인도의 미용 및 퍼스널케어는 카테고리와 소비자 부문을 가로 지르는 일련의 상호 관련 테마로 정의됩니다. 프리미엄화는 2024년의 가장 강한 동향 중 하나였으며, 이는 스킨케어, 향수, 컬러 화장품에 반영되어 소비자는 더 높은 경험에 돈을 지불할 의욕을 보였습니다. 이는 오프라인 현대 소매 채널과 온라인 플랫폼 모두를 통해 국제 프레스티지 브랜드에 대한 액세스가 확산됨에 따라 가능합니다.
Euromonitor International의 인도 미용 및 개인 관리에 대한 조사 보고서는 국가 수준 시장 규모와 모양에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2020년부터 2024년까지 최신 소매 판매 데이터를 제공하여 성장을 이끌어내는 분야를 파악할 수 있습니다. 2029년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.
대상 제품 : 유아 및 아동 전용 제품, 목욕 및 샤워 제품, 컬러 화장품, 데오도란트, 제모제, 더모코스메틱스 뷰티 및 퍼스널 케어, 향수, 헤어 케어, 대중형 뷰티 및 퍼스널 케어, 남성 그루밍, 구강 케어, 구강 케어(전동 칫솔 제외), 프리미엄 뷰티 및 퍼스널 케어, 프레스티지 뷰티 및 퍼스널 케어, 스킨 케어, 선 케어.
데이터 범위 : 시장 규모(분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구입하는 이유
미용 및 퍼스널케어 시장의 상세한 파악
성장 분야를 특정하고 변화를 촉진하는 요인을 특정
경쟁 환경, 시장 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해
5년간의 예측을 이용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예측되는지를 평가
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 벵갈루루, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시 티에 사무소를 두고 100개국에 분석가 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 능력과 다양한 시장을 이해하고 정보 기반 전략 입안을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 개발하고 있습니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
미용 및 퍼스널케어 : 전체상(2024년)
주요 동향(2024년)
경쟁 구도
소매업 개발
미용 및 퍼스널케어의 전개
시장 데이터
면책사항
출처
인도의 미용 및 퍼스널케어
주요 데이터 결과
발전(2024년)
매스 뷰티와 퍼스널케어는 계속해서 강력한 성장
노포의 거대 기업이 민첩한 과제에 직면해, 경쟁이 격화
농촌와 준도시의 소비자가 핵심 수요를 견인
전망과 기회
가치 주도의 과제로서 대두하는 프라이빗 브랜드
소규모 시장에서의 미용 제품의 매스 침투를 가속하는 디지털 소매 모델
차세대 양산품을 형성하는 다양한 이점을 가져다주는 혁신
카테고리 데이터
인도의 프리미엄 뷰티 및 퍼스널케어
주요 데이터 결과
발전(2024년)
부유층의 증대와 높아지는 소망에 의해 프리미엄 부문이 활황
세계의 브랜드와 국내 프리미엄 브랜드의 존재감이 확대되어 경쟁 구도이 다양화
미디어와 E-Commerce는 액세스를 확대해, 고급 미용의 선택지를 형성
전망과 기회
프리미엄 컬러 코스메틱이 성장의 열쇠
피부의 건강이 우선하게 되어, 피부 화장품의 보급이 진행
세계의 기업은 현지 관련성을 높이기 위해 인도화에 주력
카테고리 데이터
인도의 아기 및 어린이용 제품
주요 데이터 결과
발전(2024년)
D2C 판매 증가와 위생의식의 고조가 2024년의 성장을 견인
참가 기업이 다양한 고객층을 타겟으로 하기 때문에 경쟁은 보다 세분화
디지털 플랫폼과 큐레이션 플랫폼은 틈새인 프리미엄 제품에의 액세스를 향상
전망과 기회
부모가 천연 성분 배합을 요구함에 따라 프리미엄화가 가속
기능성과 건강에 관련된 제품이 퍼스널케어와 웰니스의 경계선을 흐림
이노베이션에 의해 카테고리의 매력이 퍼져, 신미의 부모 사이에서의 채용이 촉진될 것으로 기대
카테고리 데이터
인도의 목욕 및 샤워
주요 데이터 결과
발전(2024년)
고형 비누가 매출의 대부분을 차지하고 있지만, 바디 워시/샤워 젤과 인티메이트 워시가 성장의 기세를 견인
Unilever는 매스와 프리미엄 부문에 걸친 혁신에 의해 톱의 자리를 유지
오프라인은 규모에서는 리드하고 있지만, 가장 역동적인 성장을 보이고 있는 것은 전자상거래
전망과 기회
소비자는 입욕·샤워 용품에 타겟을 짜낸 스킨 케어 효과를 요구
일상적인 향수 습관이 진화함에 따라, 향기를 주안으로 한 제품의 인기 증가
스킨케어를 제일로 하는 브랜드는 혁신의 기준을 높임
카테고리 데이터
인도 컬러 화장품
주요 데이터 결과
발전(2024년)
립 제품이 견인하는 컬러 화장품이 호조
소비자의 요구가 높아짐에 따라 경쟁이 격화
소비자의 요구에 맞추어 진화해 적응하는 유통 상황
전망과 기회
미용 전문가가 프라이빗 브랜드 라인에 투자 예정
연예인이나 크리에이터 주도의 브랜드는 성공하기 위해서 노력이 요구됨
이노베이션은 로컬인 트위스트를 더한 세계의 동향에 초점
카테고리 데이터
인도의 데오도란트
주요 데이터 결과
발전(2024년)
데오도란트는 변화하는 기대와 진화하는 포맷의 기호별 건전한 성장
Vini Cosmetics는 경쟁이 격화하는 중에서도 포그와의 제휴로 리더십을 유지
퀵 커머스는 2024년 데오도란트의 새로운 사용 기회를 창출
전망과 기회
젠더 유동적인 포지셔닝이 보급될 것으로 예상
럭셔리 향수에 대한 관심 증가는 야심찬 소비자들 사이에서 대중을 위한 데오도란트의 중요성에 의문 제기
데오도란트는 현대의 생활습관에 맞춘 스킨케어
카테고리 데이터
인도 탈모제
주요 데이터 결과
발전(2024년)
탈모제는 2024년도 2자리 성장 궤도를 유지
Veet는 올해도 역동적인 성장을 이루며 선두를 유지
오프라인 소매가 여전히 우세하지만, 온라인 시장은 진화
전망과 기회
그루밍의 규범을 진화시켜, 코어 유저 베이스를 확대해, 장기적인 채용 촉진
탈모제에 압력을 가하는 대체 제품이나 서비스의 채용 증가
소비자의 세분화과 커스터마이즈 된 제품 포지셔닝에 의해 판매는 혜택
카테고리 데이터
인도의 향수
주요 데이터 결과
발전(2024년)
프리미엄 향수는 일상적인 사용으로의 전환으로 2024년에 기세를 늘림
스킨케어 브랜드가 카테고리의 경계를 애매하게 해, 향수의 경쟁이 격화
E-Commerce와 퀵커머스가 접근성과 충동임베디드을 촉진하는 주요 채널로 부상
전망과 기회
Minis는 동경의 소비자 사이에서 고급 향수의 시용을 촉진할 예정
바디 미스트는 가장 역동적인 형식으로 지속
겹침을 주체로 한 포맷과 스스로 향기를 조합하는 스타일이 실험을 촉진
카테고리 데이터
인도의 헤어 케어
주요 데이터 결과
발전(2024년)
인도의 헤어 케어 시장은 보다 고도의 케어 방법에의 이행으로부터 혜택 창출
Unilever가 리드해, 전문 브랜드가 진화하는 소비자 요구 포착
전자상거래는 비전통적인 카테고리에서 제품의 발견 촉진
전망과 기회
소비자는 보다 복잡한 헤어케어 루틴 채용
AI는 개인화된 헤어케어 루틴을 실현하는 데 있어서 점점 중요한 역할을 완수할 것으로 기대
헤어 케어의 다음 성장의 파도를 지원하는 혁신
카테고리 데이터
인도의 남성 그루밍
주요 데이터 결과
발전(2024년)
인도의 남성 몸짓은 기본 위생에서 홀리스틱 셀프 케어로 진화
Gillette는 계속 리드하고 있지만, D2C의 과제자가 경쟁 구도 변화
온라인과 D2C 채널은 남성의 그루밍 제품과의 관계 방식 변화
전망과 기회
프리미엄과 베네핏 중시의 제품이 향후의 카테고리 성장을 견인할 것으로 기대
Z세대는 실험을 통해 남성의 몸짓을 바꿀 것으로 기대
혁신이 남성용 스킨케어 수요를 자극할 것으로 기대
카테고리 데이터
인도의 구강 관리
주요 데이터 결과
발전(2024년)
오랄 케어의 매출은 화이트닝과 브라이트닝 효과의 소구에 중점을 두는 것으로 혜택
기존의 대기업과 신흥 D2C 기업 간의 경쟁이 격화
유통은 여전히 현지의 소규모 식료품점에 집중하고 있지만, 전자상거래가 대두
전망과 기회
예방적 구강 위생은 모든 연령층에서 중심적인 습관
구강 케어의 스킨화에 의해 미용에의 동경과 매일의 치아의 건강이 융합
지속가능성은 예측 기간 중에 구강 케어의 혁신 추진
카테고리 데이터
인도의 스킨케어
주요 데이터 결과
발전(2024년)
스킨 케어 붐은 루틴 구축과 성분 주도의 혁신에 의해 추진
D2C 브랜드의 대두로 경쟁이 격화
E-Commerce가 코어 채널로서 대두해, 액세스, 발견, 채용을 촉진
전망과 기회
스킨케어의 다음 성장의 파도를 견인하는 제2·제3 도시
피부의 민감성과 성분에 대한 의식이 높아지는 가운데, 피부 화장품은 프리미엄화 추진
외관의 아름다움과 내면의 온화함에 초점을 맞춘 현지의 스킨케어 브랜드
카테고리 데이터
인도의 선케어
주요 데이터 결과
발전(2024년)
의식의 높아짐과 기온 상승에 의해 썬탠 케어는 강력한 성장
D2C 브랜드가 썬탠 케어 정세를 재구축해, 경쟁이 격화
썬탠 케어 상품의 디지털화가 진행됨에 따라 전자상거래가 기세 확대
전망과 기회
하이브리드 포맷과 스킨케어 강화 선스크린이 향후 성장 견인
인도의 선탠 케어 시장의 다음 성장의 파도를 남성이 견인할 것으로 예상
썬탠 케어에 대한 소비자의 새로운 관심을 높이는 혁신
카테고리 데이터
KTH
영문 목차
영문목차
Beauty and personal care in India is defined by a set of interconnected themes that cut across categories and consumer segments. Premiumisation was one of the strongest trends in 2024, with this being reflected in skin care, fragrances, and colour cosmetics where consumers showed a growing willingness to pay for elevated experiences. This has been enabled by wider access to international and prestige brands through both offline modern retail channels and online platforms. Mini formats are playin...
Euromonitor International's Beauty and Personal Care in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2020-2024, allowing you to identify the sectors driving growth. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Baby and Child-specific Products, Bath and Shower, Colour Cosmetics, Deodorants, Depilatories, Dermocosmetics Beauty and Personal Care, Fragrances, Hair Care, Mass Beauty and Personal Care, Men's Grooming, Oral Care, Oral Care Excl Power Toothbrushes, Premium Beauty and Personal Care, Prestige Beauty and Personal Care, Skin Care, Sun Care.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
Get a detailed picture of the Beauty and Personal Care market;
Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
Beauty and personal care in 2024: The big picture
2024 key trends
Competitive landscape
Retail developments
What next for beauty and personal care?
MARKET DATA
Table 1 Sales of Beauty and Personal Care by Category: Value 2019-2024
Table 2 Sales of Beauty and Personal Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 3 GBO Company Shares of Beauty and Personal Care: % Value 2020-2024
Table 4 NBO Company Shares of Beauty and Personal Care: % Value 2020-2024
Table 5 LBN Brand Shares of Beauty and Personal Care: % Value 2021-2024
Table 6 Penetration of Private Label in Beauty and Personal Care by Category: % Value 2019-2024
Table 7 Distribution of Beauty and Personal Care by Format: % Value 2019-2024
Table 8 Distribution of Beauty and Personal Care by Format and Category: % Value 2024
Table 9 Forecast Sales of Beauty and Personal Care by Category: Value 2024-2029
Table 10 Forecast Sales of Beauty and Personal Care by Category: % Value Growth 2024-2029
DISCLAIMER
SOURCES
Summary 1 Research Sources
MASS BEAUTY AND PERSONAL CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Mass beauty and personal care continues to see strong growth
Competition is intensifying as legacy giants face agile challengers
Rural and semi-urban consumers drive core demand
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Private label emerging as value-driven challengers
Digital retail models to accelerate mass beauty penetration in smaller markets
Multi-benefit innovation to shape next-generation mass products
CATEGORY DATA
Table 11 Sales of Mass Beauty and Personal Care by Category: Value 2019-2024
Table 12 Sales of Mass Beauty and Personal Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 13 NBO Company Shares of Mass Beauty and Personal Care: % Value 2020-2024
Table 14 LBN Brand Shares of Mass Beauty and Personal Care: % Value 2021-2024
Table 15 Forecast Sales of Mass Beauty and Personal Care by Category: Value 2024-2029
Table 16 Forecast Sales of Mass Beauty and Personal Care by Category: % Value Growth 2024-2029
PREMIUM BEAUTY AND PERSONAL CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Premium segment thriving thanks to increasing affluence and rising aspirations
Competitive landscape diversifies as global and homegrown premium brands expand presence
Media and e-commerce expand access and shape premium beauty choices
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Premium colour cosmetics set to be a key growth driver
Dermocosmetics to gain wider adoption as skin health becomes a priority
Global players set to focus on Indianisation to enhance their local relevance
CATEGORY DATA
Table 17 Sales of Premium Beauty and Personal Care by Category: Value 2019-2024
Table 18 Sales of Premium Beauty and Personal Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 19 NBO Company Shares of Premium Beauty and Personal Care: % Value 2020-2024
Table 20 LBN Brand Shares of Premium Beauty and Personal Care: % Value 2021-2024
Table 21 Forecast Sales of Premium Beauty and Personal Care by Category: Value 2024-2029
Table 22 Forecast Sales of Premium Beauty and Personal Care by Category: % Value Growth 2024-2029
BABY AND CHILD-SPECIFIC PRODUCTS IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Rise of D2C sales and increased hygiene awareness drives growth in 2024
Competition becoming more fragmented as players target different audiences
Digital and curated platforms help increase access to niche and premium products
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Premiumisation to accelerate as parents seek natural formulations
Functional and health-linked products set to blur the lines between personal care and wellness
Innovation expected to broaden category appeal and drive adoption among new parents
CATEGORY DATA
Table 23 Sales of Baby and Child-specific Products by Category: Value 2019-2024
Table 24 Sales of Baby and Child-specific Products by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 25 Sales of Baby and Child-specific Products by Premium vs Mass: % Value 2019-2024
Table 26 NBO Company Shares of Baby and Child-specific Products: % Value 2020-2024
Table 27 LBN Brand Shares of Baby and Child-specific Products: % Value 2021-2024
Table 28 LBN Brand Shares of Baby and Child-specific Skin Care: % Value 2021-2024
Table 29 LBN Brand Shares of Baby and Child-specific Sun Care: % Value 2021-2024
Table 30 LBN Brand Shares of Premium Baby and Child-specific Products: % Value 2021-2024
Table 31 Forecast Sales of Baby and Child-specific Products by Category: Value 2024-2029
Table 32 Forecast Sales of Baby and Child-specific Products by Category: % Value Growth 2024-2029
Table 33 Forecast Sales of Baby and Child-specific Products by Premium vs Mass: % Value 2024-2029
BATH AND SHOWER IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Bar soap dominates sales, but body wash/shower gel and intimate washes driving growth momentum
Unilever remains on top by innovating across mass and premium segments
Offline leads in scale, but e-commerce seeing the most dynamic growth
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Consumers to seek targeted skin care benefits from bath and shower products
Fragrance-led products gain stronger traction as everyday perfuming rituals evolve
Skin care-first brands are raising innovation standards
CATEGORY DATA
Table 34 Sales of Bath and Shower by Category: Value 2019-2024
Table 35 Sales of Bath and Shower by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 36 Sales of Bath and Shower by Premium vs Mass: % Value 2019-2024
Table 37 NBO Company Shares of Bath and Shower: % Value 2020-2024
Table 38 LBN Brand Shares of Bath and Shower: % Value 2021-2024
Table 39 LBN Brand Shares of Premium Bath and Shower: % Value 2021-2024
Table 40 Forecast Sales of Bath and Shower by Category: Value 2024-2029
Table 41 Forecast Sales of Bath and Shower by Category: % Value Growth 2024-2029
Table 42 Forecast Sales of Bath and Shower by Premium vs Mass: % Value 2024-2029
COLOUR COSMETICS IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Colour cosmetics thriving with lip products leading the way
Competition intensifies as consumers become more demanding
Distribution landscape evolving and adapting to consumer needs
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Beauty specialists set to invest in their private label lines
Celebrity and creator-led brands may need to do more to succeed
Innovation set to focus on global trends with a local twist
CATEGORY DATA
Table 43 Sales of Colour Cosmetics by Category: Value 2019-2024
Table 44 Sales of Colour Cosmetics by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 45 NBO Company Shares of Colour Cosmetics: % Value 2020-2024
Table 46 LBN Brand Shares of Colour Cosmetics: % Value 2021-2024
Table 47 LBN Brand Shares of Eye Make-up: % Value 2021-2024
Table 48 LBN Brand Shares of Facial Make-up: % Value 2021-2024
Table 49 LBN Brand Shares of Lip Products: % Value 2021-2024
Table 50 LBN Brand Shares of Nail Products: % Value 2021-2024
Table 51 LBN Brand Shares of Premium Colour Cosmetics: % Value 2021-2024
Table 52 Forecast Sales of Colour Cosmetics by Category: Value 2024-2029
Table 53 Forecast Sales of Colour Cosmetics by Category: % Value Growth 2024-2029
DEODORANTS IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Deodorants sees healthy growth fuelled by changing expectations and evolving format preferences
Vini Cosmetics retains its leadership with Fogg despite increasing competition
Quick commerce is creating new usage occasions for deodorants in 2024
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Gender-fluid positioning expected to gain traction
Rising interest in fine fragrances may challenge the relevance of mass-market deodorants among aspirational consumers
Deodorants set to take on skin care claims tailored to modern routines
CATEGORY DATA
Table 54 Sales of Deodorants by Category: Value 2019-2024
Table 55 Sales of Deodorants by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 56 Sales of Deodorants by Premium vs Mass: % Value 2019-2024
Table 57 NBO Company Shares of Deodorants: % Value 2020-2024
Table 58 LBN Brand Shares of Deodorants: % Value 2021-2024
Table 59 LBN Brand Shares of Premium Deodorants: % Value 2021-2024
Table 60 Forecast Sales of Deodorants by Category: Value 2024-2029
Table 61 Forecast Sales of Deodorants by Category: % Value Growth 2024-2029
Table 62 Forecast Sales of Deodorants by Premium Vs Mass: % Value 2024-2029
DEPILATORIES IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Depilatories maintains double-digit growth trajectory in 2024
Veet retains the lead with another year of dynamic growth
Offline retail continues to dominate but the online market is evolving
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Evolving grooming norms to expand the core user base and fuel long-term adoption
Growing adoption of alternative products and services to put pressure on depilatories
Sales should benefit from consumer segmentation and tailored product positioning
CATEGORY DATA
Table 63 Sales of Depilatories by Category: Value 2019-2024
Table 64 Sales of Depilatories by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 65 Sales of Women's Razors and Blades by Type: % Value Breakdown 2020-2024
Table 66 NBO Company Shares of Depilatories: % Value 2020-2024
Table 67 LBN Brand Shares of Depilatories: % Value 2021-2024
Table 68 Forecast Sales of Depilatories by Category: Value 2024-2029
Table 69 Forecast Sales of Depilatories by Category: % Value Growth 2024-2029
FRAGRANCES IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Premium fragrances gain momentum in 2024 thanks to shift to daily usage
Skin care brands blur category lines, intensifying competition in fragrances
E-commerce and quick commerce emerge as key channels driving accessibility and impulse purchases
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Minis set to drive trial of luxury fragrances among aspirational consumers
Body mists set to remain the most dynamic format
Layering-led formats and mix-your-own scents set to drive experimentation
CATEGORY DATA
Table 70 Sales of Fragrances by Category: Value 2019-2024
Table 71 Sales of Fragrances by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 72 NBO Company Shares of Fragrances: % Value 2020-2024
Table 73 LBN Brand Shares of Fragrances: % Value 2021-2024
Table 74 LBN Brand Shares of Premium Men's Fragrances: % Value 2021-2024
Table 75 LBN Brand Shares of Premium Women's Fragrances: % Value 2021-2024
Table 76 Forecast Sales of Fragrances by Category: Value 2024-2029
Table 77 Forecast Sales of Fragrances by Category: % Value Growth 2024-2029
HAIR CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
India's hair care market benefiting from shift to more advanced routines
Unilever leads while specialist brands tap into evolving consumer needs
E-commerce boosts product discovery in non-traditional categories
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Consumers set to adopt more complex hair care routines
AI is expected to play a growing role in enabling personalised hair care routines
Innovation to anchor the next growth wave in hair care
CATEGORY DATA
Table 78 Sales of Hair Care by Category: Value 2019-2024
Table 79 Sales of Hair Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 80 Sales of Hair Care by Premium vs Mass: % Value 2019-2024
Table 81 NBO Company Shares of Hair Care: % Value 2020-2024
Table 82 NBO Company Shares of Salon Professional Hair Care: % Value 2020-2024
Table 83 LBN Brand Shares of Hair Care: % Value 2021-2024
Table 84 LBN Brand Shares of Colourants: % Value 2021-2024
Table 85 LBN Brand Shares of Salon Professional Hair Care: % Value 2021-2024
Table 86 LBN Brand Shares of Styling Agents: % Value 2021-2024
Table 87 LBN Brand Shares of Premium Hair Care: % Value 2021-2024
Table 88 Forecast Sales of Hair Care by Category: Value 2024-2029
Table 89 Forecast Sales of Hair Care by Category: % Value Growth 2024-2029
Table 90 Forecast Sales of Hair Care by Premium vs Mass: % Value 2024-2029
MEN'S GROOMING IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Men's grooming in India is evolving from basic hygiene to holistic self-care
Gillette continues to lead while D2C challengers reshape the competitive landscape
Online and D2C channels are reshaping how men engage with grooming products
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Premium and benefit-led products are expected to drive future category growth
Gen Z are expected to reshape men's grooming through experimentation
Innovation expected to fuel demand for men's skin care
CATEGORY DATA
Table 91 Sales of Men's Grooming by Category: Value 2019-2024
Table 92 Sales of Men's Grooming by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 93 Sales of Men's Razors and Blades by Type: % Value Breakdown 2021-2024
Table 94 Sales of Men's Skin Care by Type: % Value Breakdown 2021-2024
Table 95 NBO Company Shares of Men's Grooming: % Value 2020-2024
Table 96 LBN Brand Shares of Men's Grooming: % Value 2021-2024
Table 97 LBN Brand Shares of Men's Razors and Blades: % Value 2021-2024
Table 98 Forecast Sales of Men's Grooming by Category: Value 2024-2029
Table 99 Forecast Sales of Men's Grooming by Category: % Value Growth 2024-2029
ORAL CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Oral care sales benefit from focus on whitening and brightening claims
Competition intensifies between established giants and emerging D2C players
Distribution remains focused on small local grocers but e-commerce gains ground
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Preventive oral health to become a core habit across demographics
Skinification of oral care set to merge beauty aspirations with daily dental health
Sustainability set to drive innovation in oral care over the forecast period
CATEGORY DATA
Table 100 Sales of Oral Care by Category: Value 2019-2024
Table 101 Sales of Oral Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 102 Sales of Toothbrushes by Category: Value 2019-2024
Table 103 Sales of Toothbrushes by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 104 Sales of Toothpaste by Type: % Value Breakdown 2020-2024
Table 105 NBO Company Shares of Oral Care: % Value 2020-2024
Table 106 LBN Brand Shares of Oral Care: % Value 2021-2024
Table 107 LBN Brand Shares of Mouthwashes/Dental Rinses: % Value 2021-2024
Table 108 LBN Brand Shares of Toothpaste: % Value 2021-2024
Table 109 Forecast Sales of Oral Care by Category: Value 2024-2029
Table 110 Forecast Sales of Oral Care by Category: % Value Growth 2024-2029
Table 111 Forecast Sales of Toothbrushes by Category: Value 2024-2029
Table 112 Forecast Sales of Toothbrushes by Category: % Value Growth 2024-2029
SKIN CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Skin care boom driven by routine-building and ingredient-led innovation
Competition intensifies as D2C brands gain significant traction
E-commerce emerging as a core channel, driving access, discovery, and adoption
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Tier 2 and 3 cities to power the next wave of growth in skin care
Dermocosmetics to drive premiumisation amid rising skin sensitivities and ingredient awareness
Local skin care brands to focus on outer beauty and inner calm
CATEGORY DATA
Table 113 Sales of Skin Care by Category: Value 2019-2024
Table 114 Sales of Skin Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 115 NBO Company Shares of Skin Care: % Value 2020-2024
Table 116 LBN Brand Shares of Skin Care: % Value 2021-2024
Table 117 LBN Brand Shares of Basic Moisturisers: % Value 2021-2024
Table 118 LBN Brand Shares of Anti-agers: % Value 2021-2024
Table 119 LBN Brand Shares of Firming Body Care: % Value 2021-2024
Table 120 LBN Brand Shares of General Purpose Body Care: % Value 2021-2024
Table 121 LBN Brand Shares of Premium Skin Care: % Value 2021-2024
Table 122 Forecast Sales of Skin Care by Category: Value 2024-2029
Table 123 Forecast Sales of Skin Care by Category: % Value Growth 2024-2029
SUN CARE IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
Sun care sees strong growth as awareness rises and temperatures soar
Competition intensifies as D2C brands reshape the sun care landscape
E-commerce gains momentum as sun care shoppers go digital
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
Hybrid formats and skin care-enhanced sun protection set to drive future growth
Men expected to drive the next wave of growth in India's sun care market
Innovation to drive new consumer interest in sun care
CATEGORY DATA
Table 124 Sales of Sun Care by Category: Value 2019-2024
Table 125 Sales of Sun Care by Category: % Value Growth 2019-2024
Table 126 NBO Company Shares of Sun Care: % Value 2020-2024
Table 127 LBN Brand Shares of Sun Care: % Value 2021-2024
Table 128 LBN Brand Shares of Premium Adult Sun Care: % Value 2021-2024
Table 129 Forecast Sales of Sun Care by Category: Value 2024-2029
Table 130 Forecast Sales of Sun Care by Category: % Value Growth 2024-2029
