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세계의 서비스형 현금자동입출금기(ATM) 시장 보고서(2025년)
Automated Teller Machine (ATM) As A Service Global Market Report 2025
상품코드 : 1852293
리서치사 : The Business Research Company
발행일 : On Demand Report
페이지 정보 : 영문 250 Pages
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한글목차

서비스형 현금자동입출금기(ATM) 시장 규모는 최근 몇 년 동안 급속히 확대되고 있습니다. 2024년 40억 8,000만 달러에서 2025년 45억 3,000만 달러에 달하고, CAGR 11.1%로 확대될 전망입니다. 이 기간 동안 성장의 원동력은 ATM 서비스 아웃소싱에 대한 의존도 증가, 지방의 은행 네트워크 보급 확대, 금융 거래 건수 증가, 핵심 뱅킹의 효율성 중시, 자본지출(capex) 모델보다 운영지출(opex) 모델 선호 등이었습니다.

서비스형 현금자동입출금기(ATM) 시장 규모는 향후 몇 년 동안 급성장할 것으로 예측됩니다. 2029년 연평균 성장률(CAGR)은 10.7%로 68억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 기간의 성장은 비용 효율적인 ATM 운영에 대한 수요 증가, 금융 포용에 대한 강조, 관리형 서비스의 광범위한 채택, 실시간 모니터링에 대한 수요 증가, 디지털 뱅킹 솔루션의 사용 확대 등에 의해 뒷받침될 것으로 예측됩니다. 이 기간 동안 예상되는 주요 동향으로는 원격 모니터링의 발전, 클라우드 기반 ATM 플랫폼의 개발, 생체 인식의 혁신, ATM 분석의 개선, 멀티 벤더 소프트웨어 솔루션의 등장 등이 있습니다.

서비스형 현금자동입출금기(ATM)는 은행이나 금융기관이 ATM의 소유, 운영, 유지보수를 제3자 제공업체에 위탁하는 모델입니다. 이러한 접근 방식은 최신 기술에 대한 접근, 규제 준수, 지속적인 서비스 가용성을 보장하면서 자본 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

서비스로서의 ATM의 주요 구성 요소에는 소프트웨어, 하드웨어, 서비스가 포함됩니다. 소프트웨어 구성 요소는 클라우드 기반 또는 원격으로 관리되는 솔루션으로 구성되어 ATM의 운영, 모니터링, 보안, 관리를 지원합니다. 이러한 솔루션은 금융기관이 소유 비용을 절감하고, 확장성을 높이고, 높은 가동률과 서비스 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다. 제공되는 소프트웨어의 유형에는 매니지드 서비스, 호스팅 서비스 등이 있으며, On-Premise 및 클라우드 모델로 구축됩니다. 이 서비스는 은행 ATM 및 소매점 ATM에서 사용되며, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 소매점, 정부 기관 및 기타 부문의 최종 사용자를 대상으로 합니다.

2025년 봄, 미국의 급격한 관세 인상과 이에 따른 무역 마찰은 금융 부문, 특히 투자 전략과 리스크 관리에 큰 영향을 미치고 있습니다. 관세 인상으로 인해 시장의 변동성이 커지면서 기관투자자들의 신중한 행동이 요구되고 헤지 수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 은행과 자산운용사들은 관세로 인해 세계 공급망이 단절되고, 주식시장의 성과 촉진요인인 기업 수익이 악화되면서 국경 간 거래에 따른 비용 증가에 직면하고 있습니다. 한편, 보험사들은 공급망 혼란 및 무역 관련 사업 손실과 관련된 보험금 청구 위험 증가에 대응하고 있습니다. 또한, 개인소비 감소와 수출 수요 부진으로 신용 성장과 투자 의욕을 억제하고 있습니다. 이제 은행 부문은 다각화, 디지털 혁신, 탄탄한 시나리오 플래닝을 우선순위에 두고 경제의 불확실성 증가를 극복하고 수익성을 보호해야 합니다.

이 보고서는 서비스형 현금자동입출금기 시장에 관한 통계 데이터(서비스형 현금자동입출금기 산업 세계 시장 규모, 지역별 점유율, 서비스형 현금자동입출금기 시장 점유율을 가진 경쟁사, 서비스형 현금자동입출금기 시장의 세부 부문, 시장 동향, 기회, 기타 성공하기 위한 데이터 등)를 제공하는 비즈니스 리서치 회사의 최신 보고서 시리즈입니다. 시장 동향과 비즈니스 기회, 서비스형 현금자동입출금기 산업에서 성공하기 위해 필요한 기타 데이터 등)을 제공하는 비즈니스 리서치 회사의 최신 보고서 시리즈입니다. 이 서비스형 현금자동입출금기 시장 조사 보고서는 업계의 현재와 미래 시나리오에 대한 자세한 분석을 통해 필요한 모든 것을 완벽하게 전망합니다.

모바일 뱅킹과 디지털 지갑의 도입이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 서비스형 현금자동입출금기(ATMaaS) 시장의 성장이 예상됩니다. 모바일 뱅킹과 디지털 지갑은 사용자가 모바일 기기를 통해 은행 거래와 결제를 할 수 있도록 하여 언제 어디서나 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 합니다. 스마트폰의 보급률 증가와 원활한 거래에 대한 수요에 힘입어 그 인기가 높아지고 있습니다. ATMaaS는 카드리스 거래를 지원하고 통합된 디지털 뱅킹 경험을 제공함으로써 이러한 디지털 솔루션을 보완합니다. ATMaaS는 현금 및 기타 뱅킹 서비스에 대한 접근성을 확대하는 동시에 오프라인 점포에 대한 의존도를 낮추고 고객의 편의성과 유연성을 높입니다. 예를 들어, 2024년 4월 미국 연방준비제도이사회(Federal Reserve Financial Services)의 발표에 따르면, 2023년 전체 기업의 62%가 디지털 지갑과 모바일 앱을 사용하고 있으며, 이는 2022년 47%에서 증가한 수치입니다. 이러한 서비스 도입이 확대되고 있음을 알 수 있습니다.

ATMaaS 시장의 기업들은 보안과 사용자 경험을 향상시키기 위해 얼굴 인식이 가능한 카리스마 ATM과 같은 첨단 기술에 점점 더 집중하고 있습니다. 이 ATM은 실물 카드나 비밀번호를 필요로 하는 대신 얼굴 생체 인식을 통해 사용자를 인증하여 보다 원활하고 안전한 뱅킹 프로세스를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 10월 미국의 컨설팅 기술 기업 NCR Voyix Corporation은 얼굴 인식 기술과 지점 내 셀프 서비스 솔루션을 통합한 ATM을 발표했습니다. 이러한 혁신을 통해 사용자는 혼자서 다양한 은행 거래를 할 수 있고, 지점 직원에 대한 의존도를 낮추고 인증을 간소화할 수 있습니다. 이번 발표는 은행 업무의 디지털 전환을 가속화하고, 비대면 자동화 금융 서비스에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 의지를 표명한 것으로 풀이됩니다.

2022년 2월, 미국에 본사를 둔 금융 소프트웨어 제공업체인 페이먼트 얼라이언스 인터내셔널(Payment Alliance International)이 TouchPoint 21 LLC를 비공개 금액으로 인수했습니다. 이번 인수를 통해 페이먼트 얼라이언스 인터내셔널은 금융기관의 ATM 운영을 간소화하고 개선하기 위한 완벽한 아웃소싱 서비스와 첨단 기술을 제공함으로써 ATMaaS 제공을 강화할 수 있게 되었습니다. TouchPoint 21 LLC는 미국 내 현금자동입출금기 서비스 솔루션 전문 기업입니다.

서비스형 현금자동입출금기(ATM) 시장에는 현금 관리, 현금자동입출금기 모니터링, 소프트웨어 및 하드웨어 유지보수, 거래 처리, 규제 준수 지원을 통해 사업체가 얻는 수익이 포함됩니다. 시장가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 기업 간 거래되는 상품 및 서비스, 또는 최종 소비자에게 판매되는 상품 및 서비스만 포함됩니다.

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 특징

제3장 시장 동향과 전략

제4장 시장 : 금리, 인플레이션, 지정학, 무역 전쟁과 관세, 그리고 코로나 팬데믹과 회복이 시장에 미치는 영향을 포함한 거시경제 시나리오

제5장 세계의 성장 분석과 전략 분석 프레임워크

제6장 시장 세분화

제7장 지역별/국가별 분석

제8장 아시아태평양 시장

제9장 중국 시장

제10장 인도 시장

제11장 일본 시장

제12장 호주 시장

제13장 인도네시아 시장

제14장 한국 시장

제15장 서유럽 시장

제16장 영국 시장

제17장 독일 시장

제18장 프랑스 시장

제19장 이탈리아 시장

제20장 스페인 시장

제21장 동유럽 시장

제22장 러시아 시장

제23장 북미 시장

제24장 미국 시장

제25장 캐나다 시장

제26장 남미 시장

제27장 브라질 시장

제28장 중동 시장

제29장 아프리카 시장

제30장 경쟁 구도와 기업 개요

제31장 기타 주요 기업 및 혁신 기업

제32장 세계 시장 경쟁 벤치마킹과 대시보드

제33장 주요 인수합병(M&A)

제34장 최근 시장 동향

제35장 시장 잠재력이 높은 국가, 부문, 전략

제36장 부록

LSH
영문 목차

영문목차

Automated teller machine (ATM) as a service is a model in which banks and financial institutions outsource the ownership, operation, and maintenance of ATMs to third-party providers. This approach reduces capital and operational expenses while ensuring access to the latest technology, regulatory compliance, and continuous service availability.

The primary components of ATM as a service include software, hardware, and services. The software component consists of cloud-based or remotely managed solutions that support the operation, monitoring, security, and management of ATMs. These solutions help financial institutions lower ownership costs, enhance scalability, and maintain high uptime and service quality. Types of software offerings include managed services, hosted services, and others, deployed via on-premises or cloud models. The service finds applications in bank ATMs and retail ATMs and caters to end-users across banking, financial services and insurance (BFSI), retail, government, and other sectors.

Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.

The rapid escalation of U.S. tariffs and the resulting trade tensions in spring 2025 are significantly impacting the financial sector, particularly in investment strategies and risk management. Heightened tariffs have fueled market volatility, prompting cautious behavior among institutional investors and increasing demand for hedging instruments. Banks and asset managers are facing higher costs associated with cross-border transactions, as tariffs disrupt global supply chains and dampen corporate earnings, key drivers of equity market performance. Insurance companies, meanwhile, are grappling with increased claims risks tied to supply chain disruptions and trade-related business losses. Additionally, reduced consumer spending and weakened export demand are constraining credit growth and investment appetite. The sector must now prioritize diversification, digital transformation, and robust scenario planning to navigate the heightened economic uncertainty and protect profitability.

The automated teller machine as a service market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides automated teller machine as a service market statistics, including automated teller machine as a service industry global market size, regional shares, competitors with an automated teller machine as a service market share, detailed automated teller machine as a service market segments, market trends and opportunities, and any further data you may need to thrive in the automated teller machine as a service industry. This automated teller machine as a service market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.

The automated teller machine (ATM) as a service market size has grown rapidly in recent years. It will grow from $4.08 billion in 2024 to $4.53 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.1%. Growth during the historic period was driven by greater reliance on outsourced ATM services, expanding banking network penetration in rural areas, an increasing number of financial transactions, a focus on core banking efficiency, and a preference for operational expenditure (opex) models over capital expenditure (capex) models.

The automated teller machine (ATM) as a service market size is expected to see rapid growth in the next few years. It will grow to $6.81 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.7%. Growth in the forecast period is expected to be supported by rising demand for cost-efficient ATM operations, increased emphasis on financial inclusion, broader adoption of managed services, growing need for real-time monitoring, and the expanding use of digital banking solutions. Key trends anticipated during this period include advancements in remote monitoring, development of cloud-based ATM platforms, innovations in biometric authentication, improvements in ATM analytics, and the emergence of multivendor software solutions.

The increasing adoption of mobile banking and digital wallets is expected to drive the growth of the automated teller machine as a service (ATMaaS) market in the coming years. Mobile banking and digital wallets enable users to conduct banking transactions or make payments via mobile devices, offering convenient access to financial services anytime and anywhere. Their rising popularity is fueled by growing smartphone penetration and the demand for seamless transactions. ATMaaS complements these digital solutions by supporting cardless transactions and providing a unified digital banking experience. It expands access to cash and other banking services while reducing dependence on physical branches, enhancing customer convenience and flexibility. For example, in April 2024, the Federal Reserve Financial Services reported that 62% of all businesses used digital wallets and mobile apps in 2023, up from 47% in 2022, highlighting the growing adoption of these services.

Companies in the ATMaaS market are increasingly focusing on advanced technologies, such as facial recognition-enabled cardless ATMs, to improve security and user experience. These ATMs authenticate users through facial biometrics instead of requiring a physical card or PIN, offering a more seamless and secure banking process. For instance, in October 2024, NCR Voyix Corporation, a US-based consulting and technology company, introduced ATMs with integrated facial recognition technology and a branch-in-a-box self-service solution. These innovations enable users to perform a variety of banking transactions independently, reduce reliance on branch staff, and streamline authentication. The launch demonstrates a strong focus on accelerating digital transformation in banking and meeting the rising demand for contactless, automated financial services.

In February 2022, Payment Alliance International Inc., a US-based financial software provider, acquired TouchPoint 21 LLC for an undisclosed amount. This acquisition allows Payment Alliance International to enhance its ATMaaS offerings by providing fully outsourced services and advanced technology to simplify and improve ATM operations for financial institutions. TouchPoint 21 LLC specializes in automated teller machine as a service solutions in the United States.

Major players in the automated teller machine (atm) as a service market are Fujitsu Limited, Fiserv Inc., Fidelity National Information Services Inc., NextBranch LLC, NCR Voyix Corporation, Worldline SA, Diebold Nixdorf Incorporated., Euronet Worldwide Inc., Vocalink Limited, CMS Info Systems Limited, Hyosung TNS Inc., Cashlink Global Systems Private Limited, Hightech Payment Systems S.A., KAL ATM Software GmbH, Electronic Payment and Services Private Limited, Vakrangee Limited, SIS Prosegur Cash Management India Private Limited, Cash Transaction Systems Inc., Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp., Quality Data Systems Inc.

North America was the largest region in the automated teller machine (ATM) as a service market in 2024. Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forecast period. The regions covered in automated teller machine (ATM) as a service report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East and Africa.

The countries covered in the automated teller machine (ATM) as a service market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.

The automated teller machine (ATM) as a service market includes revenues earned by entities through cash management, automated teller machine monitoring, software and hardware maintenance, transaction processing, and regulatory compliance support. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. Only goods and services traded between entities or sold to end consumers are included.

The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD unless otherwise specified).

The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.

Automated Teller Machine (ATM) As A Service Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.

This report focuses on automated teller machine (atm) as a service market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.

Reasons to Purchase

Where is the largest and fastest growing market for automated teller machine (atm) as a service ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The automated teller machine (atm) as a service market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.

The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.

The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.

Scope

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Characteristics

3. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Trends And Strategies

4. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market - Macro Economic Scenario Including The Impact Of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, And Covid And Recovery On The Market

5. Global Automated Teller Machine (ATM) As A Service Growth Analysis And Strategic Analysis Framework

6. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Segmentation

7. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Regional And Country Analysis

8. Asia-Pacific Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

9. China Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

10. India Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

11. Japan Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

12. Australia Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

13. Indonesia Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

14. South Korea Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

15. Western Europe Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

16. UK Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

17. Germany Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

18. France Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

19. Italy Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

20. Spain Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

21. Eastern Europe Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

22. Russia Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

23. North America Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

24. USA Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

25. Canada Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

26. South America Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

27. Brazil Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

28. Middle East Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

29. Africa Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

30. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Competitive Landscape And Company Profiles

31. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Other Major And Innovative Companies

32. Global Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market Competitive Benchmarking And Dashboard

33. Key Mergers And Acquisitions In The Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

34. Recent Developments In The Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market

35. Automated Teller Machine (ATM) As A Service Market High Potential Countries, Segments and Strategies

36. Appendix

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