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리포트 하이라이트

• 세계의 E-Commerce 물류 시장 규모는 2024년에 전년대비 13.6% 증가한 5,219억 유로에 달했습니다.
• 2024년, 세계의 E-Commerce 물류 시장은 2019년 팬데믹 직전에 기록한 시장 금액의 2배에 달했습니다.
• 실질 성장률은 전년대비 9%에 달하며, 2024년은 약간의 인플레이션 압력이 지속되었습니다.
• 북미의 E-Commerce 물류 시장은 소폭이나 2024년까지 선두를 유지했습니다. 아시아태평양은 근소한 차이로 2위를 차지했습니다.
• 2024년, E-Commerce 판매는 3조 3,673억 유로에 달하며, 전년대비 15%의 대폭적인 성장을 나타냈습니다.
• 대규모 그룹이 소규모 전문 기업을 인수하는 것으로 E-Commerce의 성장을 활용하려는 M&A 활동이 계속되고 있습니다.

세계의 E-Commerce 물류·E-fulfilment 시장에 대해 조사분석했으며, E-Commerce 소매 판매, M&A, 통합 등 시장에 영향을 미치는 핵심적인 동향을 심층 분석하고 있습니다. 또한 신뢰할 수 있는 시장 규모와 예측 데이터, E-Commerce 물류의 각 지역별 전문 기업의 요약도 포함되어 있습니다.

목차

도표

서론

리포트 하이라이트 :

정의

제1장 E-Commerce 물류 시장 규모

• 세계의 E-Commerce 물류 시장 규모
  • 세계의 E-Commerce 물류 시장 : 지역별
  • 세계의 풀필먼트·라스트 마일 E-Commerce 물류 시장
  • 세계의 국내·국경간 E-Commerce 물류 시장
• 아시아태평양의 E-Commerce 물류 시장
  • 아시아태평양의 E-Commerce 물류 시장 규모 : 국가별
  • 아시아태평양의 풀필먼트·라스트 마일 E-Commerce 물류 시장
  • 아시아태평양의 국내·국경간 E-Commerce 물류 시장
• 북미의 E-Commerce 물류 시장
  • 북미의 E-Commerce 물류 시장 규모 : 국가별
  • 북미의 풀필먼트·라스트 마일 E-Commerce 물류 시장
  • 북미의 국내·국경간 E-Commerce 물류 시장
• 유럽의 E-Commerce 물류 시장
  • 유럽의 E-Commerce 물류 시장 규모 : 국가별
  • 유럽의 풀필먼트·라스트 마일 E-Commerce 물류 시장
  • 유럽의 국내·국경간 E-Commerce 물류 시장

제2장 E-Commerce 물류 시장의 예측

• 세계의 E-Commerce 물류 시장의 예측
  • 세계의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 지역별
  • 세계의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 풀필먼트·라스트 마일
  • 세계의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국내·국경간
• 아시아태평양의 E-Commerce 물류 시장의 예측
  • 아시아태평양의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국가별
  • 아시아태평양의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 풀필먼트·라스트 마일
  • 아시아태평양의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국내·국경간
• 북미의 E-Commerce 물류 시장의 예측
  • 북미의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국가별
  • 북미의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 풀필먼트·라스트 마일
  • 북미의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국내·국경간
• 유럽의 E-Commerce 물류 시장의 예측
  • 유럽의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국가별
  • 유럽의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 풀필먼트·라스트 마일
  • 유럽의 E-Commerce 물류 시장 규모 예측 : 국내·국경간

제3장 시장 동향

• E-Commerce 판매
  • 세계의 E-Commerce 판매
  • 세계의 E-Commerce 판매 : 지역별
  • 세계의 E-Commerce 판매 예측
  • 세계의 E-Commerce 판매 예측 : 지역별
• E-Commerce 물류 시장에서의 M&A
• 물류 상황의 조사
  • E-Commerce 거래량
  • 온라인 소매업체의 아웃소싱 동향
• 미조리 식품 서브스크립션 박스 : 배송 업자에 대한 영향
  • 푸드 체인 - 상온 배송에 대한 콜드체인 풀필먼트
  • 식품 서브스크립션 박스의 미래는?
• TEMU와 SHEIN : 공급망 역학(2024년)
  • TEMU와 SHEIN의 공통점
  • 변화의 정량화
  • EU 디지털 서비스법의 조사
  • 운영상 영향 : 항공화물
  • E-Commerce 라스트 마일
  • De Minimis Rules가 폐지될 경우, E-Commerce에 대한 영향
• 아시아의 E-CommercE-fulfilment 기업

제4장 E-Commerce 물류의 경쟁상황

• E-Commerce 물류의 주요 프로바이더
• E-Commerce 물류 기업의 개요
  • GXO Logistics
  • DPDHL
  • CEVA Logistics
  • bpostgroup
  • Maersk
  • Ryder
  • Geodis
  • Fiege Logistik
  • Amazon FBA
  • Kuehne + Nagel
  • ID Logistics
  • Arvato
• 기타 E-fulfilment 프로바이더
  • 세계의 E-CommercE-fulfilment 기업
  • 유럽의 E-CommercE-fulfilment 기업
  • 영국의 E-CommercE-fulfilment 기업
  • 프랑스의 E-CommercE-fulfilment 기업
  • 독일의 E-CommercE-fulfilment 기업
  • 미국의 E-CommercE-fulfilment 기업
  • 아시아의 E-CommercE-fulfilment 기업

영문목차

THIS REPORT CONTAINS:

• Market size & growth forecasts for 2024-2029 - split by region & country specific data for 46 countries.
• Market segmentation data - warehousing/fulfilment vs. last mile/transport & domestic vs cross-border.
• e-commerce sales data & forecasts - including regional analysis.
• M&A activity - analysis & its impact on market dynamics.
• e-commerce logistics competitive analysis.
• Profiles of leading e-commerce logistics providers - estimated revenues, recent acquisitions, regional & e-fulfilment providers.
• Ti's State of e-commerce logistics survey analysis.

Ti's "Global e-commerce logistics & e-fulfilment report" takes an in-depth look at the core trends influencing the market, such as e-commerce retail sales, M&A & consolidation. The report also contains Ti's trusted market size & forecast data & summarises regional specialists in e-commerce logistics.

As well as in-depth, granular market sizing data and forecasts, it includes profiles of leading e-commerce logistics providers, with estimated e-commerce logistics revenues and recent acquisitions (including GXO, DPDHL, bpost, CEVA, Maersk, Ryder, Geodis, Fiege, Kuehne + Nagel, ID Logistics and Arvato).

It also contains a summary description of regional e-commerce logistics and e-fulfilment service providers, such as Rakuten, Red Stag, ShipMonk, Huboo, Byrd, Boxberry, Bleckmann, Omnipack, Seven Senders, BigBlue, Cubyn, Logtex, Blue Dart, Aramex and many others.

REPORT HIGHLIGHTS:

• The global e-commerce logistics market grew 13.6% year-on-year in 2024 to Euro-521.9 bn.
• In 2024, the global e-commerce logistics market doubled the market value recorded just before the pandemic in 2019.
• Some inflationary pressures persisted in 2024, as y-o-y real growth came in at 9%.
• The North American e-commerce logistics market maintained its lead into 2024, albeit marginally. Asia Pacific came in at a close second.
• In 2024, eCommerce sales reached EUR 3,367.3 bn, marking a strong 15% growth from the previous year.
• M&A activity continues as larger groups seek to capitalise on e-commerce growth by acquiring smaller specialists.

USE THE REPORT TO:

• Support your strategic planning: identify high growth markets, sectors & geographies, and adopt effective technology & sustainability initiatives.
• Assess M&A opportunities: capture key investment and consolidation opportunities.
• Understand demand and growth forecasts: capitalise on key growth areas and emerging trends.
• Mitigate supply chain risk: increase resilience in volatile market conditions.
• Benchmark and optimise supply chain strategies: capture growth opportunities and gain competitive advantage.

This report is perfect for:

TABLE OF CONTENTS

Table of figures

Introduction

Report highlights:

Definitions

1.0. E-COMMERCE LOGISTICS MARKET SIZE

• 1.1. GLOBAL E-COMMERCE LOGISTICS MARKET SIZE
  • 1.1.1. Global E-commerce Logistics Market by Region
  • 1.1.2. Global Fulfilment and Last Mile E-commerce Logistics Market
  • 1.1.3. Global Domestic and Cross-Border E-Commerce Logistics Market
• 1.2. Asia Pacific E-commerce Logistics Market
  • 1.2.1. Asia-Pacific E-commerce Logistics Market Size by Country
  • 1.2.2. Asia-Pacific Fulfilment and Last Mile E-commerce Logistics Market
  • 1.2.3. Asia Pacific Domestic and Cross-Border E-commerce Logistics Market
• 1.3. North America E-commerce Logistics Market
  • 1.3.1. North America E-commerce Logistics Market Size by Country
  • 1.3.2. North America Fulfilment and Last Mile E-commerce Logistics Market
  • 1.3.3. North America Domestic and Cross-Border E-commerce Logistics Market
• 1.4. EUROPE E-COMMERCE LOGISTICS MARKET
  • 1.4.1. Europe E-commerce Logistics Market Size by Country
  • 1.4.2. Europe Fulfilment and Last Mile E-commerce Logistics Market
  • 1.4.3. Europe Domestic and Cross-Border E-commerce Logistics Market

2.0. E-COMMERCE LOGISTICS MARKET FORECAST

• 2.1. Global E-commerce Logistics Market Forecast
  • 2.1.1. Global E-commerce Logistics Market Size Forecast by Region
  • 2.1.2. Global E-commerce Logistics Market Size Forecast: Fulfilment and Last Mile
  • 2.1.3. Global E-commerce Logistics Market Size Forecast: Domestic and Cross-Border
• 2.2. Asia Pacific E-commerce Logistics Market Forecast
  • 2.2.1. Asia Pacific E-commerce Logistics Market Size Forecast by Country
  • 2.2.2. Asia Pacific E-commerce Logistics Market Size Forecast: Fulfilment and Last Mile
  • 2.2.3. Asia Pacific E-commerce Logistics Market Size Forecast: Domestic and Cross-Border
• 2.3. North America E-commerce Logistics Market Forecast
  • 2.3.1. North America E-commerce Logistics Market Size Forecast by Country
  • 2.3.2. North America E-commerce Logistics Market Size Forecast: Fulfilment and Last Mile
  • 2.3.3. North America E-commerce Logistics Market Size Forecast: Domestic and Cross-Border
• 2.4. Europe E-commerce Logistics Market Forecast
  • 2.4.1. Europe E-commerce Logistics Market Size Forecast by Country
  • 2.3.2. Europe E-commerce Logistics Market Size Forecast: Fulfilment and Last Mile
  • 2.4.3. Europe E-commerce Logistics Market Size Forecast: Domestic and Cross-Border

3.0. MARKET TRENDS

• 3.1. E-COMMERCE SALES
  • 3.1.1. Global E-commerce Sales
  • 3.1.2. Global E-commerce Sales by Region
  • 3.1.3. Forecast Global E-commerce Sales
  • 3.1.4. Forecast Global E-commerce Sales by Region
• 3.2. M&A IN THE E-COMMERCE LOGISTICS MARKET
• 3.3. STATE OF LOGISTICS SURVEY
  • 3.3.1. E-commerce Volumes
  • 3.3.2. Online Retailer Outsourcing Trends
• 3.4. NOT READY TO EAT FOOD SUBSCRIPTION BOXES: IMPLICATIONS FOR CARRIERS
  • 3.4.2. Food chain - cold chain fulfilment to ambient delivery
  • 3.3.3. What's the future of food subscription boxes?
• 3.5. TEMU AND SHEIN: SUPPLY CHAIN DYNAMICS 2024
  • 3.5.1. Temu and Shein Commonalities
  • 3.5.2. Quantifying the Shift
  • 3.5.3. EU Digital Services Act investigation
  • 3.5.4. Operational impact: air freight
  • 3.5.5. E-commerce Last Mile
  • 3.5.6. Impact on E-commerce if De Minimis Rules are Abolished
• 3.7. Asia Players in E-Commerce Fulfilment

4. E-COMMERCE LOGISTICS COMPETITIVE LANDSCAPE

• 4.1. TOP E-COMMERCE LOGISTICS PROVIDERS
• 4.2. E-COMMERCE LOGISTICS COMPANY PROFILES
  • 4.2.1. GXO Logistics
  • 4.2.3. DPDHL
  • 4.2.4. CEVA Logistics
  • 4.2.5. bpostgroup
  • 4.2.6. Maersk
  • 4.2.7. Ryder
  • 4.2.8. Geodis
  • 4.2.9. Fiege Logistik
  • 4.2.10. Amazon FBA
  • 4.2.11. Kuehne + Nagel
  • 4.2.12. ID Logistics
  • 4.2.14. Arvato
• 4.3. OTHER E-FULFILMENT PROVIDERS
  • 4.3.1. Global Players in E-Commerce Fulfilment
  • 4.3.2. European Players in E-Commerce Fulfilment
  • 4.3.3. UK Players in E-Commerce Fulfilment
  • 4.3.4. France Players in E-Commerce Fulfilment
  • 4.3.5. Germany Players in E-Commerce Fulfilment
  • 4.3.6. USA Players in E-Commerce Fulfilment
  • 4.3.7. Asia Players in E-Commerce Fulfilment