강력한 탈탄소화 대책이 전기자동차의 변혁 목표 성장을 촉진, 2032년까지 보급률 60%에 도달
Frost & Sullivan은 2032년까지 소형 상용차(LCV) 시장 전체 규모가 240만 대에 달할 것으로 예측했습니다. 유럽 LCV 시장은 2023-2032년 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.9%를 달성할 것으로 예상됩니다. 전기자동차(EV) 보급률은 2023년 6.9%에서 이 기간 중 60.0%를 나타낼 것입니다.
2023년 유럽 LCV 시장 전체 규모는 190만 대였습니다. 밴이 170만대로 전체 LCV의 92.4%를 차지하며 가장 많고, 3.5t 미만 부문이 전체의 99.1%, 3.5t 이상 부문이 나머지 점유율을 차지할 것으로 보입니다.
유럽에서 판매되는 LCV 3대 중 1대는 스텔란티스 그룹의 차량입니다. 이어 포드가 18.0%의 점유율로 2위, 르노-닛산 그룹이 15.0%로 근소한 차이로 뒤를 이었습니다. 독일 폭스바겐과 메르세데스-벤츠가 총 21.5%의 점유율로 상위 5개 업체를 차지하고 있습니다.
디젤은 LCV의 주요 파워트레인 기술로 86.0%를 차지하고 있으며, 3.5t 미만 부문에서는 86.1%, 3.5t 이상 고중량급에서는 75.0%로 그 비중이 더 낮습니다.
유럽의 픽업트럭은 대부분 개인 용도로 사용됩니다. 반면, 밴의 32.9%는 택배 및 배달 용도로 사용됩니다. 유틸리티, 이동 서비스, 건설용은 밴 판매의 37.0%를 차지하며, 개인용과 승용용을 합치면 30.2%를 차지합니다.
이 유럽 LCV 조사 서비스의 조사 기간은 2023-2032년입니다.
주요 과제
2023년 유럽 LCV 시장 규모는? 향후 시장 성장 전망은?
LCV 부문의 주요 OEM과 주요 용도는?
이 시장의 전동화 전망과 전동화를 추진하는 주요 기업은?
eLCV의 총소유비용은 ICE LCV와 비교하여 어떤가?
eLCV 시장 규모는 앞으로 어떻게 될 것으로 예상하는가? 시장 성장의 촉진요인은 무엇인가?
조사 하이라이트
유럽 LCV 시장 : 판매량 및 eEV 보급률 예측, 2023-2032년
조사 범위
조사 범위
조사 대상 지역
유럽
조사 기간
2023-2032년
기준 연도
2023년
예측 기간
2024-2032년
시장 세분화
픽업, 밴, 캡 오버 엔진(COE) 트럭
LCV 시장 세분화
LCV 시장 세분화
총중량 6톤 미만의 LCV:
픽업 컴팩트, 중형, 풀사이즈, 헤비 듀티(HD) 픽업
밴 소형, 중형, 대형
캡오버 엔진(COE) 트럭: 미니, 소형, 경차
파워트레인의 유형
휘발유
디젤
천연가스
전기자동차(본 조사에서는 EV와 xEV로 표기)
유럽 LCV 시장에 영향을 미치는 3가지 주요 전략적 과제
업계의 수렴
왜?
자동차 부품 제조업체(OEM), Tier I 공급업체, 기술 기업 간의 협업을 통해 배출가스, 안전, 커넥티비티의 공통된 과제를 해결할 수 있을 것으로 보입니다.
시너지 효과를 통해 이해관계자들은 혁신적인 솔루션을 신속하게 개발하고 비용을 절감하며 위험을 줄일 수 있습니다.
프로스트의 관점
자동차 제조업체와 하이테크 기업의 파트너십은 이미 실현되고 있으며, 앞으로 더욱 보편화될 것으로 보입니다.
다양한 영역과 전문 지식의 아이디어 융합이 향후 10년을 변화시킬 것으로 예상됩니다.
사내 과제
왜?
트럭 운송 업계는 낡은 사고방식과 변화에 저항하는 레거시 기업이 지배적이었지만, 최근 기술에 정통한 스타트업들이 관심을 보이고 있습니다.
이 젊은 기업은 첨단 기술과 인공지능(AI)을 통해 게임의 규칙을 바꾸고 있습니다.
프로스트의 전망
향후 2-5년 동안, 특히 전동화 시장에서 많은 신규 진출기업이 등장할 것으로 보입니다.
수많은 기술 기업이 트럭 운송의 파이를 노리고 있으며, 커넥티비티, 화물 중개, 자율주행에 집중하고 있습니다.
변혁적 메가트렌드
왜?
Frost & Sullivan의 모빌리티 혁신적 메가트렌드은 자율주행 모빌리티, 친환경 교통, 새로운 모빌리티 모델이 미래를 어떻게 만들어 갈 것인지에 대해 살펴봅니다.
트럭 운송 업계에서는 커넥티드, 자율주행, 공유, 전동화(CASE)가 핵심 키워드가 될 것입니다.
각각은 더 깨끗하고, 더 안전하고, 더 지속가능한 환경에 기여할 것으로 보입니다.
프로스트의 관점
텔레매틱스 및 디지털 화물 중개 형태의 커넥티드 & 공유 기술은 아직 초기 단계에 있지만, 이미 시작되고 있습니다.
Frost & Sullivan은 향후 10년간 전기 트럭의 보급이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
수준에 따라 다르지만, 자율주행은 아직 5-10년 후의 이야기다.
목차
성장 환경 - 유럽 소형 상용차 부문의 변혁
왜 성장이 어려워지고 있는가?
The Strategic Imperative 8(TM)
소형 상용차(LCV) 업계에 대한 3대 전략의 영향
성장 환경
주요 조사 결과
LCV 판매 대수와 용도 점유율
LCV 파워트레인 스플릿
판매 대수 예측과 EV 보급률
에코시스템
조사 범위
LCV 시장 세분화
LCV 시장 전망
유럽 - 지역별 전망
LCV 대수
LCV 파워트레인 분할
LCV OEM 시장 점유율
주요 LCV 용도
주요 LCV 용도 점유율
주요 국가의 인사이트
국가별 인사이트 - 독일
국가별 인사이트 - 프랑스
국가별 인사이트 - 이탈리아
국가별 인사이트 - 스페인
국가별 인사이트 - 영국
LCV 전동화
전동화의 사용 사례 - 픽업
전동화의 사용 사례 - 밴
eLCV 기술 로드맵
드라이브 트레인 아키텍처 지도제작 - OEM
차량 사이즈별 eLCV 모델
주요 OEM의 전동 플랫폼
전동 픽업의 주요 지표
전동 밴의 주행거리 범위
전동 밴의 가격대
대수 예측과 EV 보급률
소형 전기 밴 - 배터리 용량과 모터 출력
중형 전기 밴 - 배터리 용량과 모터 출력
대형 전기 밴 - 배터리 용량과 모터 출력
주요 eLCV의 발매
EV 장려책 - 특정 국가
대수 전망
부문별 대수 전망
파워트레인의 점유율 예측
전동 파워트레인의 점유율 예측
픽업 대수 전망과 EV 보급률
밴 대수 전망과 EV 보급률
COE 트럭 대수 전망과 EV 보급률
보디 스타일별 LCV 전망
TCO 분석
TCO 분석 - 주요 전제조건
대형 밴 - TCO 점유율과 마일당 비용
대형 밴 - 회수기간
대형 밴 - TCO 컴포넌트
소형 밴 - TCO 점유율과 마일 단가
소형 밴 - 회수기간
소형 밴 - TCO 컴포넌트
소형 상용차 부문의 성장 기회 영역
성장 기회 1 - 과제가 되고 있는 거시경제 상황
성장 기회 2 - 캡 오버 엔진(COE) 트럭의 감소를 보충하는 픽업
성장 기회 3 - 성장하는 전기자동차(EV) 에코시스템
베스트 프랙티스의 평가
프로스트 레이더
다음 스텝
성장 기회의 이점과 영향
다음 스텝
도표
면책사항
KSA
영문 목차
영문목차
Strong Decarbonization Measures are Driving Transformational Growth in Electric Vehicles toward Penetration of 60% by 2032
Frost & Sullivan expects the overall light commercial vehicle (LCV) market size to reach 2.4 million units by 2032. The European LCV market is on track to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 2.9% between 2023 and 2032. Electric vehicle (EV) penetration will increase to reach 60.0% during this period, up from 6.9% in 2023.
The overall size of the LCV market in Europe in 2023 was 1.9 million units. Vans held the largest volume at 1.7 million units and contributed 92.4% of the total LCV volumes. The less than 3.5t segment held 99.1% of the overall volume, and the greater than 3.5t segment made up the remaining share.
One out of every 3 LCVs sold in Europe belongs to the Stellantis Group. Next comes Ford at a distant second, with a market share of 18.0%, followed closely by Renault-Nissan Group at 15.0%. German manufacturers Volkswagen and Mercedes-Benz with a combined share of 21.5% complete the top five players.
Diesel is the primary powertrain technology for LCVs, powering 86.0% of them. Diesel powers 86.1% of the vehicles in the less than 3.5t segment, and even less in the higher-weight class of the greater than 3.5t segment, with a 75.0% share, due to the significant presence of EVs.
Pickups in Europe are almost entirely used for personal applications. Meanwhile, 32.9% of vans are used for parcel and delivery applications. Utilities, mobile services, and construction applications make up 37.0% of van sales, with personal and passenger applications holding a combined share of 30.2%.
The study period for this European LCV research service is 2023 to 2032.
Key Issues Addressed
What is the size of the Europe LCV market in 2023? What are the market's future growth prospects?
Who are the key OEMs, and what are the major applications in the LCV segment?
What are the prospects for electrification in the market, and who are the key players driving it?
How does the total cost of ownership for eLCVs compare with that of ICE LCV?
What is the volume of the eLCV market expected to be in the future? What are the drivers for the growth of this market?
Research Highlights
LCV Market: Volume and xEV Penetration Forecast, Europe, 2023–2032
Research Scope
Scope
Geographic Coverage
Europe
Study Period
2023-2032
Base Year
2023
Forecast Period
2024-2032
Market Segments
Pickups, Vans, Cab-Over-Engine (COE) Trucks
LCV Market Segmentation
GVWR < 6 tons LCV:
Pickups: Compact, Mid-size, Full-size, and Heavy-Duty (HD)
Vans: Small, Medium, and Large
Cab-over-engine (COE) Trucks: Mini, Small, and Light
Powertrain Types:
Gasoline
Diesel
Natural Gas
Electric Vehicle (represented as both EV and xEV in this study)
Top 3 Strategic Imperatives impacting the European LCV Market
Industry Convergence
Why:
Collaborations among automotive original equipment manufacturers (OEMs), Tier I suppliers, and tech companies will likely address common challenges in emissions, safety, and connectivity.
Synergies will allow stakeholders to develop innovative solutions faster, cut costs, and mitigate risks.
Frost Perspective:
Partnerships between automotive and tech companies are already happening and will become more common.
The confluence of ideas from diverse area and expertise is expected to transform the next decade.
Internal Challenges
Why:
The trucking industry, dominated by legacy companies with old ideas and resistance to change, has attracted interest from tech-savvy start-ups in recent years.
These young companies are rewriting the rules of the game through high-level technology and artificial intelligence (AI).
Frost Perspective:
The following 2 to 5 years will see many new participants entering the market, especially in electrification.
Numerous technology companies want a piece of the trucking pie and are working on connectivity, freight brokerage, and autonomous driving.
Transformative Megatrends
Why:
Frost & Sullivan’s Mobility Revolution Megatrend considers how autonomous mobility, green transportation, and new mobility models will shape the future.
In the trucking industry, the keywords are connected, autonomous, shared, and electric (CASE).
Each will contribute to a cleaner, safer, and more sustainable environment.
Frost Perspective:
Connected and shared technologies in the form of telematics and digital freight brokerage are in the nascent stage but already in deployment.
Frost & Sullivan expects a proliferation of electric trucks in this decade.
Depending on the level, autonomous driving is still 5 to 10 years away.
Table of Contents
Growth Environment-Transformation in European Light Commercial Vehicle Sector
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the Light Commercial Vehicle (LCV) Industry
Growth Environment
Key Findings
LCV Sales Volume and Application Share
LCV Powertrain Split
Volume Forecast and EV Penetration
Ecosystem
Research Scope
LCV Market Segmentation
LCV Market Outlook
Europe-Regional Outlook
LCV Volumes
LCV Powertrain Split
LCV OEM Market Share
Major LCV Applications
Key LCV Applications Share
Key Country Insight
Country Insight-Germany
Country Insight-France
Country Insight-Italy
Country Insight-Spain
Country Insight-United Kingdom
LCV Electrification
Electrification Use Cases-Pickups
Electrification Use Cases-Vans
eLCV Technology Roadmap
Drivetrain Architecture Mapping-OEMs
eLCV Models by Vehicle Size
Electric Platforms of Key OEMs
Key Metrics for Electric Pickups
Mileage Range of Electric Vans
Price Range of Electric Vans
Volume Forecast and EV Penetration
Small Electric Vans-Battery Capacity and Motor Power
Medium Electric Vans-Battery Capacity and Motor Power
Large Electric Vans-Battery Capacity and Motor Power
Key eLCV Launches
EV Incentives-Select Countries
Volumes Forecast
Volume Forecast by Segment
Powertrain Share Forecast
Electric Powertrain Share Forecast
Pickup Volume Forecast and EV Penetration
Van Volume Forecast and EV Penetration
COE Truck Volume Forecast and EV Penetration
LCV Future Outlook by Body Style
TCO Analysis
TCO Analysis-Key Assumptions
Large Vans-TCO Share and per Mile Cost
Large Vans-Payback Period
Large Vans-TCO Components
Small Vans-TCO Share and per Mile Cost
Small Vans-Payback Period
Small Vans-TCO Components
Growth Opportunity Universe in Light Commercial Vehicle Sector
