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이 보고서는 반도체 디바이스 제조에 사용되는 실리콘 웨이퍼 시장 환경과 공급망을 분석합니다. 또한 주요 공급업체 정보, 재료 공급 체인의 과제 및 동향, 공급업체 시장 점유율 추정 및 예측, 재료 부문 예측 등의 정보를 게시합니다.

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 범위,목적,수법

제3장 반도체 산업: 시장의 현황과 전망

• 세계경제와 전망
  • 반도체 산업과 세계 경제의 연결
  • 반도체 매출 성장
  • 대만 아웃소싱 제조업체의 월간 매출 동향
• 칩 판매 동향 : 전자 제품 부문별
  • 일렉트로닉스의 전망
  • 자동차 산업의 전망
  • 스마트폰의 전망
  • PC의 전망
  • 서버/IT 시장
• 반도체 제조의 성장과 확대
  • 칩 확장에 대한 거액 투자의 한가운데
  • 미국의 새로운 공장
  • 세계 각지에서의 공장 확대가 성장을 견인
  • 설비투자 동향
  • 고도 로직의 기술 로드맵
  • 공장 투자 평가
• 정책과 무역 동향과 영향
• 반도체 재료의 개요
  • 웨이퍼의 투입 매수: 예측(-2028년)
  • 재료 시장 예측(-2028년)

제4장 실리콘 웨이퍼 시장 동향

• 실리콘 웨이퍼 시장 동향 : 개요
  • 실리콘 웨이퍼 시장(2023년) : 2024년에의 연결
  • 실리콘 웨이퍼 시장 전망
• 주요 공급업체인 실리콘 웨이퍼의 생산 능력
  • 실리콘 웨이퍼의 생산 능력 : 지역별
• 실리콘 웨이퍼 확장 및 투자: 개요
  • 실리콘 웨이퍼 확장 및 투자: 발표
  • 실리콘 웨이퍼 확장 및 투자: 코멘트
• 실리콘 웨이퍼의 수급 밸런스: 개요
  • 수급 밸런스:300mm 실리콘 웨이퍼
  • 수급 밸런스:200mm 실리콘 웨이퍼
  • 수급 밸런스 : 300mm 실리콘 에피택셜(EPI) 웨이퍼
• 가격 동향
• 기술 동향/기술 촉진요인: 개요
  • 실리콘 웨이퍼의 일반적인 기술 개요
  • 실리콘 웨이퍼 기술의 동향
  • 특수/신규 실리콘 웨이퍼와 그 용도
• 지역적 고려
  • 지역적 측면과 촉진요인
• EHS와 무역/물류 문제
  • EHS(환경,건강,안전) 문제
  • 무역/물류 문제
• 실리콘 웨이퍼 시장 동향에 관한 분석가의 평가

제5장 주요 웨이퍼 공급자의 동향

• 실리콘 웨이퍼 시장 점유율
  • 공급업체의 활동 및 보고 수익(최근 분기 분)
  • 상위 공급업체 5개사의 활동과 보고 수익(최근 분기분)
  • 이번 분기 활동 - 신에츠 화학
  • 최근 분기 기간 활동 : SUMCO
  • 최근 분기 기간 활동: GLOBALWAFERS
  • 최근 분기 기간 활동 : SILTRONIC
  • 최근 분기 기간 활동: SK SILTRON
• 기업 합병 및 인수(M&A) 활동 및 파트너십 - 없음
• 공장 폐쇄
• 신규 진출기업
• 제조 중단의 우려가 있는 공급자 또는 부품/제품 라인
• 실리콘 웨이퍼 공급업체에 대한 분석가 평가

제6장 하층 공급 체인: 폴리실리콘

• 하층(서브티어) 공급 체인: 공급원과 시장 개요
  • 폴리실리콘 시장 배경
  • 폴리실리콘 시장 동향
  • 폴리실리콘 : 공업용 vs 반도체 그레이드
  • 반도체 등급 폴리실리콘 수요
  • 하층 공급망: 폴리실리콘 시장 점유율
  • 반도체 등급 폴리실리콘 공급업체 및 확장 계획
  • 반도체 등급 폴리실리콘의 확장 계획과 최신 상황
• 하층 공급 체인 : 혁신(혼란)
• 하층 공급 체인: M&A?파트너십 활동
• 하층 공급 체인: EHS와 물류의 문제
• 하층 공급 체인:「신규」참가 기업
• 하층 공급망 공장의 최신 정보
• 하층 공급망 공장 폐쇄
• 하층 공급 체인의 동향
• 하층 공급망에 대한 분석가의 평가

7장 공급자 프로파일

• CENGOL
• CETC
• CHONGQING AST
• CREE/WOLFSPEED
• ESWIN
• 기타 20사 이상

제8장 부록

영문목차

This report covers the market landscape and supply-chain for silicon wafers used in semiconductor device fabrication. It includes information about key suppliers, issues/trends in the material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the material segments.

Silicon wafers are the fundamental starting point for nearly all semiconductor device fabrication. As such, the criticality of the role that this material plays in the semiconductor supply chain is hard to refute and is treated as such accordingly in this Critical Materials Reports(TM).

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY

• 1.1 SILICON WAFER BUSINESS - MARKET OVERVIEW
• 1.2 MARKET TRENDS IMPACTING 2024 OUTLOOK
• 1.3 SILICON WAFER 5-YEAR UNIT SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER
• 1.4 SILICON WAFER 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT, INCLUDING SOI
• 1.5 SILICON WAFER SEGMENT TRENDS
• 1.6 TECHNOLOGY TRENDS
• 1.7 COMPETITIVE LANDSCAPE
• 1.8 MOST RECENTLY REPORTED QUARTERLY FINANCIALS OF TOP- 5
• 1.9 EHS, TRADE, AND/OR LOGISTICS ISSUES/CONCERNS
• 1.10 ANALYST ASSESSMENT OF SILICON WAFERS

2 SCOPE, PURPOSE AND METHODOLOGY

• 2.1 SCOPE
• 2.2 METHODOLOGY
• 2.3 OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR(TM) OFFERINGS

3 SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS & OUTLOOK

• 3.1 WORLDWIDE ECONOMY AND OUTLOOK
  • 3.1.1 SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY
  • 3.1.2 SEMICONDUCTOR SALES GROWTH
  • 3.1.3 TAIWAN OUTSOURCE MANUFACTURER MONTHLY SALES TRENDS
• 3.2 CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT
  • 3.2.1 ELECTRONICS OUTLOOK
  • 3.2.2 AUTOMOTIVE INDUSTRY OUTLOOK
    • 3.2.2.1 ELECTRIC VEHICLE (EV) MARKET TRENDS
    • 3.2.2.2 INCREASE IN SEMICONDUCTOR CONTENT FOR AUTOS
  • 3.2.3 SMARTPHONE OUTLOOK
  • 3.2.4 PC OUTLOOK
  • 3.2.5 SERVERS / IT MARKET
• 3.3 SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION
  • 3.3.1 IN THE MIDST OF HUGE INVESTMENT IN CHIP EXPANSIONS
  • 3.3.2 NEW FABS IN THE US
  • 3.3.3 WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH
  • 3.3.4 EQUIPMENT SPENDING TRENDS
  • 3.3.5 ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY ROADMAPS
    • 3.3.5.1 DRAM TECHNOLOGY ROADMAPS
    • 3.3.5.2 3D NAND TECHNOLOGY ROADMAPS
  • 3.3.6 FAB INVESTMENT ASSESSMENT
• 3.4 POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT
• 3.5 SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW
  • 3.5.1 TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2028
  • 3.5.2 TECHCET MATERIALS MARKET FORECAST THROUGH 2028

4 SILICON WAFER MARKET TRENDS

• 4.1 SILICON WAFERS MARKET TRENDS - OUTLINE
  • 4.1.1 2023 SILICON WAFER MARKET LEADING INTO 2024
  • 4.1.2 SILICON WAFER MARKET OUTLOOK
    • 4.1.2.1 SILICON WAFER 5-YEAR UNIT SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER
    • 4.1.2.2 SILICON WAFER 5-YEAR EPI UNIT SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER
    • 4.1.2.3 SILICON WAFER 2024 SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER
    • 4.1.2.4 SILICON WAFER 5-YEAR REVENUE FORECAST INCLUDING SOI
• 4.2 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY OF TOP SUPPLIERS
  • 4.2.1 SILICON WAFER CAPACITY / PRODUCTION BY REGION
• 4.3 SILICON WAFER EXPANSIONS AND INVESTMENTS- OVERVIEW
  • 4.3.1 SILICON WAFER EXPANSIONS AND INVESTMENTS- ANNOUNCEMENTS
  • 4.3.2 SILICON WAFER EXPANSIONS AND INVESTMENTS - COMMENTS
• 4.4 SILICON WAFER SUPPLY VS. DEMAND BALANCE - OVERVIEW
  • 4.4.1 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE - 300MM SILICON WAFERS
  • 4.4.2 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE - 200MM SILICON WAFERS
  • 4.4.3 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE - 300MM SILICON EPI WAFERS
• 4.5 PRICING TRENDS
• 4.6 TECHNOLOGY TRENDS/TECHNICAL DRIVERS - OUTLINE
  • 4.6.1 SILICON WAFER GENERAL TECHNOLOGY OVERVIEW
  • 4.6.2 SILICON WAFER TECHNOLOGY TRENDS
  • 4.6.3 SPECIALTY/EMERGING SILICON WAFER AND APPLICATIONS
• 4.7 REGIONAL CONSIDERATIONS
  • 4.7.1 REGIONAL ASPECTS AND DRIVERS
• 4.8 EHS AND TRADE/LOGISTIC ISSUES
  • 4.8.1 EHS ISSUES
  • 4.8.2 TRADE/LOGISTICS ISSUES
• 4.9 ANALYST ASSESSMENT OF SILICON WAFER MARKET TRENDS

5 ACTIVITY OF LEADING WAFER SUPPLIERS

• 5.1 SILICON WAFER MARKET SHARE
  • 5.1.1 CURRENT QUARTER - SUPPLIERS' ACTIVITIES & REPORTED REVENUES
  • 5.1.2 CURRENT QUARTER TOP-5 SUPPLIERS' ACTIVITIES & REPORTED REVENUES
  • 5.1.3 CURRENT QUARTER ACTIVITY - SHIN ETSU
  • 5.1.4 CURRENT QUARTER ACTIVITY - SUMCO
  • 5.1.5 CURRENT QUARTER ACTIVITY - GLOBALWAFERS
  • 5.1.6 CURRENT QUARTER ACTIVITY - SILTRONIC
  • 5.1.7 CURRENT QUARTER ACTIVITY - SK SILTRON
• 5.2 M&A ACTIVITY AND PARTNERSHIPS - NONE
• 5.3 PLANT CLOSURES
• 5.4 NEW ENTRANTS
• 5.5 SUPPLIERS OR PARTS/PRODUCT LINES THAT ARE AT RISK OF DISCONTINUATIONS
• 5.6 TECHCET ANALYST ASSESSMENT OF SILICON WAFER SUPPLIERS

6 SUB TIER SUPPLY-CHAIN, POLYSILICON

• 6.1 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: SOURCES & MARKETS OVERVIEW
  • 6.1.1 POLYSILICON MARKET BACKGROUND
  • 6.1.2 POLYSILICON MARKET TRENDS
  • 6.1.3 POLYSILICON - INDUSTRIAL VS. SEMICONDUCTOR-GRADE
  • 6.1.4 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON DEMAND
  • 6.1.5 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: POLYSILICON MARKET SHARE
  • 6.1.6 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS & EXPANSION PLANS
  • 6.1.7 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON EXPANSION PLANS &NEWS
• 6.2 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: DISRUPTIONS
• 6.3 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN M&A OR PARTNERSHIP ACTIVITY
• 6.4 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN EHS AND LOGISTICS ISSUES
• 6.5 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN "NEW" ENTRANTS
• 6.6 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT UPDATES
• 6.7 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT CLOSURES
• 6.8 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PRICING TRENDS
• 6.9 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN TECHCET ANALYST ASSESSMENT

7 SUPPLIER PROFILES

• CENGOL
• CETC
• CHONGQING AST
• CREE/WOLFSPEED
• ESWIN
• ...and 20+ more

8 APPENDIX

• 8.1 INVESTMENT ANNOUNCEMENTS - SUPPLEMENTAL
• 8.2 CHINA SUPPLIERS- 300 MM PLANTS/INVESTMENTS - SUPPLEMENTAL
• 8.3 CHINA SUPPLIERS- 200 MM PLANTS/INVESTMENTS - SUPPLEMENTAL
• 8.4 CHINA IMPACT ON GLOBAL 200 MM SUPPLY
• 8.5 SIC WAFERS - SUPPLEMENTAL
• 8.6 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS - SUPPLEMENTAL