세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 : 자연 유래별, 제조 방법별, 용도별, 판매채널별, 지역별 - 시장 규모, 산업 동향, 기회 분석 및 예측(2025-2033년)
Global Super Absorbent Polymer Market: By Natural, Method, Application, Sales Channel, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033
상품코드:1863647
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 387 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
세계 고흡수성 수지(SAP) 시장은 현재 여러 분야의 강력한 수요를 반영하여 크게 성장하고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 124억 4,000만 달러로 평가되었고, 2033년까지 2배 이상 성장하여 약 248억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 8.0%의 견고한 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 급속한 확장을 주도하는 주요 요인은 위생용품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 전 세계적으로 SAP의 가장 큰 응용 분야를 구성하고 있습니다.
위생 산업 외에도 SAP 시장은 농업 분야에서의 사용 확대로 인해 점점 더 많은 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 폴리머는 물 관리에 중요한 역할을 하며, 특히 가뭄과 물 부족이 발생하기 쉬운 지역에서 토양의 수분 보유력 향상, 물 소비량 감소, 지속 가능한 농업 관행 지원에 기여하고 있습니다. 전 세계적으로 위생 및 의료 수요에 대한 인식이 높아지면서 SAP는 효과적인 체액 흡수와 오염으로부터 보호가 필요한 의료용 드레싱 및 상처 관리 제품에 적용되고 있습니다.
주목할 만한 시장 개발
주요 업계 기업들은 고흡수성 수지(SAP) 시장의 견조한 성장을 예상하고 생산 능력의 확대 및 강화를 위해 막대한 설비 투자를 하고 있습니다. 대표적인 사례로 일본 촉매 주식회사가 인도네시아에 새로운 SAP 제조 시설을 건설 중입니다. 이 공장은 연간 5만 미터톤의 엄청난 생산 능력을 자랑하며, 약 1억 1,000만 달러의 막대한 투자가 이루어졌습니다. 이 야심찬 프로젝트를 통해 PT. Nippon Shokubai Indonesia의 SAP 총 생산 능력은 연간 14만 미터톤에 달할 것으로 예측됩니다.
전통적인 생산 능력 확대와 더불어 혁신과 지속가능성이 업계 리더에게 중요한 초점으로 떠오르고 있습니다. 2025년 10월, 토요타 합성은 오렌지, 바나나 껍질 등 천연 소재만을 원료로 하는 획기적인 고흡수성 수지(SAP) 개발에 주력하는 스타트업 기업 EF 폴리머(EF Polymer Corporation)에 전략적 투자를 발표했습니다. EF폴리머는 식용에 적합하지 않은 농업 폐기물을 활용하여 100% 바이오의 친환경 폴리머를 만드는데 앞장서고 있습니다.
한편, 기존 기업들도 지속가능성을 위한 노력을 추진하고 있습니다. 2025년 7월, 세계적인 퍼스널케어 솔루션 개발 및 제조 업체인 Ontex Group NV는 기저귀 제품에 바이오 초흡수성 고분자(바이오 SAP)를 도입하는 중요한 발걸음을 내딛었습니다. 초기 도입은 일부 제품을 대상으로 하며, 제품 성능을 유지하면서 보다 지속 가능한 소재를 제품에 적용하려는 회사의 노력을 상징합니다.
성장의 핵심 요인
현재 고흡수성 수지(SAP) 시장은 점점 더 엄격해지는 환경 규제와 기업의 야심찬 지속가능성 목표를 배경으로 근본적인 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 변화는 더 이상 추상적인 이념이 아니라 제조업체의 재료 선택에 직접적인 영향을 미치는 구체적인 재무적 요인이 되고 있습니다. 특히 규제 프레임워크는 생산자에게 막대한 비용을 부과하고 있으며, 경쟁력과 컴플라이언스 유지를 위해 소재 전략의 재검토를 요구하고 있습니다. 예를 들어, 영국에서는 2025년 시행 예정인 생산자책임재활용제도(EPR)의 확대 시행으로 생산자에게 약 14억 파운드의 비용이 부과될 것으로 예측됩니다. 이 제도는 포장 폐기물이 환경에 미치는 영향에 대한 재정적 책임을 생산자에게 직접적으로 귀속시킴으로써 포장 폐기물을 줄이고 재활용성을 향상시키기 위한 강력한 경제적 인센티브를 창출하고 있습니다.
새로운 기회 트렌드
반려동물의 인간화 추세는 반려동물 케어 산업을 크게 변화시키고 있으며, 반려동물의 고유한 니즈에 맞춘 전문적이고 고성능 제품의 견고한 시장을 주도하고 있습니다. 반려동물을 가족의 일원으로 여기게 되면서 반려동물 관리 제품에 대한 기대치가 범용적인 솔루션을 넘어서는 것으로 진화하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 표준 흡수 패드에서 특정 이용 사례에 맞게 설계된 고도로 전문화된 제품으로 전환하는 보다 정교한 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
최적화 장벽
시장 성장은 석유화학 원료의 가격 변동으로 인한 잠재적 문제에 직면해 있습니다. 합성 고흡수성 수지(SAP)를 포함한 많은 주요 제품 제조에 필수적인 성분이기 때문입니다. 원자재 가격의 변동은 제조업체에게 불확실성과 재정적 부담을 가져올 수 있습니다. 비용의 급격한 상승은 수익률을 떨어뜨리고, 기업에게 가격 인상을 강요할 수 있으며, 수요를 억제할 수 있습니다. 이러한 변동성은 지정학적 긴장, 유가 변동, 공급망 혼란, 세계 수요 변동 등 예측과 효과적인 관리가 어려운 다양한 요인으로 인해 발생하는 경우가 많습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
정성 조사
1차 정보와 2차 정보
정량적 조사
1차 정보와 2차 정보
지역별 1차 조사 응답자 내역
본 조사의 전제조건
시장 규모 추정
데이터 삼각측량
제3장 주요 요약 : 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장
제4장 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 개요
산업 밸류체인 분석
원재료 공급업체
제조업체
유통업체
최종사용자
업계 전망
고흡수성 수지(SAP) 제조
미국 특허
PESTLE 분석
Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
대체품의 위협
신규 진출업체의 위협
경쟁도
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
성장 억제요인
과제
주요 동향
신형 코로나바이러스(COVID-19)가 시장 성장 동향에 미치는 영향 평가
시장 성장과 전망
시장 매출 추산·예측, 2020년-2033년
시장 추산·예측, 2020년-2033년
가격 동향 분석
경쟁 구도 대시보드
시장 집중율
기업별 시장 점유율 분석(금액 기준, 2024년)
경쟁 매핑
제5장 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석 : 제품별
주요 지견
시장 규모와 예측, 2020년-2033년
천연
합성
제6장 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석 : 제조 방법별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020년-2033년
용액 중합
현탁 중합
겔 중합
제7장 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석 : 용도별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020년-2033년
개인 위생
농업
의료
토목 및 건설
산업
포장
석유 및 가스
기타
제8장 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석 : 판매채널별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020년-2033년
직접
간접
제9장 세계의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석 : 지역별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020년-2033년
아메리카
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
제10장 아메리카의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제11장 유럽의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제12장 아시아태평양의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제13장 중동 및 아프리카의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제14장 미국의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제15장 캐나다의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제16장 멕시코의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제17장 아르헨티나의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제18장 브라질의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제19장 기타 아메리카의 고흡수성 수지(SAP) 시장 분석
제20장 기업 개요
Acuro Organics Limited
BASF SE
Evonik Industries AG
Formosa Plastics Group(Taiwan Plastics Company)
LG Chem Ltd.
Nippon Shokubai Co., Ltd.
Quan Zhou Banglida Technology Industry Co., Ltd
Sanyo Chemical Industries, Ltd.(SDP Global)
SATELLITE CHEMICAL CO.,LTD.
Shenghong Holding Group
Sumitomo Seika Chemicals Company, Ltd.
Wanhua Chemical Group Co.,Ltd
Yixing Danson Technology
Taiwan Plastics
Other Prominent Players
LSH
영문 목차
영문목차
The global Super Absorbent Polymer (SAP) market is currently undergoing significant expansion, reflecting strong demand across multiple sectors. Valued at approximately US$ 12.44 billion in 2024, the market is projected to more than double by 2033, reaching an estimated valuation of US$ 24.87 billion. This growth corresponds to a robust compound annual growth rate (CAGR) of 8.0% over the forecast period from 2025 to 2033. The primary driver fueling this rapid expansion is the booming demand for hygiene products, which constitute the largest application segment for SAPs worldwide.
Beyond the hygiene industry, the SAP market is increasingly benefiting from its expanding use in agriculture, where these polymers play a critical role in water management. SAPs help improve soil moisture retention, reduce water consumption, and support sustainable farming practices, especially in regions prone to drought or water scarcity. Rising global awareness of hygiene and healthcare needs further stimulates demand, as SAPs are incorporated into medical dressings and wound care products that require effective fluid absorption and protection from contamination.
Noteworthy Market Developments
Key industry players are making substantial capital investments to expand and enhance their production capabilities in anticipation of robust growth in the Super Absorbent Polymer (SAP) market. One notable example is Nippon Shokubai, which is currently constructing a new SAP manufacturing facility in Indonesia. This plant will boast an impressive annual production capacity of 50,000 metric tons, representing a significant financial commitment of approximately US$ 110 million. This ambitious project is expected to elevate PT. Nippon Shokubai Indonesia's total SAP production capacity is a remarkable 140,000 metric tons per year.
In addition to traditional capacity expansions, innovation and sustainability are emerging as critical focal points for industry leaders. In October 2025, Toyoda Gosei Co. announced a strategic investment in EF Polymer K.K., a startup focused on pioneering superabsorbent polymers derived entirely from natural materials such as orange and banana peels. EF Polymer is at the forefront of creating 100 percent bio-based, environmentally friendly polymers by utilizing inedible agricultural waste.
Meanwhile, established companies are also advancing their sustainability efforts. In July 2025, Ontex Group NV, a leading international developer and producer of personal care solutions, took a significant step by introducing bio-based superabsorbent polymers (bioSAP) into its diaper products. The initial rollout targets selected products, marking the company's commitment to integrating more sustainable materials into its offerings while maintaining product performance.
Core Growth Drivers
A fundamental shift is currently underway in the Super Absorbent Polymer (SAP) market, driven by increasingly stringent environmental regulations and ambitious corporate sustainability goals. These changes are no longer abstract ideals but have tangible financial implications that directly influence the choices manufacturers make regarding materials. In particular, regulatory frameworks are imposing substantial costs on producers, compelling them to rethink their material strategies to remain competitive and compliant. In the United Kingdom, for example, the Extended Producer Responsibility (EPR) scheme set to take effect in 2025 is expected to generate approximately £1.4 billion in charges levied on producers. This scheme assigns financial responsibility for the environmental impact of packaging waste directly to the producers, creating a strong economic incentive to reduce packaging waste and enhance recyclability.
Emerging Opportunity Trends
The growing trend of pet humanization is significantly reshaping the pet care industry, driving a robust market for specialized and high-performance products tailored to the unique needs of pets. As pet owners increasingly treat their animals as family members, their expectations for pet care products have evolved beyond generic solutions. This shift has sparked a demand for more sophisticated and customized offerings, moving away from standard absorbent pads to highly specialized products designed for specific use cases.
Barriers to Optimization
The market growth faces potential challenges due to the price volatility of petrochemical-based raw materials, which are essential components in the production of many key products, including synthetic super absorbent polymers. Fluctuations in raw material prices can create uncertainty and financial strain for manufacturers, as sudden increases in costs may reduce profit margins or force companies to raise prices, potentially limiting demand. This volatility often arises from a range of factors such as geopolitical tensions, changes in crude oil prices, supply chain disruptions, and variations in global demand, all of which can be difficult to predict and manage effectively.
Detailed Market Segmentation
By Type, the synthetic super absorbent polymers (SAPs) hold a commanding presence in the market, accounting for a substantial 80.64% share. This dominance is largely driven by their superior performance characteristics, cost-effectiveness, and well-established manufacturing processes. Among these synthetic polymers, sodium polyacrylate stands out as the most widely used material. Derived from petroleum, sodium polyacrylate offers exceptional absorption and retention capabilities, making it indispensable for high-demand applications, such as personal hygiene products, agriculture, and various industrial uses.
By Methodology, the solution polymerization method holds a prominent position in the Super Absorbent Polymer (SAP) market, commanding a significant market share of 47.18%. This widespread adoption can be attributed to several key advantages that make it a preferred choice among manufacturers. One of the primary reasons for its popularity is its operational simplicity, which streamlines the production process and allows for efficient scaling. Additionally, solution polymerization is recognized for its cost-effectiveness, enabling producers to manufacture high-quality SAPs without incurring excessive expenses.
By Application, the personal hygiene segment overwhelmingly dominates the global super absorbent polymer (SAP) market, commanding a substantial share of 87.3%. This dominance is primarily driven by the indispensable role that SAPs play in disposable hygiene products, such as baby diapers, adult incontinence products, and feminine care items. Among these, baby diapers represent the largest single application, accounting for more than 70% of global SAP consumption. The widespread use of SAPs in these products highlights their critical function in maintaining hygiene and comfort for users of all ages.
By Sales Channel, the direct sales channels dominate the distribution landscape, accounting for the largest share of 87.27%. This dominance reflects a broader trend within the specialty chemicals industry, where large-volume transactions between manufacturers and major industrial consumers are the norm. By selling directly to end-users, manufacturers can eliminate intermediaries, which not only helps secure better pricing for bulk buyers but also fosters stronger, more collaborative relationships. This direct engagement allows manufacturers to understand and meet the specific needs of their clients, offering customized solutions and technical support that are crucial for products like SAPs, which often require specialized application knowledge.
Segment Breakdown
By Product
Natural
Sodium Polyacrylate
Polyacrylate/Polyacrylamide Copolymer
Ethylene Maleic Anhydride Copolymer
Others
Synthetic
Polysaccharides
Polypeptides
Polyvinyl Alcohol
Others
By Method
Solution Polymerization
Suspension Polymerization
Gel Polymerization
By Application
Personal Hygiene
Agriculture
Healthcare
Civil Engineering/ Construction
Industrial
Packaging
Oil & Gas
Others
By Sales Channel
Direct
Indirect
By Region
North America
The U.S.
Canada
Mexico
Europe
Western Europe
The UK
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Western Europe
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia & New Zealand
South Korea
ASEAN
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (MEA)
Saudi Arabia
South Africa
UAE
Rest of MEA
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Geography Breakdown
The Asia Pacific region holds a commanding position in the Super Absorbent Polymer (SAP) market, capturing a dominant 50.53% share of the global market. This leadership is underpinned by the region's massive production capacity and the advantage of competitive raw material pricing, which together create a robust foundation for market dominance. For example, in the first quarter of 2025, acrylic acid prices in China were recorded at a competitive rate of approximately US$ 1,050 per metric ton. Meanwhile, South Korea maintained an average SAP price of US$ 1,293 per metric ton during the same period, reflecting a tightly controlled cost environment that supports steady market growth.
A key factor driving the region's strong market position is significant investment in expanding production capacity. Nippon Shokubai's ongoing construction of a new facility in Indonesia, with an annual production capacity of 50,000 metric tons, exemplifies this proactive approach to meeting rising demand. This investment not only increases supply but also signals confidence in the region's growth prospects and the importance of Southeast Asia as a strategic market.
Leading Market Participants
Acuro Organics Limited
BASF SE
Evonik Industries AG
Formosa Plastics Group (Taiwan Plastics Company )
LG Chem Ltd.
Nippon Shokubai Co., Ltd.
Quan Zhou Banglida Technology Industry Co., Ltd
Sanyo Chemical Industries, Ltd. (SDP Global)
SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.
Shenghong Holding Group
Sumitomo Seika Chemicals Company, Ltd.
Wanhua Chemical Group Co., Ltd
Yixing Danson Technology
Taiwan Plastics
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Super Absorbent Polymer (SAP) Market
Chapter 4. Global Super Absorbent Polymer (SAP) Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Raw Material Supplier
4.1.2. Manufacturer
4.1.3. Distributor
4.1.4. End User
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Super Absorbent Polymer Production
4.2.2. US Patent
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.1.1. Rising Demand for Personal Hygiene products
4.5.2. Restraints
4.5.3. Challenges
4.5.4. Key Trends
4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
