자동차 터보차저 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 차량별, 엔진별, 기술별, 운영별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)
Automotive Turbocharger Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle, By Engine, By Technology, By Operation, By Region & Competition, 2021-2031F
상품코드 : 1941188
리서치사 : TechSci Research
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 180 Pages
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한글목차

세계의 자동차 터보차저 시장은 2025년 169억 8,000만 달러에서 2031년까지 274억 6,000만 달러로 성장하여 CAGR 8.34%를 달성할 것으로 예측됩니다.

배기가스를 이용하여 흡입 공기를 압축하는 이 과급기는 연소실 내 산소 농도를 높여 출력과 효율을 모두 향상시키는 데 필수적입니다. 시장의 주요 촉진요인은 엔진 소형화를 의무화하는 정부의 엄격한 배기가스 규제와 성능 저하 없이 우수한 연비를 제공하는 차량에 대한 지속적인 소비자 수요입니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 169억 8,000만 달러
시장 규모 : 2031년 274억 6,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 8.34%
가장 빠르게 성장하는 부문 전기식 터보차저
최대 시장 아시아태평양

그러나 전 세계의 급속한 전동화로의 전환은 시장 확대에 큰 장벽이 될 수 있습니다. 배터리식 전기 파워트레인은 내연기관 및 관련 부스트 시스템이 필요 없기 때문입니다. 유럽 자동차 산업 협회의 데이터에 따르면, 2024년 배터리 전기자동차는 유럽연합(EU)에서 13.6%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 경쟁 환경의 변화를 의미하며, 기존 터보차저 기술의 장기적인 성장 전망을 제한할 수 있습니다.

시장 촉진요인

엄격한 세계 배출가스 및 연비 규제의 시행이 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있으며, 자동차 제조업체들은 성능은 유지하면서 규제 준수를 보장하기 위해 첨단 과급 기술을 도입해야 합니다. CO2 배출량 규제가 강화되는 가운데, 각 제조사들은 다운사이징된 내연기관의 열효율을 최적화하기 위해 하이브리드 자동차 아키텍처에 터보차저의 탑재를 가속화하고 있습니다. 이는 기존 파워트레인과 전동화 기술을 이어주는 트렌드입니다. 이러한 추세는 영국 자동차산업협회(SMMT)의 보고서에서도 확인할 수 있는데, 2025년 9월 영국 내 하이브리드 전기자동차의 인도량은 전체의 15.3%를 차지하며 터보 지원 하이브리드화의 중요성을 뒷받침하고 있습니다.

또한, 물류 및 산업 수요에 따른 상용차 생산 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 높은 토크와 연비가 요구되는 대형 애플리케이션에서는 과급 기술이 필수적입니다. 승용차와 달리 상용 분야에서는 장거리 내구성을 고려해 터보차저 디젤 엔진에 대한 의존도가 높으며, 유럽자동차공업협회(ACEA)의 보고서에 따르면 2024년 EU 역내 밴 판매량은 8.3% 증가하였습니다. 경제적 어려움에도 불구하고 Garrett Motion과 같은 공급업체는 계속해서 많은 수익을 창출하고 있으며, 2024년 순매출액은 34억 7,500만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 분야에서 터보차저에 대한 의존도가 지속되고 있음을 보여줍니다.

시장의 과제

완전 전기화로의 전환이 가속화되는 가운데, 자동차 터보차저 시장에는 근본적인 구조적 장벽이 존재하고 있습니다. 이 부품들은 그 기능에 있어 내연기관의 배기가스 유량에 전적으로 의존하고 있기 때문입니다. 기존 파워트레인을 배터리 전기 시스템으로 대체함으로써 과급기의 필요성이 사실상 사라집니다. 전기 구동계는 하드웨어의 과급 없이 동력을 발생시키기 때문에 대응 가능한 시장 규모는 축소됩니다. 무공해 자동차의 생산이 증가함에 따라 기계식 공기 압축 장비에 대한 기본 수요는 필연적으로 감소 추세에 있습니다.

이러한 변화는 유럽자동차공업협회(ACEA)의 통계에 따르면, 2024년 9월 유럽연합(EU)에서 시장 점유율이 10.4%까지 하락한 디젤 승용차 등 기존 터보차저에 의존해 온 엔진 카테고리의 판매 감소로 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 내연기관 부문의 축소로 인해 터보차저 공급업체들은 전체 자동차 생산에서 차지하는 비중이 줄어들면서 현대식 부스트 시스템이 제공하는 효율성 향상에도 불구하고 수익 잠재력이 제한되고 있습니다.

시장 동향

전기 터보차저의 주류화, 특히 48V 마일드 하이브리드 아키텍처 내에서의 채택은 통합 모터를 사용하여 공기 흐름과 배기 압력을 분리하는 기술적 진보를 의미합니다. 이 혁신은 터보 래그를 해소하고 저속 연소를 최적화하여 다운사이징 엔진에서 엄격한 배기가스 규제와 고성능화를 동시에 달성할 수 있도록 합니다. 이러한 전동화 부스트 부품에 대한 강한 수요는 볼그워너의 2025년 7월 보고서에서도 볼그워너의 경차 eProducts 매출이 전년 대비 31% 증가하여 이 기술이 산업에서 빠르게 확산되고 있음을 보여주었습니다.

동시에 대형 차량 분야에서는 디젤 엔진보다 높은 공기 유량을 필요로 하는 수소 내연기관용 특수 터보차저의 개발이 우선시되고 있습니다. 각 제조사들은 수소 취성에 강한 고유한 공기역학적 특성과 소재를 채택한 유닛을 개발하고 있으며, 상용차는 배터리 전기자동차로 완전히 전환하지 않고도 기존 엔진 인프라를 활용하여 제로 에미션 목표를 달성할 수 있습니다. 2025년 1월 Electric Cars Report의 보도에 따르면, Cummins가 유럽의 대형 OEM 업체에 이 특수 유닛을 공급하는 계약을 체결함으로써 이 혁신 기술의 상업적 타당성이 확인되었습니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 자동차 터보차저 시장 전망

제6장 북미의 자동차 터보차저 시장 전망

제7장 유럽의 자동차 터보차저 시장 전망

제8장 아시아태평양의 자동차 터보차저 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 자동차 터보차저 시장 전망

제10장 남미의 자동차 터보차저 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 자동차 터보차저 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM
영문 목차

영문목차

The Global Automotive Turbocharger Market is projected to grow from USD 16.98 billion in 2025 to USD 27.46 billion by 2031, achieving a compound annual growth rate of 8.34%. These forced induction devices, which utilize exhaust gases to compress intake air, are essential for increasing oxygen density in the combustion chamber to enhance both power and efficiency. The market is primarily driven by strict government emission mandates requiring engine downsizing and the sustained consumer demand for vehicles that offer better fuel economy without sacrificing performance.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 16.98 Billion
Market Size 2031USD 27.46 Billion
CAGR 2026-20318.34%
Fastest Growing SegmentElectric Turbocharger
Largest MarketAsia Pacific

However, the rapid global shift toward full electrification poses a major obstacle to market expansion, as battery-electric powertrains remove the need for internal combustion engines and their associated boosting systems. Data from the European Automobile Manufacturers' Association indicates that battery-electric cars secured a 13.6% market share in the European Union in 2024, signaling a competitive transformation that could limit the long-term growth prospects for traditional turbocharging technologies.

Market Driver

The enforcement of rigorous global emission standards and fuel economy regulations serves as a primary driver for the market, forcing automakers to deploy advanced forced induction technologies to ensure compliance while maintaining performance. As CO2 limits tighten, manufacturers are increasingly incorporating turbochargers into hybrid vehicle architectures to optimize the thermal efficiency of downsized internal combustion engines, bridging the gap between traditional powertrains and electrification. This trend is highlighted by the Society of Motor Manufacturers and Traders, which reported that hybrid electric vehicles accounted for 15.3% of UK deliveries in September 2025, underscoring the importance of turbo-assisted hybridization.

Furthermore, market growth is supported by rising commercial vehicle production fueled by logistics and industrial needs, where forced induction is vital for heavy-duty applications requiring high torque and fuel efficiency. Unlike passenger cars, the commercial sector relies heavily on turbocharged diesel engines for long-haul durability, a fact reflected in the European Automobile Manufacturers' Association's report of an 8.3% increase in EU van sales in 2024. Despite economic challenges, suppliers like Garrett Motion continue to generate substantial revenue, reporting $3.475 billion in net sales for 2024, demonstrating the enduring reliance on turbocharging across various segments.

Market Challenge

The accelerating transition toward full electrification creates a fundamental structural barrier to the automotive turbocharger market, as these components rely entirely on exhaust gas flow from internal combustion engines to function. Replacing conventional powertrains with battery-electric systems effectively eliminates the need for forced induction, thereby shrinking the addressable market since electric drivetrains generate power without boosting hardware. As the production of zero-emission vehicles increases, the foundational demand for mechanical air compression devices faces an inevitable decline.

This shift is clearly visible in the falling sales of traditional engine categories that have historically depended on turbocharging, such as diesel passenger cars, which saw their market share in the European Union drop to 10.4% in September 2024 according to the European Automobile Manufacturers' Association. This contraction in the internal combustion engine segment forces turbocharger suppliers to compete for a diminishing share of total automotive production, constraining revenue potential despite the efficiency improvements provided by modern boosting systems.

Market Trends

The mainstream adoption of electric turbocharging, particularly within 48-volt mild hybrid architectures, represents a significant technological advancement by using integrated motors to decouple airflow from exhaust pressure. This innovation eliminates turbo lag and optimizes low-speed combustion, effectively bridging the gap between strict emission compliance and high performance for downsized engines. The strong demand for such electrified boosting components is evidenced by BorgWarner's July 2025 report, which noted a 31% year-over-year increase in sales for their light vehicle eProducts, highlighting the rapid industrial uptake of this technology.

Simultaneously, the heavy-duty sector is prioritizing the development of specialized turbochargers for hydrogen internal combustion engines, which require higher airflow rates than diesel variants. Manufacturers are engineering units with distinct aerodynamics and materials resistant to hydrogen embrittlement, enabling commercial fleets to meet zero-emission targets using existing engine infrastructure rather than fully switching to battery-electric alternatives. The commercial viability of this innovation was confirmed when Cummins secured a contract to supply these specialized units to a major European OEM, as reported by Electric Cars Report in January 2025.

Key Market Players

Report Scope

In this report, the Global Automotive Turbocharger Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Automotive Turbocharger Market, By Vehicle

Automotive Turbocharger Market, By Engine

Automotive Turbocharger Market, By Technology

Automotive Turbocharger Market, By Operation

Automotive Turbocharger Market, By Region

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Automotive Turbocharger Market.

Available Customizations:

Global Automotive Turbocharger Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

Table of Contents

1. Product Overview

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Voice of Customer

5. Global Automotive Turbocharger Market Outlook

6. North America Automotive Turbocharger Market Outlook

7. Europe Automotive Turbocharger Market Outlook

8. Asia Pacific Automotive Turbocharger Market Outlook

9. Middle East & Africa Automotive Turbocharger Market Outlook

10. South America Automotive Turbocharger Market Outlook

11. Market Dynamics

12. Market Trends & Developments

13. Global Automotive Turbocharger Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

15. Competitive Landscape

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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