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TrendForce의 조사에 따르면, AI 수요의 급증으로 인해 DRAM 공급 부족이 발생하고 있습니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론은 2026년까지 DRAM 생산 확대를 계획하고 있습니다.

주요 하이라이트

• AI로 인한 수요 증가: AI 용도 증가에 따라 DDR5와 HBM을 포함한 서버용 DRAM 수요가 급증하고 있습니다.
• 생산능력 부족: 수요 증가로 인해 DRAM 웨이퍼의 생산능력이 부족하여, 각 제조업체들은 낸드플래시 생산설비를 DRAM 생산으로 전환하고 있습니다.
• 삼성의 확장 계획: 삼성은 낸드플래시 생산량을 줄이고, DRAM 생산량을 늘립니다. P4L 팹의 생산 능력을 단계적으로 강화하고 있습니다.
• SK하이닉스 전략 조정: SK하이닉스는 청주(Cheongju) 공장 공간을 HBM 생산능력으로 전환하고, 새로운 M15X 공장을 건설하여 D램 생산량을 확대할 예정입니다.
• 마이크론의 전략과 과제: 클린룸 공간의 제약에 직면한 마이크론은 미국 내 생산능력 확대와 대만 타이중 공장의 DRAM 생산량 증가를 계획하고 있습니다.
• 시장 전망: DRAM 생산량은 증가할 것으로 예상되나, 수요 증가로 인해 수급 균형이 깨져 2026년에는 DRAM 공급 부족이 발생할 것으로 예측됩니다.

본 보고서에서는 세계 DRAM 수급 동향을 조사하고, 수요 증가 요인, 주요 공급업체의 대응, 향후 수급 균형 전망 등을 정리하였습니다.

목차

제1장 3대 DRAM 공급사들이 생산량 증대를 위해 공정 업그레이드를 가속화하고 있지만, CSP(콘텐츠 서비스 제공업체)의 구매 수요 급증으로 인해 2026년까지 DRAM 공급 부족 현상은 지속될 전망

제2장 삼성은 평택 공장에서 DRAM 생산에 주력하며 생산 능력 배분을 조정하고, 신규 공장 건설과 생산 라인 전환을 동시에 추진.

• Samsung : DRAM과 낸드플래시 웨이퍼 생산 개시

제3장 HBM 수요 증가로 인한 생산 능력 확장으로 M15X가 신규 웨이퍼 생산의 주력 드라이버로 부상

• SK hynix : DRAM와 낸드플래시 웨이퍼 생산 개시

제4장 마이크론, 클린룸 공간 제약으로 인한 확장 추진력을 위해 신규 미국 공장 기여 기대

• Micron : DRAM 웨이퍼 생산 개시
• 주요 3사의 신공장 생산능력 계획
• HBM와 DDR5 웨이퍼 당 평균 가격
• DRAM 공급 비트수, 수요 비트수 및 수급 균형

영문목차

TrendForce shows AI-driven DRAM demand surge, creating supply tension. Samsung, SK hynix, and Micron plan to expand DRAM production through 2026.

Key Highlights

• AI-Driven Demand Growth: Increasing AI applications have spurred Server's demand for DRAM, including DDR5 and HBM.
• Capacity Shortfall: High demand has led to tight DRAM wafer production capacity, with manufacturers transitioning NAND Flash facilities to DRAM.
• Samsung's Expansion Plan: Samsung is reducing NAND Flash production to expand DRAM outputs, gradually enhancing P4L fabs' capacity.
• SK hynix Strategy Adjustment: SK hynix is converting Cheongju fab space to HBM capacity and building a new M15X fab to boost DRAM production.
• Micron's Strategy and Challenges: Facing limited cleanroom space, Micron plans to expand capacity in the US and increase DRAM output from Taiwan's Taichung fab.
• Market Forecast: Though DRAM output is set to rise, demand growth ensures a supply-demand imbalance, with DRAM supply expected to fall short in 2026.

Table of Contents

1. Three Major DRAM Suppliers Are Accelerating Process Upgrades to Increase Output, but DRAM Supply Shortage Will Persist in 2026 Due to Soaring Growth of CSPs' Procurement Demand

2. Samsung Adjusts Production Capacity Distribution with a Focus on DRAM in Pyeongtaek, Engaging New Fab Construction and Production Line Conversion Simultaneously

• Samsung's DRAM and NAND Flash Wafer Starts

3. M15X to Become Main Driver for New Wafer Starts as Demand for HBM Triggers Capacity Expansions

• SK hynix's DRAM and NAND Flash Wafer Starts

4. Micron Awaits Contributions from New US Fab for Momentum of Expansions Due to Restricted Space of Clean Rooms

• Micron's DRAM Wafer Starts
• Capacity Plans for New Fabs among the Three Major Suppliers
• Per-Wafer ASPs of HBM and DDR5
• Supply and Demand Bits and S/D of DRAM