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세계의 L5 전기자동차 시장 : 유형별, 최고 속도별, 모터 용량별, 차량 총 중량(GVW)별, 용도별, 국가별, 지역별 - 산업 분석, 규모, 점유율 및 예측(2025-2032년)
Electric L5 Vehicles Market, By Type, By Maximum Speed, By Motor Capacity, By Gross Vehicle Weight (GVW), By Application, By Country, and By Region - Global Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2025-2032
상품코드 : 1877405
리서치사 : AnalystView Market Insights
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문 393 Pages
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한글목차

L5 전기자동차 시장 규모는 2024년 25억 3,423만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 19.2%를 나타낼 전망입니다.

L5 전기자동차는 L5 카테고리로 분류되는 삼륜 또는 소형 사륜 전기자동차를 말하며 마지막 마일 연결 및 도시 교통에서 널리 사용됩니다. 붐비는 도시에서 지속가능하고 저렴하고 낮은 배출량의 이동성 수요가 증가함에 따라 예측기간 동안 L5 전기자동차 시장 성장이 촉진될 것으로 예측됩니다. 또한 정부 우대 및 전자상거래 확대로 화물배송 및 공유모빌리티 서비스에서 L5 전기자동차에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 게다가 효율성 향상을 위한 커넥티드 기술, 경량 설계, 교환식 배터리의 통합이 진행되고 있는 것이 시장의 주요 동향 중 하나입니다. 그러나 충전 인프라 부족과 배터리 항속 거리의 제한이 보급을 방해하고 시장 성장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

L5 전기자동차 시장 역학

정책·플릿 전동화와 비용 경제성의 시너지 효과

인도를 포함한 세계 각국의 정부는 까다로운 환경 규제와 배출 기준을 도입하여 탄소 발자국과 도시 오염을 줄이기 위해 자동차 업계의 전기화를 추진하고 있습니다. FAME(하이브리드 자동차·전기자동차의 보급 촉진 및 제조 촉진) 계획, 세제 우대 조치, L5 전기자동차용의 자금 지원 등의 시책에 의해 도입 비용이 효과적으로 되어, 보다 매력적이 되고 있습니다. 또한 탄소 중립 및 오염 감소에 초점을 맞춘 정책은 특히 마지막 마일 도시 교통에서 차량의 전기화와 일치하여 수요를 크게 밀어 올리고 있습니다. 2024년 11월 PIB가 발표한 데이터에 따르면 PM E-DRIVE 이니셔티브는 전기차의 보급 촉진을 통한 대중교통기관의 강화로 대규모 이동성을 실현했습니다. 그 주요 목적은 전기자동차 구매 시 선행 구매 인센티브 제공 및 충전 인프라 확충 지원을 통해 전동 이동성으로의 전환을 가속화하는 것입니다. 또한 충전 인프라 개선, 급속 충전 기술, 리튬 이온 배터리 등 배터리 기술의 발전으로 인해 다운타임이 줄어 경제성이 향상되고 있습니다. 함대의 전동화는 차량의 초기 비용 상승을 상쇄하는 정부 인센티브에 의해 지원됩니다. 함대가 전동화됨에 따라 기업은 브랜드 평가를 개선하고 새로운 데이터 구동 효율을 높일 수 있는 기회를 활용할 수 있습니다. 따라서 지속가능성을 위한 정책 인센티브와 의무화, 플릿 운영자의 운영 비용 효율화와 기술 진보에 대한 주력이 함께 L5 전기자동차 수요 증가를 견인하고 있습니다.

L5 전기자동차 시장 : 세분화 분석

세계의 L5 전기자동차 시장은 유형, 최고 속도, 모터 용량, 차량 총 중량(GVW), 용도, 지역에 따라 세분화되어 있습니다.

시장은 유형에 따라 화물 운송 차량과 승객 운송 차량의 두 가지 범주로 분류됩니다. 화물 운송용 L5 차량은 주로 비용 효율적인 컴팩트한 설계로 여객 운송 요구를 충족합니다. 승객 운송용 L5 차량은 보다 높은 속도와 적재 능력을 제공하며 화물 및 여객 운송 모두에 널리 활용되고 있습니다.

최고 속도를 기준으로 한 분류에서는 시장은 세 가지 범주로 나뉩니다. 시속 25-40km, 시속 41-50km, 시속 50km 이상입니다. 시속 25-40km의 L5 전기자동차는 단거리, 저출력의 화물, 여객 운송에 적합합니다. 시속 41-50km의 차량은 도시에서의 이동에 균형 잡힌 성능을 제공하고, 시속 50km 이상의 차량은 지자체나 정부기관의 특수 용도에 활용됩니다.

L5 전기자동차 시장 - 지역별 분석

L5 전기자동차 시장은 지리적으로 아시아태평양이 주도적인 지위를 차지하고 있습니다. 이 우위는 주로 인도와 중국과 같은 인구가 많은 국가에서 L5 전기자동차가 도시 교통의 주요 수단으로 작용하고 있기 때문입니다. 북미의 L5 전기자동차 시장은 선진기술의 채용, 자율주행차·전기자동차를 촉진하는 시책, 도시화와 경제발전에 의해 성장을 계속하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등 국가들이 주도하는 유럽에서는 지속가능성 목표 달성, 내연기관의 단계적 폐지, 충전 인프라 확충에 주력하고 있으며 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 중동 및 아프리카은 L5 전기자동차의 신흥 시장입니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등의 국가들은 도입 촉진을 위해 인센티브, 인프라, 청정 에너지 시책에 많은 투자를 하고 있습니다.

L5 전기자동차 시장 - 국가별 분석

인도는 강력한 정부 시책, 지속 가능한 이동성에 대한 수요 증가, 마지막 마일 연결을 위한 전기 삼륜차의 급속한 보급에 힘입어 L5 전기자동차 시장의 주요 국가로 부상하고 있습니다. 합리적인 대중 교통 및 공유 교통 수단에 크게 의존하는 방대한 인구를 보유한 이 나라에서는 비용 효율성이 뛰어날 뿐만 아니라 장기적으로 지속 가능한 차량에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 게다가 화석연료에 대한 의존도 저감과 도시 대기오염 삭감을 위한 인도의 대처가 도입을 뒷받침하고 있어 예측기간 중에 L5 전기자동차 수요 증가가 전망됩니다.

L5 전기자동차 시장 : 경쟁 구도

L5 전기자동차 시장은 라스트마일 모빌리티의 급속한 전동화 동향, 정부 우대조치, 연료비 상승을 배경으로 경쟁 구도이 격화되고 세분화가 진행되는 상황이 특징입니다. 수많은 국내외 업체들이 기술 혁신 활용, 제품 라인 확충, 유통망 강화를 통해 시장 점유율 획득을 겨루고 있습니다. Mahindra Last Mile Mobility, Bajaj Auto, Piaggio Vehicles Pvt. Ltd, Euler Motors, TVS Motor Company 등 시장 기업이 삼륜차 분야에서의 견고한 존재감과 광범위한 딜러 네트워크를 활용하여 이 부문을 지배하고 있습니다. 이들 기업은 적재량 향상, 항속거리 개선, 안전기능 강화 등을 특징으로 하는 L5 전기자동차 및 화물차량에 적극적인 투자를 추진하고 있습니다. 또한 배터리 기술, 충전 인프라 통합, 자금 조달 옵션, 디지털 플릿 관리 솔루션 등의 분야에서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 배터리 공급업체, 이동성 플랫폼, 전자상거래 물류기업과의 전략적 제휴가 차별화의 중요한 요소가 되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 9월에는 TVS 모터 컴퍼니가 ALT 모빌리티와 제휴하여 2025-2026 회계 연도 중에 인도 전역에서 최대 3,000대의 전동 삼륜차를 임대·도입할 계획을 발표했습니다. 이 제휴에서는 TVS사가 승용차와 화물차의 양 모델을 포함한 차량을 공급하고, ALT 모빌리티사가 조달, 자금 조달, 리스, 운용 서포트를 담당합니다. 또한 기업은 리튬 이온 전지 및 고체 전지의 연구 개발에도 임하고 있어 차량의 성능과 내구성 향상을 도모하고 있습니다.

목차

제1장 L5 전기자동차 시장 개요

제2장 주요 요약

제3장 L5 전기자동차의 주요 시장 동향

제4장 L5 전기자동차 시장 : 산업 분석

제5장 L5 전기자동차 시장 : 높아지는 지정학적 긴장의 영향

제6장 L5 전기자동차 시장 상황

제7장 L5 전기자동차 시장 : 유형별

제8장 L5 전기자동차 시장 : 최고 속도별

제9장 L5 전기자동차 시장 : 모터 용량별

제10장 L5 전기자동차 시장 : 차량 총중량(GVW)별

제11장 L5 전기자동차 시장 : 용도별

제12장 L5 전기자동차 시장 : 지역별

제13장 주요 벤더 분석 : L5 전기자동차 업계

제14장 AnalystView의 전방위 분석

KTH
영문 목차

영문목차

The Electric L5 Vehicles Market size was valued at US$ 2,534.23 Million in 2024, expanding at a CAGR of 19.2% from 2025 to 2032.

Electric L5 Vehicles refer to three-wheeled or small four-wheeled electric vehicles classified under the L5 category, widely used for last-mile connectivity and urban transport. The rising demand for sustainable, affordable, and low-emission mobility in congested cities is expected to boost the electric L5 vehicles market growth during the forecast period. Additionally, government incentives and e-commerce expansion are driving demand for electric L5 vehicles in goods delivery and shared mobility services. Moreover, the growing integration of connected technologies, lightweight designs, and swappable batteries to improve efficiency is one of the major trends in the market. However, limited charging infrastructure and battery range are restricting widespread adoption, hampering the market growth.

Electric L5 Vehicles Market- Market Dynamics

Policy & Fleet Electrification Together with Cost Economics

Governments worldwide, including India, are implementing stringent environmental regulations and emission norms, pushing the automotive industry towards electrification to reduce carbon footprints and urban pollution. Schemes like FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles), tax incentives, and financing support for electric L5 vehicles are making adoption cost-effective and more attractive. Additionally, policies focused on carbon neutrality and pollution reduction align with the electrification of vehicles, especially for last-mile urban transportation, significantly boosting demand. According to the data published by PIB in November 2024, the PM E-DRIVE initiative facilitates mass mobility by enhancing public transportation through the promotion of electric vehicles. Its primary goal is to accelerate the shift to electric mobility by providing upfront purchase incentives for electric vehicles and supporting the expansion of charging infrastructure. Moreover, improvements in charging infrastructure, fast charging, and battery technology, such as lithium-ion advancements, reduce downtime and enhance economic viability. Fleet electrification is also supported by government incentives designed to offset the upfront higher vehicle costs. As fleets electrify, businesses benefit from enhanced brand reputation and new data-driven efficiency opportunities. Thus, policy incentives and mandates for sustainability, along with fleet operators' focus on operating cost efficiency and technological advancements, are jointly driving the rising demand for electric L5 vehicles.

Electric L5 Vehicles Market- Segmentation Analysis:

The Global Electric L5 Vehicles Market is segmented on the basis of Type, Maximum Speed, Motor Capacity, Gross Vehicle Weight (GVW), Application, and Region.

The market is divided into two categories based on Type: Cargo Carrier and Passenger Carrier. Cargo Carrier L5 vehicles are mainly serving passenger transport needs with cost-effective, compact designs. Passenger Carrier L5 vehicles are widely used for goods and passenger transport, offering higher speeds and load capacities.

The market is divided into three categories based on Maximum Speed: 25 KMPH to 40 KMPH, 41 KMPH to 50 KMPH, and More than 50 KMPH. Electric L5 vehicles with speeds of 25-40 KMPH suit short-range, low-power cargo and passenger transport. Those at 41-50 KMPH offer balanced performance for urban mobility, while vehicles over 50 KMPH serve special municipal and government uses.

Electric L5 Vehicles Market- Geographical Insights

The electric L5 vehicles market is geographically dominated by the Asia-Pacific region. This dominance is largely driven by populous countries like India and China, where electric L5 vehicles serve as the primary modes of urban transport. North America's electric L5 vehicles market is growing due to advanced technology adoption, initiatives promoting autonomous & electric vehicles, and urbanization & economic development. Europe, led by countries like Germany, France, the UK, Italy, and Spain, is focused on sustainability goals, phasing out internal combustion engines, and expanding charging infrastructure, leading to steady market growth. The Middle East and Africa are emerging markets for electric L5 vehicles. Countries such as Saudi Arabia, the UAE, and Qatar are investing heavily in incentives, infrastructure, and clean energy initiatives to promote adoption.

Electric L5 Vehicles Market- Country Insights

India is emerging as the leading country in the electric L5 vehicles market, driven by strong government initiatives, rising demand for sustainable mobility, and the rapid adoption of electric three-wheelers for last-mile connectivity. With a vast population relying heavily on affordable public and shared modes of transportation, there is an increasing need for vehicles that are not only cost-effective but also sustainable in the long run. Furthermore, India's push toward reducing dependence on fossil fuels and cutting urban pollution further supports adoption, which is expected to boost demand for electric L5 vehicles during the forecast period.

Electric L5 Vehicles Market- Competitive Landscape:

The Electric L5 Vehicles market is characterized by an increasingly competitive and fragmented landscape, driven by rapid electrification trends in last-mile mobility, government incentives, and rising fuel costs. Numerous domestic and international manufacturers are vying for market share by leveraging innovation, expanding product portfolios, and strengthening distribution networks. The market players such as Mahindra Last Mile Mobility, Bajaj Auto, Piaggio Vehicles Pvt. Ltd, Euler Motors, and TVS Motor Company dominate the segment, capitalizing on their strong presence in three-wheelers and extensive dealer networks. They are actively investing in electric L5 passenger and cargo vehicles with higher payload capacities, improved range, and enhanced safety features. Additionally, competition is intensifying in areas such as battery technology, charging infrastructure integration, financing options, and digital fleet management solutions. Strategic collaborations with battery suppliers, mobility platforms, and e-commerce logistics companies are becoming key differentiators. For instance, in September 2025, TVS Motor Company partnered with ALT Mobility to lease and deploy up to 3,000 electric three-wheelers across India during the financial year 2025-26. Under this collaboration, TVS will supply the vehicles, which include both passenger and cargo variants, while ALT Mobility will handle procurement, financing, leasing, and operational support. Companies are also engaging in R&D for lithium-ion and solid-state batteries to enhance vehicle performance and durability.

Recent Developments:

In July 2024, Mahindra Last Mile Mobility (MLMM) announced a strategic partnership with Ecofy, India's green-only non-banking financial company (NBFC) backed by Eversource Capital, which is dedicated to financing India's transition to sustainable and green technologies. This partnership aims to accelerate the adoption of electric three-wheelers (E3Ws) in India by combining Mahindra's expertise in manufacturing electric vehicles with Ecofy's innovative financing solutions.

In February 2025, Bajaj Auto launched Bajaj GoGo, an all-new brand of electric autos designed as the biggest e-auto in its segment with the longest certified range of up to 251 km per charge. The GoGo featured a powerful 5.5 kW advanced PMS motor delivering 36 Nm torque, paired with a robust 12.1 kWh battery that offers extended operational hours ideal for urban and last-mile transportation.

SCOPE OF THE REPORT

The scope of this report covers the market by its major segments, which include the following:

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET KEY PLAYERS- DETAILED COMPETITIVE INSIGHTS

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET, BY TYPE- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET, BY MAXIMUM SPEED- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET, BY MOTOR CAPACITY- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET, BY GROSS VEHICLE WEIGHT (GVW)- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET, BY APPLICATION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC L5 VEHICLES MARKET, BY REGION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

Table of Contents

1. Electric L5 Vehicles Market Overview

2. Executive Summary

3. Electric L5 Vehicles Key Market Trends

4. Electric L5 Vehicles Industry Study

5. Electric L5 Vehicles Market: Impact of Escalating Geopolitical Tensions

6. Electric L5 Vehicles Market Landscape

7. Electric L5 Vehicles Market - By Type

8. Electric L5 Vehicles Market - By Maximum Speed

9. Electric L5 Vehicles Market - By Motor Capacity

10. Electric L5 Vehicles Market - By Gross Vehicle Weight (GVW)

11. Electric L5 Vehicles Market - By Application

12. Electric L5 Vehicles Market- By Geography

13. Key Vendor Analysis- Electric L5 Vehicles Industry

14. 360 Degree Analyst View

15. Appendix

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