alphabet, Geotab, and Webfleet Solutions, among others
Distribution Structure
Original Equipment Supplier (OES), Independent Aftermarket (IAM), direct to fleet
Notable Acquisitions and Mergers
ALD Automotive acquired LeasePlan in 2023; Wheels merged with Donlen and LeasePlan USA in 2023; Solera acquired Omnitracs in 2021; Bridgestone acquired Azuga in 2021
Table of Contents
Transformation in the Fleet Services Aftermarket
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Fleet Services Aftermarket
Ecosystem in the Fleet Services Aftermarket
Scope of Analysis
Fleet Services Aftermarket Value Chain
Key Competitors*
Fleet Service and Maintenance Aftermarket Value Chain
Overview of Key Aftermarket Fleet Management Services
Key Questions This Research Deliverable Will Address
Competitive Environment
Growth Generator in the Fleet Services Aftermarket
Growth Drivers
Growth Restraints
Growth Generator in the Fleet Services Aftermarket
