Category Management: Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket, India, 2024-2031
상품코드:1857178
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 09월
페이지 정보:영문 61 Pages
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한글목차
PV 및 LCV 산업에서 엔진 및 캐빈의 열 관리 시스템은 기술 발전과 높은 활용 요구로 인해 혁신적인 성장을 이룰 것입니다.
인도의 승용차(PV) 및 소형 상용차(LCV) 시장은 COVID-19 사태 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 가동중인 차량(VIO)의 총 수는 특히 10년 이상 된 차량들 사이에서 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 보유기간이 길어지고 있으며, 이에 따라 자동차 교체 및 폐차 속도도 상대적으로 느려지고 있음을 시사합니다. 노후 차량과 표준 수명주기 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 애프터마켓은 특히 캐빈 및 엔진 냉각 시스템 교체 분야에서 큰 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이 수요는 기후 조건의 악화, 교통 체증, 환승 시간 연장, 운전 습관의 변화 등의 요인에 의해 더욱 영향을 받습니다. 교체 부품에 대한 애프터마켓 수요의 대부분은 본 조사에서 다루고 있는 PV 부문에서 발생할 것으로 예상됩니다. 자동차의 연간 평균 주행거리도 매년 증가하고 있으며, 이에 따라 열관리 부품의 회전 속도도 빨라질 것으로 예상됩니다. 전통적으로 열관리 부품의 애프터마켓은 창고 유통 채널이 지배적이며, 이러한 추세는 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 본 조사에서는 PV 및 LCV용 열관리 부품의 시장 전망과 시장 역학에 대해 알아봅니다. 시장 역학에 영향을 미치는 요인을 검토하면서 2025년부터 2031년까지 출하량 및 매출 성장률을 검토합니다.
인도의 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓 산업에서 3대 전략적 중요 사안의 영향력
고객 가치사슬 압축
이유
기술 및 가치사슬에서 확고한 발자취를 가진 주요 공급업체들은 앞으로도 인도 자동차 산업에 집중할 것으로 보입니다.
제조업체들은 새로운 기술에 맞춰 공급망 채널을 확장하고 비용을 절감하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 수익성 있고 비용 효율적이며 우수한 파트너십 기회를 선호하고 있습니다.
Frost의 관점
기업이 제공하는 제품 라인의 포지셔닝 전략을 평가하면서 새로운 기술 제휴 및 공급업체 제휴가 예상됩니다.
자동차 제조업체는 변화하는 인도 자동차 시장의 요구에 부응하기 위해 최신의 첨단 열 관리 제품 라인을 차량에 통합해야 합니다.
세계 공급업체는 제품 포트폴리오를 간소화하고, 제공하는 제품을 간결하게 정리할 것으로 예상됩니다.
변화의 메가트렌드
이유
자동차 산업이 청정에너지 차량으로 전환함에 따라 기업은 관련 밸류체인 역량을 업그레이드해야 합니다. 전기자동차(EV)는 특히 유리한 사용 사례인 승용차와 소형 트럭 분야에서 점차 보급이 확대될 것으로 보입니다.
안전 및 편의와 관련된 첨단 차량 기능의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
Frost의 관점
EV의 수요는 제조업체의 시장 전략과 목표에 영향을 미칠 것으로 보입니다. EV의 성능과 그 내용은 보급 초기 단계에서 주의 깊게 모니터링되고 개선될 것입니다.
안전과 편안함에 대한 고객의 선호도는 지속적으로 개선되고 있으며, 다양한 지역에서 구매 결정에 영향을 미치는 중요한 요인이 될 것입니다.
지정학적 혼란
이유
최근 무역협정, 관세, 지역 공약의 재검토 등 지정학적 상황의 변화로 인해 기업들은 시장 전략을 재검토해야 합니다.
유럽 공급업체들에게 미국 시장의 무역 병목현상이 임박함에 따라, 공급업체들은 인도 등 다른 시장으로 진출을 확대할 것으로 보입니다.
Frost의 견해
인도 OE 공급 채널에서 아시아계 공급업체의 기존 우위가 유럽계 공급업체에 대한 도전이 될 것으로 보입니다.
가까운 장래에 새로운 합작투자 및 전략적 제휴가 예상됩니다.
공급 채널의 재편은 온디맨드 서비스의 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.
경쟁 환경
경쟁사 수
주요 15개사
경쟁요소
비용, 성능, 내구성, 유지보수성, 가용성, 판매망, 브랜드 인지도
주요 최종사용자 산업별 시장
자동차 애프터마켓
주요 경쟁사
Subros, Hanon, Mahle, Doowon, Sanden
상위 5개사 출하량 점유율
88%-90%
기타 주목할 만한 경쟁사
Denso, Tata Toyo, Hella, Delphi, Estra
유통구조
OEM, 소매 판매, 직판, 독립 애프터마켓 판매
주요 경쟁사
경쟁사
Subros
Hanon Systems
Mahle
Doowon
Sanden
Delphi
Hella
Denso
Valeo 오
Motherson
성장 촉진요인
2024년 인도의 PV와 소형 트럭의 총 가동대수(VIO)는 약 5, 490만 대이며, 2030년에는 7,000만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 열관리 애프터마켓 부품의 수요는 운행 중인 자동차 대수와 밀접한 관련이 있으며, 향후 몇 년 동안 수요 증가에 대응하기 위해서는 지속적인 시장 성장이 필요합니다.
2024년에는 전체 VIO의 4분의 1 이상이 10년 이상 경과한 것으로 나타났으며, 이 비율은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 증가하는 경제적 수요에 대응하기 위해 자동차의 단계적 폐차 비율은 감소할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 노후화된 차량이 증가함에 따라 애프터마켓의 교체 부품에 대한 수요도 증가하게 됩니다.
불리한 기후 조건과 예측으로 인해 자동차 소유자와 운전자는 열 관리 부품 시스템을 더 자주 사용할 것으로 예상됩니다. 또한, 도시 교통의 통행 시간이 길어짐에 따라 이러한 시스템의 사용 빈도가 증가할 가능성이 높습니다.
먼지가 쌓이거나 오염과 같은 외부적 요인이나 열관리 부품 시스템의 적절한 정기적인 유지보수 부족으로 인해 교체 수요가 증가합니다.
캐빈의 냉난방 시스템의 진화는 단순한 쾌적성 측면이 아닌 안전 기능으로 인식되고 있기 때문에 열관리 부품 시스템의 기능을 지속적으로 향상시켜야 할 필요성이 더욱 커질 것으로 보입니다.
성장 억제요인
열 관리 부품의 품질과 내구성이 향상되어 교체 주기가 연장됩니다. 애프터마켓에서는 서비스 담당자와 차량 소유자가 더 개선되고 내구성이 높은 제품을 선택하기 때문에 연속 교체 간격이 길어질 가능성이 높습니다.
속도 제한을 포함한 교통 규칙의 엄격한 시행, 교통 흐름의 합리화, 인프라 개선으로 사고율이 감소합니다. 또한, 신차에 ADAS 채택이 증가함에 따라 차량 충돌사고가 감소할 것으로 예상됩니다.
BEV 파워트레인의 열관리 시스템의 기능적 요구사항과 성능 특성은 ICE 파워트레인의 열관리 시스템과는 다릅니다. BEV가 지속적으로 시장에 침투함에 따라 ICE 파워트레인용 열관리 부품에 대한 수요는 감소할 것으로 보입니다.
최근 정부가 인구 밀집도가 높은 도시 지역의 대중교통 인프라 확충에 힘을 쏟고 있는 만큼, 자가용 이용자들은 대중교통의 선택권을 늘리게 될 것으로 보입니다.
자동차의 공동 이용이나 수영장 이용은 개별 자동차의 이용률을 낮추지만, 이 경우 열 관리 부품의 소비율은 높아집니다.
목차
조사 범위
조사 범위
본 조사가 답변하는 주요 질문
제품 세분화 및 정의
성장 환경 : 카테고리 관리의 변화 : 인도의 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓, 2025년
왜 성장이 어려워지는가?
The Strategic Imperative 8
인도의 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓 산업에서 3대 전략적 중요 사안의 영향력
카테고리 관리의 생태계 : 인도의 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓, 2025년
가치사슬 구조
경쟁 환경
주요 경쟁사
카테고리 관리의 성장 요인 : 인도의 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓, 2025년
카테고리 관리 : 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓, 인도 성장 지표
주요 조사 결과
성장 촉진요인
성장 저해요인
열 관리 부품 애프터마켓을 이끄는 요인
CASE에 미치는 영향
예측에 대한 인사이트
출하량 및 수익 예측
출하량 예측 : 제품 부문별
수익 예측 : 제품 부문별
평균 가격 : 제품 부문별
유통 채널의 매출 비중
OEM 최초 장착 시 시장 점유율
교체용 컴프레서 애프터마켓의 성장 요인, 인도, 2021-2031년
교체용 컴프레서 : 성장 지표
교체용 컴프레서 : 출하량 예측
교체용 컴프레서 : 수익 예측
교체용 컴프레서 : 평균 MLP
교체용 컴프레서 : OEM 최초 장착 시 시장 점유율
교체용 전자식 컴프레서 : 성장 지표
교체용 전자식 컴프레서 : 출하량 예측
교체용 전자식 컴프레서 : 수익 예측
교체용 전자식 컴프레서 : 평균 MLP
요약 : 교체용 컴프레서의 애프터마켓 분석
교체용 증발기 애프터마켓의 성장 요인, 인도, 2021-2031년
교체용 증발기 : 성장 지표
교체용 증발기 : 출하량 예측
교체용 증발기 : 수익 예측
교체용 증발기 : 평균 MLP
교체용 증발기 : OEM 최초 장착 시 시장 점유율
교체용 라디에이터의 애프터마켓 분석 개요
교체용 라디에이터 애프터마켓의 성장 요인, 인도, 2021-2031년
교체용 라디에이터 : 성장 지표
교체용 라디에이터 : 출하량 예측
교체용 라디에이터 : 수익 예측
교체용 라디에이터 : 평균 MLP
교체용 라디에이터 : OEM 최초 장착 시 시장 점유율
요약 : 교체용 라디에이터의 애프터마켓 분석
교체용 콘덴서 애프터마켓의 성장 요인, 인도, 2021-2031년
교체용 콘덴서 : 성장 지표
교체용 콘덴서 : 출하량 예측
교체용 콘덴서 : 수익 예측
교체용 콘덴서 : 평균 MLP
교체용 콘덴서 : OE 최초 장착 시 시장 점유율
요약 : 교체용 콘덴서 애프터마켓 분석
3대 예측
3대 예측
카테고리 관리의 성장 기회 : 인도의 클래스 1-3 열 관리 부품 애프터마켓(2025년)
성장 기회 1 : 기후 제어 시스템
성장 기회 2 : 네트워크 구조의 변화
성장 기회 3 : 합병, 인수, 파트너십
부록 및 다음 단계
성장 기회의 혜택과 영향
다음 단계
별지 목록
면책사항
KSM
영문 목차
영문목차
Engine and Cabin Thermal Management Systems in the PV and LCV Industries is Experiencing Transformational Growth due to Technological Progress and High Utilization Requirement
The Indian passenger vehicles (PV) and light commercial vehicles (LCV) market has experienced steady growth since the COVID-19 pandemic and is projected to continue expanding in the future. In addition, the total number of vehicles in operation (VIO) has increased, particularly among vehicles that are over 10 years old. This trend suggests a longer duration of vehicle ownership, accompanied by a relatively slower rate of vehicle replacement and scrappage. As demand rises for older vehicles and for standard life cycle parts, the aftermarket is expected to benefit significantly, particularly in the area of replacement cabin and engine cooling systems. This demand is further influenced by factors such as worsening climatic conditions, traffic congestion, longer transit times, and changing driver habits. Most of the aftermarket demand for replacement parts is anticipated to come from PVs within the segments discussed in this study. Average annual vehicle mileage is also expected to grow year over year, resulting in a faster turnover of thermal management components. Traditionally, the aftermarket for thermal management components has been dominated by warehouse distribution channels, and this trend is expected to continue throughout the forecast period. This study explores the market landscape and dynamics of thermal management components for PVs and LCVs. It examines growth in terms of unit shipment and revenue from 2025 to 2031 while discussing factors that influence the market dynamics.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Indian Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket Industry
Customer Value Chain Compression
Why
Major suppliers with established technological and value chain footprints will continue to focus on the Indian automotive industry.
Manufacturers continually look to extend their supply chain channels or cut cost contributions in line with new technologies and prefer beneficial, cost-effective, and superior partnership opportunities.
Frost Perspective
New technological and supplier partnerships are expected as companies evaluate their positioning strategy for the product line they offer.
Motor vehicle manufacturers should incorporate advanced and updated thermal management product lines in their vehicle models to cater to changing Indian automotive market needs.
Global suppliers are expected to streamline their product portfolios to succinctly organize their offerings.
Transformative Megatrends
Why
As the automotive industry transitions to clean energy vehicles, companies will have to upgrade their relevant value chain capabilities. Electric vehicles (EVs) will gradually gain penetration, especially in the passenger vehicle and light-duty truck segments, which are favorable use cases.
The significance of advanced vehicle features related to safety and comfort is expected to increase.
Frost Perspective
EV demand will influence manufacturers' market strategies and targets. The performance of EVs and their content will be closely monitored and improved during the early phases of adoption.
Customer preferences regarding safety and comfort will continue to improve, becoming a crucial factor influencing purchasing decisions across various regions.
Geopolitical Chaos
Why
The changing geopolitical landscape, with recent revisions in trade pacts, tariffs, and regional commitments, compels companies to re-examine their market strategies.
Owing to impending trade bottlenecks in the US market for European suppliers, they will look to expand their presence in other markets such as India.
Frost Perspective
The incumbent dominance of Asian suppliers will challenge European suppliers in the Indian OE supply channel.
New joint venture or strategic collaborations can be expected in the near future.
Reorganizing of supply channels will provide opportunities for on-demand services to grow.
OEMs, retail sales, direct sales, independent aftermarket sales
Key Competitors
Competitor
Subros
Hanon Systems
Mahle
Doowon
Sanden
Delphi
Hella
Denso
Valeo
Motherson
Growth Drivers
In 2024, the total number of PVs and light trucks in operation (VIO) in India was about 54.9 million, and this number is expected to exceed 70 million by 2030. The demand for thermal management aftermarket parts will be closely related to the number of vehicles on the road, necessitating consistent market growth to meet the increasing demand in the coming years.
In 2024, more than a quarter of the total VIO was over 10 years old, and this ratio is anticipated to rise steadily. To accommodate growing economic needs, the rate of vehicle phase-out is expected to decrease. Consequently, as the number of aging vehicles increases, the demand for replacement parts in the aftermarket will also rise.
Owing to adverse climatic conditions and forecasts, vehicle owners and drivers are expected to use thermal management component systems more frequently. Moreover, longer transit times in urban traffic are likely to result in increased use of these systems.
External factors, such as dust buildup and contamination, as well as a lack of proper periodic maintenance of thermal management component systems, will lead to higher demand for replacements.
The evolution of cabin heating and cooling systems, which are increasingly seen as a safety feature rather than merely a comfort aspect, will drive the need for better functioning thermal management component systems at all times.
Growth Restraints
Improvements in the quality and durability of thermal management components will extend replacement cycles. In the aftermarket, the interval between consecutive replacements is likely to be longer, as service personnel and vehicle owners choose improved and more durable products.
Stricter enforcement of traffic rules, including speed limits, streamlined traffic flow, and improved infrastructure, will reduce accident rates. In addition, a decrease in vehicle collisions is anticipated with the increased adoption of ADAS in new vehicles.
The functional requirements and performance characteristics of thermal management systems for BEV powertrains differ from those of ICE powertrains. As BEVs continue to penetrate the market, the demand for thermal management components for ICE powertrains is likely to decline.
With the government's recent focus on enhancing public transportation infrastructure in densely populated urban areas, private vehicle users will turn to improved public transportation options.
Vehicle aggregation and pooling practices will reduce the individual vehicle usage rate; however, the thermal management components consumption rate will increase in such cases.
Table of Contents
Research Scope
Scope of the Study
Key Questions The Study Answers
Product Segmentation and Definition
Growth Environment: Transformation in Category Management: Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket in India, 2025
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Indian Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket Industry
Ecosystem in Category Management: Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket in India, 2025
Value Chain Structure
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator in Category Management: Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket in India, 2025
Category Management: Class 1-3 Thermal Management Components Aftermarket, India-Growth Metrics
Key Findings
Growth Drivers
Growth Restraints
Factors Driving the Thermal Management Components Aftermarket
CASE Implications
Forecast Considerations
Unit Shipment and Revenue Forecast
Unit Shipment Forecast by Product Segment
Revenue Forecast by Product Segment
Average Price by Product Segment
Distribution Channel Revenue Share
Market Share at OEM First Fitment
Growth Generator for the Replacement Compressors Aftermarket, India, 2021-2031
Replacement Compressors-Growth Metrics
Replacement Compressors-Unit Shipment Forecast
Replacement Compressors-Revenue Forecast
Replacement Compressors-Average MLP
Replacement Compressors-Market Share at OEM First Fitment
