아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 2022년 283억 1,586만 달러로 평가되었습니다. 2030년에는 464억 8,295만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022-2030년간 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
지속가능한 항공 연료(SAF)의 채택 증가로 아시아태평양의 항공기 MRO 시장 활성화
지속가능한 항공 연료(SAF) 및 관련 서비스에 대한 투자는 항공기 MRO 제공업체에게 큰 기회를 제공합니다. 항공업계가 탄소 배출량을 줄이고 지속가능성 목표를 달성하기 위한 노력을 강화하는 가운데, MRO 업체들은 SAF 도입에 있어 매우 중요한 역할을 할 수 있으며, SAF 관련 서비스 및 기술을 제공함으로써 MRO 제공업체는 환경적 지속가능성 리더로 자리매김할 수 있습니다. 친환경 항공 관행에 대한 업계의 노력에 기여할 수 있습니다. 이 기회는 친환경 항공 솔루션에 대한 수요 증가와 맞물려 새로운 수익원을 창출하는 동시에 이 부문의 보다 지속 가능한 미래를 조성할 수 있는 기회입니다. 예를 들어, 2022년 2월 SIA Engineering Company Limited는 SIAEC의 조인트벤처인 Rolls-Royce 및 Singapore Aero Engine Services Private Limited(SAESL)와 함께 SAF를 사용하여 엔진 시험 시설에서 엔진 시험을 수행하기 위한 시도를 발표했습니다. 이를 통해 SIAEC는 향후 몇 년동안 지속가능성 중심의 MRO 서비스 제공업체로 자리매김할 수 있을 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 보잉은 2023년 2월 SAF 제조 분야의 세계 리더인 네스테(Neste)로부터 560만 갤런(2,120만 리터에 해당)의 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 보잉의 대규모 SAF 조달은 항공기 MRO 공급업체들에게 더 많은 기회가 있음을 보여줍니다.
항공사가 점점 더 친환경 운항을 우선시하는 가운데, MRO 기업은 SAF 통합 및 사용과 관련된 서비스를 제공할 수 있습니다. 여기에는 항공기를 SAF에 맞게 개조하고, SAF 관련 유지보수를 수행하며, SAF 표준 및 규정 준수를 보장하는 것 등이 포함됩니다.
아시아태평양의 항공기 MRO 시장 개요
아태지역은 40억 명 이상의 인구를 가진 다양한 지역이자 세계 GDP의 35%를 창출하는 역동적인 경제권입니다. 이 지역의 항공 산업은 이 지역의 사회 및 경제 발전에 매우 중요한 기여를 하고 있으며, 2017년 아시아태평양은 북미를 제치고 디지털 여행 시장을 선도하고 있습니다. 아시아 성장의 주요 요인은 다양한 소득 수준과 빠르게 성장하는 중산층입니다. 그 결과, 인도와 중국 등 신흥 경제국들의 매출이 견조한 성장세를 보였습니다. 아시아태평양은 항공기 MRO 서비스 제공업체에게 충분한 기회를 제공하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 아태지역에는 항공우주, 군사 및 방위, 기술 등 다양한 분야에서 성장을 주도하는 여러 성장 경제가 있습니다. 아시아태평양의 많은 신흥국들은 자국 기술을 강화하기 위해 규제 기관으로부터 투자를 유치하고 있습니다. 이는 궁극적으로 항공기에 통합되는 첨단 기술의 성장과 채택을 촉진할 것으로 보입니다.
많은 세계 기업들이 아시아태평양에서 MRO 시설을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 Safran AB(랜딩 기어, 바퀴 및 브레이크, 배선 등 주요 항공기 부품의 주요 공급업체 중 하나)는 인도에 3억 5,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 회사는 하이데라바드에 위치한 세계 최대 규모의 MRO 시설에 2억415만 달러를 투자할 예정입니다. 세계 기업의 투자는 예측 기간 동안 항공기 MRO 시장의 성장을 가속할 것으로 보입니다.
아시아태평양은 지난 몇 년동안 인도, 중국, 일본, 일본, 대만 등의 국가에서 전 세계 여행객 증가로 인해 고급 민간 항공기 수입이 호조를 보였습니다. 항공기와 공항의 수가 증가함에 따라 항공기 MRO 서비스에 대한 수요는 예측 기간 동안 급증할 것으로 보입니다. 이 지역은 항공기 수요를 충족시키기 위해 향후 항공사 생산량의 -40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 공항 증가와 아시아 국가 간 지역적 항공 운송 증가는 항공기 MRO 서비스 및 시스템 수요를 촉진하여 보다 안전한 운항을 위한 항공기 MRO 서비스 및 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 신규 진입업체와 기존 업체들이 새로운 시스템을 개발하고 있으며, 이것이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
이 외에도 동남아시아 국가들도 최근 몇 년동안 성장세를 보이고 있습니다. 그 결과, 항공기 MRO 시장의 주요 업체들은 이 지역의 역량을 강화하고 있습니다. 예를 들어, Pratt & Whitney는 2023년 9월 싱가포르의 엔진 센터인 Eagle Services Asia(ESA)의 역량을 강화할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 시설을 48,000평방피트 규모로 확장할 계획이며, 이를 통해 용량이 현재의 3분의 2로 늘어날 것입니다. 이처럼 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 동남아시아 항공 산업에서 잠재력을 가진 국가들은 아시아태평양의 항공기 MRO 시장에서 더 많은 수익을 창출하고 있습니다.
아시아태평양의 항공기 MRO 시장 매출 및 2030년까지의 예측(금액)
아태지역 항공기 MRO 시장 세분화
아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 부품, 항공기 유형, 최종 사용자 및 국가별로 분류됩니다.
구성 요소를 기준으로 아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 엔진 MRO, 항공전자 MRO, 기체 MRO, 객실 MRO, 랜딩 기어 MRO 및 기타로 세분화됩니다. 엔진 MRO 부문이 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
항공기 유형별로 아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 나뉩니다. 고정익 항공기 부문은 2022년 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자별로 아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 상업용과 군용으로 나뉘며, 2022년 시장 점유율은 상업용 부문이 더 클 것으로 예상됩니다.
국가별로는 아시아태평양의 항공기 MRO 시장은 호주, 중국, 인도, 일본, 한국, 기타 아시아태평양으로 구분되며, 2022년 아시아태평양의 항공기 MRO 시장 점유율은 중국이 독차지했습니다.
AAR CORP, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, Turkish Technic Inc는 아시아태평양의 항공기 MRO 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업입니다.
The Asia Pacific aircraft MRO market was valued at US$ 28,315.86 million in 2022 and is expected to reach US$ 46,482.95 million by 2030; it is estimated to register a CAGR of 6.4% from 2022 to 2030.
Increasing Adoption of Sustainable Aviation Fuel (SAF) Boosts Asia Pacific Aircraft MRO Market
Investing in sustainable aviation fuels (SAFs) and related services presents a significant opportunity for aircraft MRO providers. As the aviation industry intensifies its efforts to reduce carbon emissions and achieve sustainability goals, MRO companies can play a pivotal role in SAF adoption. By offering SAF-related services and technologies, MRO providers can position themselves as leaders in environmental sustainability and contribute to the industry's commitment to greener aviation practices. This opportunity aligns with the growing demand for eco-friendly aviation solutions and can open new revenue streams while fostering a more sustainable future for the sector. For instance, in February 2022, SIA Engineering Company Limited announced a trial using SAF with SIAEC's joint venture with Rolls-Royce and Singapore Aero Engine Services Private Limited (SAESL) to perform engine tests at its engine test facility. This is anticipated to position SIAEC as a sustainability-centric MRO service provider in the coming years. Similarly, in February 2023, Boeing entered into agreements to acquire 5.6 million gallons (equivalent to 21.2 million liters) of blended sustainable aviation fuel (SAF) from Neste, a global leader in SAF production. Boeing's significant SAF procurement highlights a growing opportunity for Aircraft MRO providers.
As airlines increasingly prioritize eco-friendly operations, MRO companies can offer services related to SAF integration and usage. This includes retrofitting aircraft to accommodate SAF, conducting SAF-related maintenance, and ensuring compliance with SAF standards and regulations.
Asia Pacific Aircraft MRO Market Overview
Asia Pacific is a diverse region that houses more than 4 billion people and also comprises dynamic economies that cumulatively generate 35% of the global GDP. The aviation industry in the region is a pivotal contributor to its social and economic development. In 2017, Asia Pacific surpassed North America in terms of the leading digital travel market. The growth of Asia has been primarily attributed to the wide range of income levels and the rapidly growing middle class. This resulted in robust sales gains in fast-developing economies of the region, such as India and China. Asia Pacific is expected to be the region experiencing ample opportunities for providers of aircraft MRO services. Asia Pacific has several growing economies, which are leading the growth of a variety of sectors, including aerospace, military & defense, and technology. Many emerging economies in Asia Pacific are attracting investment from the regulatory bodies to bring enhancement to their technologies. This would eventually propel the growth and adoption of advanced technologies to be integrated into aircraft.
Numerous global players are expanding their MRO facilities in Asia Pacific. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.
Asia Pacific has had a strong import of advanced commercial aircraft since the past few years owing to an increase in international travelers from across the globe in countries such as India, China, Japan, and Taiwan. Owing to the increasing count of aircraft and airports, the demand for aircraft MRO services will soar during the forecast period. The region is expected to account for ~40% of the future airline production to suffice the aircraft demand. The increasing number of airports and rising regional flight transportation between Asian countries are encouraging the demand for aircraft MRO services and systems to perform safer operations. To fulfill these needs, new and existing players are developing new systems, which, in turn, is expected to drive the market.
Apart from this, Southeast Asian countries are also witnessing growth over the recent years. As a result, the key players in the aircraft MRO market are enhancing their capabilities in this region. For instance, in September 2023, Pratt & Whitney announced plans to increase the capacity of its Singapore engine center, Eagle Services Asia (ESA). The company is planning to increase its facilities to 48,000 sq. ft, which will increase its capabilities by two-thirds of its current capacity. Thus, potential countries in terms of the aviation industry in Southeast Asia, such as Singapore, Malaysia, and Thailand, generate more revenue for the aircraft MRO market in Asia Pacific.
Asia Pacific Aircraft MRO Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
Asia Pacific Aircraft MRO Market Segmentation
The Asia Pacific aircraft MRO market is categorized into components, aircraft type, end users, and country.
Based on components, the Asia Pacific aircraft MRO market is segmented into engine MRO, avionics MRO, airframe MRO, cabin MRO, landing gear MRO, and others. The engine MRO segment held the largest market share in 2022.
In terms of aircraft type, the Asia Pacific aircraft MRO market is bifurcated into fixed wing aircraft and rotary wing aircraft. The fixed wing aircraft segment held a larger market share in 2022.
By end users, the Asia Pacific aircraft MRO market is bifurcated into commercial and military. The commercial segment held a larger market share in 2022.
By country, the Asia Pacific aircraft MRO market is segmented into Australia, China, India, Japan, South Korea, and the Rest of Asia Pacific. China dominated the Asia Pacific aircraft MRO market share in 2022.
AAR CORP, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, and Turkish Technic Inc are among the leading companies operating in the Asia Pacific aircraft MRO market.