모바일 뱅킹 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 유형별, 플랫폼별, 배포 유형별, 최종사용자별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)
Mobile Banking Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented, By Type, By Platform, By Deployment Type, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F
상품코드:1953976
리서치사:TechSci Research
발행일:2026년 01월
페이지 정보:영문 185 Pages
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한글목차
세계의 모바일 뱅킹 시장은 견고한 성장이 전망되고 있으며, 2025년 42억 1,000만 달러에서 2031년까지 113억 6,000만 달러로 확대하며, CAGR은 17.99%에 달할 것으로 예측됩니다.
스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기를 통해 고객이 원격으로 금융거래를 할 수 있는 서비스로 정의되는 본 산업은 초고속 인터넷의 보급과 모바일 기기의 보편화에 힘입어 성장하고 있습니다. GSMA에 따르면 2024년 모바일 머니 서비스는 전 세계에서 약 1,080억 건, 총 1조 7,000억 달러에 달하는 거래를 중개했다고 합니다.
시장 개요
예측 기간
2027-2031년
시장 규모 : 2025년
42억 1,000만 달러
시장 규모 : 2031년
113억 6,000만 달러
CAGR : 2026-2031년
17.99%
가장 빠르게 성장하는 부문
iOS
최대 시장
아시아태평양
그러나 업계는 보안 취약성 및 부정행위와 관련된 심각한 장벽에 직면해 있으며, 이는 업계의 발전을 저해할 수 있습니다. 사이버 위협이 갈수록 고도화됨에 따라 사용자 데이터와 금융자산에 대한 심각한 위험을 초래하고 소비자 신뢰를 훼손할 수 있습니다. 이러한 보안 문제는 모바일 뱅킹 분야의 지속적인 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 보안 침해에 대한 우려로 인해 사용자들이 이러한 디지털 플랫폼을 사용하는 것을 주저할 수 있기 때문입니다.
시장 성장 촉진요인
모바일 뱅킹의 급격한 성장은 기본적으로 전 세계 스마트폰 보급률 증가와 초고속 인터넷 접속의 확대에 의해 지원되고 있습니다. 통신 네트워크가 이전에는 서비스가 제공되지 않았던 지역으로 확장됨에 따라 금융기관은 이러한 연결성을 활용하여 원격 서비스를 제공함으로써 물리적 지점에서의 상호 작용의 필요성을 감소시키고 있습니다. 이러한 기술적 확장은 진입장벽을 크게 낮추어 수백만 명의 사람들이 모바일 기기를 통해 첨단 금융 툴을 이용할 수 있게 되었습니다. GSMA의 '2024 모바일 인터넷 연결 현황 보고서'에 따르면 2024년 10월 기준 46억 명 이상, 즉 전 세계 인구의 57%가 모바일 인터넷을 이용하고 있는 것으로 나타났습니다.
동시에 정부의 현금 없는 디지털 경제 추진 정책은 전자결제 장려와 금융 포용성 증진을 통해 보급을 가속화하고 있습니다. 규제 당국은 현금 사용을 억제하는 정책을 시행하고 투명성을 높이고 은행 계좌가 없는 계층을 금융 시스템에 임베디드시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 모바일 퍼스트 뱅킹으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 영국 금융협회(UK Finance)의 '2024 결제 시장 보고서'에 따르면 2023년까지 성인의 42%가 최소 1개 이상의 모바일 결제 서비스에 등록할 것이며, 뱅크오브아메리카와 같은 주요 금융기관은 2024년 약 5,800만 명의 인증된 디지털 사용자를 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 등 이러한 디지털 습관이 정착되고 있습니다.
시장이 해결해야 할 과제
보안 취약성과 부정 행위는 모바일 뱅킹 시장의 성장에 심각한 장벽으로 작용하고 있습니다. 개인 금융 데이터의 안전성에 의문이 제기되면 사용자의 신뢰가 크게 떨어집니다. 이러한 신뢰의 상실은 모바일 애플리케이션의 도입을 주저하게 만들거나 저액 거래로만 제한하는 결과를 가져와 시장 규모 전체를 사실상 억제하고 있습니다. 또한 진화하는 사이버 위협은 운영 리스크를 초래하고, 금융기관은 서비스 강화보다 방어책에 투자 자본을 투입할 수밖에 없어 업계의 발전을 더욱 늦추고 있습니다.
이러한 도전의 심각성은 운영 환경이 초래하는 재정적 영향을 강조하는 최근 데이터에 의해 강조되고 있습니다. 세계 안티스캠 얼라이언스(Anti-Scam Alliance)의 추산에 따르면 2024년 사기 및 부정행위로 인한 전 세계 손실액은 1조 3,000억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 광범위한 재정적 위험은 소비자의 신중한 태도를 불러일으키고, 디지털 채널에 내재된 위험을 부각시킴으로써 시장 침투의 직접적인 장벽이 되고 있습니다. 그 결과, 보안 문제로 인해 잠재적 사용자들은 자산 보호를 위해 전통적 은행 거래 방식으로 계속 돌아가는 경향이 있습니다.
시장 동향
AI 기반 하이퍼 개인화는 금융기관이 실험 단계에서 생성형 AI의 본격 도입으로 전환하는 가운데 모바일 뱅킹을 변화시키고 있습니다. 이 기술을 통해 은행은 방대한 데이터세트를 실시간으로 분석하여 사용자에게 맞춤형 금융 조언과 예측 현금 흐름 분석을 대시보드에서 직접 제공합니다. 이를 통해 모바일 앱은 수동적인 툴에서 능동적인 도우미로 진화하고 있습니다. 이러한 전략적 진화는 교차판매 전환율 향상을 통한 매출 증대로 이어집니다. 엔비디아가 지난 2월 발표한 '2025 금융 서비스 AI 현황 보고서'에 따르면 조사 대상 금융 전문가의 약 70%가 AI 투자로 인해 연간 매출이 최소 5% 이상 증가했다고 답했습니다.
이와 함께 오픈뱅킹 API 생태계는 타사 개발자들이 기존 은행 인프라와 원활하게 연동할 수 있도록 함으로써 상호연결성의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 이러한 추세는 임베디드 금융의 성장을 가속하고, 고객이 선호하는 디지털 플랫폼을 떠나지 않고도 종합적인 관리 툴와 즉각적인 크레딧을 이용할 수 있도록 함으로써 금융 데이터 통합을 위한 안전한 환경을 조성하고 있습니다. 마스터카드의 2025년 1월 보고서 '오픈뱅킹 시대의 신뢰 구축'에 따르면 전 세계 기업의 85%가 재무 관리 및 결제 워크플로우 최적화를 위해 오픈뱅킹 솔루션을 활용하고 있는 것으로 나타났습니다.
목차
제1장 개요
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 고객의 소리
제5장 세계의 모바일 뱅킹 시장 전망
제6장 북미의 모바일 뱅킹 시장 전망
제7장 유럽의 모바일 뱅킹 시장 전망
제8장 아시아태평양의 모바일 뱅킹 시장 전망
제9장 중동 및 아프리카의 모바일 뱅킹 시장 전망
제10장 남미의 모바일 뱅킹 시장 전망
제11장 시장 역학
제12장 시장 동향과 발전
제13장 세계의 모바일 뱅킹 시장 : SWOT 분석
제14장 Porter's Five Forces 분석
제15장 경쟁 구도
제16장 전략적 제안
제17장 조사회사 소개·면책사항
KSA
영문 목차
영문목차
The Global Mobile Banking Market is projected to experience robust growth, expanding from USD 4.21 Billion in 2025 to USD 11.36 Billion by 2031, representing a CAGR of 17.99%. Defined as a service enabling customers to execute financial operations remotely via handheld devices like smartphones and tablets, the industry is fueled by the widespread availability of high-speed internet and the ubiquity of mobile hardware. This digital transformation has generated substantial activity; according to the GSMA, mobile money services facilitated roughly 108 billion transactions worth nearly $1.7 trillion globally in 2024.
Market Overview
Forecast Period
2027-2031
Market Size 2025
USD 4.21 Billion
Market Size 2031
USD 11.36 Billion
CAGR 2026-2031
17.99%
Fastest Growing Segment
IOS
Largest Market
Asia Pacific
However, the industry faces significant obstacles regarding security vulnerabilities and fraud, which threaten to undermine its progress. As cyber threats become increasingly sophisticated, they present serious risks to user data and financial assets, potentially eroding consumer confidence. These security issues constitute a formidable barrier to the sustained growth of the mobile banking sector, as the fear of compromise can deter users from embracing these digital platforms.
Market Driver
The surge in mobile banking is fundamentally underpinned by increasing global smartphone penetration and the widening accessibility of high-speed internet. As telecommunications networks reach into previously underserved areas, financial institutions are utilizing this connectivity to provide remote services, thereby reducing the need for physical branch interactions. This technological expansion significantly lowers entry barriers, allowing millions to access sophisticated financial tools via handheld devices; the GSMA's 'State of Mobile Internet Connectivity Report 2024' noted that by October 2024, over 4.6 billion individuals, or 57 percent of the global population, were using mobile internet.
Simultaneously, government efforts to promote cashless digital economies are accelerating adoption by incentivizing electronic payments and fostering financial inclusion. Regulatory authorities are implementing policies to discourage cash usage, aiming to enhance transparency and bring unbanked populations into the formal financial fold, which encourages a shift toward mobile-first banking. UK Finance's 'Payment Markets Report 2024' revealed that 42 percent of adults had registered for at least one mobile payment service by 2023, while major entities like Bank of America reported approximately 58 million verified digital users in 2024 as these digital habits become entrenched.
Market Challenge
Security vulnerabilities and fraud act as substantial obstacles to the growth of the mobile banking market, significantly diminishing user confidence when the safety of personal financial data is called into question. This erosion of trust often results in a hesitancy to adopt mobile applications or restricts usage to low-value transactions, effectively capping total market volume. Furthermore, evolving cyber threats introduce operational risks that compel institutions to redirect investment capital toward defensive measures rather than service enhancements, further decelerating the sector's development.
The severity of this challenge is underscored by recent data highlighting the financial impact of the operating environment, with the Global Anti-Scam Alliance estimating global losses to scams and fraud at $1.03 trillion in 2024. Such extensive financial exposure creates a cautious consumer base and emphasizes the inherent risks of digital channels, serving as a direct impediment to wider market penetration. Consequently, security concerns continue to drive potential users back toward traditional banking methods to ensure the protection of their assets.
Market Trends
AI-Driven Hyper-Personalization is transforming mobile banking as institutions move from experimental phases to the full-scale implementation of generative AI. This technology enables banks to analyze massive datasets in real-time, providing users with customized financial advice and predictive cash flow insights directly on their dashboards, thereby shifting mobile apps from passive tools to proactive assistants. This strategic evolution enhances revenue by boosting conversion rates for cross-selling; according to NVIDIA's 'State of AI in Financial Services 2025' report from February 2025, nearly 70 percent of financial professionals surveyed stated that AI investments yielded an annual revenue increase of at least 5 percent.
In parallel, Open Banking API Ecosystems are setting new standards for interconnectivity by allowing third-party developers to integrate seamlessly with traditional banking infrastructure. This trend facilitates the growth of embedded finance, enabling customers to access comprehensive management tools and instant credit without leaving their preferred digital platforms, thus fostering a secure environment for financial data aggregation. The impact of this is significant, as Mastercard's January 2025 report, 'Building trust in the age of open banking,' indicated that 85 percent of businesses globally are leveraging open banking solutions to optimize their financial management and payment workflows.
Key Market Players
Bank of America Corporation
U.S. Bancorp
Wells Fargo & Company
JPMorgan Chase & Co.
Capital One Financial Corporation
PNC Financial Services Group, Inc.
Ally Financial Inc.
Discover Financial Services
Varo Bank, N.A.
Quontic Bank
Report Scope
In this report, the Global Mobile Banking Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Mobile Banking Market, By Type
Wireless Application Protocol (WAP)
SMS Banking
Unstructured Supplementary Service Data (USSD)
Standalone Mobile Application
Others
Mobile Banking Market, By Platform
Android
IOS
Others
Mobile Banking Market, By Deployment Type
Cloud
On-Premises
Mobile Banking Market, By End User
Individual
Enterprise
Mobile Banking Market, By Region
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
France
United Kingdom
Italy
Germany
Spain
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
South America
Brazil
Argentina
Colombia
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Mobile Banking Market.
Available Customizations:
Global Mobile Banking Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).
Table of Contents
1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Global Mobile Banking Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type (Wireless Application Protocol (WAP), SMS Banking, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Standalone Mobile Application, Others)
5.2.2. By Platform (Android, IOS, Others)
5.2.3. By Deployment Type (Cloud, On-Premises)
5.2.4. By End User (Individual, Enterprise)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2025)
5.3. Market Map
6. North America Mobile Banking Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type
6.2.2. By Platform
6.2.3. By Deployment Type
6.2.4. By End User
6.2.5. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Mobile Banking Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Type
6.3.1.2.2. By Platform
6.3.1.2.3. By Deployment Type
6.3.1.2.4. By End User
6.3.2. Canada Mobile Banking Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Type
6.3.2.2.2. By Platform
6.3.2.2.3. By Deployment Type
6.3.2.2.4. By End User
6.3.3. Mexico Mobile Banking Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Type
6.3.3.2.2. By Platform
6.3.3.2.3. By Deployment Type
6.3.3.2.4. By End User
7. Europe Mobile Banking Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Platform
7.2.3. By Deployment Type
7.2.4. By End User
7.2.5. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Mobile Banking Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Type
7.3.1.2.2. By Platform
7.3.1.2.3. By Deployment Type
7.3.1.2.4. By End User
7.3.2. France Mobile Banking Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Type
7.3.2.2.2. By Platform
7.3.2.2.3. By Deployment Type
7.3.2.2.4. By End User
7.3.3. United Kingdom Mobile Banking Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Type
7.3.3.2.2. By Platform
7.3.3.2.3. By Deployment Type
7.3.3.2.4. By End User
7.3.4. Italy Mobile Banking Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Type
7.3.4.2.2. By Platform
7.3.4.2.3. By Deployment Type
7.3.4.2.4. By End User
7.3.5. Spain Mobile Banking Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Type
7.3.5.2.2. By Platform
7.3.5.2.3. By Deployment Type
7.3.5.2.4. By End User
8. Asia Pacific Mobile Banking Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Platform
8.2.3. By Deployment Type
8.2.4. By End User
8.2.5. By Country
8.3. Asia Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Mobile Banking Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Type
8.3.1.2.2. By Platform
8.3.1.2.3. By Deployment Type
8.3.1.2.4. By End User
8.3.2. India Mobile Banking Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Type
8.3.2.2.2. By Platform
8.3.2.2.3. By Deployment Type
8.3.2.2.4. By End User
8.3.3. Japan Mobile Banking Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Type
8.3.3.2.2. By Platform
8.3.3.2.3. By Deployment Type
8.3.3.2.4. By End User
8.3.4. South Korea Mobile Banking Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Type
8.3.4.2.2. By Platform
8.3.4.2.3. By Deployment Type
8.3.4.2.4. By End User
8.3.5. Australia Mobile Banking Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Type
8.3.5.2.2. By Platform
8.3.5.2.3. By Deployment Type
8.3.5.2.4. By End User
9. Middle East & Africa Mobile Banking Market Outlook
