이 보고서는 2024년 4분기 세계 무선 인프라 시장에 대해 조사 분석하여 각 지역의 2G/3G/4G/5G RAN(오픈 vRAN 포함)과 코어 네트워크(EPC, vEPC, 5GC)에 관한 2016년-2024년의 과거 데이터, 분기별 시장 규모와 벤더의 시장 점유율, 2030년까지의 상세한 시장 예측을 제공합니다.
목차
요약
중요사항: 2024년 4분기는 견고했지만 연중 하락했고 최악의 상황은 지나갔습니다.
2024년 4분기의 호조는 연중 성장 영역으로 되돌리기에는 불충분했지만 최악의 상황은 지나갔습니다.
- 2024년 3분기와 마찬가지로 북미가 분기를 견인했습니다.
- 오픈 RAN, 5G, EPC가 모든 카테고리 중에서 가장 빛나는 성과를 올렸습니다.
- 4G 지출의 급격한 감소로 2024년 시장 규모는 당사 예측을 15억 달러 미만으로 낮추었고, 5G는 이를 상쇄할 만큼 강력하지 않았습니다.
- 전개 페이스는 느리지만, 5G는 여전히 밝을 전망입니다.
- 2024년 4분기, 노키아는 1위 Huawei와 2위 Ericsson을 앞세워 점유율을 확대했습니다.
- 코어 네트워크에서는 Huawei와 ZTE를 합치면 60% 시장 점유율을 획득하고 Ericsson은 2위를 유지했습니다.
- 2024년의 총 시장 점유율에서는 Huawei가 계속 1위, Ericsson가 그에 이어 양사 모두 점유율을 확대했습니다.
예측된 바와 같이 2024년은 투자 철수 사이클의 3년째이며, 2025년은 상승세로 돌아설 것입니다.
- 4G와 마찬가지로 5G도 롱테일을 가집니다.
- 그러나 이전 사이클과 달리 새로운 투자 사이클을 만드는 새로운 G는 존재하지 않습니다.
- 2025년은 상승세일 것입니다.
당사의 장기 무선 인프라 시장 예측은 약간의 감소 경향을 나타냅니다.
- 현재 상황은 10년 후까지 완만하게 감소하는 경향을 보일 것으로 예측합니다.
- 특정 국가에서 중국 벤더가 철수한 것으로, 4G,5G 기기의 중고 시장이 활황을 나타내, 기타 시장을 압도할 것입니다.
- 휴지 기간을 거쳐 올해부터 오픈 RAN이 본격적으로 시작될 것입니다.
- 세계 최대의 무선 네트워크의 거점인 아시아태평양은 앞으로도 최대 시장으로 남을 것입니다.
- 북미는 세계 2위 시장으로 계속 남을 것입니다.
- 유럽,중동 및 아프리카는 올해 성장 후 2030년에 걸쳐 완만하게 감소할 전망입니다.
- 카리브해 및 라틴아메리카는 회복세를 보이며 향후 성장이 기대됩니다.
SHW
This report analyzes the 4Q24 wireless infrastructure market worldwide and covers 2G, 3G, 4G and 5G radio access network (RAN) and core network nodes. It presents historical data from 2016 to 2024, quarterly market size and vendor market shares, and a detailed market forecast through 2030 for 2G/3G/4G/5G RAN, including Open vRAN, and core networks (EPC, vEPC, and 5GC), for each region (North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, Caribbean Latin America). The historical data accounts for the sales of more than 30 wireless infrastructure vendors, including a few vendors that shared confidential sales data with TERAL RESEARCH. The market forecast is based on a model correlating wireless infrastructure vendor sales with 20 years of service provider network rollout pattern analysis, and upgrade and expansion plans.
TABLE OF CONTENTS
ABSTRACT
KEY TAKEAWAYS: SOLID 4Q24 BUT FULL YEAR DOWN, THE WORST IS BEHIND
THE ROBUST 4Q24 WAS NOT ENOUGH TO BRING BACK THE FULL YEAR TO GROWTH TERRITORY BUT
THE WORST IS BEHIND
- LIKE IN 3Q24, NORTH AMERICA MADE THE QUARTER
- OPEN RAN, 5G AND EPC WERE THE BRIGHTEST SPOTS OF ALL CATEGORIES
- A SHARP 4G SPENDING DROP SUNK THE 2024 MARKET $1.5B BELOW OUR FORECAST; 5G WAS NOT STRONG ENOUGH TO OFFSET IT
- EVEN WITH A SLOWER PACE OF ROLLOUTS, 5G REMAINS THE BRIGHT SPOT
- A faster migration to 5G SA is greatly desired
- The potential for LTE-A and VoLTE upgrades remains phenomenal
- IN 4Q24, NOKIA INCREASES ITS SHARE AT THE EXPENSE OF #1 HUAWEI AND #2 ERICSSON
- For 4Q24 RAN market share, both huawei and Ericsson lost share
- IN CORE NETWORKS, HUAWEI AND ZTE COMBINED COMMAND A 60% MARKET SHARE, ERICSSON STAYED #2
- The prolonged slow migration to 5G SA is over, a PICKUP started in 3Q24 and new contracts were awarded in 4Q24
- We did such a good work in designing the EPC that the move to 5G core is hard to justify!
- FOR 2024 TOTAL MARKET SHARE, HUAWEI STAYED #1 FOLLOWED BY ERICSSON, BOTH INCREASED THEIR SHARE
AS RIGHTLY PREDICTED, 2024 WAS THE THIRD YEAR OF THE DISINVESTMENT CYCLE, 2025 WILL BE UP
- LIKE 4G, 5G WILL HAVE A LONG TAIL...
- ...BUT UNLIKE PREVIOUS CYCLES, THERE IS NO NEW G TO CREATE A NEW INVESTMENT CYCLE
- Although 5G remains the bright spot, it won't be big enough to offset the 4G decline
- Factoring in the 4G decline, our model produced a lower base forecast
- 2025 IS LOOKING UP!
- North America will experience the strongest growth this year
- Post-5G peak, all other regions will see moderate growth or flatness
OUR LONG-TERM WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET FORECAST POINTS TO A SLIGHT DECLINING TREND
- Current conditions point to a slowly declining pattern through the end of the decade
- FURTHER EXACERBATED BY THE VIBRANT SECONDHAND MARKET FOR 4G AND 5G EQUIPMENT COMING FROM THE REMOVAL OF THE CHINESE VENDORS IN SPECIFIC COUNTRIES THAT SWAMPS OTHER MARKETS
- With Germany gearing up to remove Huawei's 5G equipment, we expect another cycle of used kits to flood the secondhand market in 2025-2026
- AFTER THE PAUSE, OPEN RAN WILL START TO RAMP UP THIS YEAR
- Geopolitics fueled both the open RAN ecosystem and traditional 5G RAN rollouts led by Ericsson, Nokia, and Samsung
- HOME TO THE WORLD'S LARGEST WIRELESS NETWORK FOOTPRINTS, ASIA PACIFIC WILL REMAIN THE LARGEST MARKET
- NORTH AMERICA WILL REMAIN THE WORLD'S SECOND LARGEST MARKET
- AFTER GROWTH THIS YEAR, EMEA WILL SLOWLY DECLINE THROUGH 2030
- CALA IS BOUNCING BACK WITH POTENTIAL GROWTH AHEAD
