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세계의 LED 비디오월 시장(2026년) : 전망과 가격 비용 분석
2026 Global LED Video Wall Market Outlook and Price Cost Analysis
상품코드 : 1829992
리서치사 : TrendForce
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 288 Pages
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한글목차

부활의 가능성을 품은 역동적인 시장

"세계의 LED 비디오월 시장(2026년) : 전망과 가격 비용 분석"에 따르면, 2026년까지 전 세계 LED 비디오월 시장 규모는 81억 500만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 스포츠 이벤트(2026 World Baseball Classic, 2026 FIFA World Cup 등)와 올인원 LED 디스플레이 및 시네마 LED 디스플레이와 같은 다른 응용 분야에 의해 주도될 것입니다. 기업, 교육, 버추얼 프로덕션, 홈시어터 및 영화관 시장은 고해상도 및 HDR에 대한 수요로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다.


마이크로/미니 LED 비디오월

브랜드와 패널 제조업체가 Micro LED TV의 기술과 비용을 계속 최적화함에 따라 Micro LED TV의 출하량이 안정화되고 홈시어터, 전시, 회의, 교육 공간 시장에 침투하기 시작할 것으로 예측됩니다. 동시에 기술 혁신은 측면 배선에 대한 의존도를 낮추기 위해 대규모 LTPS 개발로 향할 것으로 보입니다. 또한, 응용 혁신으로 마이크로 LED 투명 디스플레이는 소매 백화점, 예술 공간, 접객 산업에서 보조 제품 디스플레이 및 소개로 사용될 것으로 예측됩니다. 소형 LED TV와 소형 LED 투명 디스플레이는 2026년까지 전망됩니다.

Mini LED 비디오월 시장 규모는 2025년까지 25% 증가할 것으로 예측됩니다. 이들 제품 중 P1.2 디스플레이가 주류가 되어 전체 시장의 50% 이상을 차지할 것으로 예측됩니다. 장기적으로 미니 LED 기술과 시장 개척의 안정화로 미니 LED 비디오월 시장 규모는 2029년까지 21억 9,400만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 28%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

올인원 LED 디스플레이

올인원 LED 디스플레이에 대한 국제 시장 수요가 증가함에 따라 올인원 LED 디스플레이의 세계 출하량은 2025년 12,850세트에 도달할 것으로 예측됩니다. TrendForce의 분석에 따르면, 2024년 올인원 LED 디스플레이 공급업체 상위 5개 업체는 CVTE, Unilumin, Samsung, Leyard, Absen 순입니다.

2025년부터는 주류 제품의 사양이 16:9 화면비로 돌아가고, 135인치 2K P1.5 LED 일체형 디스플레이가 주요 제품이 될 것입니다. 이 차세대 올인원 디스플레이는 휴대가 간편한 접이식 디자인을 채택하여 기업의 총소유비용 절감에 기여합니다. TrendForce에 따르면 COB 기술은 색상 균일성, 대비, 시야각을 향상시킬 수 있다고 합니다. 이러한 장점은 삼성, Unilumin, Absen, ViewSonic, Philips, CVTE 등공급업체들이 이 기술을 채택하도록 유도하고 있습니다. TrendForce의 분석에 따르면, COB 기술 시장 점유율은 2024-2025년에도 25-30%에 그칠 것으로 보입니다. 또한, 2025년 이후 LED 디스플레이 제조업체들은 하이엔드 상업용 및 홈시어터용 162-163인치 4K P0.9 올인원 LED 디스플레이를 적극적으로 추진할 것으로 예측됩니다.

시네마 LED 디스플레이

2024년, 중국 정부는 영화관 LED 디스플레이를 촉진하는 정책을 도입했습니다. 그 결과, 중국의 시네마 LED 디스플레이 시장은 2025년까지 계속 성장할 것이며, 전 세계 신규 설치 대수는 75% 증가할 것으로 예측됩니다. 시네마 LED 디스플레이는 일반적으로 1.85:1(미국 와이드 스크린 표준), 1.82:1, 1.90:1, 1.96:1, 2.39:1(일반 와이드 스크린) 등의 종횡비로 제공되며, 길이는 보통 4-6m, 10m, 14m, 16m, 20m입니다. 2025년 영화관용 LED 디스플레이의 신규 설치에서 16m와 20m 제품의 점유율이 증가하고 있습니다.

버추얼 프로덕션 LED 디스플레이

유럽과 미국의 버추얼 프로덕션 LED 디스플레이 시장 수요는 2025년 국민들의 엔터테인먼트 지출 감소로 인해 감소하고 있습니다. 중국에서도 사회적 투자 감소와 소비 감소로 인해 가상 생산 LED 디스플레이에 대한 수요가 예상보다 낮게 나타나고 있습니다. 태국, 싱가포르, 일본, 호주에서는 가상 제작에 대한 수요가 있지만, 자금이 한정되어 있기 때문에 소규모 가상 제작 스튜디오가 유리합니다. 또한, Unilumin Group, Samsung, LG, Sony, BOE, AOTO 등공급업체들은 고객의 니즈에 맞는 버추얼 프로덕션 솔루션을 제안하기 시작했습니다.

예산 때문에 일반적인 배경용 디스플레이의 주류 사양은 일반적으로 P2.3, P2.6, P2.8 등 P2.1 이상입니다. 그러나 프리미엄 영화 및 TV 제작에서는 더 높은 밝기와 디스플레이 품질이 요구됩니다. 클로즈업 촬영에는 P1.2-P1.6의 미니 LED 비디오월이 사용됩니다. 플로어용 디스플레이의 사양은 몰입감을 높이기 위해 Mini LED 비디오월을 채택한 P2-P4가 주류를 이루며, 천장용 디스플레이는 고휘도를 중시한 P3.9-P6이 일반적입니다.

LED 렌탈 디스플레이

TrendForce에 따르면,LED 비디오월의 가격이 하락함에 따라 LED 렌탈 디스플레이의 보급률은 계속 상승하고 있습니다. 다양한 라이브 이벤트 및 스포츠 경기에서는 몰입감 있고 시각적으로 인상적인 현장 경험을 제공하기 위해 LED 비디오월 솔루션이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 장기적으로 LED 렌탈 디스플레이의 보급률은 2024년부터 2029년까지 8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2029년에는 22억 4,400만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 프리미엄 LED 렌탈 디스플레이의 특징은 고휘도, 고주사율, 고해상도, 높은 에너지 효율, 높은 제품 안정성, 경량, 설치 및 분해 용이성 등입니다.

LED 옥외 디스플레이

TrendForce의 조사에 따르면, 광고/광고판, 교통/VMS, 스포츠/교육 등에 적용되는 LED 옥외 디스플레이는 2026년까지 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. LED 옥외용 미세 피치 디스플레이 제품은 거리 가구 및 버스 정류장 디스플레이에 활용되고 있습니다. 디스플레이 요구에 따라 LED 옥외용 미세 피치 디스플레이도 4-in-1 Mini LED, 1010 LED(Flip Chip), Mini LED(COB), Mini LED(COB), MiP를 채택하기 시작했습니다. Mini LED(COB)는 높은 픽셀 밀도와 뛰어난 디스플레이 효과가 뛰어나 LED 비디오월 제조업체들이 LED 옥외용 미세 피치 디스플레이 시장에서 이 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다.

TrendForce는 세계 LED 디스플레이 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 시장 동향 및 제품 동향, 제조업체 동향, 마이크로/미니 LED 비디오월, LED 옥외용 디스플레이, 올인원 LED 디스플레이, 버추얼 프로덕션 LED 디스플레이, 시네마 LED 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, 드라이버 IC 및 컨트롤러 시스템, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이 시네마 LED 디스플레이, LED 렌탈 디스플레이, 드라이버 IC 및 컨트롤러 시스템 등의 분야를 망라하고 있습니다. 본 보고서에서는 Samsung, Unilumin, Leyard 등25의 실적과 제품 전략을 추적하고 있으며, 독자들에게 LED 비디오월 시장에서의 사업 운영 및 마케팅 판매에 대한 종합적인 전략을 제공합니다.

목차

제1장 LED 비디오월 시장 동향과 분석

제2장 마이크로/미니 LED 비디오월 시장 동향

제3장 2026년 LED 비디오월 시장 전망과 하이라이트

제4장 LED 비디오월 시장 가격과 비용 분석

제5장 LED 비디오월 기업 - 전략

제6장 디스플레이 LED 시장 동향과 제품 분석

제7장 드라이버 IC 시장 동향과 참여 기업 전략

제8장 컨트롤러 시장과 제품 동향

LSH
영문 목차

영문목차

Dynamic Market with Potential for Resurgence

According to "2026 Global LED Video Wall Market Outlook and Price Cost Analysis", looking ahead to 2026, the global LED video wall market scale is forecasted to reach USD 8.105 billion. This growth will be driven by sports events (e.g., the 2026 World Baseball Classic and the 2026 FIFA World Cup) and other application segments such as all-in-one LED displays and cinema LED displays.Markets of corporation and education, virtual production, as well as home theaters and cinemas have been growing steadily thanks to the demand for high resolution and HDR.


Micro/Mini LED Video Walls

As brands and panel manufacturers continue to optimize Micro LED TV technology and costs, Micro LED TV shipments are expected to stabilize in growth and begin to penetrate the home theater, exhibition, conference, and education space markets. At the same time, technological innovations can be seen moving towards large-scale LTPS development in order to decrease reliance on side wiring. Application innovations can also forecast Micro LED transparent displays being used in retail department stores, art spaces, and the hospitality industry, being used as supplemental product displays and introductions. Micro LED TVs and Micro LED transparent displays would be prospective throughout 2026.

The Mini LED video wall market scale is expected to increase by 25% in 2025. Among these products, P1.2 displays are anticipated to be the mainstream one, comprising >50% of the total market. In the long term, with Mini LED technology and production development stabilizing, the market scale of Mini LED video walls has a chance of reaching USD 2.194 billion by 2029, with a projected CAGR of 28% from 2024 to 2029.

All-in-One LED Displays

With rising international market demand for all-in-one LED displays, the global all-in-one LED display shipment is projected to reach 12,850 sets in 2025. Based on TrendForce's analysis, the top five suppliers of all-in-one LED displays in 2024, in order, were CVTE, Unilumin, Samsung, Leyard, and Absen.

Starting in 2025, the specifications of mainstream products will change back to a 16:9 aspect ratio, with the 135-inch 2K P1.5 LED all-in-one display becoming the primary offering. This new generation of all-in-one displays will feature a foldable design for easier transportation, thus helping businesses reduce their total cost of ownership. According to TrendForce, COB technology can enhance color uniformity, contrast, and viewing angles. These benefits encourage suppliers including Samsung, Unilumin, Absen, ViewSonic, Philips, and CVTE to adopt the technology. TrendForce's analysis indicates that the market share of COB technology will remain between 25-30% from 2024 to 2025. Furthermore, starting in 2025, LED display suppliers are going to actively promote 162-163 inch 4K P0.9 all-in-one LED displays for high-end commercial applications and home theaters.

Cinema LED Displays

In 2024, the Chinese government introduced policies to promote cinema LED displays. As a result, the Chinese cinema LED display market continues to grow throughout 2025, and drives global new installations to potentially increase by 75%. Cinema LED displays are typically available in aspect ratios such as 1.85:1 (widescreen standard in the US), 1.82:1, 1.90:1, 1.96:1, and 2.39:1 (common widescreen), with lengths usually ranging from 4-6m, 10m, 14m, 16m, to 20m. Moving into 2025, the share of 16m and 20m products has risen among new installations of cinema LED displays.

Virtual Production LED Displays

Market demand for virtual production LED displays in Europe and the US has been declining in 2025 due to reduced entertainment spending by the public, thus leading to reduced investment in the film and television industry. In China, demand for virtual production LED displays has also been lower than expected on account of diminished social investment and downgraded consumption. Despite market demand for virtual production in Thailand, Singapore, Japan, and Australia, limited funding will favor smaller virtual production studios. In addition, suppliers, including Unilumin Group, Samsung, LG, Sony, BOE, and AOTO, have started proposing virtual production solutions to correspond to their clients' needs.

With budget concerns, mainstream specifications for general background displays are typically >P2.1, such as P2.3, P2.6, and P2.8. However, premium film and television production demands higher brightness and display quality. For close-up shots, P1.2-P1.6 Mini LED video walls are used. The specifications for floor displays are mostly P2-P4, with the adoption of Mini LED video walls for better immersive experiences, while ceiling displays typically range from P3.9 to P6, emphasizing high brightness.

LED Rental Displays

According to TrendForce, as LED video wall prices decline, the penetration rate of LED rental displays continues to rise. Various live events and sports games are increasingly adopting LED video wall solutions to create immersive and visually striking on-site experiences. In the long term, as the penetration rate of LED rental displays continues to rise, the market is expected to reach USD 2.244 billion by 2029, with a CAGR of 8% from 2024 to 2029. The premium LED rental display features such as high brightness, high refresh rates, high resolutions, high energy efficiency, high product stability, lightweight, and ease of installation and disassembly.

LED Outdoor Displays

According to TrendForce's study, LED outdoor displays applied to advertising / billboards, transportation / VMS, as well as sports / education would see a steady growth throughout 2026. LED outdoor fine pitch display products are utilized by street furniture and bus shelter displays. In accordance with the need of displays, LED outdoor fine pitch displays have also started adopting 4-in-1 Mini LED, 1010 LED (Flip Chip), Mini LED (COB), and MiP. Mini LED (COB) excels in high-pixel density and remarkable display effects, which explains how LED video wall manufacturers have been rather active in utilizing the said technology for the LED outdoor fine pitch display market.

TrendForce offers insights into the global LED display industry trends, covering market and product trends, as well as manufacturer dynamics, across sectors such as Micro/Mini LED video walls, LED outdoor displays, all-in-one LED displays, virtual production LED displays, cinema LED displays, LED rental displays, and driver IC and controller systems. The report tracks the business performance and product strategies of 25 manufacturers, including Samsung, Unilumin, and Leyard, providing readers with comprehensive strategies for business operations and marketing sales in the LED video wall market.

Table of Contents

Chapter 1. LED Video Wall Market Trend and Analysis

Chapter 2. Micro/Mini LED Video Wall Market Trend

Chapter 3. 2026 LED Video Wall Market Outlook and Highlight

Chapter 4. LED Video Wall Market Price and Cost Analysis

Chapter 5. LED Video Wall Player Strategies

Chapter 6. Display LED Market Trend and Product Analysis

Chapter 7. Driver IC Market Trend and Player Strategies

Chapter 8. Controller Market and Product Trend

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