한글목차

IoT, AI, 5G, 커넥티드 솔루션 등 파괴적 기술과 이종산업간 협업이 진화하는 모빌리티 트렌드에 부합하며 혁신적 성장을 가속합니다.

승용차용 차량 내 결제(IVP)는 운전석에서 금융거래를 가능하게 함으로써 운전 경험을 변화시키고 새로운 시대로 나아가고 있습니다.

이 보고서에서는 자동차 제조업체, 플랫폼 제공업체, 결제 서비스 제공업체가 어떻게 운전 경험을 재구성하고 탑승자에게 안전하고 개인화된 결제 여정을 원활하게 제공하는지 살펴봅니다.

차량 데이터의 수익화가 강조되는 가운데, IVP 솔루션은 주유, 전기차 충전, 주차 등 기존 이용 사례에 그치지 않고, 통행료 결제, 차량 내 정기권 구매, 전자상거래 구매, 차량 정비, 보험, 음식 주문, 기타 V2X(Vehicle-to-Everything) 결제 등으로 확대되고 있습니다. 결제 등으로 확대되고 있습니다.

본 보고서는 차량 부품의 디지털화가 진행되는 가운데, 주요 산업 동향, 슈퍼 앱의 부상, 안전한 결제의 발전, 차량 내 엔터테인먼트의 혁신, 고객 참여를 강화하기 위한 AI 기반 서비스 적용 등을 조사했습니다. 주요 주문자 상표 부착 제품 제조업체(OEM), Tier I 공급업체, 핀테크 혁신가, 기술 제공업체, 규제 당국과의 대화를 바탕으로 시장 역학 및 성장 기회에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 북미 및 유럽을 중심으로 수익 잠재력, 기술 도입, 지역 동향에 대한 상세한 예측을 제공합니다. 또한, Frost &Sullivan은 향후 주요 비즈니스 기회에 대한 지도를 작성하여 빠르게 변화하는 시장 상황을 헤쳐 나가려는 시장 기업와 이해관계자들에게 실질적인 통찰력을 제공합니다. 본 보고서의 기준 연도는 2024년, 예측 기간은 2025년부터 2031년까지입니다.

분석 범위

• 차량 내 결제 시장은 초기 차량 텔레매틱스와 커넥티드 인터페이스를 활용하여 기본적인 요금 시스템이나 주차 시스템에서 정교한 차량 내 디지털 월렛 시장 솔루션으로 진화하고 있습니다.
• 차량 내 커넥티비티와 인포테인먼트 시스템의 강화로 차량 내 결제 시장의 기능은 주유, 전기차 충전, 드라이브 스루 주문, 구독 서비스 등으로 확대되어 자동차 디지털 지갑 시장의 트렌드를 반영하고 있습니다.
• V2X(Vehicle-to-Everything) 결제 시장의 솔루션은 생태계 파편화, 데이터 보안 우려, 지역별로 상이한 규제 등의 이유로 도입이 더디게 진행되고 있지만, UX 개선과 파트너십을 통해 더 폭넓게 도입되고 있습니다. 진행되고 있습니다.
• 전기차 도입, 스마트시티, 소프트웨어 정의 차량으로의 전환과 같은 추세는 AI 기반 차량용 결제 솔루션 시장에 새로운 기회를 창출하고 있으며, 이는 원활하고 통합된 결제 생태계를 구현할 수 있는 AI 기반 차량용 결제 솔루션 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
• 본 보고서는 세계 차량용 결제 시장 동향, 총 주소 지정 가능 시장(TAM), 일부 용도의 서비스 가능 주소 지정 가능 시장(SAM)을 조사했으며, 특히 차량용 디지털 월렛 시장에서 OEM, Tier I 공급업체, 각 지역 결제 제공업체의 성장 기회에 초점을 맞추었습니다.

본 조사에서 답변을 얻을 수 있는 질문

• 차량용 결제 시장에서 IVP란? IVP의 판매 채널 구조는?
• 차량 내 결제 시장에서의 IVP란 무엇인가? IVP의 유통 채널 구조는 어떠한가?
• 자동차 디지털 지갑 시장의 주요 성장 동인과 제약 요인은 무엇인가?
• vehicle-to-everything (V2X) 결제 시장은 어떻게 성장할 것인가? 지역별 도입 추세는 어떠한가? 주요 업체는 누구인가?
• AI 기반 차량 내 결제 솔루션 시장 규모는 지역별로 어떻게 다른가?
• 2031년까지 글로벌 IVP 시장의 성장 경로는 무엇인가? 이는 IVP 산업의 주요 이해관계자들에게 어떻게 도움이 될 것인가?

주요 경쟁사

• OEM/Tier 1
  • SiriusXM
  • Harman
  • AT&T
  • JLR
  • Hyundai
  • Ford
  • Volkswagen
  • GM
  • BMW
  • Mercedes
  • Connected Vehicles OEMs
  • Technology Providers
  • Sheeva.AI
  • P97
  • IPS Group
  • AWS
  • Sonic
  • Parkopedia
  • bPme
  • IBM Watson
  • Gentex
  • Sheeva.AI
  • Verra Mobility
• 결제 제공업체
  • PayPal
  • Fiverr
  • Square
  • Authorize.net
  • WorldPay
  • Bank of America
  • First Data
  • Stripe
  • Ayden
  • VISA
  • Mastercard
  • UnionPay
  • American Express
• 서비스 제공업체
  • Shell
  • Gilbarco-Veeder Root
  • ExxonMobil
  • BP
  • IPS Group
  • ParkWhiz
  • ParkNow
  • EasyPark
  • SpotHero
  • Starbucks
  • Domino's
  • Applebee's
  • Pizzutelli
  • McDonald's

3대 전략이 IVP 산업에 미치는 영향

파괴적 기술

• WHY?
• 차량 내 결제 시장은 IoT, 5G 연결성, AI, 위치 기반 결제 시스템과 같은 기술 발전에 의해 근본적으로 주도됩니다.
• 이러한 혁신은 자동차 디지털 지갑 시장에서 원활한 거래, 결제 생태계 통합 및 향상된 소비자 경험을 가능하게 합니다.
• FROST PERSPECTIVE
• 자동차 제조사가 모빌리티 서비스 제공자로 진화함에 따라, 안전한 거래를 위한 블록체인, 안전한 접근을 위한 생체 인식, 향상된 사용자 인터페이스를 위한 AR/VR과 같은 파괴적 기술이 차량-모든 것 간 통신(V2X) 결제 시장을 더욱 형성해 나갈 것입니다.
• 기업들은 AI 기반 차량 내 결제 솔루션 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발과 산업 간 협업에 집중해야 합니다.

변화의 메가트렌드

• WHY
• 자동차, 핀테크, 소매 및 기술 산업의 교차점은 차량 내 상거래 생태계와 차량 내 결제 시장 성장을 창출했습니다.
• 자동차 제조사들이 결제 플랫폼, 주유소, 전기차 충전 네트워크 및 기타 서비스 생태계와 협력하는 사례가 이러한 추세를 보여주고 있으며, 이는 자동차 디지털 지갑 시장을 주도하고 있습니다.
• FROST PERSPECTIVE
• 융합은 더욱 심화될 것이며, 연료, 주차, 전기차 충전, 통행료 결제, 세차, 보험, 엔터테인먼트, 스마트 시티 서비스 등 다중 영역에 걸친 심화된 파트너십이 차량-vehicle-to-everything (V2X) 결제 시장에 영향을 미칠 것입니다.
• 다양한 서비스를 통합된 차량 내 경험으로 성공적으로 통합할 수 있는 기업들이 이 분야를 주도할 것이며, 특히 인공지능 기반 차량 내 결제 솔루션 분야에서 두각을 나타낼 것입니다.

산업 융합

• WHY
• 도시화와 스마트 시티 추진으로 자동차 디지털 지갑 시장 내 주차, 통행료, 대중교통 통합을 위한 원활한 차량 내 결제 시스템이 요구됩니다.
• 전기화 추세는 전기차 충전, 동적 요금제, 재생에너지 솔루션에 맞춤화된 차량 내 결제 수요를 촉진하며, 차량-모든 것 간 통신(V2X) 결제 시장을 확대하고 있습니다.
• 자동화 및 공유 차량으로의 전환은 자동화, 구독 기반, 승차 특화 결제 솔루션을 강조하며, AI 기반 차량 내 결제 솔루션을 통해 모빌리티 생태계를 재정의하고 있습니다.
• 프로스트 전망
• OEM 및 기술 제공업체는 결제 플랫폼을 도시 계획, 전기차 생태계, 공유 모빌리티 서비스와 통합하는 데 주력하여 차량 내 결제 시장을 강화할 것입니다.
• 예측 분석 및 AI는 자동차 디지털 지갑 시장에서 맞춤형 추천과 선제적 결제 옵션을 제공함으로써 사용자 경험을 향상시킬 것입니다.
• 정부, 도시 계획가, 민간 기업 간의 글로벌 협력이 차량-모든 것 간 통신(V2X) 결제 시장에 핵심적인 연결 결제 시스템의 혁신과 표준화를 주도할 것입니다.

성장 촉진요인

• 차량 연결성 향상
• 사이버 보안 대책 강화
• 스마트 인프라 확대
• 차량용 디지털 월렛 시장에서 편리함과 원활한 사용자 경험에 대한 수요 증가
• 기술 및 금융업체와의 제휴가 차량용 결제 시장을 주도

성장 억제요인

• 차량용 결제 시장의 세분화된 생태계와 상호 운용성 문제
• 차량용 디지털 지갑 시장에 영향을 미치는 높은 비용과 기술의 복잡성
• V2X(Vehicle-to-Everything) 결제 시장에 영향을 미치는 인프라와 규제의 격차
• AI를 활용한 차량용 결제 솔루션에 대한 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 우려 제기
• 차량용 결제 시장에서의 소비자 의식과 신뢰의 문제

목차

조사 범위

성장 환경 : IVP

• 주요 조사 결과
• IVP VIO Penetration
• 지역 시장 현황 : 북미
• 지역 시장 현황 : 유럽
• 주요 전략적 파트너십
• OEM 전략 현황
• 기술/서비스 제공업체 현황

IVP 변혁

• 왜 성장이 더욱 더 어려워지는가?

전략적 필수 요건

• IVP 업계에 대한 3개 전략적 필수 요건의 영향

IVP 에코시스템

• 밸류체인
• 경쟁 환경
• 주요 경쟁

성장 촉진요인 : IVP

• 성장 지표
• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 예측 고려사항
• TAM : 매출과 IVP 대응 VIO 예측
• TAM : 지역별 매출 예측
• TAM : 주요 용도별 매출 예측
• 매출 예측 분석
• 지역별 IVP-VIO 예측
• 차량당 평균 수수료 : 주요 용도
• 가격 동향과 예측 분석

성장 환경 : 서론, 에코시스템, 동향, 테크놀러지, 이용 사례, 향후 로드맵

• 주요 동향
• IVP 이용 사례
• 주요 IVP 비즈니스 모델
• IVP 비즈니스 모델 분석 : 써드파티베이스 비즈니스 모델
• 써드파티 베이스 결제 플랫폼용 IVP 워크플로우
• IVP 비즈니스 모델 분석 : OEM 결제 플랫폼
• OEM eWallet 기반 결제 플랫폼용 IVP 워크플로우
• IVP 비즈니스 모델 분석 : OEM 인수에 의한 결제 플랫폼
• IVP 블록체인
• IVP Mercedes pay+생체인식 사례 연구
• 다양한 운영체제 OS와 IVP에 대한 영향

IVP 로드맵

성장 촉진요인 : 북미

• 성장 지표
• TAM : 매출과 IVP VIO 예측
• TAM : 주요 용도별 매출 예측
• IVP EV충전 TAM와 SAM
• 차량당 평균 수수료 : 주요 용도
• 예측 분석

성장 촉진요인 : 유럽

• 성장 지표
• TAM : 매출과 IVP VIO 예측
• TAM : 주요 용도별 매출 예측
• IVP EV충전 TAM와 SAM
• 차량당 평균 수수료 : 주요 용도
• 예측 분석

OEM 프로파일링

• Mercedes-Benz
• BMW
• Hyundai
• GM
• Toyota

기술/서비스/마켓플레이스 프로바이더

• Harman International
• Parkopedia EasyPark Group
• Sheeva.AI
• IBM
• Visa
• Mastercard
• AWS

성장 기회 : IVP

• 성장 기회 1 : 기본 거래를 넘어선 확장
• 성장 기회 2 : 협업과 전략적 파트너십
• 성장 기회 3 : Data-as-a-Service(DaaS)

부록과 다음 단계

영문목차

Disruptive Technologies like IoT, AI, 5G, and Connected Solutions, along with Cross-industry Collaborations, are Driving Transformational Growth by Aligning with Evolving Mobility Trends

In-vehicle payments (IVPs) for passenger vehicles are shifting into a new era, transforming the driving experience by enabling financial transactions from the driver's seat.

This Frost & Sullivan report examines how automakers, platform providers, and payment service enablers are reshaping the driving experience, offering seamless, secure, and personalized payment journeys for vehicle occupants.

With a growing emphasis on monetizing vehicle data, IVP solutions are expanding beyond traditional use cases, like refueling, electric vehicle charging, and parking, to include toll payments, in-car subscriptions, eCommerce purchases, vehicle maintenance, insurance, food orders, and other vehicle-to-everything (V2X) payments.

With vehicle components becoming increasingly digitized, this report explores key industry trends, the rise of super apps, advancements in secure payments, in-car entertainment innovations, and the application of AI-driven services for enhanced customer engagement. Drawing on conversations with leading original equipment manufacturers (OEMs), Tier I suppliers, fintech innovators, technology providers, and regulators, the study offers a comprehensive analysis of market dynamics and growth opportunities. It delivers detailed forecasts on revenue potential, technology adoption, and regional trends, with a sharp focus on North America and Europe. Frost & Sullivan also maps out the key opportunities ahead, providing actionable insights for market players and stakeholders looking to navigate this rapidly evolving landscape. The base year for this report is 2024, and the forecast period is from 2025 to 2031.

Scope of Analysis

• In-vehicle payments market has evolved from basic toll and parking systems to sophisticated automotive digital wallet market solutions, leveraging early vehicle telematics and connected interfaces.
• Enhanced in-car connectivity and infotainment systems have expanded the in-vehicle payments market functionalities to include fueling, EV charging, drive-thru orders, and subscription services, reflecting trends in the automotive digital wallet market.
• Adoption of vehicle-to-everything (V2X) payments market solutions has been gradual due to fragmented ecosystems, data security concerns, and varying regional regulations, but improved UX and partnerships are driving wider adoption.
• Growing trends like EV adoption, smart city initiatives, and the shift toward software-defined vehicles create new opportunities in the AI-driven in-car payment solutions market for seamless, integrated payment ecosystems.
• The study explores global in-vehicle payments market trends, the total addressable market (TAM) and serviceable addressable market (SAM) for some applications, focusing on growth opportunities for OEMs, Tier I suppliers, and payment providers in different regions, particularly in the automotive digital wallet market.

Questions This Study Will Answer

• What is IVP in the context of the in-vehicle payments market? What is IVP's distribution channel structure?
• What are the primary drivers and restraints for the automotive digital wallet market?
• How will the vehicle-to-everything (V2X) payments market grow? What is the adoption trend among regions? Who are the key players?
• How do AI-driven in-car payment solutions market sizes differ across various regions?
• What are the growth avenues for the IVP market globally until 2031? How will they help important stakeholders in the IVP industry?

Key Competitors

• OEMs/Tier I
  • SiriusXM
  • Harman
  • AT&T
  • JLR
  • Hyundai
  • Ford
  • Volkswagen
  • GM
  • BMW
  • Mercedes
  • Connected Vehicles OEMs
  • Technology Providers
  • Sheeva.AI
  • P97
  • IPS Group
  • AWS
  • Sonic
  • Parkopedia
  • bPme
  • IBM Watson
  • Gentex
  • Sheeva.AI
  • Verra Mobility
• Payment Providers
  • PayPal
  • Fiverr
  • Square
  • Authorize.net
  • WorldPay
  • Bank of America
  • First Data
  • Stripe
  • Ayden
  • VISA
  • Mastercard
  • UnionPay
  • American Express
• Service Providers
  • Shell
  • Gilbarco-Veeder Root
  • ExxonMobil
  • BP
  • IPS Group
  • ParkWhiz
  • ParkNow
  • EasyPark
  • SpotHero
  • Starbucks
  • Domino's
  • Applebee's
  • Pizzutelli
  • McDonald's

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the IVP Industry

Disruptive Technologies

• WHY
• The in-vehicle payments market is fundamentally driven by advancements in technologies like IoT, 5G connectivity, AI, and geolocation-based payment systems.
• These innovations enable seamless transactions, integration of payment ecosystems, and enhanced consumer experiences within the automotive digital wallet market.
• FROST PERSPECTIVE
• As automakers evolve into mobility service providers, disruptive technologies like blockchain for secure transactions, biometrics for secure access, and AR/VR for enhanced user interfaces will further shape the vehicle-to-everything (V2X) payments market.
• Players must focus on R&D and cross-industry collaborations to stay competitive in the AI-driven in-car payment solutions market.

Transformative Megatrends

• WHY
• The intersection of automotive, fintech, retail, and technology industries has created an ecosystem for in-vehicle commerce and the growth of the in-vehicle payments market.
• Automakers partnering with payment platforms, fuel stations, EV networks, and other service ecosystems exemplify this trend, driving the automotive digital wallet market forward.
• FROST PERSPECTIVE
• Convergence will intensify, with deeper partnerships spanning multiple domains such as fuel, parking, EV charging, toll payments, car wash, insurance, entertainment, and smart city services impacting the vehicle-to-everything (V2X) payments market.
• Companies that can successfully integrate diverse services into a unified in-vehicle experience will dominate this space, particularly in AI-driven in-car payment solutions.

Industry Convergence

• WHY
• Growing urbanization and smart city initiatives demand seamless in-vehicle payments systems for parking, tolls, and public transport integration within the automotive digital wallet market.
• The electrification trend is driving the need for in-car payments tailored to EV charging, dynamic pricing, and renewable energy solutions, enhancing the vehicle-to-everything (V2X) payments market.
• The shift to automated and shared vehicles emphasizes automated, subscription-based, and ride-specific payment solutions, redefining mobility ecosystems through AI-driven in-car payment solutions.
• FROST PERSPECTIVE
• OEMs and technology providers will focus on integrating payment platforms with urban planning, EV ecosystems, and shared mobility services, enhancing the in-vehicle payments market.
• Predictive analytics and AI will enhance user experiences by offering personalized recommendations and pre-emptive payment options within the automotive digital wallet market.
• Global collaboration between governments, urban planners, and private companies will drive innovation and standardization in connected payment systems, critical for the vehicle-to-everything (V2X) payments market.

Growth Drivers

• Increasing Vehicle Connectivity
• Increasing Cybersecurity Measures
• Expanding Smart Infrastructure
• Demand for Convenience and Seamless User Experience in the automotive digital wallet market
• Partnerships with Technology and Financial Players driving the in-vehicle payments market

Growth Restraints

• Fragmented Ecosystem and Interoperability Challenges within the in-vehicle payments market
• High Costs and Technological Complexity affecting the automotive digital wallet market
• Infrastructure and Regulatory Disparities impacting the vehicle-to-everything (V2X) payments market
• Data Privacy and Security Concerns related to AI-driven in-car payment solutions
• Consumer Awareness and Trust Issues in the context of in-vehicle payments market

Table of Contents

Research Scope

• Scope of Analysis
• Market Definition
• Regional Segmentation
• Key Addressable Areas

Growth Environment: IVPs

• Key Findings
• IVP VIO Penetration
• Regional Market Snapshot: North America
• Regional Market Snapshot: Europe
• Key Strategic Partnerships
• OEM Strategies Snapshot
• Technology/Service Provider Snapshot

Transformation in IVPs

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?

The Strategic Imperative

• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the IVP Industry

Ecosystem in IVPs

• Value Chain
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator: IVPs

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• TAM: Revenue and IVP-enabled VIO Forecast
• TAM: Revenue Forecast by Region
• TAM: Revenue Forecast by Key Applications
• Revenue Forecast Analysis
• IVP-VIO Forecast by Region
• Average Commissions Per Vehicle: Key Applications
• Pricing Trends and Forecast Analysis

Growth Environment: Introduction, Ecosystem, Trends, Technology, Use Cases, and Future Roadmap

• Key Trends
• IVP Use Cases
• Key IVP Business Models
• IVP Business Model Analysis: Third-party-based Business Model
• IVP Workflow for Third-party-based Payment Platform
• IVP Business Model Analysis: OEM Payment Platform
• IVP Workflow for OEM eWallet-based Payment Platform
• IVP Business Model Analysis: OEM-acquired Payment Platform
• Blockchain in IVP
• Biometrics in IVP Mercedes pay+ Case Study
• Various Operating Systems OS and their Impact on IVPs

IVP Roadmap

Growth Generator: North America

• Growth Metrics
• TAM: Revenue and IVP VIO Forecast
• TAM: Revenue Forecast by Key Applications
• TAM vs SAM for EV Charging in IVP
• Average Commissions Per Vehicle: Key Applications
• Forecast Analysis

Growth Generator: Europe

• Growth Metrics
• TAM: Revenue and IVP VIO Forecast
• TAM: Revenue Forecast by Key Applications
• TAM vs SAM for EV Charging in IVPs
• Average Commissions Per Vehicle: Key Applications
• Forecast Analysis

OEM Profiling

• Mercedes-Benz
• BMW
• Hyundai
• GM
• Toyota

Technology/Service/Marketplace Provider

• Harman International
• Parkopedia EasyPark Group
• Sheeva.AI
• IBM
• Visa
• Mastercard
• AWS

Growth Opportunity Universe: IVPs

• Growth Opportunity 1: Expansion Beyond Basic Transactions
• Growth Opportunity 2: Collaboration and Strategic Partnerships
• Growth Opportunity 3: Data-as-a-Service DaaS

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer