컨테이너, 쿠버네티스(K8s) 등 클라우드 네이티브 기술 활용으로 애플리케이션 개발 및 제공 프로세스의 속도를 높이고 리소스를 효율적으로 활용할 수 있게 되었습니다. 그러나 기존의 애플리케이션 모니터링 도구는 클라우드 네이티브 환경의 복잡성에 대한 문제를 해결하도록 설계되지 않았고, 매우 역동적인 인프라 전반에 걸쳐 인사이트를 제공하도록 설계되지 않았기 때문에 기존 애플리케이션 모니터링 도구로는 해결할 수 없는 수준의 운영 복잡성을 도입했습니다.
그 해결책으로 등장한 것이 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 클라우드 네이티브 환경에서 구축 및 배포된 애플리케이션의 성능, 가용성, 동작에 대한 상세한 가시성을 제공하고, 메트릭, 로그, 추적, 경고 등 원격 측정 데이터를 수집, 처리, 분석하여 클라우드 네이티브 스택의 모든 레이어에서 성능을 조사하여 애플리케이션의 성능, 안정성, 보안을 보장합니다.
본 보고서에서는 세계 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼 시장에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다. 전 세계 전체 분석과 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카, 아시아태평양별로 세분화하여 제공하고 있습니다. 이 분석에서는 촉진요인과 저해요인, 수익과 예측, 가격 동향, 경쟁 환경 동향, 정보 보안 책임자를 위한 인사이트를 다루고 있습니다. 또한, 이해관계자 및 참여자들이 고려하고 활용해야 할 새로운 성장 기회도 확인했습니다. 기준 연도는 2024년, 예측 기간은 2025년부터 2029년까지입니다.
애널리스트 : Daphne Dwiputriane
수익 및 예측
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장 규모는 85억 4,270만 달러로 2024년부터 2029년까지 12.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 클라우드 네이티브 텔레메트리 애널리틱스 분야의 견고한 성장을 반영합니다.
분석 범위
이번 조사에는 클라우드 네이티브 애플리케이션을 모니터링하고 관리할 수 있는 솔루션을 제공하는 기술 벤더가 포함됐습니다. 이 조사에는 빠르게 진화하고 있는 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장이 포함됩니다.
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼은 애플리케이션의 성능, 안정성, 보안을 보장하기 위해 메트릭, 로그, 추적, 경고 등의 원격 측정 데이터를 수집, 처리, 분석할 수 있어야 하며, 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 모니터링 시장에 큰 기여를 할 수 있습니다.
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼의 과제는 광범위한 관측가능성 및 인프라 모니터링과 중복되는 경우가 많으며, 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장과 클라우드 네이티브 모니터링 플랫폼 시장 모두에서 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장과 클라우드 네이티브 모니터링 플랫폼 시장 모두에서 순수한 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼을 분리하는 것은 어렵습니다.
이 보고서는 클라우드 네이티브 텔레메트리 분석 시장 세계 시장 동향과 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양 및 라틴아메리카의 시장 분석에 대한 인사이트를 제공합니다.
본 조사에서 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼의 수익에는 소프트웨어 라이선스 및 서비스 구독이 포함되며, 전문 서비스는 포함되지 않습니다. 이 조사는 Frost & Sullivan의 2차 조사와 벤더, 채널 파트너, 기타 업계 이해관계자들의 정보와 인사이트를 바탕으로 작성됐습니다. 단, 모든 시장 수익 추정 및 예측은 Frost & Sullivan의 분석 및 모델링, 특히 클라우드 모니터링 툴 시장에서의 분석 및 모델링에 근거한 것입니다.
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼 업계에 미치는 3대 전략적 중요 사항의 영향
변화의 메가트렌드
왜
최근 모든 규모와 업종의 조직에서 클라우드로의 대규모 전환이 진행되면서 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.
클라우드 네이티브 텔레메트리 애널리틱스 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 기업들은 디지털 우선 전략을 채택하고, 레거시 시스템에서 전환할 수밖에 없는 시장 경쟁은 이러한 전환의 큰 원동력이 되고 있습니다.
오늘날 많은 조직들이 다양한 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 전개 모델에 걸쳐 복잡한 클라우드 환경에서 운영되는 경우가 많아 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 모니터링 툴에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
관점
기업들은 현재 컨테이너, 쿠버네티스(K8s) 등 클라우드 네이티브 기술에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 이러한 기술은 몇 초 만에 애플리케이션을 시작하거나 중지할 수 있기 때문에 기존의 모니터링 도구로는 충분하지 않습니다.
그 결과, 기업들은 특히 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 모니터링 시장에서 가시성과 성능에 대한 인사이트를 얻기 위해 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼을 찾고 있습니다.
지정학적 혼란
왜
치솟는 인플레이션, 고금리, 불안정한 지정학적 상황은 지난 12-24개월 동안 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼에 영향을 미치며 화두로 떠올랐습니다.
복잡한 경제 및 정치 상황으로 인해 전 세계 많은 조직이 지출 우선순위와 투자 전략을 재조정해야 하며, 이는 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장에 영향을 미치고 있습니다.
많은 조직들이 이 불투명한 시기에 현금 흐름을 긍정적으로 유지하기 위해 보수적인 접근 방식을 취하고 있으며, 이는 클라우드 네이티브 원격 측정 분석 솔루션에 대한 투자에 영향을 미치고 있습니다.
견해
신규 투자 감소가 계획되어 있는 것, 애플리케이션의 분산화, 에페메랄화, 복잡화가 진행되는 가운데, 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼과 같은 도구는 앞으로도 계속 등장할 것으로 보입니다.
따라서 기업들은 클라우드 모니터링 도구 시장에서 중요한 요소인 가동시간, 성능, 보안을 보장하기 위해 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼을 요구하고 있습니다.
파괴적 기술
왜
클라우드 네이티브 생태계는 보안의 좌경화, 오픈 소스 기술, 특히 생성형 AI(GenAI)의 부상 등 여러 요인에 의해 큰 변화의 시기를 맞이하고 있으며, 이는 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 모니터링 시장에도 영향을 미치고 있습니다.
GenAI의 등장은 인시던트 요약, 복구 단계 생성, 자연어 쿼리를 통한 인사이트 제공과 같은 작업을 수행할 수 있게 되면서 소프트웨어 라이프사이클의 모든 부분을 빠르게 변화시키고 있습니다.
관점
많은 조직이 비즈니스 운영에 GenAI를 활용함에 따라 클라우드 네이티브 애플리케이션의 배포 빈도가 증가하고, 애플리케이션 개발 및 제공 프로세스의 속도가 빨라지고 있습니다.
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼은 클라우드 네이티브 애플리케이션의 가시성과 성능에 대한 인사이트를 확보할 뿐만 아니라, GenAI 주도의 변경 사항을 실시간으로 제어하고 검증하는 데 필수적이며, 진화하는 클라우드 네이티브 텔레메트리 분석 시장의 혜택을 누리고 있습니다.
성장 촉진요인
클라우드 네이티브 애플리케이션의 급속한 사용으로 인해 역동적인 환경에서 엔드투엔드 가시성 확보가 절실해지면서, 중앙 집중식 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
하이브리드 클라우드와 멀티 클라우드 전략의 도입이 증가함에 따라 기존 모니터링 툴로는 모니터링할 수 없는 단편적인 뷰가 생겨나면서 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
특히 클라우드 네이티브 모니터링 플랫폼 시장에서는 조직이 법적, 금전적 영향을 피하기 위해 컴플라이언스를 준수해야 하기 때문에 컨테이너 관련 규제를 포함한 엄격한 컴플라이언스 요구사항이 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼 솔루션의 성장을 촉진하고 있습니다.
빠르게 변화하는 디지털 환경과 빠르게 진화하는 고객 수요로 인해 애플리케이션 개발 및 제공 프로세스가 변화하고 있으며, 그 결과 특히 클라우드 네이티브 텔레메트리 분석 분야에서 애플리케이션이 배포되기 전에 문제를 감지할 수 있는 플랫폼에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
성장 억제요인
클라우드 네이티브 아키텍처의 복잡한 특성으로 인해 많은 조직이 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼에 대한 투자를 주저하고 있으며, 이는 시장 성장을 저해하고 있습니다.
클라우드 네이티브 기술에 필요한 전문 지식을 갖춘 사이버 보안 전문가의 부족이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
세계 경기 침체는 업종과 규모에 관계없이 모든 조직의 투자 계획에 영향을 미치고 있으며, 특히 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
데이터 주권 문제가 클라우드 투자에 대한 우려를 불러일으키고 있으며, 데이터가 국가 및 지역 외부로 전송될 가능성에 대한 우려가 높아지면서 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 모니터링 시장 진입에 영향을 미치고 있습니다.
목차
조사 범위
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼의 변화
성장이 점점 더 어려워지는 이유
전략적 과제
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼 업계에서 세 가지 전략적 과제가 미치는 영향
생태계
경쟁 환경
주요 경쟁사
성장 촉진요인
시장 배경
주요 조사 결과
성장 지표
성장 촉진요인
성장 촉진요인 분석
성장 억제요인
성장 억제 분석
예측 고려사항
수익 예측
지역별 수익 예측
수익 예측 분석
가격 동향 및 예측 분석
산업별 수익률
수평적 수익률
수익 배분
성장 촉진요인 : 북미
성장 촉진요인 : EMEA
성장 촉진요인 : 아시아태평양
성장 촉진요인 : 라틴아메리카
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼: CISO를 위한 인사이트
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼의 미래
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼 산업: CISO의 고민
클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼 평가 : 인사이트 및 권장 사항
성장의 기회
성장 기회 1 : 클라우드 네이티브 애플리케이션 모니터링 플랫폼과 보안 기능의 융합
성장 기회 2 : OpenTelemetry의 표준화
성장 기회 3 : 코드에서 클라우드까지 추적 가능한 가시성 향상
다음 단계
KSM
영문 목차
영문목차
Rapid Adoption of Cloud-Native Technologies Fuels Demand
The use of cloud-native technologies, such as containers and Kubernetes (K8s), has enabled a faster application development and delivery process and more efficient resource usage. However, it also introduced a level of operational complexity that traditional application monitoring tools are not equipped to solve as it has not been designed to address the challenges around the complexity of cloud-native environments, nor has it been designed to provide insights across an extremely dynamic infrastructure.
Cloud-native application monitoring platforms have emerged as the solution. They provide in-depth visibility on the performance, availability, and behavior of applications built and deployed in cloud-native environments and examine the performance across layers of the cloud-native stacks by collecting, processing, and analyzing telemetry data, such as metrics, logs, traces, and alerts, to ensure application performance, reliability, and security.
This Frost & Sullivan study provides insight into the global cloud-native application monitoring platform market by vertical and horizontal. It offers a global breakdown and regional breakdowns for North America; Europe, the Middle East, and Africa; Latin America; and Asia-Pacific. The analysis covers drivers and restraints, revenue forecasts, pricing trends, competitive landscape trends, and insights for chief information security officers. It also identifies emerging growth opportunities that stakeholders and participants should consider and leverage. The base year is 2024, and the forecast period is from 2025 to 2029.
Analyst: Daphne Dwiputriane
Revenue Forecast
The base year revenue estimate for the cloud-native application monitoring market is $8,542.7 million, with a CAGR of 12.1% for the study period 2024-2029, reflecting robust growth in the cloud-native telemetry analytics space.
Scope of Analysis
The study includes technology vendors that provide solutions that enable the monitoring and management of cloud-native applications. This involves the cloud-native application monitoring market which is rapidly evolving.
Cloud-native application monitoring platforms should be able to collect, process, and analyze telemetry data such as metrics, logs, traces, and alerts to ensure application performance, reliability, and security, thus contributing significantly to the cloud-native application performance monitoring market.
Revenues for cloud-native application monitoring platforms often overlap with broader observability and infrastructure monitoring, making it challenging to isolate pure cloud-native application monitoring platforms in both the cloud-native application monitoring market and cloud-native monitoring platform market.
The study provides insights into the global market landscape in the cloud-native telemetry analytics market, with market trends and regional breakdowns of the markets in North America (NA), Europe, the Middle East, and Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC), and Latin America (LATAM). The study offers a breakdown of verticals and horizontals on a global level.
Revenue for cloud-native application monitoring platforms in this study includes software licensing and service subscription while excluding professional services. The study derives information and insights from Frost & Sullivan's secondary research and contributions from vendors, channel partners, and other industry stakeholders. However, all revenue estimates and forecasts are attributable to Frost & Sullivan's analysis and modeling, particularly within the cloud monitoring tools market.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cloud-Native Application Monitoring Platforms Industry
Transformative Megatrends
Why
In recent years, there has been massive migration to the cloud among organizations across all sizes and industries, further emphasizing the importance of the cloud-native application monitoring market.
The migration was largely driven by the COVID-19 pandemic that forced organizations to adopt digital-first strategies and move away from legacy systems to remain competitive in the cloud-native telemetry analytics market.
Today, many organizations now operate under a complex cloud environment that often spans in different cloud service providers (CSPs) and deployment models, increasing the reliance on cloud-native application performance monitoring tools.
Frost Perspective
Organizations now are increasingly becoming more reliant on cloud-native technologies such as containers and Kubernetes (K8s). With these technologies, applications can now be spun up and torn down in seconds, making traditional monitoring tools inadequate.
As a result, organizations are now looking for cloud-native application monitoring platforms to gain visibility and performance insights, particularly in the cloud-native application performance monitoring market.
Geopolitical Chaos
Why
Skyrocketing inflation, high interest rates, and a volatile geopolitical landscape have dominated the narrative in the past 12 to 24 months, affecting the cloud-native application monitoring platforms.
The complicated economic and political situation has driven many organizations globally to realign their spending priorities and investment strategies, impacting the cloud-native application monitoring market.
Many organizations are taking a more conservative approach to maintaining positive cash flow during this period of uncertainty, affecting investments in cloud-native telemetry analytics solutions.
Frost Perspective
Despite plans to cut back on new investments, tools such as cloud-native application monitoring platforms are set to continue to gain ground as applications become increasingly distributed, ephemeral, and complex.
Monitoring and observability are no longer optional due to this and thus, organizations are looking for cloud-native application monitoring platforms to ensure uptime, performance, and security, a vital factor in the cloud monitoring tools market.
Disruptive Technologies
Why
The cloud-native ecosystem is undergoing a significant transformation, driven by many factors such as security shifting to the left, open-source technologies, and in particular, the rise of generative AI (GenAI), influencing the cloud-native application performance monitoring market.
The rise of GenAI is quickly transforming every part of the software lifecycle as its capabilities can now help to perform tasks such as summarizing incidents, generating remediation steps, and providing insights through natural language queries.
Frost Perspective
GenAI's increasing utilization in many organizations' business operations is set to result in a higher frequency of deployment of cloud-native applications, resulting in an accelerated pace of application development and delivery process.
Cloud-native application monitoring platforms are becoming essential not just to gain visibility and performance insights into cloud-native applications but also to maintain control and validate GenAI-driven changes in real-time, benefiting from the evolving cloud-native telemetry analytics market.
Growth Drivers
The rapid utilization of cloud-native applications has resulted in an urgent need to have an end-to-end visibility across dynamic environments, driving the demand for a centralized cloud-native application monitoring platform.
The rising implementation of hybrid and multi-cloud strategies creates a fragmented view that traditional monitoring tools are not equipped to monitor, driving the demand for cloud-native application monitoring platforms.
Stringent compliance requirements, including container-specific regulations, will drive the growth of cloud-native application monitoring platform solutions, as organizations need to comply to avoid legal and financial consequences, especially within the cloud-native monitoring platform market.
The fast-paced digital landscape and rapidly evolving customer demand have transformed the application development and delivery process, resulting in a greater demand for a platform that can detect issues before applications are deployed, particularly in the cloud-native telemetry analytics space.
Growth Restraints
The complex nature of cloud-native architecture has put off many organizations from investing in cloud-native application monitoring platforms, hampering market growth.
The lack of cybersecurity professionals with the necessary expertise in cloud-native technologies is derailing market growth.
Global economic turbulence is impacting planned investments for organizations across industries and sizes, hampering market growth, particularly in the cloud-native application monitoring market.
Data sovereignty issues continue to plague cloud investments, raising concerns on the possibility of data being transferred out of country/region, affecting participation in the cloud-native application performance monitoring market.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Market Segmentation
Customer Segmentation
Research Methodology
Definitions
Revenue and Forecast Disclaimer
Transformation in Cloud-Native Application Monitoring Platforms
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cloud-Native Application Monitoring Platforms Industry
Ecosystem
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator
Market Background
Key Findings
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Driver Analysis
Growth Restraints
Growth Restraint Analysis
Forecast Considerations
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Region
Revenue Forecast Analysis
Pricing Trends and Forecast Analysis
Percent Revenue by Vertical
Percent Revenue by Horizontal
Revenue Share
Growth Generator: North America
Key Growth Metrics
Revenue Forecast
Forecast Analysis
Revenue Share
Growth Generator: EMEA
Key Growth Metrics
Revenue Forecast
Forecast Analysis
Revenue Share
Growth Generator: APAC
Key Growth Metrics
Revenue Forecast
Forecast Analysis
Revenue Share
Growth Generator: LATAM
Key Growth Metrics
Revenue Forecast
Forecast Analysis
Revenue Share
Cloud-Native Application Monitoring Platforms: Insights for CISOs
The Future of Cloud-Native Application Monitoring Platforms
