2024년 인도의 반려동물 케어 시장 규모는 소매 현행액 기준으로 성장이 계속되었고 소비자 행동의 변화, 도시화의 진전, 반려동물의 건강과 웰니스에 대한 의식의 고조에 견인되어 2025년도 지속 성장할 것으로 보입니다. 인도의 반려동물 수는 2024년에 약 5% 증가했으며, 2025년에도 비슷한 증가율로 3,900만 마리에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
이 보고서는 국가 수준 시장 규모와 모양에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 주요 기업, 주요 브랜드를 파악하고 시장에 영향을 미치는 주요 요인(신제품 개발, 유통, 가격 문제 등)에 대한 전략적 분석을 제공합니다.
대상 제품 : 반려동물 사료, 반려동물 용품
데이터 범위 : 시장 규모(분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터
이 보고서를 구입하는 이유
- 반려동물 케어 시장의 상세한 파악
- 성장분야를 특정하고 변화를 촉진하는 요인 특정
- 경쟁 환경, 시장의 주요 기업, 주요 브랜드를 이해
- 5년간의 예측을 이용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예측되는지를 평가
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 벵갈루루, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 지사를 두고 100개국에 애널리스트 네트워크를 보유한 유로모니터 인터내셔널은 다양한 시장에 대한 이해와 독보적인 역량을 바탕으로 정보에 기반한 전략 계획을 수립할 수 있는 신뢰할 수 있는 정보 자료를 개발할 수 있습니다.
목차
목차 및 표 목록
주요 요약
시장 지표
시장 데이터
면책사항
출처
인도의 개 사료
주요 데이터 결과
발전(2025년)
- 개 사육수 증가와 수입 증가가 프리미엄화와 함께 성장을 견인
- 마스 인터내셔널이 개 사료를 선도하고 그 뒤를 잇는 인디언 브로일러 그룹
- 이커머스 및 개인화된 리테일을 포함한 옴니채널 전략으로 판매 촉진
전망과 기회
- 개 사료 브랜드의 새로운 개척지가 될 티어 2 및 티어 3 도시
- 건강 지향 반려동물 소유자가 기능성 개 사료 수요를 견인
- 지속가능성과 윤리적인 조달은 환경을 배려한 소비자의 요구에 부응
카테고리 표시기
카테고리 데이터
인도 고양이 사료
주요 데이터 결과
발전(2025년)
- 안정화에 의해 채용 주도의 성장으로부터 영양 중시 수요에의 이행이 초래
- Mars International이 선두를 유지, Perfect Companion이 점유율 확대
- 오프라인 소매업체는 소매 전자상거래와의 경쟁에 적응
전망과 기회
- 2급 도시와 3급 도시의 미개척 성장 가능성
- 기능성, 건강, 연령에 따른 영양이 인기를 모을 전망
- 소비자 직접 판매 및 구독 모델의 확대
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카테고리 데이터
인도의 기타 반려동물 사료
주요 데이터 결과
발전(2025년)
- 기타 반려동물 사료의 성장세, 비공식 시장의 지배력 지속
- 이국적인 반려동물에 대한 관심 증가가 전문적인 영양에 대한 틈새 시장 수요를 환기
- Taiyo는 기타 반려동물 사료에서도 최고 유지
전망과 기회
- 규제의 명확화와 계발 캠페인은 성장에 공헌할 가능성이 있음
- 특수 영양과 기능성 영양은 프리미엄화의 기회 제공
- 소비자 직접 판매 모델에 중점을 둔 옴니 채널 확대
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카테고리 데이터
인도의 반려동물 제품
주요 데이터 결과
발전(2025년)
- 스마트하고 테크놀로지 주도의 제품이 다른 반려동물 제품의 매출을 견인
- 반려동물 용품의 지속가능성이 중요한 트렌드
- 옴니채널 소매 전략 강화
전망과 기회
- 커스터마이즈나 품종에 특화한 반려동물 제품 증가
- 반려동물 보험·헬스케어 상품의 확충
- 반려동물용품에 있어서의 구독 모델의 성장
카테고리 데이터
KTH
In 2024, pet care in India continued to grow in retail current value terms, and this is set to continue in 2025, driven by shifting consumer behaviours, increasing urbanisation, and growing awareness of pet health and wellness. According to Euromonitor's Socio data, the overall pet population in India grew by approximately 5% in 2024, and a similar rate of increase is anticipated in 2025, to reach 39 million pets. While the industry experienced an unprecedented surge in demand during the COVID-19...
Euromonitor International's Pet Care in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2020-2024, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2029 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Pet Food, Pet Products.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
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Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
- Pet care in 2025: The big picture
- 2025 key trends
- Competitive landscape
- Retail developments
- What next for pet care?
MARKET INDICATORS
- Table 1 Pet Populations 2020-2025
MARKET DATA
- Table 2 Sales of Pet Food by Category: Volume 2020-2025
- Table 3 Sales of Pet Care by Category: Value 2020-2025
- Table 4 Sales of Pet Food by Category: % Volume Growth 2020-2025
- Table 5 Sales of Pet Care by Category: % Value Growth 2020-2025
- Table 6 NBO Company Shares of Pet Food: % Value 2020-2024
- Table 7 LBN Brand Shares of Pet Food: % Value 2021-2024
- Table 8 NBO Company Shares of Dog and Cat Food: % Value 2020-2024
- Table 9 LBN Brand Shares of Dog and Cat Food: % Value 2021-2024
- Table 10 Penetration of Private Label in Pet Care by Category: % Value 2020-2025
- Table 11 Distribution of Pet Care by Format: % Value 2020-2025
- Table 12 Distribution of Pet Care by Format and Category: % Value 2025
- Table 13 Distribution of Dog and Cat Food by Format: % Value 2020-2025
- Table 14 Distribution of Dog and Cat Food by Format and Category: % Value 2025
- Table 15 Forecast Sales of Pet Food by Category: Volume 2025-2030
- Table 16 Forecast Sales of Pet Care by Category: Value 2025-2030
- Table 17 Forecast Sales of Pet Food by Category: % Volume Growth 2025-2030
- Table 18 Forecast Sales of Pet Care by Category: % Value Growth 2025-2030
DISCLAIMER
SOURCES
- Summary 1 Research Sources
DOG FOOD IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
- Rising dog ownership and rising incomes drive growth, along with premiumisation
- Mars International leads dog food, followed by Indian Broiler Group
- Omnichannel strategies, including e-commerce and personalised retail, propel sales
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Tier-2 and tier-3 cities likely to be the emerging frontiers for dog food brands
- Health-conscious pet owners set to drive demand for functional dog food
- Sustainability and ethical sourcing address the demands of eco-conscious consumers
- Summary 2 Dog Food by Price Band 2025
CATEGORY INDICATORS
- Table 19 Dog Owning Households: % Analysis 2020-2025
- Table 20 Dog Population 2020-2025
- Table 21 Consumption of Dog Food by Prepared vs Non-prepared: % Analysis 2020-2025
CATEGORY DATA
- Table 22 Sales of Dog Food by Category: Volume 2020-2025
- Table 23 Sales of Dog Food by Category: Value 2020-2025
- Table 24 Sales of Dog Food by Category: % Volume Growth 2020-2025
- Table 25 Sales of Dog Food by Category: % Value Growth 2020-2025
- Table 26 Sales of Dry Dog Food by Life-Cycle: % Value 2020-2025
- Table 27 Sales of Wet Dog Food by Life-Cycle: % Value 2020-2025
- Table 28 NBO Company Shares of Dog Food: % Value 2020-2024
- Table 29 LBN Brand Shares of Dog Food: % Value 2021-2024
- Table 30 LBN Brand Shares of Dog Treats and Mixers: % Value 2021-2024
- Table 31 Distribution of Dog Food by Format: % Value 2020-2025
- Table 32 Forecast Sales of Dog Food by Category: Volume 2025-2030
- Table 33 Forecast Sales of Dog Food by Category: Value 2025-2030
- Table 34 Forecast Sales of Dog Food by Category: % Volume Growth 2025-2030
- Table 35 Forecast Sales of Dog Food by Category: % Value Growth 2025-2030
CAT FOOD IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
- Stabilisation brings a shift from adoption-driven growth to nutrition-focused demand
- Mars International maintains its lead, but Perfect Companion achieves share growth
- Offline retailers adapt to compete with retail e-commerce
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Untapped growth potential in tier-2 and tier-3 cities
- Functional, health-specific and age-specific nutrition set to gain popularity
- Expansion of direct-to-consumer and subscription-based models
- Summary 3 Cat Food by Price Band 2025
CATEGORY INDICATORS
- Table 36 Cat Owning Households: % Analysis 2020-2025
- Table 37 Cat Population 2020-2025
- Table 38 Consumption of Cat Food by Prepared vs Non-prepared: % Analysis 2020-2025
CATEGORY DATA
- Table 39 Sales of Cat Food by Category: Volume 2020-2025
- Table 40 Sales of Cat Food by Category: Value 2020-2025
- Table 41 Sales of Cat Food by Category: % Volume Growth 2020-2025
- Table 42 Sales of Cat Food by Category: % Value Growth 2020-2025
- Table 43 Sales of Dry Cat Food by Life-Cycle: % Value 2020-2025
- Table 44 Sales of Wet Cat Food by Life-Cycle: % Value 2020-2025
- Table 45 NBO Company Shares of Cat Food: % Value 2020-2024
- Table 46 LBN Brand Shares of Cat Food: % Value 2021-2024
- Table 47 LBN Brand Shares of Cat Treats and Mixers: % Value 2021-2024
- Table 48 Distribution of Cat Food by Format: % Value 2020-2025
- Table 49 Forecast Sales of Cat Food by Category: Volume 2025-2030
- Table 50 Forecast Sales of Cat Food by Category: Value 2025-2030
- Table 51 Forecast Sales of Cat Food by Category: % Volume Growth 2025-2030
- Table 52 Forecast Sales of Cat Food by Category: % Value Growth 2025-2030
OTHER PET FOOD IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
- Growth for other pet food, but dominance of the informal market persists
- Growing interest in exotic pets drives niche demand for specialised nutrition
- Taiyo maintains its lead in other pet food
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Regulatory clarity and awareness campaigns may contribute to growth
- Specialised and functional nutrition present premiumisation opportunities
- Omnichannel expansion, with a focus on direct-to-consumer models
CATEGORY INDICATORS
- Table 53 Other Pet Population 2020-2025
CATEGORY DATA
- Table 54 Sales of Other Pet Food by Category: Volume 2020-2025
- Table 55 Sales of Other Pet Food by Category: Value 2020-2025
- Table 56 Sales of Other Pet Food by Category: % Volume Growth 2020-2025
- Table 57 Sales of Other Pet Food by Category: % Value Growth 2020-2025
- Table 58 LBN Brand Shares of Bird Food: % Value 2021-2024
- Table 59 LBN Brand Shares of Fish Food: % Value 2021-2024
- Table 60 LBN Brand Shares of Small Mammal/Reptile Food: % Value 2021-2024
- Table 61 Distribution of Other Pet Food by Format: % Value 2020-2025
- Table 62 Forecast Sales of Other Pet Food by Category: Volume 2025-2030
- Table 63 Forecast Sales of Other Pet Food by Category: Value 2025-2030
- Table 64 Forecast Sales of Other Pet Food by Category: % Volume Growth 2025-2030
- Table 65 Forecast Sales of Other Pet Food by Category: % Value Growth 2025-2030
PET PRODUCTS IN INDIA
KEY DATA FINDINGS
2025 DEVELOPMENTS
- Smart and technology-driven products drive sales of other pet products
- Sustainability becomes a key trend in pet products
- Strengthening of omnichannel retail strategies
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Rise in customised and breed-specific pet products
- Expansion of pet insurance and healthcare products
- Growth of subscription-based models in pet products
CATEGORY DATA
- Table 66 Sales of Pet Products by Category: Value 2020-2025
- Table 67 Sales of Pet Products by Category: % Value Growth 2020-2025
- Table 68 Sales of Pet Healthcare by Type: % Value 2020-2025
- Table 69 Sales of Other Pet Products by Type: % Value 2020-2025
- Table 70 NBO Company Shares of Pet Products: % Value 2020-2024
- Table 71 LBN Brand Shares of Pet Products: % Value 2021-2024
- Table 72 Distribution of Pet Products by Format: % Value 2020-2025
- Table 73 Forecast Sales of Pet Products by Category: Value 2025-2030
- Table 74 Forecast Sales of Pet Products by Category: % Value Growth 2025-2030
