5G 기지국 시장(2025-2030년) - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
5G Base Station - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693907
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
5G 기지국 시장 규모는 2025년에 374억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 28.67%로 성장하여 2030년에는 1,320억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
스마트폰의 세계적인 보급과 고속 접속에 대한 수요 증가가 시장 성장률을 밀어 올리고 있습니다.
주요 하이라이트
5G 기술은 정보 전송의 지연을 대폭 줄이는 기술입니다.
게다가 5G 아키텍처의 특징인 초고신뢰 저지연 통신(URLLC)은 데이터 전송을 효율적으로 스케줄링 합니다.
스마트폰은 인터넷 브라우징과 비디오 스트리밍부터 모바일 앱 이용 및 소셜 미디어 참여까지 개인이 데이터에 액세스하고 소비하는 방법을 변화시켰습니다. 이러한 성장으로 인해 증가하는 데이터 트래픽을 관리하기 위해 기지국을 확장해야 할 필요성이 발생합니다.
5G의 주요 이점은 스피드 업그레이드, 저지연, 용량 강화, 가용성과 커버리지 등입니다.
5G 기지국 아키텍처는 고속, 저지연 및 대규모 연결성을 광범위한 디바이스에 제공하도록 설계되었습니다. 이전 세대의 휴대폰 네트워크에서는 5G 인프라 배포는 셀 크기 축소와 네트워크 용량 증가에 의존하기 때문에 보다 고밀도 네트워크 아키텍처가 필요했습니다.
세계적인 스마트폰 계약 수 증가와 고속 접속에 대한 수요도 5G 네트워크 수요에 기여하고 있으며, 5G 기지국 시장을 밀어 올리고 있습니다.
5G 기지국 시장 동향
스마트 시티의 최종 사용자 부문이 크게 성장할 것으로 예상
5G 기술은 IoT의 초석으로 기능하고 스마트 시티는 기본적으로 IoT에 의존하고 있기 때문에 이러한 도시 환경에서의 5G 용도 증가가 5G 기지국 수요를 밀어 올리고 있습니다. 세계적인 도시화 추세는 자동화되고 상호 연결된 도시의 필요성을 강조하고, 5G를 개발에 필수적인 기술로 자리매김하고 있습니다. 또한, 5G 기술이 제공하는 고밀도와 저지연의 독특한 조합은 스마트 시티에 혁명을 일으킬 것으로 예상되며, 세계적으로 이러한 도시 용도를 위한 5G 기지국 수요를 더욱 증폭합니다.
GSMA Mobile Economy의 2024년 보고서에서 강조된 바와 같이 북미는 2030년까지 5G의 프런트 러너가 될 준비를 갖추고 있으며 가입률이 급상승해 4억 4,300만 가입자(인구의 93%)에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 4,000만을 넘는 5G 접속으로 시장을 지배하며 총 접속수의 88%라는 경이로운 점유율을 차지할 전망입니다.
게다가 세계의 스마트 시티 이니셔티브의 가속화는 5G 기지국 솔루션에 대한 왕성한 수요를 창출하고 있습니다. 2024년 6월, ZTE Corporation은 China Telecom 상하이 지점과 공동으로 5G-A 기술을 활용한 스마트 파크의 청사진을 발표했습니다. ISAC 기지국은 낮은 고도의 보안을 강화하고 무인 항공기의 루트 계획을 용이하게 하여 세심한 공중 보안 모니터링을 보장합니다.
유형별로 스몰셀이 예측 기간 동안 스마트 시티 부문에서 큰 점유율을 차지할 것으로 분석되고 있습니다. 따라서 스마트 시티 용도로 큰 견인력을 획득하고 있습니다. 게다가 가로등이나 신호기와 같은 가로 자산상의 스몰셀은 기업과 소비자를 초고속 5G 네트워크에 연결하는 데 필요한 수준의 옥외 고밀도화에 도움이 됩니다.
게다가 스마트 시티에서 5G 등의 기술을 전개하기 위해서는 소형 셀 5G 기지국의 역할이 가장 중요해지고 있습니다.
예를 들어 2024년 1월 유럽 통신 인프라 제공업체인 Cellnex는 Urban Service Point(USP)와 특히 인구 밀도가 높고 데이터 소비 수요가 높은 지역의 신문 가판대에 스몰셀을 설치하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
중동 및 아프리카가 시장의 큰 성장에 기대
중동 및 아프리카에서는 5G 기술의 전개와 도입이 급증하고 있어 접속성의 향상, 디지털 변혁, 경제 확대가 일어나고 있습니다.
중동 및 아프리카에서는 5G 인프라의 전개가 급속히 진행되고 있습니다.
중동 및 아프리카 국가들은 5G를 적극 활용하여 의료, 교통, 스마트 시티, 제조 부문 등의 디지털 변혁을 추진하고 있습니다.
Nokia Mobile Broadband Index의 최근 조사에서는 아프리카와 비교하여 중동의 5G 도입이 빠르다는 것이 밝혀졌습니다. 특히, 사우디아라비아는 극히 중요한 역할을 담당하고 있으며 2027년까지 이 지역의 5G 가입자가 75% 급증할 것으로 예측되고 있습니다. 이 동향은 시장 성장에 있어 긍정적인 전망을 시사합니다.
사우디아라비아는 '비전 2030' 구상하에 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있으며, 이는 5G 네트워크의 광범위한 채용과 전개로 이어지고 있습니다. 사우디아라비아는 5G 인프라에 적극적으로 투자하고 있으며 국가 전역에 5G 네트워크가 보급되면서 5G 기지국 수요가 높아지고 있습니다. Zain KSA는 인프라 강화를 위해 약 4억 2,600만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.
카타르의 5G 기지국 시장은 5G의 높은 보급률, 대형 통신 사업자에 의한 5G 전개의 확대, 대형 시장 벤더의 존재에 의해 급속한 성장을 이루고 있습니다. 또한 Ericsson, Nokia, ZTE Corporation 등의 세계 벤더와 제휴해, 동국의 5G 기지국 시장의 성장을 강화하고 있습니다.
예를 들어 2024년 4월 5G 혁신을 추구하는 Ooredoo Group은 선진적인 5G 솔루션을 통해 비즈니스 연결성을 강화하는 것을 목표로 세계의 하이테크 선도기업 노키아와 각서(MOU)를 체결했습니다.
5G 기지국 산업 개요
경쟁사 간 적대관계의 강도는 진입 장벽, 강력한 경쟁 전략, 기업의 집중도 등 시장에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 결정됩니다.
시장의 주요 기업으로는 Huawei Technologies, ZTE Corporation, Nokia Corporation, CommScope Holding Company Inc., QUALCOMM Incorporated 등이 있습니다.
조사 대상이 된 시장은 상당히 경쟁이 치열한 시장 공간에서 주목을 받기 위해 경쟁하는 여러 세계 기업으로 구성되어 있습니다.
한편, 신기술과 시장 침투에 대한 투자 능력을 살펴보면 경쟁업체 간의 적대관계는 앞으로도 확대될 것으로 예측됩니다.
제품화의 초기 단계에서 이러한 경쟁은 예측 기간 동안 경쟁 기업 간 경쟁 관계가 높아질 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
조사 대상 시장에서 경쟁 기업 간의 적대관계는 치열하며 예측 기간 동안에도 이러한 경향은 변하지 않을 것으로 예측됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
스마트폰 보급률 증가
5G가 선행 기술에 비해 제공하는 주요 이점
시장의 과제
설계 및 운영상의 과제
시장 기회
신흥국에서의 5G 도입을 위한 지속적인 대처
제6장 시장 세분화
유형별
스몰셀
매크로셀
최종 사용자별
업무용
주택용
산업용
정부기관
스마트 시티
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Huawei Technologies Co. Ltd
ZTE Corporation
Nokia Corporation
CommScope Holding Company Inc.
QUALCOMM Incorporated
Qorvo Inc.
Alpha Networks Inc.
NEC Corporation
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Samsung Electronics Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
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The 5G Base Station Market size is estimated at USD 37.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 132.06 billion by 2030, at a CAGR of 28.67% during the forecast period (2025-2030).
The growing smartphone penetration globally and the growing demand for high-speed connectivity are boosting the market growth rate. The market sizing estimates reflect the revenue generated from the base station types that are being used by various end-users across North America, Europe, Asia Pacific, and worldwide across different end users.
Key Highlights
5G technology significantly reduces latency and delays in information transmission. This reduction enhances user experiences and paves the way for innovative applications.
Moreover, Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC), a facet of 5G architecture, efficiently schedules data transfers. URLLC supports advanced services in areas like factory automation, the industrial internet, smart grids, autonomous driving, and robotic surgeries. Consequently, the heightened demand for reduced latency in these applications is propelling the global 5G base station market's growth.
Smartphones have transformed how individuals access and consume data, from internet browsing and video streaming to mobile app usage and social media engagement. As smartphone adoption has surged, so has data consumption. To keep pace with this rising demand, telecom operators are expanding their network capacity and coverage. This growth often necessitates installing additional base stations to manage the heightened data traffic. As smartphone usage expands, so does the demand for reliable mobile network coverage, driving telecom operators to bolster their infrastructure with more base stations.
The key benefits of the 5G offered over the predecessors include speed upgrades, low latency, enhanced capacity, increased bandwidth, and availability and coverage. Compared to 4G, the emerging 5G networks are characterized by shorter delays, higher capacity, and increased speed. The impact of these network improvements will be far-reaching.
5G base station architecture is designed to provide high-speed, low-latency, and massive connectivity to a wide range of devices. The architecture is more complex and adaptable than past generations of mobile networks. Deploying 5G networks requires significant infrastructure investments, including installing new base stations, small cells, and fiber optic cables. Previous generations of cellular networks, 5G infrastructure deployment involved a denser network architecture due to its reliance on smaller cell sizes and increased network capacity. This densification increases the infrastructure requirements and overall capital expenditure, leading to high initial costs for network operators and service providers.
The growing number of smartphone subscriptions worldwide and the demand for high-speed connectivity are also contributing to the demand for 5G networks, thereby boosting the 5G base station market. For instance, according to the data from Ericsson, the number of smartphone mobile network subscriptions is expected to reach 7948.92 globally by 2028.
5G Base Station Market Trends
Smart Cities End User Segment Expected to Witness Significant Growth
5G technology serves as a cornerstone for IoT, and given that smart cities fundamentally depend on IoT, the rising applications of 5G in these urban environments are propelling the demand for 5G base stations. Moreover, United Nations data projects that urbanization will hit 68% by 2050. This global trend towards urbanization underscores the need for automated and interconnected cities, positioning 5G as an essential technology for their development. Additionally, the unique combination of high density and low latency that 5G technology offers promises to revolutionize smart cities, further amplifying the demand for 5G base stations in these urban applications worldwide.
As highlighted in the GSMA Mobile Economy 2024 report, North America is poised to be a frontrunner in the 5G landscape by 2030, with projections indicating a surge in adoption rates, reaching 443 million subscribers (93% of the population). In contrast, Greater China is set to dominate with over 1.64 billion 5G connections, accounting for a staggering 88% of its total connections. Europe, while trailing, is still projected to achieve an impressive 81% penetration, translating to over 654 million 5G connections.
Furthermore, the global acceleration of smart city initiatives presents a robust demand for 5G base station solutions. For example, in June 2024, ZTE Corporation, one of the leading players in integrated information and communication technology, collaborated with China Telecom's Shanghai Branch to design a blueprint for smart parks leveraging 5G-A technology. This initiative combines technology, nature, and human sentiment, heralding a new chapter in urban development. Deployed in Century Park, the 5G-A ISAC base stations enhance low-altitude security, facilitate drone route planning, and ensure meticulous aerial security oversight.
By type, small cells are analyzed to hold a significant share in the smart cities segment over the forecast period. The small cells are low-power base stations that are vital to provide coverage and capacity in specific locations, such as streets, buildings, and malls, thus gaining significant traction in smart city applications. Moreover, Small cells on street assets like lampposts and traffic lights can help the level of outdoor densification needed to connect businesses and consumers to superfast 5G networks.
Furthermore, the role of a small cell 5G base station is becoming paramount to roll out technologies such as 5G in smart cities. Market vendors are recognizing the need to deploy small cells to increase the capacity and coverage of mobile networks in dense cities. Such developments are analyzed to help city councils in smart city planning and subsequently drive the growth of the market.
For instance, in January 2024, European telecom infrastructure provider Cellnex announced signing an agreement with Urban Service Point (USP) to install small cells in newspaper stands, notably in areas with high population density and high demand for data consumption. This agreement between Cellnex and USP will position newspaper stands as a principal network for the deployment of small cells. This will help city councils to advance toward smart city capabilities and deliver an essential service for citizens.
Middle East and Africa Expected to Witness Significant Growth in the Market
*The Middle East & Africa are witnessing a surge in 5G technology deployment and adoption, fueling advancements in connectivity, digital transformation, and economic expansion. With a rising appetite for faster, more reliable, and low-latency networks, these regions are channeling significant investments into 5G base stations, opening up new avenues across diverse sectors.
*The Middle East & Africa is witnessing a swift pace of 5G infrastructure rollout. Qatar, the UAE, Saudi Arabia, and South Africa, have already launched commercial 5G networks. This region stands out with its youthful and tech-savvy population, escalating smartphone penetration, and a surging appetite for high-speed connectivity.
MEA nations are actively leveraging 5G to drive digital transformations across healthcare, transportation, smart cities, and manufacturing sectors. This includes applications such as telemedicine, IoT-enabled utilities, smart transportation systems, and industrial automation.
A recent Nokia Mobile Broadband Index study highlights the Middle East's faster 5G adoption compared to Africa. The study also reveals that while many African operators are still refining their 4G business models, the Gulf Cooperation Council (GCC) is leading the 5G charge. Notably, Saudi Arabia is poised to play a pivotal role, contributing significantly to the projected 75% surge in 5G subscribers in the region by 2027, a trend that bodes well for market growth.
Under its Vision 2030 initiative, Saudi Arabia is aggressively pushing for a digital transformation, leading to widespread adoption and deployment of 5G networks. Telecommunications companies are heavily investing in 5G infrastructure, broadening its reach across the Kingdom and fueling the demand for 5G base stations. For example, in May 2024, Zain KSA, a prominent telecom provider, unveiled plans to invest around USD 426 million to bolster its infrastructure. This initiative aims to extend its services to 66 to 122 cities and governorates across the Kingdom, with Mecca and other Holy sites being prioritized for 5G connectivity.
Qatar's 5G base station market is experiencing rapid growth driven by the high penetration of 5G, expanding 5G rollouts by major telcos and the presence of major market vendors. Local telecoms in Qatar, including Oredoo Qatar and Vodafone Qatar, have partnered with global vendors like Ericsson, Nokia, and ZTE Corporation, bolstering the growth of the country's 5G base station market.
For example, in April 2024, Ooredoo Group, pursuing 5G innovation, inked a Memorandum of Understanding (MOU) with global tech giant Nokia, aiming to enhance business connectivity through advanced 5G solutions. The agreement outlines a close collaboration between the two firms to craft and implement 5G private networks, offering tailored solutions that cater to the unique demands of businesses across various sectors.
5G Base Station Industry Overview
The intensity of competitive rivalry depends on various factors affecting the market, such as barriers to exit, powerful competitive strategy, and firm concentration.
Some of the major players in the market are Huawei Technologies Co. Ltd, ZTE Corporation, Nokia Corporation, CommScope Holding Company Inc., and QUALCOMM Incorporated among others.
The market studied comprises several global players vying for attention in a fairly contested the market space. The firm concentration ratio is anticipated to record higher growth during the forecast period because several firms look at this market as a lucrative opportunity to expand globally.
Whereas, looking at the ability to invest in new technologies and market penetration, the competitive rivalry is anticipated to continue to grow.
Such competition in the initial stages of product commercialization indicates a high probability of increased competitive rivalry over the forecast period.
The intensity of competitive rivalry in the market studied is high, and it is expected to remain the same over the forecast period.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products and Services
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increase in Penetration Rate of Smartphones
5.1.2 Key Benefits Offered by 5G over its Predecessors
5.2 Market Challenges
5.2.1 Design and Operational Challenges
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Ongoing Efforts Toward The Introduction of 5G in Emerging Countries
