Stratistics MRC에 따르면 세계의 애그리핀테크 시장은 2025년 74억 달러를 차지하고, 예측 기간 동안 CAGR은 16.2%를 나타내 2032년에는 212억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
애그리핀테크는 금융 기술과 농업을 통합하여 농부에게 디지털 크레딧, 보험, 공급망 금융 및 결제 솔루션을 제공합니다. 모바일 플랫폼, 블록체인, AI를 활용하여 종합적인 금융 서비스를 제공함으로써 농촌 지역의 금융 갭을 채우는 것을 목표로 하고 있습니다. 애그리핀테크의 대두는 스마트폰의 보급 확대, 정부의 디지털화 프로그램, 소규모 농가에게 이용하기 쉬운 신용 공여의 필요성 등이 배경에 있습니다. 이 시장은 농촌의 번영을 촉진하고, 농업의 기계화를 가능하게 하고, 지속가능한 농업 성장을 지원하는 역할을 투자자들이 인식함에 따라 확대되고 있습니다.
농업의 디지털 변환
디지털 전환은 소농과 대출사 간의 정보의 비대칭성을 줄이는 디지털 결제, 농업 데이터 플랫폼, 대체 신용 스코어링을 가속화함으로써 애그리핀테크을 재형성하고 있습니다. 기록을 디지털화하고 위성 이미지, IoT 원격 측정 및 모바일 거래 내역을 결합하면 대출자가 보다 정확하게 대출을 평가하고 작물주기에 맞는 상품을 제공할 수 있습니다. 게다가 디지털 마켓플레이스와 전자 지갑은 투입 자재의 구매와 농작물의 판매를 간소화하고 거래의 투명성과 추적성을 높이는 동시에 대출자와 농가의 관계를 대폭 강화합니다.
시골 지역의 제한된 인터넷 연결성
농촌 지역의 많은 사용자는 신뢰할 수 있는 광대역 및 모바일 통신을 이용할 수 없으므로 연결 격차가 지속적으로 발생하고 애그리핀테크 서비스의 사용이 제한됩니다. 이 제한으로 인해 모바일 뱅킹 앱, 실시간 가격 플랫폼, 지속적인 데이터에 의존하는 원격 신용 평가 도구에 일관되게 액세스할 수 없습니다. 그 결과, 상품의 이용에는 변동이 있어, 고객 획득에는 비용이 들고, 기업은 오프라인 채널, 대리점 네트워크, USSD 솔루션에 투자해야 합니다. 또한 간헐적인 연결은 데이터 수집을 방해하고 현지 컴플라이언스 부담을 증가시킵니다.
전통 금융 기관과의 파트너십
애그리핀테크 기업과 기존 은행 및 마이크로 금융 기관 간의 협력은 전략적 스케일 업 경로를 보여줍니다. Fintech 기업은 민첩한 기술, 얼터너티브 데이터 분석, 농부와의 참여 플랫폼을 제공하며, 기존 금융 기관은 자본, 규제 준수 경험, 판매 기지 등을 제공합니다. 이러한 파트너십은 고객 획득 비용을 낮추고 혼합 금융 및 창고 수취형 대출과 같은 공동 설계 상품을 허용하고 위험을 싫어하는 농민의 신뢰를 향상시킵니다. 또한 이러한 제휴는 위험 공유 메커니즘을 촉진하고, 제품 라인업을 확대하고, 보험 서비스의 교차 판매를 확대합니다.
경제 불안정성
영세농가의 소득은 날씨와 시장의 변동에 크게 좌우되기 때문에 거시경제충격, 환율변동, 상품가격의 변동은 큰 위협이 됩니다. 인플레이션율과 금리 상승은 차용자의 자금을 압박하고 불량채권을 증가시킬 수 있는 반면, 장기간의 불황은 혁신적인 신용모델에 대한 투자자의 의욕을 감퇴시킵니다. 이러한 환경에서는 자금조달 비용이 상승하고 금융기관은 보수적이 되어 상품 공급이 제한됩니다. 또한 경제가 불안정해지면 신용력이 저하되고 충당금이 증가하고 투자자의 신뢰가 떨어집니다.
팬데믹(세계적 유행)을 통해 농가와 금융기관은 모바일 거래와 원격 서비스를 이용하게 되어 농촌 금융의 디지털화가 가속화되었습니다. 공급망 충격은 종이 기반 대출의 약점을 드러내 디지털 담보, 전자 서명, 원격 검증에 대한 수요를 높였습니다. 수입 감소와 시장 혼란은 차용인의 스트레스를 증가시키고 금융기관은 인수의 엄격화와 위험 모델의 갱신을 촉구했으며, 규제 당국과 기증자는 디지털 결제 및 보험 조종사 사업을 지원했습니다.
예측 기간 동안 디지털 렌딩 및 마이크로 파이낸스 분야가 최대가 될 전망
디지털 융자 및 마이크로 파이낸스 분야는 시드, 비료, 노동력 등 계절적인 농업 요구에 맞는 소액 대출을 적시에 제공함으로써 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 디지털 렌딩업체는 모바일 월렛, 얼터너티브 데이터, 에이전트 채널을 채택하고, 충분한 서비스를 받지 못한 소규모 농부들에게 접근하며, 비공식 크레딧에 대한 의존도를 완화합니다. 투입 자재공급업체나 오프 테이커와 통합함으로써 임베디드 파이낸싱이 가능해져 운전 자본의 효율성과 추적성이 향상됩니다. 또한, 마이크로 금융 상품은 공식적인 신용 히스토리를 구축하고, 금융 포용의 폭을 넓히고, 보완적인 서비스를위한 확장 가능한 경로를 구축합니다.
예측 기간 동안 On-Premise 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상
예측 기간 동안 On-Premise 유형 부문이 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. On-Premise를 도입하면 레거시 ERP 시스템과의 깊은 통합, 맞춤 분석, 지역 데이터 주권 및 규제 요구 사항을 준수할 수 있습니다. 또한 이러한 설정은 대량의 트랜잭션 워크로드 대기 시간을 줄여 사용자 정의된 보안 아키텍처를 가능하게 합니다. 또한 On-Premise 코어와 클라우드 구성 요소를 결합한 하이브리드 방식은 거버넌스를 실현하면서 민첩성을 유지하고 기업의 장기적인 채택을 지원합니다.
예측기간 동안 북미는 첨단 디지털 인프라, 벤처기업 및 기관 투자가의 풍부한 자금 조달, 성숙한 농업 밸류체인이 데이터 중심의 자금 조달을 쉽게 채택하고 있기 때문에 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 스마트폰과 광대역의 높은 보급률, 광범위한 IoT 배포 및 명확한 규제 프레임워크는 신속한 제품 배포 및 규모 확장을 촉진합니다. 강력한 아그텍 생태계, 보험 시장, 농민 조합은 인수 및 위험 공유를 위한 풍부한 데이터를 제공합니다. 그 결과, 공급자는 제공하는 제품을 보다 신속하게 상품화하고, 사용자 1인당 수익화를 높이고, 보다 광범위한 국내 기관과의 제휴를 실현할 수 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되지만, 이는 대규모 소규모 농가 기반, 모바일 보급률 상승, 핀텍 도입 장벽을 낮추는 정부의 적극적인 디지털화 이니셔티브가 배경에 있습니다. 인도, 인도네시아, 동남아시아 등 시장에서는 기술 혁신이 진행되고 있으며, 에이전트 뱅킹, 얼터너티브 크레딧 스코어링, 슈퍼 앱 등을 통해 크레딧, 결제, 농업 경영 플랫폼에 대한 액세스가 확대되고 있습니다. 게다가 인구동태의 청소년화, 접속성의 향상, 관민 일체가 된 프로그램에 의해 확장 가능하고 현지에 적응한 애그리핀테크 모델이나 투자자의 관심의 고조에 적합한 환경이 갖추어지고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Agri-Fintech Market is accounted for $7.4 billion in 2025 and is expected to reach $21.2 billion by 2032 growing at a CAGR of 16.2% during the forecast period. The agri-fintech market integrates financial technology with agriculture, providing farmers with digital credit, insurance, supply chain financing, and payment solutions. It aims to bridge the rural finance gap by leveraging mobile platforms, blockchain, and AI to deliver inclusive financial services. The rise of agri-fintech is fueled by growing Smartphone penetration, government digitalization programs, and the need for accessible credit for smallholders. This market is expanding as investors recognize its role in driving rural prosperity, enabling farm mechanization, and supporting sustainable agricultural growth.
Digital Transformation in Agriculture
Digital transformation is reshaping agri-fintech by accelerating digital payments, farm data platforms and alternative credit scoring that reduce information asymmetry between smallholders and lenders. By digitizing records and combining satellite imagery, IoT telemetry and mobile transaction histories, lenders can underwrite loans more accurately and offer tailored products aligned to crop cycles. Furthermore, digital marketplaces and e-wallets simplify input purchases and crop sales, increasing transaction transparency and traceability while significantly strengthen lender-farmer relationships.
Limited Internet Connectivity in Rural Areas
Persistent connectivity gaps constrain the reach of agri-fintech services because many rural users lack reliable broadband or mobile coverage. This limitation prevents consistent access to mobile banking apps, real-time price platforms and remote credit assessment tools that rely on continuous data. As a result, product uptake is uneven, customer onboarding becomes costlier and firms must invest in offline channels, agent networks or USSD solutions. Moreover, intermittent connections hamper data collection and raise compliance burdens locally.
Partnerships with Traditional Financial Institutions
Collaborations between agri-fintech firms and established banks or microfinance institutions present a strategic route to scale. Fintechs bring agile technology, alternative data analytics and farmer engagement platforms, while incumbents provide capital, regulatory compliance experience and distribution footprints. Such partnerships lower customer acquisition costs, enable co-designed products like blended finance or warehouse receipt lending, and improve trust among risk-averse farmers. Additionally, these alliances facilitate shared risk mechanisms, expand product suites and expand cross-selling of insurance services.
Economic Instability
Macroeconomic shocks, currency volatility and volatile commodity prices constitute significant threats because smallholder incomes are highly exposed to weather and market swings. Rising inflation or interest rates can squeeze borrower affordability and increase non-performing loans, while prolonged downturns reduce investor appetite for innovative credit models. In such environments, funding costs escalate and lenders become more conservative, constraining product availability. Moreover, economic instability undermines credit availability, increasing provisioning, reducing investor confidence.
The pandemic accelerated digital adoption in rural finance as lockdowns pushed farmers and lenders toward mobile transactions and remote services. Supply chain shocks exposed weaknesses in paper-based financing and increased demand for digital collateral, e-signatures and remote verification. Income losses and market disruptions increased borrower stress, prompting lenders to tighten underwriting and update risk models, while regulators and donors supported digital payment and insurance pilots.
The digital lending & microfinance segment is expected to be the largest during the forecast period
The digital lending & microfinance segment is expected to account for the largest market share during the forecast period by supplying small, timely loans tailored to seasonal farming needs such as seed, fertiliser and labour. Digital lenders employ mobile wallets, alternative data and agent channels to reach underserved smallholders and reduce dependence on informal credit. Integration with input suppliers and offtakers enables embedded finance, improving working capital efficiency and traceability. Furthermore, microfinance products build formal credit histories, broaden financial inclusion and create a scalable pathway for complementary services.
The on-premise segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the on-premise segment is predicted to witness the highest growth rate. On-premise deployments enable deep integration with legacy ERP systems, bespoke analytics and compliance with local data sovereignty or regulatory requirements. Such setups also reduce latency for high-volume transactional workloads and permit tailored security architectures. Moreover, hybrid approaches coupling on-premise cores and cloud components preserve agility while delivering governance and support longer term enterprise adoption.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to advanced digital infrastructure, deep venture and institutional funding and mature agricultural value chains that readily adopt data-driven financing. High smartphone and broadband penetration, broad IoT deployment and clear regulatory frameworks facilitate swift product rollouts and scale. Strong agtech ecosystems, insurance markets and farmer cooperatives provide rich data for underwriting and risk sharing. Consequently, providers can commercialise offerings faster, achieve higher monetisation per user and broader national institutional partnerships.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by large smallholder base, rising mobile penetration and proactive government digitalisation initiatives that lower barriers to fintech adoption. High innovation in markets such as India, Indonesia and Southeast Asia is expanding access to credit, payments and farm-management platforms through agent banking, alternative credit scoring and superapps. Moreover, younger demographics, improving connectivity and targeted public-private programs create a fertile environment for scalable, locally adapted agri-fintech models and growing investor interest.
Key players in the market
Some of the key players in Agri-Fintech Market include Pula Advisors, Hello Tractor, Apollo Agriculture, FarmDrive, ThriveAgric, Traive, ProducePay, Farmers Business Network (FBN), AgriDigital, Agrolend, Samunnati, Jai Kisan, AgroStar, Digivriddhi (DGV), eFishery, and BanQu.
In July 2025, Farmers Business Network (FBN(R)), the collaborative peer-to-peer farmer network generating farm-level intelligence and a leading marketplace for North America's agricultural sector, announced new investments and platform expansions alongside $50 million in funding to fuel new product lines and AI deployment.
In April 2024, Agricultural insurance and technology company Pula today announced that it closed a USD 20 million series B fundraising round that will help thousands of smallholder farmers in emerging markets gain access to insurance against floods, droughts, and other climate-related events. The funding round was led by BlueOrchard, a global impact investment manager and member of the Schroders Group, via its InsuResilience strategy. The aim of the strategy is to protect vulnerable people and microentrepreneurs in emerging markets from the effects of climate change by providing access to climate insurance. Fundraising also came from IFC and the Private Sector Window of the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP). IFC's financing is part of its $225 million venture capital platform launched in November 2022 to invest in early-stage companies that are advancing development through technological innovations.
In January 2024, Apollo Agriculture, an agri-fintech startup, received a USD 10 million investment from Swedfund and ImpactConnect. The investment aims to aid small-scale farmers in Africa, enhancing their earnings and promoting sustainable farming. The new funding will expand Apollo's reach in Kenya, targeting an additional 400,000 farmers.