한글목차

MicroLED는 픽셀을 구성하는 미세한 LED 어레이로 구성된 자체 발광 디스플레이입니다. MicroLED의 상업적 활동은 매우 활발하며, 애플은 ams-Osram의 8인치 MicroLED 칩 공장에 스마트워치용 디스플레이 생산을 위해 20억 달러 이상을 투자할 계획입니다. Epistar와 AUO는 PlayNitride 기술을 활용한 6인치 MicroLED 파운드리를 건설하고 있습니다. AUO는 2023년 4분기에 1.39인치 스마트워치용 디스플레이 생산도 시작합니다. Jade Bird Display는 허페이에서 생산라인을 가동하여 0.13인치 MicroLED 패널의 총 생산능력이 1억 2,000만 장에 달합니다. 또한 삼성은 2023년 마이크로LED TV 생산을 확대할 예정이며, Raysolve, Hon Hai (Foxconn), Mojo Vision 등 기업들은 최근 마이크로LED 디스플레이에 양자점을 사용하는 획기적인 기술을 발표하였습니다.

세계 MicroLED 디스플레이 시장에 대해 분석했으며, 주요 기술의 장단점 비교 분석, 최신 기술 및 시장 동향, 다양한 활용 분야(가전제품, 자동차, AR, 투명 디스플레이, 디지털 사이니지 등)의 현재 및 향후 활용 상황, 주요 관련 기업 개요(총 80개사), 시장 촉진 및 억제요인, 시장 전체 및 제품 카테고리별, 지역별, 용도별 시장 동향 전망(2034년까지) 등을 조사했습니다.

분석 내용

• MicroLED 디스플레이 기술: 개요
• MiniLED와 MicroLED의 비교 분석
• MicroLED 디스플레이 제조 공정
• 칩 제조, 에피택셜 성장 및 웨이퍼 제조
• 어셈블리(조립), 하이브리드 통합, 마스트 트랜스퍼 기술
• 결함 관리, 수리, 최적화
• MicroLED의 색 변환 기술
• MicroLED의 성능 지표 분석
• LCD 및 OLED와 비교한 장점 및 단점 평가
• 새로운 혁신: 플렉시블, 투명, 3D 디스플레이
• 채용 로드맵 및 시장 기회 : 용도별
  • 소비자용 전자기기, 차량용 디스플레이, 사이니지
  • AR/VR(증강/가상현실) 디바이스, 투명 디스플레이, 조명, 의료
• MicroLED 디스플레이의 공급망 생태계
• MicroLED 개발 기업 개요(총 80여 개) : AUO, eLux, Innolux, Jade Bird Display, LG Display, Mikro Mesa, Mojo Vision, PlayNitride, Porotech, Raysolve Technology, Q-Pixel, Samsung Electronics, Sitan Semiconductor International Co. Ltd., Tianma, Sony 등
• MicroLED 디스플레이 출하량 및 매출: 시장 전망(10년간)
• 시장 촉진요인 및 동향과 기술적 과제 분석
• 지역별 시장 : 북미, 아시아태평양, 유럽 및 기타 지역(ROW)

목차

제1장 분석 목적과 대상

제2장 주요 요약

• MiniLED 시장
• MicroLED 시장
• 세계의 디스플레이 시장
  • OLED
  • 양자점
  • 디스플레이 기술 평가
• MicroLED의 이점
• MicroLED 디스플레이 적층 가공
• MicroLED 용도
• 시장·기술 과제
• 업계 동향(2020-2023년)
• 최근의 MicroLED 디스플레이 혁신
• 중국 시장의 동향 활동
• 세계의 MicroLED 출하 예측(-2034년)
  • 수량 기준
  • 매출 기준

제3장 기술 개요

• MicroLED란 무엇인가?
• MiniLED(mLED)와 MicroLED(µLED)
  • 디스플레이 구성
  • 개발
  • 종류
  • 생산
  • LCD·OLED·QD의 비교
  • MicroLED 디스플레이 사양
  • 이점
  • 타일형 MicroLED 디스플레이
  • 비용

제4장 제조

• 에피택시와 칩 처리
  • 재료
  • 기판
  • 웨이퍼 패터닝
  • 유기 금속 화학 기상 성장법(MOCVD)
  • 에피택셜 성장 요건
  • 분자선 에피택시(MBE)
  • 균일성
• 칩 제조
  • RGBMicroLED 설계
  • 에피 필름 전사
• MicroLED 성능
  • 외부 양자 효율(EQE)과 전류 밀도의 관계
  • 안정성과 열관리
  • 사이즈 의존성
  • 캐리어 표면 재결합
  • 고효율·고성능인 RGB MicroLED의 개발
• 전사·조립·통합 기술
  • 모놀리식 통합
  • 이종 웨이퍼
  • 모놀리식 MicroLED 어레이
  • GaN-on-Si(실리콘상 질화갈륨)
  • 물질 이동
  • 나노와이어
  • 결합·상호접속

제5장 결함 관리

• 개요
• 결함 종류
• 장황화 기술
• 수리
  • 테크닉
  • 레이저 마이크로 트리밍

제6장 색 변환

• 기술의 비교
• 풀 컬러 변환
• UV LED
• 컬러 필터
• 적층형 RGB MicroLED
  • 기업
• 3 패널식 MicroLED 프로젝터
• 형광체의 색 변환
  • 개요
  • 과제
  • 기업
• 양자점의 색 변환
  • 동작 모드
  • 카드뮴 양자점
  • 카드뮴 프리 양자점
  • 페로브스카이트 양자점
  • 그래핀 양자점
  • 형광체와 양자점
  • MicroLED 디스플레이 양자점
  • 과제
  • 기업
• 양자 우물
• 화질 향상

제7장 광 관리

• 개요
• 광 활용 방법
• 마이크로 반사 굴절광학 어레이
• 설계된 지향성 방사 프로파일을 위한 적층 가공(AM)

제8장 백플레인과 구동

• 개요
• 기술과 소재
  • TFT 재료
  • OLED 픽셀 구동
  • TFT 백플레인
  • 패시브/액티브 매트릭스 어드레싱
  • MicroLED 디스플레이 RGB 구동 스킴
  • LTPS 백플레인 부착 액티브 매트릭스 MicroLED 디스플레이

제9장 소비자용 전자 디스플레이

• 마켓 맵
• 시장 도입 로드맵
• 대형 플랫 패널 디스플레이·TV
  • Samsung
  • LG
  • TCL CSOT
• 스마트 워치·웨어러블
  • Apple이 계획하고 있는 MicroLED 스마트 워치
  • Samsung
• 스마트폰
• 랩톱·모니터·태블릿
• 접이식·신축 가능 디스플레이
  • 세계의 접이식 디스플레이 시장
  • 활용 영역

제10장 바이오테크놀러지와 의료

• 세계의 의료용 디스플레이 시장
• 활용 영역
  • 이식형 디바이스
  • 랩온어칩
  • 내시경 검사
  • 외과용 디스플레이
  • 광선요법
  • 바이오센싱
  • 브레인 머신 인터페이스
• 제품 개발 기업

제11장 자동차

• 세계의 자동차용 디스플레이 시장
• 활용 영역
  • 차량내 디스플레이
  • 헤드업 디스플레이(HUD)
  • 외부 신호·조명
• 제품 개발자

제12장 가상현실(VR)·증강현실(AR)·혼합현실(MR)

• 세계의 가상현실(VR)·증강현실(AR)·혼합현실(MR) 시장
• 활용 영역
  • AR/VR 스마트 글래스·헤드 마운트 디스플레이(HMD)
  • MicroLED 콘택트렌즈
• 제품 개발자

제13장 투명 디스플레이

• 세계의 투명 디스플레이 시장
• 활용 영역
  • 스마트 윈도우
  • 디스플레이 유리 오버레이
• 제품 개발자

제14장 공급망

제15장 기업 개요(총 83개사 개요)

제16장 참고문헌

영문목차

MicroLED is a self-emitting display consisting of arrays of microscopic LEDs each forming a pixel. MicroLED commercial activity is picking up considerably. Apple has plans to invest>$2 billion establishing smartwatch display production with 8" MicroLED chip fab at ams-Osram. Epistar and AUO are building a 6" MicroLED foundry leveraging PlayNitride technology. AUO will also begin production of a smart watch display 1.39" in Q4 23. Jade Bird Display has commenced it's production line in Hefei, with the total capacity of 120 million 0.13" MicroLED panels. Several other companies have also set up pilot lines for production. and Samsung is planning to increase manufacturing of microLED TV in 2023. Companies including Raysolve, Hon Hai (Foxconn) and Mojo Vision have recently announced breakthroughs using quantum dots in micro-LED displays.

“The Global Market for MicroLED Displays 2024-2034” is an in-depth 330+ page market report providing a comprehensive analysis of emerging Micro-LED display technologies and markets. It evaluates the current status and future outlook for these next-generation LED displays across applications in consumer electronics, automotive, augmented reality, transparent displays, digital signage, and more.

The report profiles over 80 leading companies developing MicroLED products including display manufacturers, LED chip/emitter companies, equipment suppliers and start-ups. It assesses their technology capabilities, product roadmaps, partnerships, and competitive positioning. Detailed technical analysis is provided on MicroLED manufacturing processes such as epitaxial growth, mass transfer techniques, assembly and interconnect technologies. The report compares performance metrics of Micro-LED displays including benefits/drawbacks versus LCD and OLED displays.

In-depth market analysis is provided on adoption trends, drivers and challenges across key industry verticals. Quantitative 10+ year market forecasts are included for MicroLED display shipments and revenues globally and segmented by product categories, regions and application markets. Overall this report is the most comprehensive source of strategic analysis on the MicroLED display technologies and associated market opportunities through 2034. It is a vital reference for display industry participants, investors, electronics OEMs, and technology companies seeking an in-depth understanding of these emerging displays.

Report contents include:

• Technology Introductions to MicroLED Displays
• Comparative Analysis of Mini-LED vs Micro-LED
• Manufacturing Processes for MicroLED Displays
• Chip Fabrication, Epitaxial Growth, Wafer Production
• Assembly, Hybrid Integration, Mass Transfer Techniques
• Defect Management, Repair and Optimization
• Colour Conversion Technologies for MicroLED
• Analysis of MicroLED Performance Metrics
• Assessment of Benefits and Drawbacks vs LCD and OLED
• Emerging Innovations: Flexible, Transparent, 3D Displays
• Adoption Roadmaps and Market Opportunities by Application:
  • Consumer Electronics, Automotive Displays, Signage
  • AR/VR Devices, Transparent Displays, Lighting, Medical
• Supply Chain Ecosystems for MicroLED Displays
• Company Profiles of 80+ MicroLED Developers. Companies profiled include AUO, eLux, Innolux, Jade Bird Display, LG Display, Mikro Mesa, Mojo Vision, PlayNitride, Porotech, Raysolve Technology, Q-Pixel, Samsung Electronics, Sitan Semiconductor International Co. Ltd., Tianma, and Sony.
• 10-Year Market Forecasts for MicroLED Display Shipments and Revenues
• Analysis of Market Drivers, Trends, and Technology Challenges
• Regional Markets: North America, Asia-Pacific, Europe, ROW

TABLE OF CONTENTS

1. REPORT AIMS AND OBJECTIVES

2. EXECUTIVE SUMMARY

• 2.1. The MiniLED market
• 2.2. The MicroLED market
• 2.3. The global display market
  • 2.3.1. OLEDs
  • 2.3.2. Quantum dots
  • 2.3.3. Display technologies assessment
• 2.4. Benefits of MicroLEDs
• 2.5. Additive manufacturing for microLED micro-displays
• 2.6. MicroLEDs applications
• 2.7. Market and technology challenges
• 2.8. Industry developments 2020-2023
• 2.9. Recent microLED display innovations
• 2.10. Market activity in China
• 2.11. Global shipment forecasts for MicroLEDs to 2034
  • 2.11.1. Units
  • 2.11.2. Revenues

3. TECHNOLOGY INTRODUCTION

• 3.1. What are MicroLEDs?
• 3.2. MiniLED (mLED) vs MicroLED (µLED)
  • 3.2.1. Display configurations
  • 3.2.2. Development
    • 3.2.2.1. Sony
  • 3.2.3. Types
  • 3.2.4. Production
    • 3.2.4.1. Integration
    • 3.2.4.2. Transfer technologies
  • 3.2.5. Comparison to LCD, OLED AND QD
  • 3.2.6. MicroLED display specifications
  • 3.2.7. Advantages
    • 3.2.7.1. Transparency
    • 3.2.7.2. Borderless
    • 3.2.7.3. Flexibility
  • 3.2.8. Tiled microLED displays
  • 3.2.9. Costs
    • 3.2.9.1. Relationship between microLED cost and die size

4. MANUFACTURING

• 4.1. Epitaxy and Chip Processing
  • 4.1.1. Materials
  • 4.1.2. Substrates
    • 4.1.2.1. Green gap
  • 4.1.3. Wafer patterning
  • 4.1.4. Metal organic chemical vapor deposition (MOCVD)
  • 4.1.5. Epitaxial growth requirement
  • 4.1.6. Molecular beam epitaxy (MBE)
  • 4.1.7. Uniformity
• 4.2. Chip manufacturing
  • 4.2.1. RGB microLED designs
  • 4.2.2. Epi-film transfer
• 4.3. MicroLED Performances
  • 4.3.1. Relationship between external quantum efficiency (EQE) and current density
  • 4.3.2. Stability and thermal management
  • 4.3.3. Size dependency
  • 4.3.4. Surface recombination of carriers
  • 4.3.5. Developing efficient high-performance RGB microLEDs
• 4.4. Transfer, Assembly and Integration Technologies
  • 4.4.1. Monolithic integration
    • 4.4.1.1. Overview
    • 4.4.1.2. Companies
  • 4.4.2. Heterogeneous Wafers
    • 4.4.2.1. Array integration
    • 4.4.2.2. Wafer bonding
    • 4.4.2.3. Hybridization integration
    • 4.4.2.4. Companies
  • 4.4.3. Monolithic microLED arrays
  • 4.4.4. GaN on Silicon
    • 4.4.4.1. Overview
    • 4.4.4.2. Types
      • 4.4.4.2.1. GaN on sapphire
    • 4.4.4.3. Challenges
    • 4.4.4.4. Companies
  • 4.4.5. Mass transfer
    • 4.4.5.1. Chiplet Mass Transfer
    • 4.4.5.2. Elastomer Stamp Transfer (Fine pick and place)
      • 4.4.5.2.1. Overview
      • 4.4.5.2.2. Controlling kinetic adhesion forces
      • 4.4.5.2.3. Pixel pitch
      • 4.4.5.2.4. Micro-transfer printing
      • 4.4.5.2.5. Capillary-assisted transfer printing
      • 4.4.5.2.6. Electrostatic array
      • 4.4.5.2.7. Companies
    • 4.4.5.3. Roll-to-Roll or Roll-to-Panel Imprinting
    • 4.4.5.4. Laser enabled transfer
      • 4.4.5.4.1. Overview
        • 4.4.5.4.1.1. Selective transfer by selective bonding-debonding
      • 4.4.5.4.2. Companies
    • 4.4.5.5. Electrostatic Transfer
    • 4.4.5.6. Micro-transfer
      • 4.4.5.6.1. Overview
      • 4.4.5.6.2. Micro-Pick-and-Place Transfer
      • 4.4.5.6.3. Photo-Polymer Mass Transfer
      • 4.4.5.6.4. Companies
    • 4.4.5.7. Micro vacuum-based transfer
    • 4.4.5.8. Adhesive Stamp
    • 4.4.5.9. Self-Assembly
      • 4.4.5.9.1. Overview
      • 4.4.5.9.2. Fluidically Self-Assembled (FSA) technology
      • 4.4.5.9.3. Magnetically-assisted assembly
      • 4.4.5.9.4. Photoelectrochemically driven fluidic-assembly
      • 4.4.5.9.5. Electrophoretic fluidic-assembly
      • 4.4.5.9.6. Surface energy fluidic-assembly
      • 4.4.5.9.7. Shape-based self-assembly
      • 4.4.5.9.8. Companies
    • 4.4.5.10. All-In-One Transfer
      • 4.4.5.10.1. Overview
      • 4.4.5.10.2. Heterogeneous Wafers in All-in-One Integration
        • 4.4.5.10.2.1. Optoelectronic Array Integration
        • 4.4.5.10.2.2. Wafer Bonding Process and Hybridization
      • 4.4.5.10.3. Companies
  • 4.4.6. Nanowires
    • 4.4.6.1. Overview
      • 4.4.6.1.1. Nanowire Growth on Silicon
      • 4.4.6.1.2. Native EL RGB nanowires
      • 4.4.6.1.3. 3D Integration
  • 4.4.7. Bonding and interconnection
    • 4.4.7.1. Overview
    • 4.4.7.2. Types of bonding
    • 4.4.7.3. Microtube Interconnections

5. DEFECT MANAGEMENT

• 5.1. Overview
• 5.2. Defect types
• 5.3. Redundancy techniques
• 5.4. Repair
  • 5.4.1. Techniques
  • 5.4.2. Laser micro trimming

6. COLOUR CONVERSION

• 6.1. Comparison of technologies
• 6.2. Full colour conversion
• 6.3. UV LED
• 6.4. Colour filters
• 6.5. Stacked RGB MicroLEDs
  • 6.5.1. Companies
• 6.6. Three panel microLED projectors
• 6.7. Phosphor Colour Conversion
  • 6.7.1. Overview
    • 6.7.1.1. Red-emitting phosphor materials
    • 6.7.1.2. Thermal stability
    • 6.7.1.3. Narrow-band green phosphors
    • 6.7.1.4. High performance organic phosphors
  • 6.7.2. Challenges
  • 6.7.3. Companies
• 6.8. Quantum dots colour conversion
  • 6.8.1. Mode of operation
  • 6.8.2. Cadmium QDs
  • 6.8.3. Cadmium-free QDs
  • 6.8.4. Perovskite quantum dots
  • 6.8.5. Graphene quantum dots
  • 6.8.6. Phosphors and quantum dots
  • 6.8.7. Quantum dots in microLED displays
    • 6.8.7.1. Technology overview
    • 6.8.7.2. QD-based display types
    • 6.8.7.3. Quantum dot colour conversion (QDCC) technology for microLEDs
    • 6.8.7.4. Efficiency drop and red shift in quantum dot emission for displays
    • 6.8.7.5. High blue absorptive quantum dot materials for display
    • 6.8.7.6. QD display pixel patterning techniques
      • 6.8.7.6.1. Inkjet printing
      • 6.8.7.6.2. Photoresists
      • 6.8.7.6.3. Aerosol Jet Printing
  • 6.8.8. Challenges
  • 6.8.9. Companies
• 6.9. Quantum wells
• 6.10. Improving image quality

7. LIGHT MANAGEMENT

• 7.1. Overview
• 7.2. Light capture methods
• 7.3. Micro-catadioptric optical array
• 7.4. Additive manufacturing (AM) for engineered directional emission profiles

8. BACKPLANES AND DRIVING

• 8.1. Overview
• 8.2. Technologies and materials
  • 8.2.1. TFT materials
  • 8.2.2. OLED Pixel Driving
  • 8.2.3. TFT Backplane
  • 8.2.4. Passive and active matrix addressing
    • 8.2.4.1. Passive Matrix Addressing
    • 8.2.4.2. Passive Driving Structure
    • 8.2.4.3. Active Matrix Addressing
    • 8.2.4.4. Pulse width modulation (PWM)
    • 8.2.4.5. Driving voltage considerations for microLEDs
  • 8.2.5. RGB Driving Schemes for MicroLED Displays
  • 8.2.6. Active Matrix MicroLED Displays with LTPS Backplanes

9. CONSUMER ELECTRONIC DISPLAYS

• 9.1. Market map
• 9.2. Market adoption roadmap
• 9.3. Large flat panel displays and TVs
  • 9.3.1. Samsung
    • 9.3.1.1. Wall display
    • 9.3.1.2. Neo QLED TV range
    • 9.3.1.3. MicroLED CX TV line-up
  • 9.3.2. LG
    • 9.3.2.1. MAGNIT MicroLED TV
  • 9.3.3. TCL CSOT
• 9.4. Smartwatches and wearables
  • 9.4.1. Apple's planned microLED smartwatch
  • 9.4.2. Samsung
• 9.5. Smartphones
• 9.6. Laptops, monitors and tablets
• 9.7. Foldable and stretchable displays
  • 9.7.1. The global foldable display market
  • 9.7.2. Applications
    • 9.7.2.1. Foldable TVs
    • 9.7.2.2. Stretchable 12" microLED touch displays
    • 9.7.2.3. Product developers

10. BIOTECH AND MEDICAL

• 10.1. The global medical display market
• 10.2. Applications
  • 10.2.1. Implantable Devices
  • 10.2.2. Lab-on-a-Chip
  • 10.2.3. Endoscopy
  • 10.2.4. Surgical Displays
  • 10.2.5. Phototherapy
  • 10.2.6. Biosensing
  • 10.2.7. Brain Machine Interfaces
• 10.3. Product developers

11. AUTOMOTIVE

• 11.1. Global automotive displays market
• 11.2. Applications
  • 11.2.1. Cabin Displays
  • 11.2.2. Head-up displays (HUD)
  • 11.2.3. Exterior Signaling and Lighting
• 11.3. Product developers

12. VIRTUAL REALITY (VR), AUGMENTED REALITY (AR) AND MIXED REALITY (MR)

• 12.1. Global market for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR)
• 12.2. Applications
  • 12.2.1. AR/VR Smart glasses and head-mounted displays (HMDs)
  • 12.2.2. MicroLED contact lenses
• 12.3. Products developers

13. TRANSPARENT DISPLAYS

• 13.1. Global transparent displays market
• 13.2. Applications
  • 13.2.1. Smart Windows
  • 13.2.2. Display Glass Overlays
• 13.3. Product developers

14. SUPPLY CHAINS

15. COMPANY PROFILES (83 company profiles)

16. REFERENCES