세계의 무표지 검출(LFD) 시장은 2025년 19억 1,000만 달러에서 2031년까지 29억 1,000만 달러로 확대되어 CAGR 7.21%를 기록할 것으로 예측됩니다.
LFD(Label Free Detection)는 형광이나 방사성 마커에 의존하지 않고 분자간 상호작용을 실시간으로 관찰할 수 있는 생체 분석 기법을 말하며, 이를 통해 분석 대상 물질의 자연상태를 유지합니다. 이러한 시장 동향은 주로 제약 업계의 신약개발 효율 향상과 후기 개발 단계에서의 실패 감소에 대한 요구가 증가함에 따라 뒷받침되고 있습니다. 유럽제약단체연합회(EFPIA)에 따르면, 2024년 유럽 R&D형 제약 업계의 R&D 투자액은 약 550억 유로에 달할 것으로 추정됩니다. 이 통계는 연구 결과의 최적화와 투자 수익률의 극대화를 위해 LFD와 같은 고정밀 분석 도구의 도입을 촉진하는 막대한 재정적 이해관계를 보여줍니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 19억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 29억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.21% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 표면 플라즈몬 공명(SPR) |
| 최대 시장 | 북미 |
이러한 촉진요인에도 불구하고, 시장은 LFD 장비에 필요한 고가의 초기 설비 투자라는 심각한 장벽에 직면해 있으며, 소규모 학술 연구소와 신생 생명공학 기업의 경우 이용이 제한되는 경우가 많습니다. 이러한 비용 민감성은 데이터 분석에 내재된 기술적 복잡성으로 인해 더욱 증폭되며, 모든 연구 환경에서 제공되지 않는 전문 교육이 필요합니다. 결과적으로 이러한 재정적, 운영적 장벽은 전 세계 생명과학계 전반에 걸쳐 이 기술의 보급 확대에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다.
의약품 연구개발비 증가 신약개발 및 개발에서 의약품 연구개발비 증가는 무표지 검출기술의 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 제약사들은 의약품 개발 프로세스의 효율화와 후기 단계의 실패율 감소에 대한 압박에 직면해 있으며, 정확한 역학 데이터를 제공하는 바이오 분석 도구에 적극적으로 자본을 투자하고 있습니다. 이러한 자금 투입은 히트에서 리드 화합물까지의 도달 시간을 단축하고 결합 친화도 측정의 정확도를 향상시키는 기술을 우선시하는 주요 업계 기업들의 전략에서 두드러지게 나타납니다. 예를 들어, 2024년 5월 Pharmaceutical Technology지에 따르면, 2023년 5월 머크는 2023 회계연도 전체 연구개발비가 305억 달러에 달했다고 보고했는데, 이는 정밀한 분자 상호작용 분석을 위한 전문 장비에 의존하는 신약개발 인프라에 대한 투자라는 업계 전반의 추세를 반영합니다.
동시에, 바이오로직스와 맞춤형 의료에 대한 관심이 높아지면서 라벨 프리 시스템에 대한 수요가 재편되고 있습니다. 저분자 화합물과 달리 단클론항체와 같은 복잡한 바이오로직스는 형광 마커로 표지하면 결합 거동이 변하는 경우가 많기 때문에 스크리닝 중 자연 상태의 분석 대상 구조를 유지하기 위해서는 무표지 분석이 필수적입니다. 이러한 고분자 치료제의 상업적 성공이 수요를 촉진하고 있습니다. 퍼듀대학의 보고서에 따르면 2024년 5월 현재 미국 FDA는 2023년 24개의 생물학적 제제를 승인했으며, 이는 시장에 진입하는 새로운 치료제의 대부분을 차지합니다. 또한, 연구 역량 확보를 위한 공공 부문의 노력으로 세계 생태계가 강화되고 있습니다. 영국 정부에 따르면, 2024년 10월에 5억 2,000만 파운드 규모의 '생명과학 혁신적 제조 기금'이 설립되어 이 분야에 대한 투자를 촉진함으로써 첨단 분석 기술의 보급에 기여할 수 있는 환경을 조성하고 있다고 합니다.
라벨 프리 검출(LFD) 장비에 필요한 고가의 초기 설비 투자는 시장 확대에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 고도의 분석 시스템에는 많은 선행 투자가 필요하며, 재량 예산이 한정된 소규모 학술 연구소나 신생 생명공학 기업에서는 도입이 어려운 경우가 많습니다. 대형 제약회사와는 달리, 소규모 조직은 이러한 비용을 흡수하기 어려워 기존의 저비용 표시 방식에 의존할 수밖에 없습니다. 이러한 가격 민감성은 잠재적 고객층의 대부분을 사실상 배제하고, 기술이 생명과학 커뮤니티 전체에 침투하는 것을 제한하며, 주로 자금력이 있는 기관에 집중되어 있습니다.
이러한 재정적 장벽은 생명공학 분야의 자금조달 환경 악화로 인해 더욱 심화되고 있습니다. "생명공학혁신기구(Biotechnology Innovation Organization)에 따르면 '2024년 1분기, 초기 단계의 치료제 개발 기업에 대한 벤처 캐피탈 투자액은 약 24억 달러로 추정되며, 이는 스타트업에 대한 신중한 자금 조달 환경을 반영한다'고 합니다. 자금 조달이 제한적인 상황에서 스타트업은 고가의 자본 장비 구매보다 임상 개발 비용을 우선시할 수 밖에 없습니다. 그 결과, 이러한 스타트업의 구매력 감소는 LFD 장비에 대한 수요를 직접적으로 억제하고 시장 전체의 성장 궤도를 저해하는 요인으로 작용할 것입니다.
동적 분석에서 인공지능(AI)과 머신러닝의 통합은 라벨이 없는 검출 분야에서 복잡한 결합 데이터의 해석을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 바이오 분석 플랫폼이 생성하는 데이터세트가 방대해지면서 수동 처리가 병목현상이 발생하여 복잡한 동적 프로파일을 실시간으로 분해할 수 있는 계산 도구의 도입이 요구되고 있습니다. 이러한 디지털 혁신은 결합 친화도 계산의 정확도 향상과 신약 파이프라인 초기 단계에서의 분자 거동 예측의 필요성에 의해 추진되고 있습니다. 이러한 기술적 전환에 대한 업계의 노력은 최근 자본 배분에서도 알 수 있습니다. 피스토리아 얼라이언스가 2025년 9월에 실시한 '미래 실험실 조사'에 따르면, 인공지능은 63%의 생명과학 연구소에서 주요 투자 우선순위로 남아 있으며, 라벨이 없는 기기의 유용성을 높이는 데이터 기반 분석 프레임워크로의 전략적 전환을 뒷받침하고 있습니다.
동시에 자동화 및 로봇 통합 워크플로우로의 전환은 약물 스크리닝의 높은 처리량과 반복성에 대한 수요를 충족시켜 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 실험실에서는 변수가 발생하기 쉬운 수동 시료 처리에서 벗어나 대규모 캠페인을 위한 연속/무인 운전을 지원하는 시스템이 점점 더 중요시되고 있습니다. 제조업체들은 로봇 생태계에 원활하게 통합되어 장비 활용도를 극대화하는 첨단 장비로 이에 대응하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월에 발표한 'Octet R8e System'의 출시 발표에 따르면, 이 플랫폼의 새로운 증발 제어 기술을 통해 최대 16시간의 무인 실험 운전이 가능해졌다고 합니다. 이 기능은 키네틱 분석의 작동 시간을 크게 연장하여 현대의 고처리량 환경에서 요구되는 중단 없는 분석을 가능하게 합니다.
The Global Label-Free Detection (LFD) Market is projected to expand from USD 1.91 Billion in 2025 to USD 2.91 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 7.21%. Label-free detection (LFD) refers to bioanalytical methods that facilitate the real-time observation of molecular interactions without relying on fluorescent or radioactive markers, thereby maintaining the analyte's natural state. This market trajectory is primarily supported by the pharmaceutical sector's intensifying need to enhance drug discovery efficiency and reduce late-stage development failures. According to 'EFPIA', in '2024', 'the research-based pharmaceutical industry invested an estimated €55,000 million in R&D in Europe', a statistic that underscores the massive financial stakes driving the adoption of high-fidelity analytical tools like LFD to optimize research outcomes and maximize return on investment.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 1.91 Billion |
| Market Size 2031 | USD 2.91 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.21% |
| Fastest Growing Segment | Surface Plasmon Resonance (SPR) |
| Largest Market | North America |
Despite these drivers, the market faces a significant impediment regarding the high initial capital expenditure required for LFD instrumentation, which often restricts access for smaller academic laboratories and emerging biotechnology firms. This cost sensitivity is compounded by the technical complexity inherent in data analysis, necessitating specialized training that may not be available in all research settings. Consequently, these financial and operational barriers present a substantial challenge to the broader penetration of this technology across the global life sciences community.
Market Driver
Escalating Pharmaceutical R&D Expenditure for Drug Discovery and Development serves as a paramount catalyst for the adoption of label-free detection technologies. As pharmaceutical entities face pressure to streamline drug development pipelines and mitigate late-stage attrition, they are aggressively channeling capital into bioanalytical tools that offer high-fidelity kinetic data. This financial commitment is evident in the strategies of major industry players who prioritize technologies capable of accelerating hit-to-lead times and improving the accuracy of binding affinity measurements. For instance, according to Pharmaceutical Technology, in May 2024, Merck & Co. reported a research and development expenditure of $30.5 billion for the full year 2023, reflecting a broader industry trend toward capitalizing discovery infrastructures that rely on specialized instrumentation for precise molecular interaction analysis.
Concurrently, the Increasing Focus on Biologics and Personalized Medicine is reshaping the demand for label-free systems. Unlike small molecules, complex biologics such as monoclonal antibodies often exhibit altered binding behaviors when tagged with fluorescent markers, making label-free analysis indispensable for preserving native analyte conformation during screening. The rising commercial success of these large-molecule therapeutics fuels this demand; according to Purdue University, in May 2024, the US FDA approved 24 biologics in 2023, representing a substantial share of novel therapeutics entering the market. Furthermore, the global ecosystem is strengthened by public sector initiatives aimed at securing research capabilities. According to the UK Government, in October 2024, a £520 million Life Sciences Innovative Manufacturing Fund was launched to catalyze investment in the sector, fostering an environment conducive to the proliferation of advanced analytical technologies.
Market Challenge
The high initial capital expenditure required for label-free detection (LFD) instrumentation constitutes a substantial barrier to market expansion. These advanced analytical systems necessitate a significant upfront investment, which often renders them inaccessible to smaller academic laboratories and emerging biotechnology firms that operate with limited discretionary budgets. Unlike major pharmaceutical corporations, these smaller entities struggle to absorb such costs, forcing them to rely on traditional, less expensive labeling methods. This price sensitivity effectively excludes a large segment of the potential customer base, thereby limiting the technology's penetration into the broader life sciences community and concentrating usage primarily within well-funded institutions.
This financial impediment is further intensified by the tightening funding environment for the biotechnology sector. According to the 'Biotechnology Innovation Organization', in '2024', 'venture capital investment in early-stage therapeutic companies tracked at approximately $2.4 billion in the first quarter, reflecting a cautious funding environment for emerging enterprises'. When capital availability is restricted, startups are compelled to prioritize clinical development expenses over the acquisition of premium capital equipment. Consequently, the reduced purchasing power of these emerging firms directly suppresses the demand for LFD instrumentation, hampering the overall growth trajectory of the market.
Market Trends
The Integration of Artificial Intelligence and Machine Learning for Kinetic Analysis is fundamentally reshaping the interpretation of complex binding data in the label-free detection sector. As bioanalytical platforms generate increasingly voluminous datasets, manual processing has become a bottleneck, prompting the adoption of computational tools capable of deconvoluting intricate kinetic profiles in real-time. This digital transformation is driven by the necessity to improve the accuracy of binding affinity calculations and predict molecular behaviors earlier in the discovery pipeline. The industry's commitment to this technological shift is evident in recent capital allocations; according to the Pistoia Alliance, September 2025, in the 'Lab of the Future survey', artificial intelligence remained the primary investment priority for 63% of life science laboratories, underscoring a strategic pivot toward data-driven analytical frameworks that enhance the utility of label-free instrumentation.
Concurrently, the Shift Toward Automated and Robotic-Integrated Workflows is accelerating market growth by addressing the demand for higher throughput and reproducibility in drug screening. Laboratories are increasingly moving away from manual sample handling, which is prone to variability, favoring systems that support continuous, walk-away operation for large-scale campaigns. Manufacturers are responding with advanced instrumentation designed to integrate seamlessly into robotic ecosystems, thereby maximizing instrument utilization rates. For instance, according to Sartorius, May 2025, in the 'Octet R8e System' launch announcement, the platform's new evaporation control technology now enables unattended experimental run times of up to 16 hours, a capability that significantly extends operational windows for kinetic assays and facilitates the uninterrupted analysis required by modern high-throughput environments.
Report Scope
In this report, the Global Label-Free Detection (LFD) Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Label-Free Detection (LFD) Market.
Global Label-Free Detection (LFD) Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: