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전기상용차(ECV) 시장 : 차량 유형별, 추진 유형별, 구동 유형별, 차속별, 국가별, 지역별 - 산업 분석, 시장 규모, 시장 점유율, 예측(2025-2032년)
Electric Commercial Vehicle Market, By Vehicle Type, By Propulsion Type, By Drive Type, By Vehicle Speed, By Country, and By Region - Global Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2025-2032
상품코드 : 1836259
리서치사 : AnalystView Market Insights
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 355 Pages
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한글목차

전기상용차(ECV) 시장 규모는 2024년 598억 9,724만 달러로 평가되었고, 2025-2032년 연평균 26.5% 성장할 것으로 예측됩니다.

전기상용차(ECV)는 기존의 화석연료 대신 충전식 배터리에 저장된 전기 에너지를 전부 또는 주로 동력으로 사용하는 상업적 목적으로 화물이나 승객을 운송하기 위해 설계된 자동차의 일종입니다. 이러한 차량에는 트럭, 밴, 버스, 기타, 물류, 대중교통, 배송 서비스 등의 산업에서 사용되는 유틸리티 차량이 포함됩니다. ECV는 전기 모터를 사용하여 운행되며, 내연기관 차량에 비해 운행 비용이 낮고, 온실 가스 배출량이 적으며, 주행 소음이 적다는 장점이 있습니다. ECV는 지속 가능한 운송을 촉진하고 환경 규제를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

전기상용차(ECV) 시장 - 시장 역학

전기상용차(ECV) 시장 전망을 바꾸는 성장 촉진요인들

전기상용차(ECV) 시장도 급격한 변화를 겪고 있습니다. 기술, 규제, 경제의 힘이 합쳐지면서 전기상용차는 빠른 속도로 성장하고 보급이 진행되고 있습니다. 세계 각국의 정부 정책과 엄격한 배출 기준은 산업계가 기존의 디젤 및 가솔린 차량에서 무공해 전기 대체 차량으로 전환하도록 강요하고 있습니다. 이러한 프로그램은 세금 공제, 보조금 및 기타 재정적 인센티브와 함께 전기상용차의 초기 비용을 낮추어 차량 운영자에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. 동시에 에너지 밀도 향상, 항속거리 연장, 급속 충전, 가격 인하 등 배터리 기술의 발전은 이전의 장애물을 극복하고 물류, 대중교통, 라스트마일 배송 업무에 전기상용차를 보다 실용적으로 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 기존 차량의 연료 가격과 운행 비용의 상승도 장기적으로 운행 비용과 유지비를 절감할 수 있는 전기차를 도입하는 기업에 힘을 실어주고 있습니다.

또한, 전자상거래와 도시형 물류서비스의 폭발적인 성장으로 저공해 지역에 최적화된 친환경 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 충전 인프라의 설치가 증가하고, 기업들이 지속가능성과 환경 관리를 중시하게 되면서 ECV를 도입할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 시장 성장 촉진요인은 시장 성장을 가속할 뿐만 아니라 전체 상용차 생태계를 재정의하고 전기차를 지속 가능하고 미래지향적인 모빌리티의 중추로 자리매김할 것입니다.

전기상용차(ECV) 시장 - 세분화 분석

세계 전기상용차(ECV) 시장은 차량 유형, 추진 유형, 구동 유형, 차량 속도, 국가별, 지역별로 세분화되어 있습니다.

시장은 전기상용차의 유형에 따라 버스-장거리 버스, 대형 트럭, 소형 상용차의 세 가지 범주로 나뉩니다. 이 중 전기버스는 전기상용차(ECV) 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 장점은 대기오염과 온실가스 배출 감소를 우선시하는 전 세계 도시 대중교통 시스템에서 전기버스 도입이 증가하고 있는 것이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 많은 도시에서는 엄격한 배기가스 배출 규제를 준수하고 대기 질을 개선하기 위해 기존 디젤 버스를 전기 버스로 대체하고 있습니다. 대형 트럭 부문도 연료비 상승과 항속거리 연장을 가능하게 하는 배터리 기술의 발전으로 인해 특히 물류 및 화물 운송 분야에서 성장세를 보이고 있습니다. 한편, 전기 밴이나 소형 배송 트럭과 같은 소형 상용차는 라스트마일 배송이나 이커머스 사업에서 사용되는 경우가 늘고 있으며, 운영 비용 절감과 도심에서의 기동성 향상 등의 이점을 누리고 있습니다. 전반적으로 전기버스 부문은 정부의 강력한 지원, 도시 전기화 정책, 대중교통 인프라에 대한 투자 증가로 시장을 주도하고 있으며, 전기상용차(ECV) 시장의 성장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

또한, 시장은 구동방식에 따라 전륜구동, 후륜구동, 전륜구동의 3가지로 분류되며, 이 중 후륜구동 차량이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 각 구동 방식은 차량 크기, 적재량, 주행 지형 등 특정 운영 요건을 충족하도록 설계되었으며, 각 구동 방식은 서로 다른 장점을 가지고 있습니다. 그 중에서도 후륜구동 차량은 중대형 상용차에서 우수한 하중 분산성, 안정성, 견인력을 제공하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 때문에 후륜구동(RWD) 시스템은 큰 적재량을 장거리에 걸쳐 운반하는 버스나 트럭, 배송용 밴에 가장 적합하다고 할 수 있습니다. RWD 시스템은 전륜구동(AWD) 차량에 비해 내구성과 효율성이 뛰어나고 유지보수 비용이 저렴하다는 점에서 선호되고 있습니다. 전륜구동 차량은 험로 주행이나 특수 용도에 사용되는 경우가 많으며, 전륜구동 차량은 소형 상용차나 경작업용 밴에서 많이 볼 수 있지만, RWD 시스템은 높은 성능, 신뢰성 및 비용 효율성으로 인해 전기상용차(ECV) 시장에서 가장 널리 채택된 구동 방식입니다. 특히 물류 및 대중교통 인프라가 잘 갖춰진 지역에서는 이러한 경향이 두드러지게 나타납니다.

전기상용차(ECV) 시장 - 지리적 통찰력

2024년 전기상용차(ECV) 시장은 아시아태평양이 세계 최대 점유율을 차지했습니다.

아시아태평양은 지속가능한 운송과 배출가스 감축에 대한 강한 관심을 반영하여 세계 최대의 전기상용차(ECV) 시장으로 부상했습니다. 가장 큰 기여국인 중국은 도시 배출량 목표를 달성하고 '그린 모빌리티' 이니셔티브를 지원하기 위해 전기 버스 차량과 전기 배송 트럭에 많은 투자를 하고 있습니다. 인도와 일본도 중요한 역할을 하고 있으며, 정부 보조금, 세제 혜택, 저금리 대출을 통해 차량 운영 회사가 기존 디젤 차량에서 전기차로 전환하도록 장려하고 있습니다. 이 지역의 전자상거래와 라스트마일 배송 서비스의 급격한 성장도 전기 밴과 소형 상용차에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 배터리 기술의 발전, 현지 생산 능력, 충전 인프라의 확장으로 인해 ECV는 더 쉽게 이용할 수 있고 효율성이 높아져 도시 및 반도시 지역에서 대규모 보급을 촉진하고 있습니다. 전반적으로, 이러한 복합적인 요인으로 인해 아시아태평양은 세계 ECV 시장의 최전선에 위치하여 기술 혁신, 투자 및 지속 가능한 운송 솔루션의 거점이 되고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 전기상용차(ECV) 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.

이러한 급격한 성장의 배경에는 상용차의 온실가스 배출량 감축을 위한 정부의 이니셔티브와 엄격한 배출가스 규제 강화가 있습니다. 미국이나 캐나다와 같은 국가들은 전기 버스, 트럭, 배달용 밴의 채택을 지원하기 위해 막대한 인센티브, 세금 환급, 보조금을 제공합니다. 또한, 이 지역에서는 충전 인프라에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 전기상용차를 장거리 및 도심 운행에 보다 실용적으로 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 물류, 전자상거래, 대중교통 업체들이 지속가능성에 초점을 맞추고 있는 것도 전기자동차로의 전환을 가속화하고 있습니다. 에너지 밀도 향상 및 충전 속도 향상과 같은 배터리 기술의 발전은 차량 효율과 주행거리를 더욱 향상시켜 북미 시장의 견조한 성장 전망에 기여하고 있습니다.

전기상용차(ECV) 시장 - 경쟁 구도

세계 전기상용차(ECV) 시장은 경쟁이 치열하며, 기존 자동차 제조업체, 지역 업체, 혁신적인 신규 진입 업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. BYD Company Ltd.(중국), Tesla, Inc.(중국), Tesla, Inc.(미국), Daimler Truck AG(독일), Volvo Group(스웨덴), Ford Motor Company(미국), Rivian Automotive, Inc.(미국) 등입니다. BYD는 국제 전기버스 시장을 독점하고 있으며, 라틴아메리카, 유럽, 아시아태평양에서 빠르게 확장하고 있으며, Tesla는 대규모 슈퍼차저 네트워크에 힘입어 Tesla 세미 트럭으로 주목을 받고 있습니다. Daimler의 Freightliner Cascadia와 Volvo의 VNR Electric이 대형 트럭 부문의 주력이며, Ford는 E-Transit Van과 Fleet용 F - 150 Lightning Pro로 힘을 보태고 있습니다. Nikola Corporation(미국), Arrival(영국), Proterra Inc.(미국)와 같은 스타트업들은 경량화, 모듈 제조, 아마존 및 UPS와의 물류 제휴에 집중하고 있습니다. 아시아태평양에서는 Tata Motors(인도), Ashok Leyland(인도), Mahindra Electric Mobility Ltd.(인도)가 전기자동차를 강력하게 전개하고 있습니다.

차량 제조업체 외에도 충전 기술 및 인프라 업체들도 시장 개척에 큰 기여를 하고 있습니다. ABB Ltd.(스위스), Siemens AG(독일), Tata Power(인도), ChargePoint Holdings, Inc.(미국) 등도 대량 충전 네트워크에 많은 투자를 하고 있으며, 차량 보급에 박차를 가하고 있습니다. 볼보그룹과 Daimler Truck의 연료전지 공동개발, BYD의 유럽과 인도의 제휴에서 볼 수 있듯이 협력이 핵심 전략으로 부상하고 있습니다. 배터리 가격 하락, 배기가스 규제 강화, 차량 전기화 프로그램 증가로 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다. 이러한 시나리오의 변화 속에서 강력한 R&D 역량, 대량 시장 생산 능력, 강력한 파트너십, 국제적인 시장 입지를 가진 기업은 향후 몇 년 동안 ECV 부문의 리더가 될 수 있는 가장 좋은 위치에 있을 것으로 보입니다.

목차

제1장 전기상용차(ECV) 시장 개요

제2장 주요 요약

제3장 전기상용차 주요 시장 동향

제4장 전기상용차 산업 조사

제5장 전기상용차 시장 : 높아지는 지정학적 긴장의 영향

제6장 전기상용차(ECV) 시장 상황

제7장 전기상용차 시장 : 차량 유형별

제8장 전기상용차 시장 : 추진 유형별

제9장 전기상용차 시장 : 구동 유형별

제10장 전기상용차 시장 : 차속별

제11장 전기상용차 시장 : 지역별

제12장 주요 벤더 분석 - 전기상용차 업계

제13장 애널리스트의 다각적 견해

LSH
영문 목차

영문목차

Electric Commercial Vehicle Market size was valued at US$ 59,897.24 Million in 2024, expanding at a CAGR of 26.5% from 2025 to 2032.

An electric commercial vehicle (ECV) is a type of motor vehicle designed for transporting goods or passengers for commercial purposes, powered entirely or primarily by electric energy stored in rechargeable batteries instead of conventional fossil fuels. These vehicles include trucks, vans, buses, and other utility vehicles used in industries such as logistics, public transportation, and delivery services. They operate using electric motors, offering benefits like lower operating costs, reduced greenhouse gas emissions, and quieter performance compared to internal combustion engine vehicles. ECVs play a key role in promoting sustainable transportation and meeting environmental regulations.

Electric Commercial Vehicle Market- Market Dynamics

Growth-Enabling Drivers Transforming the Electric Commercial Vehicle Market Landscape

The electric commercial vehicle (ECV) market is also experiencing a dramatic shift, fueled by the blending of technological, regulatory, and economic forces that are allowing electric to grow at a rapid pace and gain adoption. Government policies and stringent emission standards across the globe are forcing industries to transition from traditional diesel and petrol fleets to electric zero-emission alternatives. These programs, combined with tax credits, subsidies, and other financial incentives, are lowering the initial cost of electric commercial vehicles and making them increasingly appealing to fleet operators. Concurrently, development of battery technology such as increased energy density, extended driving ranges, quicker charging, and reducing prices is overcoming earlier hurdles and making electric commercial vehicles more practical for use in logistics, public transport, and last-mile delivery operations. The increasing fuel prices and operational expenditures of traditional vehicles are also encouraging businesses to introduce electric fleets, which provide lower operating and maintenance expenses over the long term.

Furthermore, the explosive growth of e-commerce and urban logistics services is boosting demand for green cars that can be used optimally in low-emission areas. The increased installation base of charging infrastructure and increasing emphasis by corporations on sustainability and environmental management is building a conducive environment for ECV adoption. Together, these growth-facilitating drivers not only push market growth but also redefine the entire commercial vehicle ecosystem and establish electric vehicles as the backbone of sustainable, future-proof mobility.

Electric Commercial Vehicle Market- Key Insights

As per the analysis shared by our research analyst, the global Electric Commercial Vehicle market is estimated to grow annually at a CAGR of around 26.5% over the forecast period (2025-2032).

Based on vehicle type segmentation, electric buses were predicted to show the maximum market share in the year 2024.

Based on propulsion type segmentation, battery electric vehicles (BEV) were the leading propulsion type in 2024.

Based on drive type segmentation, rear wheel drive (RWD) was the leading drive type in 2024.

Based on vehicle speed segmentation, the category above 80 km/h was the leading vehicle speed in 2024.

Based on region, Asia Pacific was the leading revenue generator in 2024.

Electric Commercial Vehicle Market- Segmentation Analysis:

The global electric commercial vehicle market is segmented based on vehicle type, propulsion type, drive type, vehicle speed, by country, and by region.

The market is divided into three categories based on electric commercial vehicle type: buses & coaches, heavy trucks, light commercial vehicles. Among these, electric buses hold the dominant position in the electric commercial vehicle market. This dominance is largely driven by the increasing adoption of electric buses in urban public transport systems worldwide, where governments are prioritizing the reduction of air pollution and greenhouse gas emissions. Many cities are replacing conventional diesel buses with electric alternatives to comply with stringent emission regulations and improve air quality. The heavy truck segment is also witnessing growth, particularly in logistics and freight transport, due to rising fuel costs and advancements in battery technology that allow longer ranges. Meanwhile, light commercial vehicles, such as electric vans and small delivery trucks, are increasingly used in last-mile delivery and e-commerce operations, benefiting from lower operating costs and easier maneuverability in urban areas. Overall, the electric bus segment leads the market because of strong government support, urban electrification policies, and increasing investment in public transportation infrastructure, making it the largest contributor to the growth of the electric commercial vehicle market.

The market is also divided into three categories based on drive type: all-wheel drive, rear-wheel drive, front-wheel drive. Rear wheel drive vehicles market holds the largest market share and dominates market. The electric commercial vehicle market is also segmented based on drive type into all-wheel drive (AWD), rear-wheel drive (RWD), and front-wheel drive (FWD) vehicles. Each drive type is designed to meet specific operational requirements, with advantages varying depending on vehicle size, payload, and terrain. Among these, rear-wheel drive vehicles hold the largest market share, primarily because they offer superior load distribution, stability, and traction for medium- and heavy-duty commercial vehicles. This makes them ideal for buses, trucks, and delivery vans that carry larger payloads over long distances. RWD systems are also preferred for their durability, efficiency, and lower maintenance costs compared to AWD vehicles. Wheel drive vehicles are used in off-road or specialized applications and front-wheel drive vehicles are more common in light-duty vans and smaller commercial vehicles, the strong performance, reliability, and cost-effectiveness of rear-wheel drive systems have made them the most widely adopted drive type in the electric commercial vehicle market. This preference is particularly noticeable in regions with established logistics and public transport infrastructure.

Electric Commercial Vehicle Market- Geographical Insights

Asia Pacific has the largest electric commercial vehicle market share globally in 2024.

Asia Pacific emerged as the largest market for electric commercial vehicles (ECVs) globally, reflecting the region's strong focus on sustainable transportation and emission reduction. China, being the largest contributor, has heavily invested in electric bus fleets and electric delivery trucks to meet urban emission targets and support its "green mobility" initiatives. India and Japan are also playing key roles, with government subsidies, tax incentives, and low-interest loans encouraging fleet operators to transition from conventional diesel vehicles to electric alternatives. The rapid growth of e-commerce and last-mile delivery services in the region is another major factor driving demand for electric vans and light commercial vehicles. Furthermore, advancements in battery technology, local manufacturing capabilities, and the expansion of charging infrastructure are making ECVs more accessible and efficient, supporting large-scale adoption across urban and semi-urban areas. Overall, these combined factors have positioned Asia Pacific at the forefront of the global ECV market, making it a hub for innovation, investment, and sustainable transportation solutions.

North America is projected to record the highest CAGR within the electric commercial vehicle market over the forecast period.

This rapid growth is driven by increasing government initiatives and stringent emission regulations aimed at reducing greenhouse gas emissions from commercial fleets. Countries like the United States and Canada are offering significant incentives, tax rebates, and grants to support the adoption of electric buses, trucks, and delivery vans. The region is also witnessing substantial investments in charging infrastructure, making electric commercial vehicles more practical for long-distance and urban operations. Additionally, the growing focus on sustainability among logistics, e-commerce, and public transport companies is accelerating the shift toward electric fleets. Advances in battery technology, such as higher energy density and faster charging, are further enhancing vehicle efficiency and operational range, contributing to North America's strong projected market growth.

Electric Commercial Vehicle Market- Competitive Landscape:

The worldwide Electric Commercial Vehicle (ECV) market is highly competitive, featuring well-established automakers, regional players, and innovative new entrants all fighting for market share. Major global players include BYD Company Ltd. (China), Tesla, Inc. (United States), Daimler Truck AG (Germany), Volvo Group (Sweden), Ford Motor Company (United States), and Rivian Automotive, Inc. (United States). BYD dominates the international electric bus market and has expanded rapidly in Latin America, Europe, and Asia-Pacific, and Tesla has attracted attention with the Tesla Semi truck supported by its large Supercharger network. Daimler's Freightliner Cascadia and Volvo's VNR Electric are major forces in the heavy-duty truck sector, while Ford has strengthened itself with the E-Transit van and F-150 Lightning Pro for fleet use. Rising disruptors like Nikola Corporation (USA), Arrival (UK), and Proterra Inc. (USA) are concentrating on lightweights, modular manufacturing, and logistics alliances with Amazon and UPS. In Asia-Pacific, Tata Motors (India), Ashok Leyland (India), and Mahindra Electric Mobility Ltd. (India) are strongly developing their electric bus, truck, and last-mile delivery solutions business.

In addition to vehicle makers, charging technology and infrastructure players contribute significantly to market development. Players such as ABB Ltd. (Switzerland), Siemens AG (Germany), Tata Power (India), and ChargePoint Holdings, Inc. (U.S.) are also investing significantly in high-volume charging networks to underpin fleet adoption. Cooperation has emerged as a core strategy, as illustrated in Volvo Group and Daimler Truck's common development of fuel cells or in BYD's European and Indian partnerships. With decreasing battery prices, tighter emissions regulations, and increasing fleet electrification programs, competition will only increase more. Amidst this changing scenario, players with strong R&D strength, mass market production capability, strong partnerships, and international market presence will be in the best position to become the leaders in the ECV sector in the years to come.

Recent Developments:

In March 2024, Tesla Inc. unveiled its updated Tesla Semi with improved battery efficiency and extended range, aiming to enhance operational viability for long-haul freight. This development is intended to reduce charging downtime and lower total cost of ownership for fleet operators.

In May 2024, BYD Company Ltd. launched its new line of electric delivery vans in Europe, targeting the urban logistics sector. The move is aimed at expanding the company's footprint in the global electric commercial vehicle market while meeting stringent emission regulations.

In July 2024, Volvo Trucks introduced an advanced electric heavy-duty truck model featuring higher payload capacity and faster charging capabilities. This initiative supports the company's goal of achieving a fully fossil-free vehicle portfolio by 2040.

In September 2024, Rivian Automotive Inc. began mass production of its electric commercial vans for major e-commerce clients. The launch focuses on improving delivery efficiency while reducing environmental impact in the last-mile delivery segment.

SCOPE OF THE REPORT

The scope of this report covers the market by its major segments, which include as follows:

GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET KEY PLAYERS- DETAILED COMPETITIVE INSIGHTS

GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION TYPE - MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY DRIVE TYPE - MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE SPEED - MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

Table of Contents

1. Electric Commercial Vehicle Market Overview

2. Executive Summary

3. Electric Commercial Vehicle Key Market Trends

4. Electric Commercial Vehicle Industry Study

5. Electric Commercial Vehicle Market: Impact of Escalating Geopolitical Tensions

6. Electric Commercial Vehicle Market Landscape

7. Electric Commercial Vehicle Market - By Vehicle Type

8. Electric Commercial Vehicle Market - By Propulsion Type

9. Electric Commercial Vehicle Market - By Drive Type

10. Electric Commercial Vehicle Market - By Vehicle Speed

11. Electric Commercial Vehicle Market- By Geography

12. Key Vendor Analysis- Electric Commercial Vehicle Industry

13. 360 Degree AnalystView

14. Appendix

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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