Stratistics MRC에 따르면 세계의 운영 기술 보안 시장은 2025년에 283억 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR은 20.2%로 성장하며, 2032년에는 1,027억 달러에 달할 전망입니다. 운영 기술(OT) 보안이란, 산업 운영이나 중요 인프라를 감시, 제어, 관리하는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 시스템의 보호를 가리킵니다. 기존 IT시스템과는 달라, OT환경은 제조, 에너지 유통, 운송, 유틸리티등의 물리적 프로세스에 직접 영향을 줍니다. OT 보안은, 사이버 위협, 부정 액세스, 운영 방해로부터 시스템을 보호하는 것으로, 이러한 시스템의 기밀성, 완전성, 가용성을 보증합니다. 리스크 관리, 실시간 감시, 취약성 평가, 산업 제어 시스템(ICS)이나 감시제어·데이터 수집(SCADA) 네트워크에 맞춘 보안·폴리시의 도입을 실시해, 필요 필수적인 서비스의 회복력과 지속 성을 확보합니다.
중요 인프라에 대한 사이버 보안 위협 증가
에너지, 유틸리티, 제조 등의 산업에서 랜섬웨어, 악성코드, 국가적 공격 사례가 증가하고 있으며, 노후화된 OT 시스템의 취약점이 드러나고 있습니다. 이러한 위험에 대응하기 위해 산업 제어 시스템을 보호하고 업무 중단을 줄이기 위한 첨단 OT 보안 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 지원적인 규제와 정부의 구상도 중요 인프라 보안에 대한 투자 확대에 힘을 실어주고 있습니다. 기업은 운영의 안전을 보장하기 위해 실시간 모니터링, 사전 예방적 위협 감지, 신속한 사고 대응에 중점을 두고 있습니다.
레거시 시스템에 대한 보안 도입의 복잡성
많은 산업 운영은 최신 사이버 보안 기능을 갖추지 못한 레거시 인프라에 계속 의존하고 있습니다. 이러한 시스템에 첨단 보안 대책을 도입하면 호환성에 문제가 발생하여 막대한 비용이 발생하는 경우가 많습니다. 이 때문에 기업은 도입시 중요한 프로세스를 중단하는 것을 꺼리게 되고, 도입 속도가 느려지게 됩니다. 또한 단편적이고 낡은 네트워크를 보호하기 위해서는 틈새 전문 지식이 필요하지만, 이 또한 부족합니다. 결과적으로 이러한 장애물이 OT 보안 시장의 성장을 지연시키고, 전반적인 성장 가능성을 제한하고 있습니다.
공급망 취약성에 대한 의식의 향상
혼란을 피하기 위해 제3자 벤더와 중요 인프라의 보안에 집중하는 기업이 늘고 있습니다. 세계 공급망의 취약성을 드러내는 사건이 빈번하게 발생하면서, 보다 강력한 보호 조치를 취해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 이러한 인식은 데이터의 무결성, 업무 연속성, 컴플라이언스를 보호하는 OT 보안 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 제조, 에너지, 운송 등의 산업은 전체 공급 생태계의 보안 통합을 우선순위에 두고 있습니다. 그 결과, 첨단 OT 보안 기술에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있습니다.
중소기업(SME)에 대한 인식이 제한적
중소기업은 그 규모가 공격자에게 매력적이지 않다고 생각하여 OT 보안의 중요성을 과소평가하는 경향이 있습니다. 이러한 이해 부족은 고급 보안 솔루션에 대한 낮은 투자로 이어지고 있습니다. 적절한 인식이 없으면 중소기업은 사전 대응책을 마련하지 못하고, 중요한 인프라가 취약한 상태로 남게 됩니다. 또한 지식이 부족하므로 규제 기준을 준수하는 데에도 미흡한 점이 있습니다. 전반적으로 제한된 인식이 중소기업의 OT 보안 솔루션 보급을 가로막는 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 팬데믹은 사이버 보안 대책 강화의 필요성을 가속화시켰고, 운영기술(OT) 보안 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 산업 전반에 걸쳐 원격 조작과 디지털 연결이 증가함에 따라 OT 시스템의 취약성이 더욱 드러나게 되었습니다. 팬데믹 기간 중 중요 인프라를 겨냥한 사이버 공격이 증가하면서 강력한 OT 보안 솔루션의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 공급망 혼란과 인력 제한으로 인해 초기에는 도입이 늦어졌지만, 조직이 탄력성, 컴플라이언스, 실시간 모니터링을 우선시하고 진화하는 사이버 위협으로부터 산업 제어 시스템을 보호하기 위해 장기적인 수요가 급증했습니다.
예측 기간 중 솔루션 부문이 가장 클 것으로 예측됩니다.
솔루션 부문은 사이버 위협으로부터 중요 인프라를 보호하는 고급 툴을 제공함으로써 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 산업 환경에 맞는 실시간 모니터링, 위협 감지, 사고 대응을 제공합니다. 디지털화와 IoT의 통합이 가속화됨에 따라 기업은 위험을 최소화하고 업무 연속성을 보장하기 위해 강력한 OT 보안 솔루션에 의존하고 있습니다. 또한 이러한 솔루션은 규제 준수를 지원하고 산업 전반의 기밀 데이터를 보호합니다. 그 결과, 종합적인 OT 보안 솔루션의 채택이 증가하여 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
예측 기간 중 의료 및 제약 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
예측 기간 중 의료 및 제약 분야는 커넥티드 의료기기, 자동화된 제조 시스템, 디지털 의료 인프라에 대한 의존도가 높아지면서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 환자 데이터, 임상 업무, 의약품 지적 재산을 노리는 사이버 위협이 증가함에 따라 고급 OT 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. HIPAA 및 GDPR(EU 개인정보보호규정)과 같은 규제 준수 요구사항은 의료 서비스 프로바이더 및 의약품 제조업체에게 강력한 사이버 보안 조치에 대한 투자를 더욱 강요하고 있습니다. 원격의료, IoT 지원 기기, AI 기반 의료기술의 도입이 확대됨에 따라 공격 대상이 확대되고 보안이 매우 중요해지고 있습니다. 그 결과, 의료 및 의약품은 OT 보안 시장의 중요한 성장 요인으로 부상하고 있습니다.
예측 기간 중 북미는 강력한 규제 정책, 성숙한 산업 자동화, 미국 및 캐나다 전역의 IoT 및 IIoT 기술의 광범위한 사용으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 사이버 보안 기준은 이미 확립되어 있으며, 에너지, 유틸리티, 항공우주, 의료 기업은 첨단 지속적 위협에 대한 OT 방어를 강화하도록 촉구하고 있습니다. 이 지역에서는 클라우드 기반 보안 플랫폼, 인공지능 통합, 위협 예측 감지 툴의 채택이 진행되고 있습니다. 정부기관과 민간기업과의 전략적 협력관계를 통해 복원력을 더욱 강화하고, 중요 인프라의 보안을 확보할 수 있습니다. 디지털 연결의 확대와 사이버 공격의 고도화는 OT 보안 솔루션에 대한 투자를 지속적으로 촉진하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 이는 스마트 제조의 채택이 증가하고 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 에너지 인프라가 확대되고 있기 때문입니다. 각국 정부는 전력, 교통, 석유 및 가스 등 중요 부문을 보호하기 위해 사이버 보안 프레임워크를 중요시하고 있습니다. 신흥 국가들은 디지털 전환에 투자하고 있으며, OT 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 시스템을 겨냥한 사이버 공격의 위협이 증가함에 따라 기업은 진화하는 규제 의무에 따라 비즈니스를 보호하기 위해 첨단 모니터링, 위협 인텔리전스 및 컴플라이언스 툴을 도입해야 합니다.
According to Stratistics MRC, the Global Operational Technology Security Market is accounted for $28.3 billion in 2025 and is expected to reach $102.7 billion by 2032 growing at a CAGR of 20.2% during the forecast period. Operational Technology (OT) Security refers to the protection of hardware, software, networks, and systems that monitor, control, and manage industrial operations and critical infrastructure. Unlike traditional IT systems, OT environments directly impact physical processes such as manufacturing, energy distribution, transportation, and utilities. OT Security ensures the confidentiality, integrity, and availability of these systems by safeguarding them from cyber threats, unauthorized access, and operational disruptions. It involves risk management, real-time monitoring, vulnerability assessments, and the implementation of security policies tailored to industrial control systems (ICS) and supervisory control and data acquisition (SCADA) networks, ensuring resilience and continuity of essential services.
Rising cybersecurity threats on critical infrastructure
Growing cases of ransomware, malware, and state-sponsored attacks on industries such as energy, utilities, and manufacturing expose weaknesses in outdated OT systems. To address these risks, organizations are increasingly implementing advanced OT security solutions to safeguard industrial control systems and reduce operational disruptions. Supportive regulations and government initiatives are also driving higher investments in securing critical infrastructure. Businesses are focusing on real-time monitoring, proactive threat detection, and rapid incident response to ensure operational safety.
Complexity in deploying security across legacy systems
A large number of industrial operations continue to depend on legacy infrastructures that lack modern cybersecurity capabilities. Implementing advanced security measures in such systems often creates compatibility challenges and incurs substantial costs. This reduces the pace of adoption, as companies are cautious about interrupting critical processes during deployment. In addition, securing fragmented and outdated networks demands niche expertise, which is scarce. Consequently, these hurdles slow down the expansion of the OT security market and limit its overall growth potential.
Growing awareness of supply chain vulnerabilities
Businesses are increasingly focusing on securing third-party vendors and critical infrastructure to avoid disruptions. High-profile incidents exposing weak links in global supply chains have raised the urgency for stronger protective measures. This awareness is driving investments in OT security solutions that safeguard data integrity, operational continuity, and compliance. Industries such as manufacturing, energy, and transportation are prioritizing security integration across their supply ecosystems. As a result, the demand for advanced OT security technologies continues to expand rapidly.
Limited awareness in small and medium enterprises (SMEs)
SMEs often underestimate the importance of OT security, assuming that their size makes them less attractive to attackers. This lack of understanding leads to low investment in advanced security solutions. Without proper awareness, SMEs fail to adopt proactive measures, leaving critical infrastructure vulnerable. The absence of knowledge also results in poor compliance with regulatory standards. Overall, limited awareness creates a major barrier to widespread adoption of OT security solutions among SMEs.
Covid-19 Impact
The Covid-19 pandemic significantly influenced the Operational Technology (OT) Security Market by accelerating the need for stronger cybersecurity measures. As remote operations and digital connectivity increased across industries, vulnerabilities in OT systems became more exposed. The rise in cyberattacks targeting critical infrastructure during the pandemic highlighted the urgency of robust OT security solutions. Supply chain disruptions and workforce limitations initially slowed deployment, but long-term demand surged as organizations prioritized resilience, compliance, and real-time monitoring to safeguard industrial control systems against evolving cyber threats.
The solutions segment is expected to be the largest during the forecast period
The solutions segment is expected to account for the largest market share during the forecast period by offering advanced tools to safeguard critical infrastructure from cyber threats. It provides real-time monitoring, threat detection, and incident response tailored to industrial environments. With increasing digitalization and IoT integration, organizations rely on robust OT security solutions to minimize risks and ensure operational continuity. These solutions also support regulatory compliance and protect sensitive data across industries. As a result, rising adoption of comprehensive OT security solutions significantly drives market growth.
The healthcare & pharmaceuticals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the healthcare & pharmaceuticals segment is predicted to witness the highest growth rate, due to its reliance on connected medical devices, automated manufacturing systems, and digital healthcare infrastructure. Rising cyber threats targeting patient data, clinical operations, and pharmaceutical intellectual property drive strong demand for advanced OT security solutions. Regulatory compliance requirements, such as HIPAA and GDPR, further compel healthcare providers and drug manufacturers to invest in robust cybersecurity measures. The growing adoption of telemedicine, IoT-enabled devices, and AI-driven healthcare technologies expands the attack surface, making security critical. As a result, healthcare & pharmaceuticals emerge as a vital growth contributor to the OT security market.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share by strong regulatory policies, mature industrial automation, and widespread use of IoT and IIoT technologies across the United States and Canada. Cybersecurity standards are well-established, prompting enterprises in energy, utilities, aerospace, and healthcare to strengthen OT defenses against advanced persistent threats. The region experiences higher adoption of cloud-based security platforms, integration of artificial intelligence, and predictive threat detection tools. Strategic collaborations between government agencies and private players further enhance resilience, ensuring critical infrastructure security. Growing digital connectivity and sophistication of cyberattacks continue to drive investment in OT security solutions.
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to increasing adoption of smart manufacturing, and expanding energy infrastructure across countries like China, India, Japan, and South Korea. Governments are emphasizing cybersecurity frameworks to protect critical sectors such as power, transportation, and oil and gas. Emerging economies are investing in digital transformation, leading to greater demand for OT security solutions. Rising threats from cyberattacks targeting industrial systems are pushing organizations to adopt advanced monitoring, threat intelligence, and compliance tools to secure their operations in line with evolving regulatory mandates.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Operational Technology Security Market include Fortinet Inc., Nozomi Networks Inc., Claroty Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, Rockwell Automation, Inc., General Electric (GE), Darktrace Holdings Ltd., Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks, Inc., Broadcom, Tenable, Inc., Forescout Technologies, Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Microsoft Corporation, ABB and Radiflow Ltd.
In August 2024, Fortinet acquired Lacework, a leading AI-powered Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) provider. This move strengthens Fortinet's Unified SASE and cloud security offerings, which are increasingly relevant to OT environments that rely on hybrid infrastructure.
In March 2024, Mitsubishi Electric and Nozomi Networks entered a strategic partnership to jointly pursue OT security initiatives. Mitsubishi Electric also acquired an equity stake in Nozomi. The collaboration integrates Mitsubishi's factory automation systems with Nozomi's network visualization and intrusion detection technologies to deliver robust OT security solutions.
In July 2023, Honeywell acquired Scadafence, a leading OT cybersecurity company. This acquisition strengthens Honeywell's Cybersecurity Center of Excellence and enhances its OT security offerings for industrial customers.