세계의 완정 장비 및 서비스 시장은 2025년 121억 7,000만 달러에서 2031년까지 193억 2,000만 달러로 확대하며, CAGR 8.01%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.
이 분야는 시추 공정이 끝난 후 생산 또는 주입을 위해 우물을 준비하는 데 사용되는 전문 하드웨어 및 운영 지원으로 구성됩니다. 이 카테고리의 주요 구성 요소인 침식 방지 시스템, 패커, 안전 밸브, 라이너 행거 등은 저류층과 지표면 사이에 안전한 연결을 구축하도록 설계되어 있습니다. 시장의 주요 성장 요인은 전 세계 에너지 소비 증가와 성숙된 저류층에서 회수율을 극대화하기 위한 전략적 필요성에 기인합니다. 또한 심해 탐사에 대한 관심 증가와 비기존형 자산의 지속적인 개발은 생산 수준을 유지하기 위해 신뢰할 수 있는 유정 건설 솔루션이 필요하다는 분명한 촉진요인이 되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 121억 7,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 193억 2,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 8.01% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 육상 |
| 최대 시장 | 북미 |
이러한 성장 전망에도 불구하고 업계는 상품 가격의 주기적 특성으로 인해 심각한 장벽에 직면해 있습니다. 이는 예측할 수 없는 자본 지출의 감소를 초래하고 장기 계획을 방해하는 경우가 많습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 세계 석유 및 가스 업스트림부문 투자는 7% 증가하여 5,700억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 그러나 이러한 지출 증가 전망에도 불구하고 시장의 변동성으로 인한 재정적 신중함은 복잡한 완성 프로젝트의 승인을 지연시킬 수 있는 잠재적 장애물로 남아있습니다.
비기존형 셰일 및 타이트 오일 매장량 탐사 강화는 특히 북미에서 완제품 설비 부문의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 분지에서 운영되는 사업자들은 강력한 자극 작업 중 유정의 무결성을 유지하기 위해 다단계 파쇄 시스템과 고압 하드웨어가 필요합니다. 이 활동은 저투수성 지층에서 탄화수소 추출에 필수적인 수압파쇄 설비 및 복합 플러그에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)의 2024년 10월판 '단기 에너지 전망'에 따르면 2024년 미국 원유 생산량은 일평균 1,320만 배럴에 달할 것으로 예상되며, 주요 셰일 유역의 지속적인 생산 확대가 예상되고 있습니다. 이러한 비전통유전의 자연감소율을 상쇄하기 위해 지속적인 유정개입 및 완정서비스가 고생산 목표를 달성하기 위해 필수적이며, 이를 통해 안정적인 설비 수주 흐름을 유지하고 있습니다.
동시에 심해 및 초심해의 해양 시추가 확대되면서 특수 해저 완성 기술 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다. 이러한 혹독한 환경에서는 극한의 압력과 부식성 요소를 견딜 수 있는 내구성 있는 장비가 필수적이며, 이에 따라 중장비용 패커 어셈블리, 지능형 유정 시스템 등의 조달 비율이 증가하고 있습니다. 예를 들어 토탈에너지는 2024년 5월 카미뇨 프로젝트 관련 보도자료를 통해 앙골라에서 총 60억 달러 규모의 심해 개발 프로젝트에 대한 최종 투자 결정(FID)을 승인했다고 발표했습니다. 이러한 대규모 자본 투입은 원거리 해역의 매장량에 도달하기 위해 복잡한 완성 솔루션에 대한 지속적인 의존도를 보여줍니다. 또한 소비 수요를 충족시켜야 하는 본질적인 필요성이 더 광범위한 시장 모멘텀을 지원하고 있습니다. 석유수출국기구(OPEC)에 따르면 2024년 세계 석유 수요는 하루 약 203만 배럴 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 운영 완성 서비스에 대한 세계 수요가 지속될 것으로 예측됩니다.
상품 가격의 주기적 변동성은 세계 완제품 및 서비스 시장 확대의 주요 장애물입니다. 이러한 변동으로 인해 운영자는 엄격한 자본 규율을 준수해야 하며, 우물 완공 일정이 급격하게 연기되는 경우가 빈번하게 발생합니다. 라이너 행거나 모래 방지 시스템과 같은 완성된 장비는 우물 건설의 마지막 단계에서만 설치되므로 이러한 연기는 서비스 프로바이더에게 즉각적이고 급격한 매출 감소를 가져옵니다. 또한 이러한 사이클에 내재된 예측 불가능성은 공급업체가 효과적으로 재고 계획을 수립하고 생산 능력 확장에 투자하는 능력을 저해하여 전체 시장의 발전을 저해하는 요인으로 작용합니다.
이러한 투자 망설임의 영향은 매우 큽니다. 석유수출국기구(OPEC)의 2025년 7월 보고서에 따르면 충분한 업스트림 투자가 유지되지 않으면 2030년까지 세계 석유 시장은 하루 2,300만 배럴의 심각한 공급 부족에 직면할 위험이 있습니다. 이 통계는 가격 변동으로 인한 재무적 신중함이 초래하는 심각한 격차를 강조하고, 장기적으로 완성된 프로젝트에 대한 헌신 부족이 업계의 사업 확장 능력과 미래 에너지 수요 충족 능력을 직접적으로 저해하는 현실을 보여줍니다.
규제 당국이 업스트림 부문의 탈탄소화를 추진하는 가운데, 환경 친화적인 제로 플레어링 기술 도입이 업계 표준으로 자리 잡고 있습니다. 플로우백 공정에서는 증기 회수 장치와 폐쇄 루프 시스템을 활용하여 메탄을 회수하고 일상적인 플레어링을 방지함으로써 규제 준수와 시장 가치 있는 가스의 보존을 동시에 달성하고 있습니다. 이러한 전환은 서비스 프로바이더의 저탄소 기술 도입을 촉진하는 정부의 인센티브에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 예를 들어 미국 에너지부는 2025년 1월 '메탄 배출 감축 프로그램'에 대한 보도자료를 통해 석유 및 가스 사업자가 메탄 배출을 모니터링하고 감축할 수 있도록 약 8억 5,000만 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다.
동시에 인공지능과 머신러닝을 실시간 유정 모니터링에 통합하여 자동화된 의사결정과 예지보전을 가능하게 함으로써 완성 전략을 혁신하고 있습니다. 서비스 기업은 방대한 데이터세트를 즉각적으로 분석하고, 사람의 개입 없이도 파쇄 파라미터를 정밀하게 최적화하고 운영 이상을 즉각적으로 감지할 수 있는 디지털 솔루션을 갱내 툴에 통합하고 있습니다. 사업자들이 비용 절감을 위해 소프트웨어 중심의 효율성에 초점을 맞추고 있는 가운데, 이러한 디지털 진화는 큰 상업적 가치를 창출하고 있습니다. 2025년 1월 발표된 SLB의 '2024년 4분기 및 연간 실적'에 따르면 SLB의 디지털 및 통합 부문의 매출은 고객의 AI 및 클라우드 기술 도입 확대에 힘입어 전년 대비 20% 증가한 24억 4,000만 달러에 달했습니다.
The Global Completion Equipment and Services Market is projected to expand from USD 12.17 Billion in 2025 to USD 19.32 Billion by 2031, registering a CAGR of 8.01%. This sector comprises the specialized hardware and operational support utilized to prepare a wellbore for production or injection after the drilling phase concludes. Essential components in this category, such as sand control systems, packers, safety valves, and liner hangers, are engineered to create a secure connection between the reservoir and the surface. The market is primarily underpinned by increasing global energy consumption and the strategic necessity to maximize recovery factors from mature reservoirs. Furthermore, the renewed focus on deepwater exploration and the continuous development of unconventional assets act as distinct drivers requiring dependable well construction solutions to uphold production levels.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 12.17 Billion |
| Market Size 2031 | USD 19.32 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 8.01% |
| Fastest Growing Segment | Onshore |
| Largest Market | North America |
Despite these growth prospects, the industry confronts significant hurdles due to the cyclical nature of commodity prices, which frequently causes unpredictable cuts in capital expenditures and disrupts long-term planning. According to the International Energy Agency, global upstream oil and gas investment is anticipated to rise by 7% to USD 570 billion in 2024. However, even with this projected increase in spending, financial caution stemming from market volatility remains a potential obstacle that could postpone the authorization of complex completion projects.
Market Driver
The intensified exploration of unconventional shale and tight oil reserves acts as a major catalyst for the completion equipment sector, specifically within North America. Operators working in these basins require multistage fracturing systems and high-pressure hardware to preserve wellbore integrity during vigorous stimulation operations. This activity drives the demand for hydraulic fracturing equipment and composite plugs, which are vital for extracting hydrocarbons from low-permeability formations. According to the October 2024 'Short-Term Energy Outlook' by the U.S. Energy Information Administration, U.S. crude oil production is expected to average 13.2 million barrels per day in 2024, indicating sustained momentum in key shale basins. To counterbalance natural decline rates in these unconventional plays, high production targets mandate continuous well intervention and completion services, thereby maintaining a steady flow of equipment orders.
Concurrently, the growth of deepwater and ultra-deepwater offshore drilling is reinvigorating the market for specialized subsea completion technologies. These challenging environments necessitate durable equipment designed to withstand extreme pressures and corrosive elements, resulting in higher procurement rates for heavy-duty packer assemblies and intelligent well systems. For instance, TotalEnergies announced in a May 2024 press release regarding the Kaminho project that it had approved a Final Investment Decision for a deepwater development in Angola valued at USD 6 billion. Such significant capital commitments indicate a lasting reliance on complex completion solutions to reach remote offshore reserves. Additionally, broader market momentum is supported by the essential need to meet consumption demands; according to the Organization of the Petroleum Exporting Countries, global oil demand is projected to increase by roughly 2.03 million barrels per day in 2024, ensuring a continued global requirement for operational completion services.
Market Challenge
The cyclical volatility of commodity prices constitutes a major obstacle to the expansion of the Global Completion Equipment and Services Market. This fluctuation compels operators to exercise strict capital discipline, frequently leading to the abrupt deferral of well completion schedules. Because completion equipment, such as liner hangers and sand control systems, is installed only during the final stage of well construction, these postponements result in immediate and sharp revenue declines for service providers. Furthermore, the unpredictability inherent in these cycles hampers suppliers' abilities to effectively plan inventory or invest in capacity growth, thereby restraining the overall development of the market.
The consequences of this hesitation to invest are profound. According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries in July 2025, the global oil market faces the risk of a severe supply deficit of 23 million barrels per day by 2030 if sufficient upstream spending is not maintained. This statistic underscores the critical gap generated by price-induced financial caution, illustrating how the failure to commit to long-term completion projects directly impedes the industry's capacity to scale operations and satisfy future energy requirements.
Market Trends
The adoption of eco-friendly and zero-flaring green completion techniques is becoming the industry standard as regulatory bodies increase pressure to decarbonize upstream operations. During the flowback phase, operators are utilizing vapor recovery units and closed-loop systems to capture methane and prevent routine flaring, thereby ensuring compliance while conserving marketable gas. This shift is further encouraged by government incentives that speed up the deployment of low-carbon technologies among service providers. For example, the U.S. Department of Energy announced in a January 2025 press release concerning the Methane Emissions Reduction Program that approximately USD 850 million in funding is available to assist oil and gas operators in monitoring and mitigating methane emissions.
At the same time, the integration of artificial intelligence and machine learning for real-time well monitoring is transforming completion strategies by facilitating automated decision-making and predictive maintenance. Service companies are incorporating digital solutions into downhole tools to instantly analyze extensive datasets, enabling the precise optimization of fracturing parameters and the immediate detection of operational anomalies without human interference. This digital evolution creates significant commercial value as operators focus on software-driven efficiency to reduce expenses. According to SLB's 'Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Results' released in January 2025, the company's Digital & Integration revenue increased by 20% year-on-year to USD 2.44 billion, fueled by rising customer adoption of AI and cloud technologies.
Report Scope
In this report, the Global Completion Equipment and Services Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Completion Equipment and Services Market.
Global Completion Equipment and Services Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: