Global Connected Vehicle Market Growth Outlook, 2025
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리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 75 Pages
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한글목차
업계의 융합과 서비스 기반 모델이 OEM 전략을 재정의하고 AI가 자동차 경험을 변화시킬 것
커넥티드카는 자동차 산업에 혁명을 가져와 이동 수단에서 사용자의 라이프 스타일로 원활하게 통합하는 스마트 디지털 허브로 진화하고 있습니다. 2025년에는 Vehicle-to-Everything(V2X) 통신, AI 주도 개인화, 서비스 기반 수익화 모델, Software-Defined Vehicle(SDV)의 업계 도입이 급증하여 더욱 안전하고 스마트하며 몰입감 있는 차내 체험이 가능할 것으로 예측됩니다. 이러한 진보는 자동차 내 연결성을 향상시킬 뿐만 아니라 사용자가 자동차, 인프라, 디지털 서비스와 어떻게 접하는지를 재정의하는 진정한 통합 모빌리티 에코시스템을 육성함으로써 차량 외부의 연결성을 향상시킬 것입니다.
본 보고서에서는 다음을 깊이 파고 드리겠습니다.
커넥티드카의 다음 물결을 형성하는 주요 기술, 동향, 기능, 서비스
2024년 시장정세와 2025년의 세계 및 지역별 예측, 업계 리더별 베스트 프랙티스와 전략적 동향의 소개
북미, 유럽, 아시아태평양, 중국, 인도, 일본, 한국, 남미 및 기타 지역을 커버하는 지역 분석
자동차 커넥티비티의 생태계에 영향을 미치는 새로운 과제
커넥티드 서비스, 휴먼 머신 인터페이스(HMI), 차량 내비게이션 등 OEM, 티어 I 공급업체, 통신 사업자, 기술 기업 등 에코시스템의 주요 참가 기업의 주력 분야
이 보고서는 OEM, 티어 I 공급업체, 기술 기업 및 통신 제공업체를 포함한 업계 전문가의 지식을 분석하고 스마트폰, 테더링 및 임베디드의 3가지 핵심 연결 유형을 기반으로 미래를 향한 분석을 보여줍니다. 본 조사에서는 자동차 제조업체와 티어 I 공급업체가 급속히 성장하는 커넥티드카 시장에서 주요 성장 기회를 얻기 위한 중요한 전략을 개설합니다.
조사 범위
조사 내용
차량 유형 - 승용차
조사 기간 : 2024-2025년(특별히 기재가 없는 경우)
기준연도 : 2024년(특별히 기재가 없는 경우)
예측 기간 : 2025년(특별히 기재가 없는 경우)
조사 범위
지리적 범위
북미 : 미국, 캐나다, 멕시코의 커넥티드카 시장
남미 : 이 지역의 모든 나라
유럽 : 서유럽 및 동유럽
아시아태평양 : 중국, 인도, 일본, 한국을 제외한 모든 국가
중국, 인도, 일본, 한국, 기타 국가 : 커넥티드카 시장에 포함되지 않은 기타 지역 및 국가
성장환경
기업에서 행동으로의 변화
모범 사례
에코시스템
Frost Radar
성장의 기회
성장 촉진요인
커넥티드카 세계 시장에 대한 상위 3가지 전략적 중요사항의 영향
파괴적인 기술
이유
스마트폰, 홈 엔터테인먼트, 클라우드 기술이 커넥티드카 시장을 변화시켜 AI를 탑재한 어시스턴트, 실시간 인포테인먼트, 개인화된 체험을 가능하게 하고 있습니다.
자동차 V2X 시장에서 AR, ADAS(첨단 운전 지원 시스템), V2X 커넥티비티는 자동차를 디지털 에코시스템에 더욱 통합하여 차량 탑재 상호작용을 재정의하고 있습니다.
시점
자동차 인포테인먼트 시장, 게임, 서라운드 3D 사운드 및 개인화된 음향을 포함한 고급 오디오 서비스의 상승으로 자동차는 확장된 거주 공간으로 진화하고 있습니다.
이 차량 내 연결 동향을 활용하기 위해 자동차 제조업체는 전략적 파트너십을 채택하고 차내 경험을 강화해야 합니다. 게임을 위한 BMW와 AirConsole의 제휴와 Dolby Atmos를 위한 Volvo와 Dolby의 제휴와 같은 파트너십은 이 분야에서 협력의 중요한 역할을 강조합니다.
산업 융합
이유
자동차 경험과 경쟁력을 강화하기 위해 OEM은 자동차 연결의 추세에서 IT, 엔터테인먼트, 게임 및 순수 소프트웨어 공급자를 밸류체인에 통합합니다.
Software-Defined Vehicle(SDV) 시장에서 Software-Defined Vehicle(SDV)의 상승은 이 융합에 박차를 가하고 있으며, 기술 기업와의 협업을 전략적 접근으로 삼고 있습니다.
시점
OEM은 커넥티드 라이프스타일 수요에 부합하는 혁신적인 디지털 솔루션을 개발하기 위해 기술 기업과 가전기업과 협력하여 자동차 분야 이외에도 파트너십을 확대하는 것을 검토하고 있습니다.
디지털 조종실과 첨단 디스플레이 기술의 통합은 커넥티비티 파괴를 촉진하고 커넥티드카 시장에서 몰입형 차내 경험을 가능하게 할 것으로 예측됩니다.
혁신적인 비즈니스 모델
이유
자동차 산업은 하드웨어 중심 모델에서 소프트웨어 중심 접근 방식으로 전환하고 있으며 커넥티드카 시장에서 미래를 형성하고 있습니다.
사이버 보안, 피처 온 디맨드(FODs), 네비게이션, 차량 데이터, 커넥티드 세이프티에 대한 소비자 의식 증가는 차량 내 의사 결정에 직접적인 영향을 미칩니다.
시점
차량 판매를 중심으로 한 기존의 수익 모델은 OEM이 디지털 서비스를 수익화하는 서비스 기반 접근 방식으로 전환하고 있습니다. 커넥티드카 시장에서의 이러한 변화를 극복하기 위해, 자동차 제조업체는 소프트웨어 프로바이더나 클라우드 프로바이더와의 제휴를 늘려 커넥티드 서비스로의 시프트를 가속화하고 있습니다.
향후 OEM은 커넥티드 서비스, FOD, 데이터 수익화를 자동차 커넥티드 동향에 있어서의 주요 수익원으로 갈 것으로 보입니다. 마켓플레이스 구독 기반 서비스가 중요한 성장 분야로 떠오르고 있으며, 인공지능 중심의 개인화와 자동차 상거래별 고객 참여와 수익성이 더욱 높아질 것으로 예측됩니다.
목차
성장환경
커넥티드카 시장 전망(2024년) : 예측과 실적
CES 2025 하이라이트 : AI와 SDF가 중심 무대로
주목해야 할 규제와 의무 : 개요
지역 커넥티드카 시장
OTA 대응 차량 : 지역 분석
주요 OEM 파트너십
커넥티드카 에코시스템과 관련 시장
커넥티드카 산업의 변화
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
세계의 커넥티드카 업계에 있어서의 3개 전략적 과제의 영향
성장 기회가 성장 파이프라인 엔진을 활성화
생태계
조사 범위
정의 : 시장 세분화
2025년 세계경제 전망
전략적 과제
성장 기회 톱 10
2025년의 톱 10 동향
세계 GDP 성장 스냅샷
트렌드 1: 세계 GDP 성장률
성장 기회 1: 세계 GDP 성장
트렌드 2: 인플레이션과 금리
성장 기회 2: 인플레이션과 금리
트렌드 3: 석유 시장
성장 기회 3 : 석유 시장
트렌드 4: 노동 시장
성장 기회 4 : 노동 시장
트렌드 5: 달러와 금
성장 기회 5 : 달러와 금
트렌드 6 : 북미
성장 기회 6: 북미
트렌드 7 : 라틴아메리카
성장 기회 7 : 라틴아메리카
트렌드 8 : 서유럽
성장 기회 8 : 서유럽
트렌드 9 : 중동
성장 기회 9 : 중동
트렌드 10: 아시아
성장 기회 10: 아시아
2025년 지역별 국가 일람
세계의 커넥티드카 규제
접속 규제의 개요
유럽 데이터법
2025년 세계의 커넥티드카 전망 : 동향과 영향
세계의 커넥티드카 시장을 견인하는 주요 동향
트렌드 1: 5G의 접속과 전개
트렌드 2: 고급 HMI 음성 어시스턴트, 몰입형 디스플레이, HD 매핑, AR/VR 통합
트렌드 3: 차량용 미디어 스트리밍
트렌드 4: 커넥티드카에서 AI의 활용
트렌드 5: 커넥티드카 커머스 차내 결제
트렌드 6: 자동차 게임 서비스
트렌드 7: 커넥티드 로드 세이프티
트렌드 8: 인슈어텍의 진보
트렌드 9: 소프트웨어 정의 차량
트렌드 10: 자동차 앱 스토어
지역별 동향의 영향 : 2025년
성장 촉진요인
지역별 커넥티드카 판매 대수
지역별 커넥티드카 보급률
제품 유형 예측
지역별 제품 유형 스냅샷
가격과 서비스 모델
지역별 OTA 대응 차량 판매 대수
지역별 OTA 대응 차량의 보급률
OTA의 단계와 OEM 전략
성장 촉진요인 : 2025년 지역 예측 : 경제, 기술, 규제
지역 분석 : 아시아태평양
지역 분석 : 중국
지역 분석 : 유럽
지역 분석 : 인도
지역 분석 : 일본
지역 분석 : 북미
지역 분석 : 남미
지역 분석 : 한국
결론과 미래 전망 : 2025년 상위 10개 예측
주요 조사 결과 : 2025년의 상위 10개 예측
성장 기회
성장 기회 1: AI별 개인화와 컨텍스트 인텔리전스
성장 기회 2: 자동차 엔터테인먼트와 커넥티드카 커머스
성장 기회 3: 커넥티드 세이프티와 V2X의 진화
부록 및 다음 단계
저자 : Parduman Satpal
JHS
영문 목차
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AI Driving Transformative In-vehicle Experiences as Industry Convergence and Service-based Models Redefine OEM Strategies
Connected vehicles are revolutionizing the automotive industry, evolving from transportation modes to smart, digital hubs that seamlessly integrate with users' lifestyles. In 2025, industry adoption of vehicle-to-everything (V2X) communication, AI-driven personalization, service-based monetization models, and software-defined Vehicles (SDVs) is expected to surge, enabling safer, smarter, and more immersive in-car experiences. These advancements will not only enhance connectivity within the vehicle but also beyond it by fostering a truly integrated mobility ecosystem that redefines how users interact with their cars, infrastructure, and digital services.
This report offers a deep dive into:
Key technologies, trends, features, and services shaping the next wave of connected vehicles
Market landscape in 2024 and global/regional projections for 2025, showcasing best practices and strategic moves by industry leaders
Regional analysis covering North America, Europe, Asia-Pacific, China, India, Japan, South Korea, South America, and the rest of the world
Emerging challenges impacting the automotive connectivity ecosystem
Focus areas of key ecosystem players, including OEMs, Tier I suppliers, telco providers, and technology companies, including connected services, human-machine interfaces (HMI), and in-vehicle navigation
Frost & Sullivan analyzes insights from industry experts, including OEMs, Tier I suppliers, technology firms, and telecommunications providers, to present a forward-looking analysis based on three core connectivity types: smartphone, tethered, and embedded. The study outlines critical strategies for automakers and Tier I suppliers to capture key growth opportunities in the fast-expanding connected car market.
Research Scope
Content Present in Points
Vehicle Type-Passenger Vehicle
Study Period: 2024-2025 (unless otherwise mentioned)
NORTH AMERICA: United States, Canada, and Mexico in the context of the connected vehicle market
SOUTH AMERICA: All countries in the region
EUROPE: Western and Eastern Europe
APAC: All countries in the region except China, India, Japan, and South Korea
CHINA INDIA JAPAN SOUTH KOREA RoW: Other regions and countries not included above in the connected vehicle market
Growth Environment
Companies to Action Transformation
Best Practices
Ecosystem
Frost Radar
Growth Opportunities
Growth Generator
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Connected Vehicle Market
Disruptive Technologies
Why:
Smartphone, home entertainment, and cloud technologies are transforming the connected vehicles market, enabling AI-powered assistants, real-time infotainment, and personalized experiences.
AR, advanced driver assistance systems (ADAS), and V2X connectivity in the automotive V2X market are further integrating cars into the digital ecosystem, redefining in-vehicle interactions.
Frost Perspective:
With the rise of in-vehicle infotainment market, gaming, and advanced audio services, including surround 3D sound and personalized acoustics, vehicles are evolving into extended living spaces.
To capitalize on this automotive connectivity trends, automakers must adopt strategic partnerships to enhance in-cabin experiences. Partnerships-such as the BMW-AirConsole collaboration for gaming and the Volvo-Dolby alliance for Dolby Atmos-emphasize the crucial role of cooperation in this field.
Industry Convergence
Why:
To enhance in-vehicle experiences and competitiveness, OEMs are integrating IT, entertainment, gaming, and pure-play software providers into their value chain within the automotive connectivity trends.
The rise of software-defined vehicles (SDVs) in the software-defined vehicles market is accelerating this convergence, making collaboration with technology players a strategic approach.
Frost Perspective:
OEMs are considering expanding partnerships beyond the automotive sector, collaborating with technology and consumer electronics firms to develop innovative digital solutions that align with the demand for a connected lifestyle.
The integration of digital cockpits and advanced display technologies is expected to drive disruptions in connectivity, enabling immersive in-vehicle experiences in the connected vehicle market.
Innovative Business Models
Why:
The automotive industry is shifting from a hardware-driven model to a software-centric approach, shaping its future in the connected vehicle market.
Consumers' growing awareness of cybersecurity, features-on-demand (FODs), navigation, vehicle data, and connected safety directly influences decision-making within the vehicle.
Frost Perspective:
The conventional revenue model centered on vehicle sales is shifting toward a service-based approach, with OEMs monetizing digital offerings. To navigate this transformation in the connected vehicles market, automakers increasingly partner with software and cloud providers, accelerating their shift toward connected services.
Going forward, OEMs will rely on connected services, FODs, and data monetization as their primary revenue streams within the automotive connectivity trends. Marketplaces subscription-based services are emerging as key growth areas, with AI-driven personalization and in-vehicle commerce expected to enhance customer engagement and profitability further.
Table of Contents
Growth Environment
Connected Car Market Outlook 2024: Forecast vs Actual
CES 2025 Highlights: AI and SDVs Take Center Stage
Notable Regulations and Mandates: A Snapshot
Regional Connected Vehicles Market
OTA-enabled Vehicles: Regional Analysis
Key OEM Partnerships
Connected Vehicle Ecosystem and Related Markets
Transformation in the Connected Vehicles Industry
Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Connected Vehicles Industry
Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine
Ecosystem
Research Scope
Definitions: Market Segmentation
Global Economic Outlook, 2025
Strategic Imperatives
Top 10 Growth Opportunities
Top 10 Trends for 2025
Global GDP Growth Snapshot
Trend 1: Global GDP Growth
Growth Opportunity 1: Global GDP Growth
Trend 2: Inflation and Interest Rates
Growth Opportunity 2: Inflation and Interest Rates
Trend 3: Oil Markets
Growth Opportunity 3: Oil Markets
Trend 4: Labor Market
Growth Opportunity 4: Labor Market
Trend 5: US Dollar and Gold
Growth Opportunity 5: US Dollar and Gold
Trend 6: North America
Growth Opportunity 6: North America
Trend 7: Latin America
Growth Opportunity 7: Latin America
Trend 8: Western Europe
Growth Opportunity 8: Western Europe
Trend 9: The Middle East
Growth Opportunity 9: The Middle East
Trend 10: Asia
Growth Opportunity 10: Asia
List of Countries by Region, 2025
Global Connected Vehicle Regulations
Snapshot of Connectivity Regulations
European Data Act
Global Connected Vehicle Outlook, 2025: Trends and Implications
Top Trends Driving the Global Connected Vehicle Market
