세계의 자동차용 디젤 배기액 세계 시장 : 배합 유형별, 용도별, 유통별, 국가별, 지역별 - 산업 분석, 시장 규모, 점유율 및 예측(2025-2032년)
Automotive Diesel Exhaust Fluid Market, By Formulation Type, By Application, By Distribution, By Country, and By Region - Global Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2025-2032
상품코드:1877447
리서치사:AnalystView Market Insights
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 355 Pages
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한글목차
자동차 디젤 배기유(DEF) 시장 규모는 2024년 53억 4,589만 달러로 평가되었고, 2025-2032년 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
자동차 디젤 배기가스(DEF) 시장은 선택적 촉매 환원(SCR) 기술이 적용된 차량용으로 특별히 설계된 요소수 액체의 제조, 유통, 소비와 관련된 전 세계 산업을 의미합니다. 디젤 배기가스는 디젤 엔진의 배기 흐름에 분사되어 유해한 질소산화물(NOx) 배출물을 무해한 질소와 물로 분해합니다. 이를 통해 차량은 엄격한 배기가스 규제를 준수할 수 있습니다. 이 시장은 DEF 제조업체, 저장 및 공급 설비 제공업체, 물류 사업자, 자동차 OEM 업체를 포괄하며, 규제 요건, 상용차 fleet의 확대, 전 세계적으로 깨끗하고 연비가 좋은 디젤 엔진의 보급 확대에 의해 주도되고 있습니다.
자동차 디젤 배기유 시장 역학
물류 및 전자상거래 분야가 확대되면서 디젤 차량과 DEF에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
전자상거래와 물류의 급속한 성장은 디젤 배기가스(DEF)에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 온라인 소매, 식품 배송, 국경 간 배송으로 인해 기업들은 트럭, 밴, 장거리 운송 차량을 확장하고 있습니다. 이들 차량의 대부분은 배출가스 기준을 충족하기 위해 DEF가 필요한 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템이 장착된 디젤 엔진으로 운행되고 있습니다. 더 많은 차량이 매일 운행됨에 따라 DEF 수요는 안정되고, 차량 사용량에 비례하여 소비량이 증가합니다. 이러한 직접적인 연관성으로 인해 물류와 전자상거래의 확대는 전 세계 DEF 수요에 가장 영향력 있는 촉진제 중 하나가 되고 있습니다.
차량 수 증가와 더불어 물류 차량의 운행 강도도 DEF 수요를 증가시키고 있습니다. 트럭과 배송 밴은 매일 장거리를 주행하기 때문에 DEF 보충이 반복적으로 필요합니다. 대형 물류 사업자들은 현재 창고 및 창고 전체에 끊김 없는 공급을 보장하기 위해 대량 저장 및 공급 시스템에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 변화는 차량 효율을 뒷받침할 뿐만 아니라 대량 구매를 통한 DEF 판매 증가로 이어지고 있습니다. 간단히 말해서, 국제 무역과 온라인 쇼핑의 확대가 지속되는 한 DEF 수요는 물류 및 배송 네트워크의 확장과 밀접한 관계를 유지하게 될 것입니다.
예를 들어
2024년, 아마존은 미국과 유럽에서 당일 및 익일 배송을 지원하기 위해 배송 차량을 확대했습니다. 수백 대의 신형 디젤 트럭을 도입한 이 회사는 배출가스 규제에 대응하기 위해 DEF의 일괄 조달을 확대하고 주요 풀필먼트 센터에 현지 저장 시설을 설치하여 지속적인 공급을 확보했습니다.
자동차 디젤 배기가스 시장 : 세분화 분석
세계 자동차 디젤 배기유(DEF) 시장은 배합 유형, 용도, 유통, 지역에 따라 분류됩니다.
시장은 배합 유형에 따라 요소수, 첨가제 강화 용액, 저온 용액의 세 가지 범주로 분류됩니다. 이 중 요소수 부문이 시장을 독점하고 있습니다. 그 주된 이유는 바로 사용할 준비가 되어 있고, 취급이 용이하며, 승용차에서 상용차에 이르기까지 다양한 디젤 엔진과 폭넓게 호환되기 때문입니다. 질소산화물(NOx) 배출량 감소에 대한 안정적인 성능, 낮은 운영 리스크, 최소한의 유지보수 요구 사항으로 인해 차량 운영자와 개인 차량 소유자 모두에게 최적의 선택이 될 수 있습니다. 또한, 우레아 물의 접근 용이성과 상대적으로 저렴한 비용으로 시장 우위를 더욱 강화하고 있습니다. 차량 사업자는 단순화된 보관, 간편한 보충, 다양한 주행 조건에서 예측 가능한 성능의 이점을 누릴 수 있습니다. 한편, 첨가제 강화형 솔루션은 보다 높은 열 안정성과 장기 보존성이 요구되는 특수 용도에서 보급이 진행되고 있습니다. 또한 저온 솔루션은 동결 방지 및 효율 유지를 위해 극한 지역을 중심으로 채택되고 있습니다. 이러한 틈새 용도에도 불구하고 두 대체품 모두 기존 수용액형 요소 용액에 비해 시장 점유율이 작아 수용액형 요소 용액이 여전히 전 세계 DEF 소비의 기반이 되고 있습니다.
시장은 용도에 따라 승용차, 상용차, 대형 트럭, 오프로드 차량 등 4가지 카테고리로 나뉩니다. 상용차 부문이 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 디젤 차량에 크게 의존하는 장거리 운송 및 물류 분야에서 DEF의 사용이 매우 중요하기 때문입니다. 디젤 구동 트럭, 밴, 배송 차량은 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템에 크게 의존하고 있으며, 질소산화물(NOx) 배출량을 줄이고 배출 기준을 준수하기 위해 DEF는 필수적인 소모품이 되고 있습니다. 유럽의 유로6, 북미의 EPA 기준, 인도의 BS-VI 등 규제 강화로 인해 이 분야의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 차량 운영자는 규정 준수를 보장해야 하기 때문입니다. 높은 일일 주행거리와 연속 운행으로 인해 상용차에서는 DEF가 지속적으로 필요하기 때문에 안정적이고 예측 가능한 수요 패턴이 형성되어 있습니다. 특히 대형 물류기업과 전자상거래 기업들은 배송 수요에 대응하기 위해 디젤 차량 보유 대수를 늘리고 있으며, 이는 DEF 소비량 증가와 직결됩니다. 규제 압력, 운영 강도, 차량 보유량 증가로 인해 상용차는 전 세계 DEF 시장 성장의 주요 견인차 역할을 하고 있으며, 승용차, 대형 트럭, 비도로 차량은 전체 소비에 상대적으로 적은 비율로 기여하고 있습니다.
자동차 디젤 배기가스 시장 - 지역별 분석
2024년의 예측 기간 동안 북미는 전 세계 자동차 디젤 배기가스 시장을 독점하고 있습니다.
이 지역이 우위를 점하고 있는 주된 이유는 트럭 및 대형 차량에 대한 EPA Tier 4 등 엄격한 배출기준으로 인해 DEF가 의무화되었기 때문입니다. 북미에는 디젤 구동 상용차량이 많이 존재하고, 연료 및 DEF 유통망이 잘 갖추어져 있으며, 환경 규제에 대한 인식이 높은 임베디드니다. 차량 운영자와 기업은 차량의 규제 준수와 효율적인 운영을 유지하기 위해 DEF에 의존하고 있으며, 이는 안정적인 수요를 보장합니다. 또한, 주요 물류 및 운송 기업의 존재와 지속 가능한 차량 운영에 대한 투자 확대로 북미 시장에서의 선도적 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
아시아태평양은 2024년의 예측 기간 동안 자동차 디젤 배기유 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
중국, 인도, 일본 등의 국가에서 물류, 전자상거래, 화물 운송의 급속한 확대로 DEF 수요가 크게 증가하고 있습니다. 중국 VI 및 인도 BS-VI 기준과 같은 엄격한 배출가스 규제로 인해 상용차 및 대형 차량의 DEF 채택이 가속화되고 있습니다. 디젤 차량 판매량 증가, 배송 및 화물 운송 차량 확대, 그리고 더 깨끗하고 효율적인 운송을 지원하는 정부 정책이 시장을 빠르게 견인하고 있습니다. 도시화의 진전, 온라인 쇼핑 증가, 인프라 개발과 함께 아시아태평양은 향후 몇 년 동안 DEF 제조업체들에게 큰 잠재력을 가진 지역이 될 것입니다.
자동차 디젤 배기가스 시장 : 경쟁 구도
세계 DEF 시장은 경쟁이 치열하며, 주요 업체들은 생산능력 증대, 전략적 제휴, 지역별 유통채널 강화 등을 통해 시장 기반 확대에 주력하고 있습니다. 주요 기업들은 상용차 fleet, 물류 사업자, 디젤 차량 소유주들 수요 증가에 대응하기 위해 제품 품질, 벌크 저장 시설, 브랜드 DEF 제품에 대한 투자를 진행하고 있습니다.
야라 인터내셔널은 국제적인 생산 네트워크와 탄탄한 유통 채널을 활용하여 북미, 유럽, 아시아태평양에 DEF를 지속적으로 공급하고 있는 주요 업체입니다. 또한, 품질 향상 및 첨가제 강화 솔루션을 위한 연구개발(R&D)에 지속적으로 투자하고 있습니다. CF인더스트리즈와 포타스코프는 대량 생산과 물류 및 전자상거래 사업자와의 전략적 제휴를 통해 대량 사용자에게 안정적인 DEF 공급을 실현하고 있습니다.
그린켐, 애드블루(BASF), 에어원 프로덕츠 등 다른 유력 경쟁사들은 지역 파트너십, 친환경 배합, 추운 지역용 솔루션 등을 기반으로 차별화를 통해 틈새 시장을 공략하고 있습니다. 또한, 대부분의 기업들은 개인 자동차 소유자에 대한 접근성을 높이기 위해 주유소 및 온라인 채널의 소매 네트워크 확대에 힘쓰고 있습니다. 전체 시장 경쟁은 품질, 공급 안정성, 규제 준수에 의해 촉진되고 있으며, 각 기업은 세계 및 신흥 시장에서의 유통을 극대화하고 혁신해야 하는 과제를 안고 있습니다.
목차
제1장 자동차용 디젤 배기액시장 개요
분석 범위
시장 추정 기간
제2장 주요 요약
시장 내역
경쟁 인사이트
제3장 자동차용 디젤 배기액 주요 시장 동향
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장 향후 동향
제4장 자동차용 디젤 배기액 시장 : 산업 분석
PEST 분석
Porter의 Five Forces 분석
시장 성장 전망 : 맵핑
규제 체제 분석
제5장 자동차용 디젤 배기액 시장 : 높아지는 지정학적 긴장의 영향
COVID-19 팬데믹의 영향
러시아·우크라이나 전쟁의 영향
중동 분쟁의 영향
제6장 자동차용 디젤 배기액 시장 구도
자동차용 디젤 배기액 시장 점유율 분석(2024년)
주요 제조업체별 분석 데이터
기존 기업 분석
신규 기업 분석
제7장 자동차용 디젤 배기액 시장 : 배합 유형별
개요
부문별 점유율 분석 : 배합 유형별
요소수
첨가제 강화 용액
저온 용액
제8장 자동차용 디젤 배기액 시장 : 용도별
개요
부문별 점유율 분석 : 용도별
승용차
상용차
대형 트럭
오프로드 차량
제9장 자동차용 디젤 배기액 시장 : 유통별
개요
부문별 점유율 분석 : 유통별
소매
도매
온라인
제10장 자동차용 디젤 배기액 시장 : 지역별
서론
북미
개요
북미의 주요 제조업체
미국
캐나다
유럽
개요
유럽의 주요 제조업체
독일
이탈리아
영국
프랑스
러시아
네덜란드
스웨덴
폴란드
기타
아시아태평양(APAC)
개요
아시아태평양의 주요 제조업체
인도
중국
일본
한국
호주
태국
인도네시아
필리핀
기타
라틴아메리카(LATAM)
개요
라틴아메리카의 주요 제조업체
브라질
멕시코
아르헨티나
콜롬비아
기타
중동 및 아프리카(MEA)
개요
중동 및 아프리카의 주요 제조업체
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이스라엘
튀르키예
알제리
이집트
기타
제11장 주요 벤더 분석 : 자동차용 디젤 배기액업계
경쟁 대시보드
경쟁 벤치마킹
경쟁 포지셔닝
기업 개요
BASF SE
Blue Sky Diesel Exhaust Fluid
Brenntag S
CF Industries Holdings, Inc.
Cummins Inc.
Dyno Nobel
ExxonMobil Corporation
Graco Inc.
Green Chem Solutions Ltd.
KOST USA, Inc
Mitsui Chemicals, Inc.
Nissan Chemical Corporation
Old World Industries(Peak Blue DEF)
Others
Recochem Inc.
RelaDyne LLC
Shell PLC
Sinopec Limited
STOCKMEIER Group
TotalEnergies S
Yara International ASA
Others
제12장 AnalystView의 전방위적 분석
LSH
영문 목차
영문목차
Automotive diesel exhaust fluid market size was valued at US$ 5,345.89 Million in 2024, expanding at a CAGR of 5.5% from 2025 to 2032.
The automotive diesel exhaust fluid (DEF) market refers to the global industry involved in the production, distribution, and consumption of urea-based fluids specifically designed for vehicles equipped with selective catalytic reduction (SCR) technology. Diesel exhaust fluid is injected into the exhaust stream of diesel engines to break down harmful nitrogen oxides (NOx) emissions into harmless nitrogen and water, thereby enabling vehicles to comply with stringent emission regulations. The market encompasses DEF manufacturers, storage and dispensing equipment providers, logistics players, and automotive OEMs, and is driven by regulatory mandates, the expansion of commercial vehicle fleets, and the rising adoption of cleaner and fuel-efficient diesel engines worldwide.
Expanding logistics and e-commerce sectors increase diesel vehicle and DEF demand.
The rapid growth of e-commerce and logistics has created a strong push for diesel exhaust fluid (DEF) demand. Online retail, food delivery, and cross-border shipping have led companies to expand their fleets of trucks, vans, and long-haul vehicles. Most of these vehicles run on diesel engines equipped with selective catalytic reduction (SCR) systems, which require DEF to meet emission standards. As more fleets operate daily, the need for DEF becomes consistent, with consumption rising in proportion to vehicle usage. This direct link makes logistics and e-commerce expansion one of the most influential drivers for DEF demand worldwide.
In addition to higher vehicle numbers, the operational intensity of logistics fleets also adds to DEF demand. Trucks and delivery vans often travel long distances each day, creating recurring cycles of DEF refilling. Large logistics operators are now investing in bulk storage and dispensing systems to ensure uninterrupted supply across depots and warehouses. This shift not only supports fleet efficiency but also boosts DEF sales through bulk purchasing. Simply put, as global trade and online shopping continue to scale up, DEF demand will remain firmly tied to the expansion of logistics and delivery networks.
For Instance,
In 2024, Amazon expanded its delivery fleet in the U.S. and Europe to support same-day and next-day deliveries. With hundreds of new diesel trucks added, the company increased bulk DEF procurement and set up on-site storage at major fulfilment centers to ensure continuous supply for emission compliance.
As per the analysis shared by our research analyst, the global market is estimated to grow annually at a CAGR of around 5.5% over the forecast period (2025-2032).
Based on formulation type segmentation, aqueous urea solution was predicted to show maximum market share in the year 2024.
Based on application segmentation, commercial vehicles were the leading application in 2024.
Based on distribution segmentation, wholesale was the leading distribution in 2024
On the basis of region, North America was the leading revenue generator in 2024
The global automotive diesel exhaust fluid (DEF) market is segmented based on formulation type, application, distribution, and region.
The market is divided into three categories based on component on formulation type,: aqueous urea solution, additive enhanced solution, and low-temperature solution. Among these, the aqueous urea solution segment dominates the market. This is primarily because it is ready-to-use, easy to handle, and widely compatible with diesel engines across passenger and commercial vehicles. Its consistent performance in reducing nitrogen oxide (NOx) emissions, coupled with low operational risks and minimal maintenance requirements, makes it the preferred choice for fleet operators and individual vehicle owners alike. Additionally, the widespread availability and relatively lower cost of aqueous urea solutions further reinforce its market dominance. Fleet operators benefit from simplified storage, easy refilling, and predictable performance across diverse driving conditions. In contrast, additive enhanced solutions are gaining traction in specialized applications where higher thermal stability or longer shelf life is needed, while low-temperature solutions are primarily adopted in regions with extremely cold climates to prevent freezing and maintain efficiency. Despite these niche applications, both alternatives currently hold a smaller market share compared to the conventional aqueous urea solution, which remains the backbone of global DEF consumption.
The market is divided into four categories based on application: passenger cars, commercial vehicles, heavy-duty trucks, and off-road vehicles. The commercial vehicles segment holds the largest share as DEF usage is critical in long-haul transportation and logistics sectors that heavily rely on diesel-powered fleets. Diesel-powered trucks, vans, and delivery fleets rely heavily on selective catalytic reduction (SCR) systems, making DEF an essential consumable to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions and comply with emission standards. Stricter regulations, such as Euro VI in Europe, EPA standards in North America, and BS-VI in India, have further accelerated adoption in this category, as fleet operators must ensure regulatory compliance. High daily mileage and continuous operation make DEF a recurring requirement for commercial vehicles, creating a steady and predictable demand pattern. Large logistics and e-commerce companies, in particular, are expanding their diesel fleets to meet delivery needs, which directly translates into higher DEF consumption. The combination of regulatory pressure, operational intensity, and fleet expansion positions commercial vehicles as the primary drivers of global DEF market growth, with passenger cars, heavy-duty trucks, and off-road vehicles contributing comparatively less to overall consumption.
North America dominates the global automotive diesel exhaust fluid market during the forecast period in 2024.
The region dominates mainly because of strict emission standards like EPA Tier 4 for trucks and heavy-duty vehicles, which make DEF a necessity. North America has a large base of diesel-powered commercial fleets, advanced fuel and DEF distribution networks, and high awareness of environmental regulations. Fleet operators and businesses rely on DEF to keep vehicles compliant and running efficiently, which ensures steady demand. Additionally, the presence of major logistics and transport companies and growing investments in sustainable fleet operations further strengthen North America's leadership in the market.
Asia Pacific is estimated to register the highest CAGR in the automotive diesel exhaust fluid market during the forecast period in 2024.
The rapid expansion of logistics, e-commerce, and freight transport across countries such as China, India, and Japan is significantly boosting DEF demand. Stricter emission norms like China VI and India's BS-VI standards are accelerating adoption among commercial and heavy-duty vehicles. Rising diesel vehicle sales, expanding delivery and freight fleets, and government initiatives supporting cleaner and more efficient transportation are driving the market at a faster pace. The combination of growing urbanization, increasing online shopping, and infrastructure development makes Asia Pacific a high-opportunity region for DEF manufacturers over the coming years.
The global DEF market is very competitive, with a number of major players emphasizing increasing production capacity, strategic alliances, and regional distribution channels to enhance their market foothold. Major players are making investments in product quality, bulk storage facilities, and branded DEF products to address increasing demand from commercial fleets, logistic operators, and diesel vehicle owners.
Yara International continues to be a significant player, utilizing its international production network and robust distribution channels to deliver DEF in North America, Europe, and Asia-Pacific. The company also continues to invest in R&D for improved-quality, additive-enhanced solutions. CF Industries and PotashCorp specialize in mass-producing and strategic partnerships with logistics and e-commerce players to provide constant DEF supply for bulk users.
Other prominent competitors like GreenChem, AdBlue (BASF), and Air1 Products are distinguishing themselves on the basis of regional partnerships, environmentally friendly formulations, and cold-weather solutions to address niche markets. Most players are also broadening retail networks at fuel stations and online channels to enhance accessibility for individual car owners. Market competition as a whole is motivated by quality, availability, and regulatory compliance, compelling companies to innovate and maximize distribution in global and emerging markets.
Recent Developments:
In March 2024, Yara International expanded its DEF production facility in the U.S., increasing capacity by 50% to meet rising demand from heavy-duty truck fleets. The expansion is expected to improve supply reliability and reduce delivery lead times across North America.
In July 2024, BASF launched a new concentrated DEF solution in Europe, designed to reduce storage and transportation costs by 30% while maintaining ISO/AdBlue quality standards. The product aims to support fleets seeking more efficient logistics.
In January 2024, Cummins entered a strategic partnership with major fuel retailers in India to supply DEF at highway forecourts, enabling easier access for commercial vehicles and promoting adoption of SCR-compliant diesel engines.
In December 2024, GreenChem introduced a new line of additive-enhanced DEF products designed to improve the efficiency of Selective Catalytic Reduction (SCR) systems. These innovations cater to the evolving needs of the automotive industry, ensuring compliance with stringent emission regulations.
SCOPE OF THE REPORT
The scope of this report covers the market by its major segments, which include as follows:
