RAN 자동화 : SON, AI, RIC 및 SMO-AI 기반 SON에서 비실시간 RIC 및 SMO로의 이동이 시작(2025년 10월)

RAN Automation: SON, AI, RIC, and SMO - The Transition from AI-Powered SON to Non-RT RIC and SMO Has Commenced, October 2025

US $ 6,000 ￦ 8,853,000

PDF & Excel (Enterprise License)

PDF와 Excel 보고서를 기업 내 모든 분들이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 텍스트의 Copy & Paste 및 인쇄 가능하며, 인쇄물의 이용 범위는 PDF 및 Excel 이용 범위와 동일합니다.

한글목차

21세기 초 3세대 파트너십 프로젝트(3GPP)에 의해 정의된 SON(Self-Organizing Network) 알고리즘은 인간의 개입 없이 자동으로 모바일 네트워크를 구성하고 최적화합니다. 네트워크가 방대한 트래픽을 처리하고 여러 세대가 추가되어 점점 더 복잡해짐에 따라 SON 알고리즘은 머신러닝(ML) 및 인공지능(AI) 알고리즘과 융합되고 있습니다.

이 보고서는 중앙 집중식 SON(C-SON) 소프트웨어 및 서비스 수익 시장을 추적하고 시장 규모, 예측, 벤더별 시장 점유율, C-SON 모듈 및 이용 사례의 진화를 분석합니다. 이들은 개방형 RAN, 개방형 가상 RAN 아키텍처에 필요한 RAN 인텔리전트 컨트롤러(RIC) 내 용도이 되어 모든 유형의 RAN을 지원하기 위해 확장되고 있습니다. 본 보고서는 O-RAN으로 정의된 서비스 관리 및 오케스트레이션(SMO) 시장도 추적하고, 비실시간 RIC용 rApps와 준실시간 RIC용 xApps로 구분하여 제공합니다.

목차

개요

중요 포인트

비실시간(Non-RT) RIC 및 SMO로의 전환이 시작되면서, 인공지능 기반 손 판매는 2024년에 정점을 찍었다.

• 글로벌 손 소프트웨어 및 서비스 매출은 2024년에 정점을 찍었으며, 전체 RAN 자동화 매출의 91%를 차지
  • 당사의 추정에 따르면 노키아가 C-SON 판매 시장 점유율에서 계속 선두를 유지하고 있습니다.
  • 현재 모든 C-SON 공급업체는 기존 고객 지원과 비실시간 RIC 및 SMO 도입 준비가 된 고객의 마이그레이션 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.
  • 글로벌 C-SON 시장은 2025년부터 감소세를 보일 것으로 전망됩니다.
  • 글로벌 C-SON 매출은 롱테일 패턴을 보일 것입니다.
  • C-SON 매출은 모바일 네트워크 수에 비례해 성장한 적이 없습니다.
  • C-SON 유무와 상관없이 LTE 네트워크는 정상 가동되며, 5G NSA 네트워크도 마찬가지이기 때문입니다.
  • 2010년 출시 이후 C-SON은 항상 판매가 어려운 제품이었습니다.

AT&T가 다시 주도권을 잡으면서, 비-RT RIC, 그에 속한 RAPPS 및 SMO는 강력한 성장을 앞두고 있습니다.

• 2017년 이래, AT&T는 ONAP와 오픈 RAN 대처를 추진
• 그러나, 2023년에 NTT DoCoMo가 RIC 쇼를 석권
• 지정학적인 요인으로 지지되어 오픈 RAN는 RIC와 SMO 개발을 가속
  • 2021년에, O-RAN 얼라이언스 프레임워크에 근거한 RIC 및 SMO 예측 모델을 개발
  • 2023년 8월, O-RAN 얼라이언스는 RIC 진화형인 NIC 비전을 발표
• 그 결과, 비RT RIC나 RAPPS를 포함한 SMO 시장은 2024년에 1억 달러 벽을 돌파
  • Ericsson는 Non-RT RIC 및 SMO 시장을 리드
  • 그 뒤를 Samsung가 있고 있다.
  • Verizon 추진으로 Qualcomm가 3위
  • 3년 전에 예측한 것처럼, RIC는 모든 RAN에 도입
  • C-SON 전신과 마찬가지로 RIC는 AI와 ML를 사용하며 RAN에 지시를 돌려 보낼 필요가 있다.
  • RIC 시장 동향은 C-SON 동향과 같은 패턴을 따른다.
• 당사 모델은 비RT RIC 시장 5년간 CAGR 51% 달성
  • 2028년에는 C-SON 판매 및 서비스의 88%가 비실시간 RIC rApps 형태로 이루어질 것으로 예상됩니다.
  • xApp은 실제 사건을 재현하기 위해 생성 가능한 방대한 양의 RAN 시나리오가 필요한 훈련 과정 때문에 기다려야 할 것입니다.
  • 근실시간 RIC 시장은 지금까지 RAN 벤더들이 독점하고 통제해 온 D-SON 사용 사례들을 해방시키고 있습니다. 물론 여전히 그렇습니다!
  • 통신사들은 근실시간 RIC에 대해 많은 의문을 가지고 있습니다.
  • 앱 생태계가 급속히 확장 중입니다.
  • 네트워크 최적화 rApps가 전체의 67%를 차지합니다.
• 이 모든 것이 모든 RAN에 대한 SMO 시장을 주도합니다.
  • SMO 시장은 급속한 성장세를 보일 전망이며, 점차 OSS를 대체함에 따라 가장 큰 기회가 될 것입니다.
  • 아시아 태평양 지역은 예측 기간 내내 가장 큰 SMO 시장이 될 것입니다.

LSH

영문 목차

영문목차

Defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP) at the beginning of this century, SON (self-organizing network) algorithms configure and optimize mobile networks automatically without human interaction. As networks handle vast amounts of traffic and become more and more complex through the addition of several generations, SON algorithms are blended with machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) algorithms.

This report tracks the centralized SON (C-SON) software and services revenue market, provides size, forecast and vendor market shares, and analyzes the evolution of C-SON modules and use cases becoming apps in the RAN Intelligent Controller (RIC) needed in open RAN, open virtual RAN architectures, and expanding to support any types of RAN. This report also tracks the O-RAN defined service management and orchestration (SMO) market and provides a breakdown between non-Real Time RIC rApps and near-Real Time RIC xApps.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

AS THE SHIFT TO NON-RT RIC AND SMO KICKS OFF, AI-POWERED SON SALES PEAKED IN 2024

• GLOBAL SON SOFTWARE AND SERVICES REVENUE PEAKED IN 2024 AND ACCOUNTED FOR 91% OF TOTAL RAN AUTOMATION SALES
  • Our estimates indicate Nokia continues to lead C-SON sales market shares
  • At this point, every C-SON vendor is juggling between servicing existing customers and migrating those customers ready to adopt non-RT RIC and SMO
  • We forecast the global C-SON market to start its decline in 2025
  • Global C-SON sales will follow a long tail pattern
  • C-SON sales have never grown proportionally to the number of mobile networks
  • Because with or without C-SON, LTE networks are running fine, so are 5G NSA ones
  • Since its debut in 2010, C-SON has always been a tough sell

WITH AT&T BACK IN THE DRIVER'S SEAT, THE NON-RT RIC, ITS RAPPS AND THE SMO ARE POISED FOR STRONG GROWTH

• SINCE 2017, AT&T HAS BEEN DRIVING THE ONAP AND OPEN RAN EFFORTS
• BUT NTT DOCOMO STOLE THE RIC SHOW IN 2023
• FUELED BY GEOPOLITICS, OPEN RAN ACCELERATED THE DEVELOPMENT OF THE RIC AND THE SMO
  • In 2021, we developed a RIC and SMO forecast model based on the O-RAN Alliance framework
  • In August 2023, the O-RAN Alliance released a vision of the NIC, the evolution of the RIC
• AS A RESULT, THE SMO MARKET, INCLUDING NON-RT RIC AND RAPPS, PASSED THE $100M BAR IN 2024
  • Ericsson leads the Non-RT RIC and SMO market...
  • ...followed by Samsung
  • Propelled by Verizon, Qualcomm ranks third
  • As we predicted three years ago, RIC is deployed in any RAN
  • Like its C-SON predecessor, RIC uses AI and ML, and needs to send back instructions to the RAN
  • RIC market developments follow the same pattern as C-SON's
• OUR MODEL PRODUCED A 51% NON-RT RIC MARKET 5-YEAR CAGR
  • In 2028, we expect 88% of C-SON sales and services to be in the form of a non-RT RIC rApps
  • The xApp will have to wait because the training requires a vast amount of RAN scenarios that can be generated to reproduce real events
  • The Near-Real Time RIC market is unleashing D-SON use cases that until now were proprietary and controlled by the RAN vendors; they still are though!
  • CSPs have plenty of questions about the near-real time RIC
  • The App ecosystem is mushrooming
  • Network optimization rApps accounts for 67% of total
• ALL THIS DRIVES THE SMO MARKET FOR ANY RAN
  • The SMO market is poised for a rapid ramp up, and will be the largest opportunity as it gradually replaces the OSS
  • Asia Pacific will be the largest SMO market throughout the forecast period

관련자료