유럽의 5G 기지국 시장 규모는 2022년에 58억 5,474만 달러로 평가되었고, 2030년에는 188억 9,044만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR)은 15.8%로 추정됩니다.
IoT와 인더스트리 4.0 도입의 급증이 유럽의 5G 기지국 시장을 견인
인더스트리 4.0은 통신, 상호 연결성, 실시간 데이터 및 머신러닝을 매우 중시하는 산업 혁명의 새로운 단계로 간주됩니다. 모바일 네트워크의 인더스트리 4.0 이용은 제조업체와 공급망 기업에 대한 관심이 높아지고 있는 테마이며, 기업이 업무에 있어서의 인더스트리 4.0의 적응성을 높이려고 하는 가운데 5G 모바일 기술을 이용함으로써 큰 장점을 얻을 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크는 특히 노트북, 태블릿 및 스마트폰을 사용하는 유연한 작업 공간에서 모든 기업 IT 네트워크의 중요한 부분입니다. 그러나 Wi-Fi 네트워크에는 기술적이고 확장적인 과제가 많이 있으며, 특히 장치의 수를 늘리면 보다 광범위한 제조 및 공급망 업무 용도에 대한 Wi-Fi 네트워크의 유용성이 제한됩니다. 따라서 제조업 및 공급망은 적응 가능한 생산 환경을 위해 5G 모바일 연결을 도입할 것을 권장합니다. 모바일 네트워크는 생산 라인의 신속한 재구성, 자동 운송 차량 및 자율 이동 로봇, 부품 및 공급품의 안정적인 연속 추적 또는 이전에 분석한 다른 이용 사례를 지원하는 광범위한 기능을 제공합니다. 그 결과 기업은 Industry 4.0 투자의 완전한 이익을 달성할 수 있습니다.
네트워크 슬라이싱, 새로운 인증 프레임워크, 키 교환 및 암호화, 에지 컴퓨팅, 광대역폭, 오픈 네트워킹 이니셔티브를 포함한 5G에서 도입된 실질적인 기능은 신뢰할 수 있는 저지연을 제공하며 Industry 4.0에 최대 유연성을 제공합니다. 또한 타임센시티브 네트워킹 지원과 같은 5G 개발은 유선 네트워크에서 무선으로의 전환을 지원하는 추가 기능을 제공할 수 있습니다.
또한 Industry 4.0은 고급 분석, 자동화 시스템 및 자산 추적을 지원하는 빅 데이터에 크게 의존합니다. IoT 센서는 데이터를 에지 장치로 전송, 수집 및 처리하기 위한 물리적 매체를 제공합니다. IoT 센서는 방대한 데이터 포인트를 수집하여 인공지능과 머신러닝 플랫폼이 분석 및 소비합니다. 센서는 Bluetooth, Wi-Fi, LTE/5G, LoRa 등 다양한 무선 매체로 통신할 수 있습니다. Industry 4.0은 사설 무선 네트워크의 형태로 캐리어급 4G로 시작하고 비즈니스 요구의 출현과 함께 5G로 이동하는 모바일 네트워크에 의해 지원됩니다. 따라서 IoT와 Industry 4.0 도입의 급증은 5G 기지국 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
유럽의 5G 기지국 시장 개요
유럽 각국의 정부는 5G 기술의 전략적 중요성을 인식하고 개발을 촉진하기 위한 이니셔티브를 제시하고 있습니다. 이러한 노력에는 인프라와 주파수 할당에 대한 투자가 종종 포함됩니다. 유럽위원회는 2013년 5G 기회를 파악하고 5G 기술 연구 및 혁신을 가속화하기 위해 5G 관련 관민 파트너십(5G-PPP)을 설립했습니다. 유럽위원회는 이 활동을 지원하기 위해 Horizon Programme 2020을 통해 7억 9,802만 달러를 초과하는 공적 자금을 기부했습니다. 이러한 활동에는 5G에 관한 세계의 합의 형성을 보장하기 위한 국제적인 계획이 수반되었습니다. 2013년 EU가 5G에 투자하고 연구하는 것은 2025년까지 예상되는 트래픽 양을 지원하는 데 필수적입니다. EU 투자는 또한 IoT 및 M2M(Machine-to-Machine) 통신과 같은 신흥 분야에서 네트워크와 인터넷 아키텍처를 뒷받침했습니다. 마찬가지로 2021년에는 유럽투자기금(European Investment Fund)이 실시한 인공지능(AI) 및 블록체인의 파일럿 프로그램 등 대상 펀드 오브 펀즈 설정에서 1억 1,400만 달러 가 투입되어 대상 기업에 대한 7억 9,802만 달러를 넘는 투자 전체가 촉진되었습니다. 또한, 유럽 통신 사업자는 가입자를 얻고 시장 경쟁력을 유지하기 위해 5G 네트워크의 도입을 경쟁하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 PPF 그룹은 불가리아, 헝가리, 세르비아, 슬로바키아의 통신 사업 부문의 지배권을 당초 23억 1,333만 달러로 매각하기로 합의했습니다. 또한 주요 기업 간 시장 경쟁 격화는 5G 인프라 확대를 촉진하고 있습니다. 따라서 5G 기지국 수요도 유럽에서 증가하고 있으며 시장 성장을 가속하고 있습니다.
유럽의 5G 기지국 시장 수익 및 예측(-2030년)(금액)
유럽 5G 기지국 시장 세분화
유럽의 5G 기지국 시장은 구성 요소, 주파수 대역, 셀 유형, 최종 사용자, 국가로 분류됩니다.
구성 요소별로 유럽의 5G 기지국 시장은 하드웨어와 서비스로 이분됩니다. 2022년 시장 점유율에서 큰 점은 하드웨어 부문입니다.
주파수 대역에서 유럽의 5G 기지국 시장은 2.5GHz 미만, 2.5-8GHz, 8-25GHz, 25GHz 이상으로 구분됩니다. 2022년 시장 점유율은 2.5-8GHz가 가장 커졌습니다.
셀 유형별로 볼 때 유럽의 5G 기지국 시장은 매크로셀과 스몰셀로 이분됩니다. 2022년 시장 점유율에서 큰 점은 스몰셀 부문입니다. 또한, 스몰셀 부문은 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀로 세분화됩니다.
최종 사용자별로 유럽의 5G 기지국 시장은 산업, 상업, 주택으로 구분됩니다. 2022년에는 상업 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
국가별로 유럽의 5G 기지국 시장은 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아 및 기타 유럽으로 구분됩니다. 2022년 유럽의 5G 기지국 시장 점유율은 독일이 독점했습니다.
Airspan Networks Holdings Inc, CommScope Holding Co Inc, Huawei Technologies Co Ltd, NEC Corp, Nokia Corp.
The Europe 5G base station market was valued at US$ 5,854.74 million in 2022 and is expected to reach US$ 18,890.44 million by 2030; it is estimated to register a CAGR of 15.8% from 2022 to 2030.
Surge in IoT and Industry 4.0 Adoption Drives Europe 5G Base Station Market
Industry 4.0 is considered a new phase of the industrial revolution, which highly emphasizes telecommunication, interconnectivity, real-time data, and machine learning. Industry 4.0 use of mobile networks is a growing topic of interest to manufacturers and supply chain companies; as enterprises drive to increase Industry 4.0 adaptability in their operations, they achieve significant benefits while using 5G mobile technologies. Wi-Fi networks are a key part of any enterprise IT network, particularly for flexible workspaces that use laptops, tablets, and smartphones. However, there are a number of technical and scalability challenges that limit the usefulness of Wi-Fi networks for wider manufacturing and supply chain operational applications, particularly when device numbers are scaled up. Therefore, manufacturing and supply chain companies are encouraged to introduce 5G mobile connectivity for their adaptable production environments. Mobile networks deliver the breadth of capabilities to support rapid reconfiguration of the production line, automated guided vehicles or autonomous mobile robots, reliable continuous tracking of components or supplies, or any of the other use cases analyzed earlier. As a result, the enterprise is able to achieve the complete benefits of Industry 4.0 investments.
The substantial capabilities introduced with 5G, including network slicing, new authentication framework, key exchange and encryption, edge computing, massive bandwidth, and open networking initiatives-provide ultra-reliable low-latency and deliver the greatest flexibility for Industry 4.0. In addition, 5G developments such as time-sensitive networking support can deliver additional capabilities to support the migration of wired networks to wireless.
Furthermore, Industry 4.0 heavily depends on big data to support advanced analytics, automated systems, and asset tracking. IoT sensors offer the physical medium to transmit and collect that data to edge devices for processing. IoT sensors collect massive data points, which are then analyzed and consumed by artificial intelligence and machine learning platforms. Sensors can communicate across an array of wireless mediums, such as Bluetooth, Wi-Fi, LTE/5G, and LoRa. Industry 4.0 is being powered by mobile networks starting with carrier-grade 4G in the form of private wireless networks and migrating to 5G as business needs emerge. Hence, the surge in IoT and Industry 4.0 adoption fuels the 5G base station market growth.
Europe 5G Base Station Market Overview
Governments of various countries in Europe have recognized the strategic importance of 5G technology and have launched initiatives to promote its deployment. These initiatives often involve investments in infrastructure and spectrum allocation. The European Commission identified 5G opportunities in 2013, establishing a public-private partnership on 5G (5G-PPP) to accelerate research and innovation in 5G technology. The European Commission committed public funding of more than US$ 798.02 million through the Horizon Programme 2020 to support this activity. These activities were accompanied by an international plan to ensure global agreement building on 5G. EU investment in 5G in 2013 and research is vital to support the traffic volume expected by 2025. EU investment also boosted networks and Internet architectures in emerging areas such as the IoT and machine-to-machine (M2M) communication. Similarly, in 2021, in the setup of targeted fund-of-funds envelopes such as the artificial intelligence (AI) and Blockchain pilot program implemented by the European Investment Fund, which deployed US$ 114 million to catalyze an overall investment of more than US$ 798.02 million in eligible companies. Furthermore, telecom operators in Europe compete to deploy 5G networks to attract subscribers and remain competitive in the market. For instance, in August 2023, PPF Group agreed to sell a controlling stake in its telecom's units in Bulgaria, Hungary, Serbia, and Slovakia for an initial amount of US$ 2,313.33 million. Also, the rise in market competition between key players is driving the expansion of 5G infrastructure. Therefore, the demand for 5G base stations is also increasing in Europe, which boosts market growth.
Europe 5G Base Station Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
Europe 5G Base Station Market Segmentation
The Europe 5G base station market is categorized into component, frequency band, cell type, end user, and country.
Based on component, the Europe 5G base station market is bifurcated into hardware and service. The hardware segment held a larger market share in 2022.
In terms of frequency band, the Europe 5G base station market is segmented into less than 2.5 GHz, 2.5 - 8 GHz, 8 - 25 GHz, and more than 25 GHz. The 2.5 - 8 GHz segment held the largest market share in 2022.
By cell type, the Europe 5G base station market is bifurcated into macrocell and small cell. The small cell segment held a larger market share in 2022. Furthermore, the small cell segment is subsegmented into microcell, picocell, and femtocell.
Based on end user, the Europe 5G base station market is segmented into industrial, commercial, and residential. The commercial segment held the largest market share in 2022.
By country, the Europe 5G base station market is segmented into Germany, France, Italy, the UK, Russia, and the Rest of Europe. Germany dominated the Europe 5G base station market share in 2022.
Airspan Networks Holdings Inc, CommScope Holding Co Inc, Huawei Technologies Co Ltd, NEC Corp, Nokia Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and ZTE Corp are among the leading companies operating in the Europe 5G base station market.