Stratistics MRC에 따르면 자동차용 헤드라이너 세계 시장은 2025년에 208억 달러, 2032년에는 288억 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 4.7%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
자동차용 헤드라이너는 자동차의 지붕에 장착되는 내부 부품으로 미적 매력과 기능적 이점을 제공합니다. 헤드라이너는 천이나 발포재를 거듭한 재료로 만들어져 있어 차내의 단열성, 방음성, 전체적인 쾌적성을 높입니다. 또한 헤드라이너는 조명, 에어백, 선루프 등의 헤드 시스템의 마운팅 베이스 역할을 합니다. 그 디자인과 재료의 선택은 자동차의 인테리어 품질, 무게, 안전 기준 및 지속가능성 기준에 대한 적합성에 크게 영향을 미칩니다.
2024년 ScienceDirect의 보고서에 따르면 자동차 산업은 기술 섬유의 가장 큰 사용자이며 세계에서 연간 4,500만 대 생산되는 자동차 1대당 약 20kg이 사용되고 있습니다.
세계적으로 확대되는 자동차 생산 대수
선진국에서도 신흥국에서도 자동차 판매량이 급증하고 있으며, 내장 부품(헤드라이너 포함) 수요가 높아지고 있습니다. 자동차 제조업체는 편안함과 캐빈의 미관에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 경쟁하고 있으며, 고품질 헤드라이너와 고급 가공 공정에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 게다가, 특히 아시아와 라틴아메리카의 급성장 시장에서 자동차 보유 대수 증가가 시장의 견조한 확대를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 역동성은 자동차 제조업체가 항상 자동차용 헤드라이너에 대한 강력하고 광범위한 수요를 경험하여 지속 가능한 장기 성장을 가속할 수 있도록 합니다.
제한된 애프터마켓 가능성
헤드라이너는 내구성이 뛰어나 일체형이기 때문에 손상되거나, 대규모의 개수가 행해지지 않는 한, 자동차의 수명이 다할 때까지 교환되는 것은 거의 없습니다. 게다가 헤드라이너의 개조에 따른 설치의 복잡성과 비용이 비교적 높기 때문에 애프터마켓에서의 매력은 더욱 저하됩니다. 이 구조적 한계는 대부분 시장 기회가 상대방 상표 제품 제조업체(OEM)공급 채널과 밀접하게 연결되어 있음을 의미하며, 애프터마켓에서 판매를 통한 확대를 원하는 기업에게는 전반적인 시장 규모와 성장 길을 좁히고 있습니다.
전기자동차(EV)의 상승
EV로의 전환은 배터리 효율과 사용자 경험을 향상시키기 위해 가볍고 환경 친화적이며 기술적으로 고급 인테리어를 선호합니다. 그 결과 OEM은 뛰어난 차음성, 조명과 센서 시스템의 통합, 차량 전체의 경량화를 실현하는 첨단 헤드라이너를 선택하게 되었습니다. 게다가 EV의 프리미엄으로 조용한 캐빈에 대한 소비자의 기대가 헤드라이너 기술의 혁신을 뒷받침하고 있습니다. 전동화의 상승은 고도로 설계된 지속 가능한 헤드라이너 솔루션에 대한 수요를 환기하며 기존 기업와 신흥 기업 모두에게 새로운 길을 열고 있습니다.
공급자 간의 치열한 경쟁
대기업 자동차 제조업체와의 계약 획득에 매진하는 세계 제조업체나 로컬 제조업체가 다수 존재하기 때문에 가격과 이익률에 저하 압력이 걸립니다. 급속한 기술 발전과 소비자 선호도 변화는 기술 혁신에 대한 지속적인 투자를 필요로 하며 진입 장벽을 높이는 동시에 통합을 촉진합니다. OEM은 정기적으로 비용 효율성과 품질 향상을 요구하며 공급업체 간 경쟁을 강화하고 있습니다.
COVID-19의 대유행은 공급망의 혼란, 공장 가동 중단, 노동력 부족이 세계 자동차 생산의 급감으로 이어졌기 때문에 자동차용 헤드라이너 시장에 일시적인 지장을 초래했습니다. 가동 중단과 경제의 선행 불안은 소비자의 신차 수요를 줄이고 시장 수익을 더욱 억제했습니다. 자동차 조립 공장 폐쇄는 프로젝트 일정을 늦추고 OEM 조달주기에 영향을 미쳤습니다. 그러나 경제가 점차 재개되고 자동차 제조업체가 조업을 재개함에 따라 왕성한 수요와 새로운 소비 활동이 2021년 이후 시장의 꾸준한 회복을 뒷받침했습니다.
예측 기간 동안 패브릭 부문이 최대가 될 전망
예측 기간 동안 패브릭 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 패브릭 기반 헤드라이너는 비용 효율성, 다양한 디자인 옵션, 유익한 방음 및 단열 특성으로 자동차 제조업체에 강하게 어필하고 있습니다. 이 부문의 이점은 합리적인 가격과 인테리어 매력이 중요한 소형차 및 중형차 생산량 증가로 강화되었습니다. 패브릭 헤드라이너는 차량 설계 요건과 원활하게 통합될 수 있어 제조업체는 생산 비용을 크게 증가시키지 않고 맞춤형 질감, 색조 및 패턴을 제공할 수 있어 이 부문의 주도적인 시장 지위를 유지합니다.
승용차 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR이 예상된다.
예측 기간 동안, 도시화의 진전, 가처분 소득 증가, 쾌적성과 미관의 향상에 대한 소비자의 기호 증가에 의해 승용차 부문이 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 높은 방음과 경량 인테리어를 필요로 하는 전기자동차와 하이브리드 승용차의 보급이 이 부문에서 헤드라이너 수요를 더욱 끌어 올리고 있습니다. 자동차 제조업체가 차내 체험의 업그레이드를 중시해, 주류 모델에 프리미엄 기능을 통합하는 것으로, 승용차 카테고리가 헤드라이너 채택에 있어서 가장 빠른 페이스로 계속 확대되는 것을 확실히 하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서의 견고한 자동차 생산 활동이 급속히 높아지는 자동차 보유 대수와 함께 이 지역의 우위성을 지지하고 있습니다. 급증하는 중산계급, 진행하는 도시화, 전기차의 수용 확대는 시장 수요를 더욱 자극합니다. 또한 Tier I 및 Tier II 공급업체의 생태계가 발달함에 따라 기술 혁신과 경쟁가격 설정이 촉진되고 아시아태평양의 주도적 지위가 강화되고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 지역의 역동적인 성장 원동력은 국내 자동차 판매 증가, EV 기술에 대한 적극적인 투자, 현지 자동차 산업에 대한 강력한 정책 지원입니다. 중국과 인도가 세계 자동차 제조 기지로서의 지위를 확립하고 선진 경량 재료에 대한 주력을 강화하고 있기 때문에 자동차용 헤드라이너 시장은 급성장을 계속하고 있습니다. 국제 OEM과 지역 공급업체와의 협력은 혁신적인 헤드라이너 소재와 디자인 채택을 가속화하고 아시아태평양 업계를 선도하는 성장 궤도를 유지하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Headliners Market is accounted for $20.8 billion in 2025 and is expected to reach $28.8 billion by 2032 growing at a CAGR of 4.7% during the forecast period. Automotive headliners are interior components affixed to the roof of vehicles, providing aesthetic appeal and functional benefits. They are made from materials layered with fabric or foam, and they enhance cabin insulation, acoustic dampening, and overall comfort. Headliners also serve as a mounting base for overhead systems such as lighting, airbags, and sunroofs. Their design and material selection significantly influence vehicle interior quality, weight, and compliance with safety and sustainability standards.
According to a 2024 report in ScienceDirect, the automobile industry is the largest user of technical textiles, with about 20kg used in each of the 45 million cars manufactured annually worldwide.
Growing vehicle production globally
Surging automotive sales in both established and emerging economies foster heightened demand for interior components, headliners included. As automakers compete to meet evolving consumer expectations for comfort and cabin aesthetics, investments in high-quality headliner materials and advanced fabrication processes have accelerated. Furthermore, increased vehicle ownership, especially in fast-growing markets in Asia and Latin America, reinforces the market's robust expansion. These dynamics collectively ensure that manufacturers consistently experience strong, broad-based demand for automotive headliners, thereby driving sustainable long-term growth.
Limited aftermarket potential
Due to their durable and integrated nature, headliners are rarely replaced during a vehicle's lifetime unless damaged or involved in significant refurbishment, which happens infrequently. Additionally, the relatively high installation complexity and cost associated with retrofitting headliners further diminishes aftermarket appeal. This structural limitation means that most market opportunities remain closely tied to Original Equipment Manufacturer (OEM) supply channels, constraining overall market size and growth avenues for firms hoping to expand via aftermarket sales.
Rising electric vehicles (EV)
The transition to EVs prioritizes lightweight, eco-friendly, and technologically advanced interiors to enhance battery efficiency and user experience. As a result, OEMs are increasingly opting for advanced headliner materials offering superior acoustic insulation, integration of lighting or sensor systems, and reduced overall vehicle weight. Moreover, consumer expectation for premium, quiet cabins in EVs fuels innovation across headliner technologies. The rise of electrification is catalyzing demand for highly engineered and sustainable headliner solutions, paving fresh avenues for both established players and startups.
Intense competition among suppliers
The presence of numerous global and local manufacturers, each striving to secure contracts with major automakers, exerts downward pressure on pricing and profit margins. Rapid technological advancements and changing consumer preferences require continuous investments in innovation, raising entry barriers while encouraging consolidation. OEMs regularly demand cost efficiencies and higher quality, intensifying supplier rivalry.
The COVID-19 pandemic temporarily hampered the automotive headliners market, as supply chain disruptions, factory shutdowns, and workforce shortages led to steep declines in global vehicle production. Lockdowns and economic uncertainty dampened consumer demand for new vehicles, further restraining market revenue. The closure of automotive assembly plants delayed project timelines and impacted OEM procurement cycles. However, as economies gradually reopened and automakers resumed operations, pent-up demand and renewed consumer activity supported a steady market rebound through 2021 and beyond, although supply chain challenges and raw material availability remained ongoing concerns.
The fabric segment is expected to be the largest during the forecast period
The fabric segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. Fabric-based headliners appeal strongly to automakers due to their cost-efficiency, wide variety of design options, and beneficial acoustic and insulation properties. This segment's dominance is reinforced by rising production of compact and mid-range vehicles, where affordability and interior appeal are critical. Fabric headliners can be seamlessly integrated with vehicle design requirements, enabling manufacturers to offer custom textures, shades, and patterns without significant increases in production costs, thereby sustaining the segment's leading market position.
The passenger vehicles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the passenger vehicles segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing urbanization, higher disposable incomes, and growing consumer preference for enhanced comfort and aesthetics. The proliferation of electric and hybrid passenger vehicles, requiring advanced noise insulation and lightweight interiors, further fuels headliner demand within this segment. Automaker emphasis on in-cabin experience upgrades and integration of premium features in mainstream models ensures that the passenger vehicle category continues to expand at the fastest pace in headliner adoption.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share. Robust automotive manufacturing activities in countries such as China, India, Japan, and South Korea, coupled with rapidly rising vehicle ownership, underpin the region's primacy. The burgeoning middle class, ongoing urbanization, and increasing acceptance of electric vehicles further stimulate market demand. Additionally, the well-developed ecosystem of Tier I and Tier II suppliers drives innovation and competitive pricing, reinforcing Asia Pacific's leadership position.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. The region's dynamic growth is driven by a confluence of rising domestic vehicle sales, aggressive investments in EV technologies, and strong policy support for local automotive industries. With China and India establishing themselves as global automotive manufacturing hubs and increasing their focus on advanced lightweight materials, the market for automotive headliners continues to expand rapidly. Collaboration between international OEMs and regional suppliers accelerates the adoption of innovative headliner materials and designs, sustaining Asia Pacific's industry-leading growth trajectory.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Headliners Market include Grupo Antolin-Irausa, S.A., Motus Integrated Technologies, Toyota Boshoku Corporation, Kasai North America, Inc., International Automotive Components Group SA (IAC Group), Howa Co., Ltd., UGN, Inc., SA Automotive, Hayashi Telempu Corporation, Freudenberg Performance Materials, Inteva Products, LLC, IMR-Industrialesud Spa, Lear Corporation, Adient plc, Atlas Roofing Corporation, Harodite Industries, and Sage Automotive Interiors.
In April 2025, Toyota Boshoku Corporation will exhibit at the 21st International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2025), taking place from April 23 to May 2. This marks the company's eighth appearance at the event. Under the theme "reSpire*1: Beyond the Expectation," Toyota Boshoku will present advanced products and technologies focused on comfort and environmental sustainability. The exhibits will also showcase innovative interior concepts for future mobility, particularly in anticipation of autonomous driving.
In November 2024, Nissan Motor Co., Ltd. announced the successful completion of its investment in Kasai Kogyo Co., Ltd., a major Japanese supplier of automotive parts. This investment, first disclosed on May 9, 2024, includes the acquisition of newly issued Class A preferred shares of Kasai Kogyo. The completion follows all necessary formalities, including shareholder approval at Kasai Kogyo's recent ordinary general meeting and regulatory clearances. This strategic investment is part of Nissan's efforts to enhance its supply chain and strengthen partnerships that align with its goals of innovation in automotive technology. The partnership with Kasai Kogyo is expected to support advancements in sustainable and next-generation vehicle components, signaling Nissan's ongoing commitment to innovation in a competitive global market.