Growth Opportunities in Western Europe Consumer eSIM Market, 2024-2026
상품코드:1844033
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 19 Pages
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한글목차
eSIM 기기와 디지털 경험으로 혁신적 성장 촉진 멀티 SIM 지원 기기, 국경을 넘나드는 여행자, 디지털 퍼스트 경험 촉진하는 통신사들
서유럽의 소비자 eSIM 시장은 빠르게 성장하고 있지만, 대량 보급에는 아직 몇 년이 걸립니다. eSIM의 보급을 양적으로 견인하고 있는 것은 스마트폰입니다. 현재 대부분의 스마트폰이 eSIM을 지원하고 거의 모든 주요 통신사가 eSIM 서비스를 제공하고 있지만, 기기의 능력과 활성 eSIM 요금제 이용 사이에는 여전히 큰 격차가 있습니다.
Frost & Sullivan은 eSIM 전용 아이폰이 널리 보급되면 서유럽의 eSIM 보급이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
본 조사에서는 2024년을 기준 연도로 하여 2024년부터 2026년까지 서유럽의 소비자 eSIM 부문 시장 규모를 분석하고, 2024년부터 2026년까지의 누적 휴먼 모바일 가입자 수(활성 연결 수)를 예측하여 전해드립니다. 또한, 시장을 기술 유형별로 eSIM과 기존 SIM 카드로 분류하고 있습니다.
또한, 주요 시장 성장 촉진요인과 억제요인, eSIM 기술 동향, 사용사례, 성장기회 등을 조사하였습니다.
eSIM 지원 기기 시장 진입에 따른 파괴적 기술의 부상, 혁신적인 비즈니스 모델로서 후불 eSIM 요금제의 인기 상승, eSIM 틈새 시장을 공략하는 MVNO와 공존하는 기존 통신사업자의 경쟁 심화 등 전략적으로 필수적인 사항들이 포함되어 있습니다.
마지막으로, 유럽 소비자 eSIM 시장의 성장 기회에 대해 설명합니다.
분석 범위
본 조사는 서유럽의 소비자 eSIM 시장과 그 동향에 초점을 맞추어 서유럽의 소비자 임베디드 SIM(eSIM) 시장에 대한 상세한 전망을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
이 보고서에는 기업 대 고객(B2C) 및 기업 대 기업(B2B) 부문(M2M/사물인터넷(IoT) 제외) 시장 규모와 모바일 eSIM 누적 가입자 수 점유율이 포함되어 있습니다. 또한, 본 보고서에서는 eSIM 대응 디바이스 시장에 대해 다음과 같은 질적 고찰을 하고 있습니다.
서유럽의 eSIM 스마트폰 보급 동향에 대한 기술 동향
서유럽 소비자 eSIM 시장에 영향을 미치는 시장 촉진 및 억제요인들
eSIM 지원 디바이스 시장의 성장 기회
이 조사에서는 모바일 가입자를 음성, SMS 또는 데이터를 위해 모바일 네트워크에서 작동하는 고유 가입자 ID 모듈(SIM) 또는 eSIM으로 정의합니다. 누적 모바일 가입자는 서유럽 소비자 eSIM 시장을 포함하여 모바일 서비스(B2C 또는 B2B)를 이용하고, 지난 12개월 동안 모바일 회선을 통해 최소 1회 이상 통신을 하거나 수신한 것으로 식별되는 가입자의 총 수를 의미합니다.
성장 촉진요인
eSIM 활성화의 완전한 디지털 경험: 온라인을 통한 eSIM 활성화는 이제 오프라인 매장에서의 활성화보다 더 많이 이루어지고 있습니다. 디지털 구매 경험을 제공하는 통신사는 소매점에 중점을 둔 기존 통신사보다 eSIM 보급률이 높다고 보고하는 경향이 있습니다. 이러한 추세는 특히 서유럽의 소비자 eSIM 시장과 관련이 있습니다.
듀얼 SIM 옵션 증가와 애플의 eSIM 전용 단말기로의 전환: 듀얼 SIM(물리적 SIM + eSIM) 스마트폰은 특히 디지털 노마드, 전문가, 비용에 민감한 사용자들 사이에서 지속적으로 인기를 얻고 있습니다. 애플이 유럽에서 eSIM 전용 단말기를 출시할 것으로 예상에 따라 서유럽 소비자 eSIM 시장에서의 보급이 가속화될 수 있지만, 삼성이나 샤오미와 같은 브랜드와의 강력한 경쟁으로 인해 사용자들은 듀얼 SIM 옵션을 선호하게 될 수도 있습니다.
통신사 주도의 홍보 및 고객 교육 노력: 유럽 통신사들은 eSIM 요금제 및 혜택을 적극적으로 홍보하고 있으며, eSIM 지원 기기 시장의 매력을 높이고 있습니다. 주요 혜택은 여행에 특화된 패키지, 한정 할인, QR코드를 통한 즉시 활성화, 여러 국가 지원 등입니다.
보안 강화: eSIM에는 보안상의 이점이 내장되어 있습니다. 변조 방지 하드웨어는 복제를 어렵게 만들고, 캐리어는 도난당한 eSIM 프로파일을 원격으로 비활성화할 수 있습니다. 또한, 암호화를 통해 사용자의 신원과 인증 정보를 보호할 수 있기 때문에 서유럽의 소비자 eSIM 시장에 큰 이점이 되고 있습니다.
멀티 SIM 기능: 기기는 여러 개프로파일을 저장하고 관리할 수 있어 사용자는 업무용, 개인용, 여행용 회선을 따로 관리할 수 있습니다. 많은 사용자들이 현지에서는 기존 SIM을 사용하고, 여행지에서는 eSIM을 사용하며, 서유럽의 eSIM 스마트폰 보급 추세에 기여하고 있습니다.
해외 여행객의 편의성과 유연성: MNO(Vodafone, Orange, Telefonica, Swisscom, Telefonica, Swisscom, Telenor) 및 타사(Airolo, Holafly)는 여행자 및 단기 여행객을 위한 eSIM 플랜을 제공합니다. 이 요금제는 유럽 전역에서 모바일 데이터와 통화를 제공하고, 로밍 요금을 피하며, QR코드를 통한 즉시 활성화를 지원합니다.
성장의 제약
eSIM을 지원할 준비가 되어 있지 않은 통신사가 많음: eSIM을 도입하려면 통신사는 IT 시스템, 프로세스, 인프라를 업그레이드해야 합니다. eSIM 관리 시스템(엔티티먼트 서버 등)을 지원하고 QR 코드, ID 인증, 인스턴트 프로비저닝을 통한 디지털 온보딩을 가능하게 하는 플랫폼 업그레이드에 투자해야 하며, 이는 서유럽의 소비자 eSIM 시장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 방해가 되고 있습니다.
기존 이동통신사의 소비자 eSIM 도입에 대한 저항: 기존 이동통신사들은 고객의 자유로운 통신사 전환과 해지율 상승을 우려해 eSIM 전환을 장려하는 것을 주저하고 있습니다. 반면, MVNO는 eSIM을 활용하여 eSIM 지원 기기 시장을 겨냥한 합리적인 디지털 경험으로 사용자를 끌어들이고 있습니다.
인식과 이해: eSIM에 대한 소비자의 이해가 제한적이라는 점이 서유럽 소비자 eSIM 시장의 보급을 가로막고 있습니다. 통신사와 제조업체는 eSIM의 장점을 명확하게 전달하고, 도입 과정을 간소화해야 합니다.
행동 관성으로 인한 eSIM 도입에 대한 저항: 소비자들은 여전히 물리적 SIM 카드에 대한 친숙함과 사용 편의성에 대한 인식으로 인해 물리적 SIM 카드에 집착하고 있으며, 이는 서유럽 소비자 eSIM 시장에서 eSIM을 포함한 새로운 기술에 대한 저항으로 이어지고 있습니다. 공급자는 eSIM의 이점을 명확하게 전달하고 원활한 전환을 보장함으로써 이를 해결할 수 있습니다.
기기 호환성: 기기 호환성은 여전히 어려운 문제입니다. 새로운 기기는 eSIM을 지원하지만, 구형 모델은 지원하지 않습니다. eSIM 지원 기기와 eSIM 전용 기기가 보편화됨에 따라 eSIM 지원 기기 시장에서의 격차는 줄어들 것으로 보입니다.
보안에 대한 우려: eSIM의 장점에도 불구하고 일부 사용자들은 잠재적인 원격 공격에 대한 우려와 카드에 대한 가시성 및 통제력 부족을 이유로 eSIM의 보안에 대해 여전히 의문을 제기하고 있습니다. 공급자는 이러한 우려를 해소하고, 특히 서유럽의 소비자 eSIM 시장 상황에서 eSIM에 내장된 인증 및 암호화와 같은 보안 기능에 대해 소비자를 교육할 필요가 있습니다.
파괴적 기술
왜?
스마트폰, 웨어러블, 태블릿, 노트북 등 eSIM을 지원하는 소비자용 단말기의 수가 유럽 전역에서 증가하고 있습니다. GSMA에 따르면, 2024년에는 271개 이상의 eSIM 지원 소비자 기기 모델이 출시될 것이며, 스마트폰이 eSIM 지원 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상했습니다.
프로스트의 관점
애플의 eSIM 전용 스마트폰 출시는 서유럽 소비자 eSIM 시장의 성장을 가속화할 것으로 보입니다. 향후 2-3년 내에 유럽에서 eSIM 전용 스마트폰이 시판되고, 더 많은 소비자들이 eSIM 데이터 서비스를 채택하게 되면서 시장이 빠르게 확대될 것으로 예측됩니다.
혁신적인 비즈니스 모델
왜?
유럽에서는 후불형 eSIM 요금제가 인기를 끌고 있으며, 주요 통신사들은 서유럽 소비자 eSIM 시장을 겨냥한 번들 서비스를 추진하고 있습니다. 동시에 일부 통신사는 학생, 여행자, 원격 근무자 등 디지털 네이티브 사용자를 대상으로 선불 또는 무약정 eSIM 요금제를 제공합니다.
프로스트 전망
향후 5년간은 선불 요금제와 후불 요금제 모두 공존하며 eSIM 지원 기기 시장의 다양한 고객 니즈에 대응해 나갈 것으로 보입니다. 관광입국에서는 선불형 또는 유연한 요금제가 중시되고, 거주 인구나 비즈니스 인구가 많은 국가에서는 후불형 서비스가 중시될 것입니다.
경쟁의 치열함
왜?
현재 유럽 eSIM 시장은 Deutsche Telekom, Orange, Vodafone과 같은 전통적인 통신 사업자가 주도하고 있습니다. 그러나 MVNO는 유연하고 합리적인 가격의 혁신적인 eSIM 서비스를 제공함으로써 강력한 도전자로 부상하고 있으며, 서유럽의 소비자 eSIM 시장 성장에 기여하고 있습니다.
프로스트 전망
향후 2-5년 동안 통신사업자들은 경쟁력 있는 eSIM을 제공하는 틈새 시장을 공략하기 위해 MVNO로 운영되는 세컨더리 브랜드를 출시할 가능성이 높습니다. 경쟁이 치열해지는 가운데, 시장 진출기업들은 eSIM 지원 디바이스 시장에서 개인화된 서비스, 가격 전략, 타겟 이용 사례를 통해 차별화를 꾀해야 합니다.
세분화
인간용 SIM 카드
기존 SIM 카드
물리적 SIM 카드를 사용한 모바일 연결은 사용자의 계약 정보와 휴대폰 번호를 저장합니다.
활성 회선이란 SIM이 네트워크에 등록되어 음성, 문자, 데이터 서비스를 이용할 수 있는 상태를 의미합니다.
개인이나 기업은 개인 또는 업무상 통신을 위해 이 회선을 사용합니다.
M2M 연결은 제외합니다.
eSIM
이 부문에서는 모바일 연결이 물리적 SIM 카드 대신 eSIM을 사용하며, 서유럽 소비자 eSIM 시장에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
사용자는 eSIM 스마트폰의 보급 추세에 따라 일반적으로 단말기에 여러 통신사 프로파일을 다운로드하여 관리할 수 있습니다.
활성 회선이란 네트워크에서 음성, 문자, 데이터 서비스를 위해 다운로드, 활성화되어 사용되는 eSIM 프로파일을 말합니다.
개인이나 기업은 이 회선을 개인 또는 업무상 통신에 사용합니다.
M2M 연결은 제외합니다.
목차
조사 범위
분석 범위
정의
세분화
eSIM 소비자 부문 개요
eSIM 기술 동향
eSIM 기술 동향 - 소비자 부문
eSIM 잠재적 이용 사례 - 소비자 부문
2025년 애플의 eSIM Only 전략 : 기회와 우려
애플 스마트폰용으로 국가별 eSIM 데이터 플랜을 제공하는 통신사업자
전략적 과제
왜 성장이 어려워지고 있는가?
The Strategic Imperative 8(TM)
소비자용 eSIM 업계에 대한 주요 3개 전략적 중요 사항의 영향
성장 기회 분석
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
SIM 카드 유형별 모바일 누적 계약수
예측 분석
성장 기회
성장 기회 1: 디지털 우선 전략 및 고객 온보딩 과정에서 eSIM 홍보
성장 기회 2: OEM과의 협력을 통한 eSIM 인증, 기기 호환성 및 다중 기기 기능 보장
성장 기회 3: 소비자 인식 제고 및 eSIM 채택률 향상을 위한 다중 채널 교육 캠페인
부록과 다음 단계
성장 기회의 이점과 영향
다음 단계
별지 리스트
면책사항
LSH
영문 목차
영문목차
eSIM Devices and Digital Experiences Propel Transformational Growth Fueled by Multi-SIM Capable Devices, Cross-Border Travelers, and Telco's Promoting Digital-First Experiences
The consumer eSIM market in Western Europe is growing rapidly, though mass adoption remains several years away. Smartphones are the primary driver of eSIM adoption by volume. While most smartphones now support eSIM and nearly all major operators offer eSIM services, a large gap remains between device capability and active eSIM plan usage.
Frost & Sullivan expects eSIM penetration in Western Europe to accelerate once eSIM-only iPhones become widely available.
This study analyzes the market size of the consumer eSIM segment in Western Europe, providing a forecast of cumulative human mobile subscriptions (active connections) from 2024 to 2026, with 2024 as the base year. It segments the market by technology type-eSIM and traditional SIM cards.
The report also examines key market drivers and restraints, eSIM technology trends, use cases, and growth opportunities.
Strategic imperatives include the rise of disruptive technologies as more eSIM-capable devices enter the market; the growing popularity of postpaid eSIM plans as innovative business models; and increasing competitive intensity, with traditional telcos coexisting alongside MVNOs targeting eSIM niche markets.
The study concludes by outlining growth opportunities in the European consumer eSIM landscape.
Scope of Analysis
This study aims to provide a detailed perspective of the embedded SIM (eSIM) consumer market in Western Europe, focusing on the Western Europe consumer eSIM market and its trends.
It includes market sizing and share of cumulative human mobile eSIM subscriptions across business-to-customer (B2C) and business-to-business (B2B) segments, excluding machine-to-machine (M2M)/Internet of Things (IoT). In addition, the report provides qualitative insights on the eSIM-enabled device market, including:
Technology trends related to the eSIM smartphone adoption trends Western Europe
Market drivers and restraints that affect the Western Europe consumer eSIM market
Growth opportunities within the eSIM-enabled device market
The study defines a mobile subscription as a unique subscriber identity module (SIM) or eSIM that operates on a mobile network for voice, SMS, or data. Cumulative human mobile subscriptions refer to the total number of subscribers-identified by their mobile lines-who have used mobile services (B2C or B2B), including those in the Western Europe consumer eSIM market, and made or received at least 1 communication within the past 12 months.
Growth Drivers
Full Digital Experience for eSIM Activation: Online eSIM activations now surpass those in physical stores. Operators that offer a digital purchase experience tend to report higher eSIM penetration than traditional carriers focused on retail outlets. This trend is especially relevant in the Western Europe consumer eSIM market.
Increasing Dual-SIM Options and Apple's Shift to eSIM-Only Devices: Dual SIM (physical + eSIM) smartphones continue to grow in popularity, especially among digital nomads, professionals, and cost-conscious users. Apple's expected launch of eSIM-only devices in Europe may accelerate adoption in the Western Europe consumer eSIM market, but strong competition from brands like Samsung and Xiaomi may lead users to prefer dual SIM options.
Carrier-Led Push and Customer Education Efforts: European carriers are actively promoting eSIM plans and benefits, making them more attractive in the eSIM-enabled device market. Key offers include travel-specific packages, exclusive discounts, instant QR code activation, and multi-country coverage.
Improved Security: eSIMs offer built-in security advantages. Their tamper-resistant hardware makes cloning difficult, and carriers can remotely disable stolen eSIM profiles. Encryption protects user identity and credentials, a significant benefit for the Western Europe consumer eSIM market.
Multi-SIM Capability: Devices can store and manage multiple profiles, enabling users to maintain separate lines for work, personal use, or travel. Many use a traditional SIM for local plans and an eSIM when traveling, contributing to eSIM smartphone adoption trends Western Europe.
Convenience and Flexibility for International Travelers: MNOs (Vodafone, Orange, Telefonica, Swisscom, Telenor) and third-party providers (Airolo, Holafly) offer eSIM plans for tourists and short-term travelers. These plans provide mobile data and calling across Europe, avoid roaming charges, and support instant activation via QR codes.
Growth Restraints
Many Operators Lacking Full Readiness to Support eSIM: Implementing eSIM requires Telcos to upgrade IT systems, processes, and infrastructure. They must invest in platform upgrades that support eSIM management systems (e.g., Entitlement Servers) and enable digital onboarding through QR codes, ID verification, and instant provisioning, hindering the Western Europe consumer eSIM market.
Resistance to Adopt Consumer eSIM by Traditional Telcos: Traditional MNOs hesitate to incentivize eSIM migration, fearing increased customer freedom to switch operators, which may raise churn. In contrast, MVNOs use eSIM to attract users with streamlined digital experiences targeted at the eSIM-enabled device market.
Awareness and Understanding: Limited consumer understanding of eSIM hinders adoption in the Western Europe consumer eSIM market. Carriers and manufacturers must clearly communicate eSIM's benefits and simplify the onboarding process.
Resistance to eSIM Adoption Due to Behavioral Inertia: Consumers remain attached to physical SIM cards due to their familiarity and perceived ease of use, leading to resistance toward new technologies, including eSIM in the Western Europe consumer eSIM market. Providers can address this by clearly communicating eSIM's benefits and ensuring a seamless transition.
Device Compatibility: Device compatibility remains a challenge. While newer devices support eSIM, older models do not. As eSIM-capable and eSIM-only devices become more common, this gap will shrink in the eSIM-enabled device market.
Security Concerns: Despite its advantages, some users still question eSIM security, citing concerns over potential remote attacks and a perceived lack of visibility and control over the cards. Providers must address these concerns and educate consumers on eSIM's built-in security features like authentication and encryption, especially in the context of the Western Europe consumer eSIM market.
Disruptive Technologies
Why
The number of eSIM-capable consumer devices-including smartphones, wearables, tablets, and laptops-is rising across Europe. According to GSMA, over 271 eSIM consumer device models launched in 2024, with smartphones accounting for the largest share in the eSIM-enabled device market.
Frost Perspective
Apple's launch of eSIM-only smartphones will likely accelerate market growth in the Western Europe consumer eSIM market. Within the next 2-3 years, eSIM-only smartphones will become commercially available in Europe, prompting more consumers to adopt eSIM data services and driving rapid market expansion.
Innovative Business Models
Why
Postpaid eSIM plans are gaining traction in Europe, with major telcos promoting bundled offerings targeted at the Western Europe consumer eSIM market. At the same time, some telcos are targeting digital-native users-such as students, tourists, and remote workers-with prepaid or no-contract eSIM plans.
Frost Perspective
Over the next 5 years, both prepaid and postpaid plans will coexist to meet diverse customer needs in the eSIM-enabled device market. Tourism-driven countries will likely focus on prepaid or flexible plans, while countries with larger resident or business populations will emphasize postpaid services, aligning with eSIM smartphone adoption trends Western Europe.
Competitive Intensity
Why
Traditional telcos like Deutsche Telekom, Orange, and Vodafone currently lead the European eSIM market. However, MVNOs are emerging as strong challengers by offering flexible, affordable, and innovative eSIM services, contributing to growth in the Western Europe consumer eSIM market.
Frost Perspective
Over the next 2-5 years, telcos will likely launch secondary brands operating as MVNOs to serve niche segments with competitive eSIM offerings. As competition intensifies, market players will need to differentiate through personalized services, pricing strategies, and targeted use cases in the eSIM-enabled device market.
Segmentation
Human SIM Card
Traditional SIM Card
A mobile connection using a physical SIM card stores the user's subscription information and mobile number.
An active line means the SIM is registered and operational on the network, enabling voice, text, and data services.
Individuals and businesses use these lines for personal or professional communication.
This excludes M2M connections.
eSIM
In this segment, a mobile connection uses an eSIM instead of a physical SIM card, pivotal in the Western Europe consumer eSIM market.
Users can download and manage multiple operator profiles on their devices, common in eSIM smartphone adoption trends Western Europe.
An active line refers to the eSIM profile that is downloaded, activated, and used on a network for voice, text, and data services.
Individuals and businesses use these lines for personal or professional communication.
This excludes M2M connections.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Definitions
Segmentation
eSIM Consumer Segment Overview
eSIM Technology Trends
eSIM Technology Trends-Consumer Segment
eSIM Potential Use Cases-Consumer Segment
Apple's eSIM-Only Strategy in 2025: Opportunities and Concerns
Telcos Offering eSIM Data Plans by Country for Apple's Smartphones
Strategic Imperatives
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Consumer eSIM Industry
Growth Opportunity Analysis
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Restraints
Cumulative Mobile Subscriptions by Type of SIM Card
Forecast Analysis
Growth Opportunity Universe
Growth Opportunity 1: Promoting eSIM with Digital-First Initiatives and During Customer Onboarding
Growth Opportunity 2: Collaboration with OEMs to Ensure eSIM Certification, Device Compatibility, and Multi-Device Functionality
Growth Opportunity 3: Multi-Channel Educational Campaigns to Raise Consumer Awareness and Increase eSIM Adoption
