세계의 밸런스 샤프트 시장은 2025년 159억 1,000만 달러에서 2031년까지 214억 1,000만 달러로 확대하며, CAGR 5.07%를 기록할 것으로 예측됩니다.
밸런스 샤프트는 내연기관에 내장된 기계 부품으로, 회전시 불균형을 상쇄하여 진동과 소음을 크게 줄이고 파워트레인의 정교함을 향상시키는 역할을 합니다. 이 시장은 주로 엔진이 3기통 및 4기통 구성으로 소형화되는 경향이 광범위하게 확산되고 있는 것에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 소형화로 인해 엄격한 소음, 진동 및 거칠기(NVH) 기준을 충족하기 위해 보조적인 균형 조정이 필요합니다. 또한 강화된 배기가스 규제는 이러한 연비 효율이 우수한 엔진 구조의 채택을 촉진하고 있으며, 성능 저하 없이 부드러운 작동을 보장하기 위한 밸런스 유닛에 대한 수요를 지속시키고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 159억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 214억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.07% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 승용차 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
한편, 차량 전동화로의 전환이 가속화되고 있는 것은 시장 성장에 큰 도전이 되고 있습니다. 배터리 전기자동차는 내연기관을 필요로 하지 않기 때문에 이러한 전환은 기계식 밸런스 부품 수요에 장기적인 위협이 될 수 있습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)에 따르면 2024년 기준 가솔린차와 하이브리드 전기자동차를 합친 시장 점유율은 유럽연합(EU)에서 약 64%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전통적 파워트레인에 대한 의존도가 지속되고 있음을 보여주는 한편, 순수 내연기관의 우위가 점차 감소하고 있다는 점은 이 분야의 향후 확장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
세계에서 배출가스 규제와 연비 기준이 강화됨에 따라 제조업체들은 다운사이징과 하이브리드화를 통해 내연기관의 효율을 높여야 하는 상황에 직면해 있습니다. 규제 목표를 달성하기 위해 OEM(Original Equipment Manufacturer)는 3기통 및 직렬 4기통 엔진을 늘리고 있지만, 이는 본질적으로 고차 진동을 발생시킵니다. 밸런스 샤프트는 불균형을 중화시키고 파워트레인이 허용 가능한 범위 내에서 작동하도록 보장하므로 이러한 아키텍처에서 필수적입니다. 이러한 추세는 최적화된 엔진과 전기 모터를 결합한 하이브리드차의 급격한 보급으로 더욱 강화되어 진동 저감 하드웨어의 필요성이 지속되고 있습니다. 포드 모터 컴퍼니가 2024년 4월에 발표한 '포드 미국 1분기 판매량 7% 증가' 보고서에 따르면 하이브리드차량 판매량은 42% 증가한 3만 8,421대로 사상 최고치를 기록했으며, 기계적 균형 조정이 필요한 고연비 파워트레인에 대한 의존도가 높아지고 있는 것으로 나타났습니다. 를 보여주고 있습니다.
세계 자동차 생산 및 판매 확대는 기반이 되는 원동력으로 작용하고 있습니다. 생산량 증가는 부품 조달량 증가와 직접적으로 연동되기 때문입니다. 승용차 및 상용차 총 생산량은 회복세를 보이고 있으며, 주요 시장 전체에서 엔진 부품에 대한 안정적인 수요가 확보되고 있습니다. 이러한 성장은 현대 소비자들이 원하는 정교함을 구현하기 위해 밸런스 샤프트를 채택한 수많은 기존 및 하이브리드 모델을 포괄하고 있습니다. 국제자동차연맹(OICA)이 2024년 3월 발표한 '2023년 생산 통계'에 따르면 세계 자동차 생산량은 10% 증가하여 9,350만 대에 달했습니다. 또한 도요타자동차의 2024년 발표에 따르면 전년도 세계 판매량이 1,120만 대를 돌파하여 내연기관 기반의 제조가 여전히 대규모로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
자동차의 전동화 전환이 가속화됨에 따라 밸런스 샤프트 시장에는 분명한 구조적 장벽이 존재합니다. 밸런스 샤프트는 내연기관 고유의 불균형과 진동을 상쇄하기 위해 설계된 부품이기 때문에 배터리 전기자동차에서 내연기관이 제거되면 이러한 기계식 밸런스 부품에 대한 근본적인 수요가 사라지게 됩니다. 자동차 제조업체들이 자본과 생산 능력을 전기 파워트레인에 재분배하면서 기존 엔진 부품의 총 잠재적 시장 규모는 축소될 수밖에 없습니다. 이러한 기술적 전환은 기존 공급망을 혼란에 빠뜨렸고, 부품 공급업체들은 화석연료 추진 시스템 전용 부품 수요 감소에 대응해야 하는 상황에 처해 있습니다.
이러한 변화의 규모는 비연소 기술에 대한 선호도 증가를 반영하는 최근 전 세계 판매량에서 확인할 수 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 세계 전기자동차 판매량은 약 1,700만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 자동차 판매량의 20% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 밸런스 샤프트가 필요 없는 차량 시장 침투가 크게 증가함에 따라 이 분야 제조업체의 장기적인 생산량 잠재력이 제한될 수 있습니다. 결과적으로 전기자동차 부문의 지속적인 확대는 자동차 산업 전반에서 기계식 밸런스 시스템의 기회 축소와 직접적으로 연계되어 있습니다.
오일 펌프와 밸런스 샤프트 통합 모듈의 채택은 제조업체가 소형 패키징과 경량화를 우선시하는 가운데 부품 설계를 재구성하고 있습니다. 현대의 하이브리드 및 소형화된 파워트레인에서 공간은 매우 중요하며, 엔지니어들은 오일 펌프와 밸런스 샤프트를 하나의 통합된 유닛으로 통합할 필요가 있습니다. 이러한 통합은 별도의 하우징과 구동 메커니즘을 제거하여 전체 엔진의 설치 공간과 질량을 줄이면서도 중요한 진동 감쇠 기능을 유지할 수 있게 해줍니다. 이러한 다기능 및 공간 절약형 기계 구조로의 전환은 산업이 다양화되는 가운데 공급업체가 견고한 성장을 유지할 수 있도록 돕습니다. 2024년 3월 리나머 코퍼레이션이 발표한 '2023 연례 보고서'에 따르면 추진 방식에 의존하지 않는 시스템 및 통합 모듈을 전문으로 하는 모빌리티 부문의 연간 매출은 18% 증가하여 진화하는 차량 플랫폼에서 최적화된 기계 하드웨어에 대한 견고한 수요를 반영하고 있습니다. 에 대한 견고한 수요를 반영하고 있습니다.
마찰 감소를 위한 구름 베어링 지지대의 도입은 내연기관의 효율 극대화를 위한 중요한 기술 발전입니다. 밸런스 샤프트에 기존에 사용되던 미끄럼 베어링은 니들 베어링이나 롤러 베어링으로 대체되고 있습니다. 이를 통해 마찰 계수가 크게 감소하고, 엔진의 유압 요구량도 감소합니다. 이러한 기술적 개선은 기생 에너지 손실을 최소화함으로써 엄격한 CO2 배출 목표에 직접적에 대응하고, 남은 내연기관이 최고 효율로 작동할 수 있도록 보장합니다. OEM 업체들이 연비 개선의 모든 가능성을 추구하고 있는 가운데, 이러한 정교한 저마찰 부품에 대한 시장 수요는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 쉐플러 AG가 2024년 3월에 발표한 2023년 연례 보고서에 따르면 이러한 첨단 저마찰 밸런스 샤프트를 생산하는 엔진 및 변속기 시스템 사업 부문은 유럽 및 세계 시장에서 효율화 기술에 대한 지속적인 수요에 힘입어 환율 변동 영향을 제외하고 5.3% 증가했습니다.
The Global Balance Shaft Market is projected to expand from USD 15.91 Billion in 2025 to USD 21.41 Billion by 2031, registering a CAGR of 5.07%. A balance shaft is a mechanical component integrated into internal combustion engines to counteract rotational imbalances, significantly reducing vibration and noise to improve powertrain refinement. The market is primarily supported by the widespread downsizing of engines to three-cylinder and four-cylinder configurations, which necessitate auxiliary balancing to meet strict noise, vibration, and harshness standards. Additionally, tightening emission regulations encourage the adoption of these fuel-efficient engine architectures, thereby sustaining the demand for balancing units to ensure operational smoothness without compromising performance.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 15.91 Billion |
| Market Size 2031 | USD 21.41 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 5.07% |
| Fastest Growing Segment | Passenger Cars |
| Largest Market | Asia Pacific |
Conversely, the accelerating shift toward vehicle electrification presents a substantial challenge to market growth, as battery electric vehicles function without internal combustion engines. This transition creates a long-term threat to the demand for mechanical balancing components. According to the European Automobile Manufacturers' Association, in 2024, petrol and hybrid-electric vehicles collectively held a market share of roughly 64% in the European Union. While this underscores a continued reliance on conventional powertrains, the gradual decline of pure internal combustion engine dominance limits the sector's prospective expansion.
Market Driver
The implementation of stringent global emission and fuel economy standards forces manufacturers to refine internal combustion efficiency through downsizing and hybridization. To meet regulatory targets, OEMs increasingly utilize three-cylinder and inline-four configurations, which naturally generate higher second-order vibrations. Balance shafts are essential in these architectures to neutralize imbalance and ensure the powertrain operates within acceptable limits. This trend is reinforced by the surge in hybrid vehicle adoption, which pairs optimized engines with electric motors, thereby sustaining the requirement for vibration reduction hardware. According to Ford Motor Company, April 2024, in the 'Ford U.S. Sales Rise 7 Percent in Q1' report, hybrid vehicle sales reached record highs with a 42 percent increase to 38,421 units, demonstrating the growing reliance on fuel-efficient powertrains that necessitate mechanical balancing.
The expansion of global automotive manufacturing and vehicle sales serves as a foundational driver, as higher production volumes directly correlate with increased component procurement. Total output of passenger and commercial vehicles has rebounded, ensuring consistent demand for engine components across major markets. This growth encompasses a vast number of traditional and hybrid models that utilize balance shafts to deliver the refinement expected by modern consumers. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), March 2024, in the '2023 Production Statistics', global motor vehicle production grew by 10 percent to reach 93.5 million units. Additionally, according to Toyota Motor Corporation, in 2024, the company reported record global sales of over 11.2 million vehicles for the previous year, confirming the substantial scale of internal combustion-based manufacturing.
Market Challenge
The accelerating transition toward vehicle electrification poses a distinct structural barrier to the balance shaft market. Since balance shafts are engineered specifically to counteract the inherent imbalances and vibrations of internal combustion engines, the elimination of these engines in battery electric vehicles removes the fundamental requirement for such mechanical balancing components. As automotive manufacturers reallocate capital and production capacity toward electric powertrains, the total addressable market for conventional engine parts faces inevitable contraction. This technological shift disrupts the traditional supply chain, forcing component suppliers to contend with reducing volume requirements for parts exclusively tied to fossil fuel propulsion.
The magnitude of this shift is evident in recent global sales figures which reflect the growing preference for non-combustion technologies. According to the International Energy Agency, in 2024, global electric car sales were projected to reach approximately 17 million units, representing more than 20% of all cars sold worldwide. This substantial market penetration by vehicles that do not require balance shafts limits the long-term volume potential for manufacturers in this sector. Consequently, the continued expansion of the electric vehicle segment directly correlates with a narrowing opportunity for mechanical balancing systems in the broader automotive landscape.
Market Trends
The adoption of integrated oil pump and balance shaft modules is reshaping component design as manufacturers prioritize compact packaging and weight reduction. In modern hybrid and downsized powertrains, space is at a premium, compelling engineers to merge the oil pump and balance shaft into a single, cohesive unit. This integration eliminates the need for separate housings and drive mechanisms, thereby reducing the engine's overall footprint and mass while maintaining essential vibration dampening capabilities. This shift towards versatile, space-saving mechanical architectures allows suppliers to maintain strong growth even as the industry diversifies. According to Linamar Corporation, March 2024, in the '2023 Annual Report', sales for the company's Mobility segment, which specializes in these propulsion-agnostic systems and integrated modules, increased by 18% for the year, reflecting robust demand for optimized mechanical hardware in evolving vehicle platforms.
The implementation of rolling bearing supports for friction reduction represents a critical engineering evolution aimed at maximizing internal combustion efficiency. Conventional plain bearings in balance shafts are increasingly being replaced by needle or roller bearings, which significantly lower friction coefficients and reduce the oil pressure requirements of the engine. This technological enhancement directly addresses stringent CO2 emission targets by minimizing parasitic energy losses, ensuring that remaining internal combustion engines operate at peak efficiency. The market demand for such refined, friction-minimized components remains high as OEMs seek every possible marginal gain in fuel economy. According to Schaeffler AG, March 2024, in the 'Annual Report 2023', the Engine & Transmission Systems business division, which produces these advanced friction-reducing balancer shafts, achieved a constant-currency revenue growth of 5.3 percent, driven largely by the sustained need for efficiency technologies in European and global markets.
Report Scope
In this report, the Global Balance Shaft Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Balance Shaft Market.
Global Balance Shaft Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: