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세계의 소형 상용차 및 중대형 트럭 시장 전망(2025년)
Global Light Commercial Vehicle and Medium & High-duty Truck Market Outlook, 2025
상품코드 : 1798090
리서치사 : Frost & Sullivan
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 74 Pages
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한글목차

신흥 시장에서의 견조한 판매가 북미와 유럽의 성장 둔화의 영향을 완화

2024년 세계 상용차 시장은 소형 상용차(LCV)보다 중대형 트럭 부문으로 판매 대수의 감소가 보였습니다. 다양한 지역 시장이 공급 과잉이 되어 트럭 수요의 침체를 초래했습니다. 아세안, 중국, 인도는 최근 몇 년간 강력한 성장 이후 LCV 판매량이 크게 감소했습니다. 불안정한 세계 거시경제 가운데 기업이 비용 절감책을 실시함으로써 농촌에서의 상용차 수요 부진과 도시 소비 감소가 주요 요인이었습니다. 게다가 고금리, 지정학적 긴장 증가, 공급과잉의 모든 것이 불확실성의 증대로 이어졌습니다. 이 때문에 기업 마인드는 식어들었고 트럭 수요는 부진했습니다. 함대 측에서 추가 구매 또는 트럭 교체가 보류되었습니다.

미국의 관세부과에 대한 각국의 대항관세는 2025년 세계경제, 무역, 물류를 예측 불가능하게 하고 있습니다. 이는 전체 화물 운송과 원료, 상품, 부품 비용에 큰 영향을 미치고 자동차 수요에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

멕시코를 제외하고 대부분의 국가는 미국 무역에 대한 노출이 제한되어 있습니다. 미국 신정권의 자세를 감안하면 환경보호청의 온실가스 규제 3단계는 수년간 미루거나 희석될 것으로 예측됩니다. 그 결과, 전기상용차의 판매는 후퇴할 것으로 예측됩니다. 유럽 역시 전기자동차(EV) 투자가 둔화되어 이전에 설정한 목표 달성이 어려워지기 때문에 기존 EV 관련 목표 중 일부를 최소한 몇 년간 앞으로 나아갈 것으로 예측됩니다.

하지만 인도, 아세안, 라틴아메리카는 2025년에도 상용차 판매 성장을 유지할 것으로 예측됩니다. 호조한 거시경제, 경황감의 개선, 소비의 부활이 성장의 주된 원동력이 될 것입니다.

조사기간은 2024-2025년으로, 2024년을 기준연도, 2025년을 예측기간으로 합니다. 지리적 범위는 북미, 라틴아메리카, 유럽, 인도, ASEAN, 중국입니다.

목차

전략적 과제

성장환경

생태계

2025년 세계경제 전망

성장 요인 : LCV 시장 전망

성장 요인 : MD&HD 트럭 시장 전망

성장 요인 : 북미

성장 요인 : 유럽

성장 요인 : 중국

성장 요인 : 인도

성장 요인 : 라틴아메리카

성장 요인 : ASEAN

성장 기회 영역

부록 및 다음 단계

JHS
영문 목차

영문목차

Robust Sales in Emerging Markets Mitigate the Effects of the Degrowth in North America and Europe

The global commercial vehicle market witnessed a decline in sales volumes in 2024, more so in the medium and heavy-duty truck segments than in light commercial vehicles (LCVs). Various regional markets had an oversupply, leading to a fall in truck demand. ASEAN, China, and India experienced a significant decline in LCV sales volumes, following strong growth in recent years. Poor demand for commercial vehicles in rural areas and lower consumption in urban areas due to businesses implementing cost-cutting measures amid unstable global macroeconomics were the leading contributors. In addition, high interest rates, rising geopolitical tensions, and excess supply all led to growing uncertainty. This dampened business sentiment and resulted in muted demand for trucks. Any incremental purchases or even truck replacements at the fleet end were put on hold.

Counter-tariffs from countries in response to the imposition of tariffs by the United States have made the global economy, trade, and logistics unpredictable in 2025. This is expected to have a significant impact on the overall freight movement and the cost of raw materials, goods, and components, affecting vehicle demand.

Apart from Mexico, most countries have limited exposure to US trade. Given the stance of the new US administration, the Environmental Protection Agency's Phase 3 greenhouse gas regulations are expected to be diluted or pushed back by a few years. This is expected to result in a setback to the sales of electrified commercial vehicles. Europe, too, with a slowdown in electric vehicle (EV) investments and difficulty in achieving previously set targets, is expected to push back some of its existing EV-related targets by at least a couple of years.

However, India, ASEAN, and Latin America are projected to sustain growth in commercial vehicle sales in 2025. Stronger macroeconomics, improving business sentiments, and the revival of consumption are likely to be the major drivers of growth.

The study period is 2024-2025, with 2024 as the base year and 2025 as the forecast period. The geographic scope is North America, Latin America, Europe, India, ASEAN, and China.

Table of Contents

Strategic Imperatives

Growth Environment

Ecosystem

Global Economic Outlook, 2025

Growth Generator: LCV Market Outlook

Growth Generator: MD&HD Truck Market Outlook

Growth Generator: North America

Growth Generator: Europe

Growth Generator: China

Growth Generator: India

Growth Generator: LATAM

Growth Generator: ASEAN

Growth Opportunity Universe

Appendix & Next Steps

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