Stratistics MRC에 따르면 세계의 시스템온칩(SoC) 시장은 2025년에 2,230억 6,000만 달러를 차지하고, 2032년에는 CAGR 10.1%를 나타내 4,374억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
컴퓨터와 전자 시스템에 필요한 모든 부품을 하나의 칩에 집적한 집적 회로를 시스템온칩(SoC)이라고 합니다. 중앙 연산 처리 장치(CPU), 메모리, 입출력 포트, 그래픽 처리 장치(GPU), 디지털 신호 프로세서(DSP), 무선 통신 모듈 등의 보조 부품이 일반적으로 포함됩니다. 컴팩트하고 전력 효율이 뛰어난 용도에 특화된 SoC는 임베디드 시스템, 모바일 기기, 사물 인터넷(IoT) 가젯에 이상적입니다. 기존 멀티칩 솔루션에 비해 SoC는 여러 기능을 하나의 칩에 통합하여 공간 요구 사항을 최소화하고 성능을 향상시키고 비용을 절감합니다.
반도체 산업협회(SIA)-미국 반도체 생산의 약 80%를 담당하는 미국 기업을 대표하는 주요 산업 단체-에 따르면 세계 반도체 수익은 2024년 6,276억 달러(2025년 1분기 1,677억 달러, 2025년 4월 증가 570억 달러)에 이르렀습니다.
스마트폰을 비롯한 모바일 기기 증가
시스템온칩(SoC) 시장을 추진하는 주요 요인 중 하나는 스마트폰과 모바일 컴퓨팅 장치의 급격한 증가입니다. 고객은 보다 고성능, 기능이 풍부하고, 멀티태스킹이 가능하고, 에너지 효율이 높고, 소형 장치를 요구하고 있습니다. SoC는 CPU, GPU, 모뎀, 메모리 컨트롤러, 때로는 AI 엔진을 하나의 칩에 통합하여 소형화와 전력 소모를 줄이면서 이러한 요구 사항을 충족합니다. 이 통합은 더 빠른 성능과 긴 배터리 수명을 갖춘 얇은 휴대폰을 제공합니다. 게다가 5G 채용이 세계적으로 가속화되고 있는 가운데 5G 모뎀을 통합한 SoC도 개발되고 있어 모바일 기술에서 SoC의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.
높은 제조 비용과 초기 투자
SoC 개발에는 연구 개발, 설계 툴, IP 라이선스, 주조에 대한 액세스 등 많은 선행 투자가 필요합니다. 첨단 노드(예 : 5nm 및 3nm)에서 SoC를 제조하려면 매우 비용이 많이 드는 반도체 제조 공정이 필요하며 제조 공장(fab)의 건설 및 운영에는 수십억 달러의 비용이 소요됩니다. 첨단 SoC를 양산할 수 있는 것은 TSMC, Samsung, Intel 등 세계에서도 아주 소수의 기업뿐입니다. 고액의 자본 지출은 신규 참가 기업이나 중소 기업에 있어서 큰 참가 장벽이 되고 있습니다. 게다가 설계상의 결함이 하나라도 비싸고 시간이 많이 걸리는 칩 전체의 재작성이 필요하게 되어, 결과적으로 고장이나 재작업의 비용이 방대해집니다.
바이오 의료기기 및 건강 관리의 성장
COVID-19의 대유행은 웨어러블 모니터링, 원격 헬스케어, 진단 기기에 대한 세계 수요를 높여 의료 기술에서 SoC 통합의 새로운 길을 열었습니다. 모바일 진단 키트, 스마트 인슐린 펌프, 웨어러블 의료기기, 연결된 ECG/심전도 모니터는 모두 안전하고 효과적인 온칩 통신 및 계산이 필요합니다. 센서, 데이터 처리, 무선 통신 및 보안 기능을 하나의 유닛에 통합함으로써 SoC는 신뢰할 수 있는 소형 솔루션을 제공합니다. 또한 의료 등급의 안전성과 처리 능력을 갖춘 SoC 수요를 더욱 끌어올리는 요인은 이미지 분석 및 예측 진단과 같은 작업에 헬스케어에서 AI가 사용된다는 것입니다.
소수의 주조 제조업체에 의존
TSMC와 삼성 주조를 필두로 하는 소수의 기업이 첨단 SoC, 특히 5nm 및 3nm 공정 노드를 사용하는 SoC 제조의 대부분을 지배하고 있습니다. 이러한 집중적인 의존으로 인해 생산 능력 제한, 자연 재해, 정정 불안, 설비 부족 등 이러한 주조의 중단은 세계 SoC 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 2020-2022년에 걸친 칩 부족은 소비자용 전자기기, 자동차, 스마트폰과 같은 하류산업이 소수의 팹에 의존하여 얼마나 심각한 타격을 받는지를 입증했습니다. 또한, 칩 설계자의 협상력과 가격 경쟁은 이러한 독점적인 구조에 의해 제한되어 공급측 병목 현상의 가능성을 높입니다.
특히 중국, 대만, 동남아시아 등 주요 제조 거점에서 공장 폐쇄와 노동력 부족으로 COVID-19의 유행은 당초 세계 공급망, 반도체 제조, 물류를 혼란시켰습니다. 이는 시스템온칩(SoC) 시장에 다면적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 혼란으로 인해 심각한 칩 부족이 발생하여 소비자용 전자기기, 스마트폰, 자동차, 산업기기 등 다양한 산업에서 SoC의 입수가 어려워졌습니다. 세계의 디지털 전환도 팬데믹에 의해 가속화되어 노트북, 스마트폰, IoT 센서, 의료용 웨어러블, 클라우드 인프라 부품 등 SoC를 탑재한 가젯 수요가 높아졌습니다. 게다가 이 수요 급증과 공급 부족으로 가격 변동이 생겨 국내 반도체 능력의 전략적 중요성이 부각되었습니다.
예측 기간 동안 디지털 SoC 부문이 최대가 될 전망
예측 기간 동안 디지털 SoC 부문이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 디지털 SoC가 웨어러블, 노트북, 태블릿, 스마트폰, 고성능 컴퓨팅 시스템 등의 소비자용 전자 기기에 폭넓게 사용되고 있는 것이 이 우위성의 원인이 되고 있습니다. 디지털 SoC는 CPU, GPU, 메모리 컨트롤러, 최근에는 AI 가속기 등 필요한 부품을 하나의 칩으로 결합하여 강력한 처리, 에너지 효율, 소형 디바이스 설계를 가능하게 합니다. 또한 디지털 SoC는 처리 가속화, 5G 지원 디바이스, 에지에서의 AI, 스마트 용도에 대한 수요가 증가함에도 불구하고, 산업에 관계없이 광범위한 실시간 및 계산 집약적 용도를 지원함으로써 시장을 계속 독점하고 있습니다.
예측기간 동안 자동차 및 운송 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
특히 커넥티드카, 자율주행시스템, 전기자동차 등 자동차에 있어서의 최첨단 일렉트로닉스의 이용이 확대되고 있기 때문에 예측기간 중 자동차 및 운송 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 인포테인먼트, 배터리 관리, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등의 용도는 실시간 처리를 가능하게 하는 SoC에 의존합니다. 고성능, 에너지 효율적인 SoC는 자동차 제조업체들이 중앙 집중식 컴퓨팅 및 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로 전환함에 따라 점점 더 많은 수요가 증가하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 자동차 안전 및 배기 가스 기준에 대한 규제 요건으로 SoC 기반 솔루션에 의존하는 스마트 기술을 채택해야 합니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지역은 소비자 일렉트로닉스 및 반도체 생산에서 주도적인 지위를 차지하고 있으며, 다양한 산업에서 최첨단 기술의 이용이 확대되고 있습니다. 중국, 한국, 대만, 일본 등의 국가에는 주요 칩 파운드리, 전자 거대 기업, 대규모 SoC 개발 및 배포를 촉진하는 강력한 공급망 생태계가 위치하고 있습니다. SoC 소비는 스마트폰, 5G 인프라, 전기자동차, 사물인터넷 장치의 왕성한 수요로 이 지역에서 더욱 증가하고 있습니다. 또한 인도의 "Make in India" 프로그램과 중국의 반도체 자립화 추진 등 정부의 대처에 의해 국내 SoC 설계 및 제조도 가속화되고 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 지역의 첨단 반도체 설계에 있어서의 리더십, AI와 ML을 통합한 디바이스에 대한 높은 수요, 엣지 컴퓨팅, 드라이버리스 카, 5G 인프라의 흡수 확대 등이 이 성장의 요인이 되고 있습니다. AMD, NVIDIA, Qualcomm, Intel과 같은 중요한 하이테크 기업과 칩 설계자의 존재와 함께 미국 CHIPS나 과학법과 같은 정부 프로그램에 의한 투자 증가가 기술 혁신과 국내 제조를 가속화하고 있습니다. 또한 클라우드 데이터센터, 방위용 전자기기, 전기자동차 및 자율주행차 프로그램의 성장으로 인해 다양한 산업에서 SoC가 급속히 보급되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global System-on-Chip Market is accounted for $223.06 billion in 2025 and is expected to reach $437.45 billion by 2032 growing at a CAGR of 10.1% during the forecast period. The integrated circuit that houses all of the necessary parts of a computer or electronic system on a single chip is called a System-on-Chip (SoC). A central processing unit (CPU), memory, input/output ports, and auxiliary parts like graphics processing units (GPUs), digital signal processors (DSPs), and wireless communication modules are usually included. Compact, power-efficient, and application-specific, SoCs are perfect for embedded systems, mobile devices, and Internet of Things (IoT) gadgets. In comparison to conventional multi-chip solutions, SoCs minimize space requirements, improve performance, and lower costs by combining multiple functions into a single chip.
According to the Semiconductor Industry Association (SIA)-a key trade association that represents U.S. companies responsible for roughly 80% of America's semiconductor production-global semiconductor revenue reached $627.6 billion in 2024, including $167.7 billion in the first quarter of 2025, and $57.0 billion in April 2025, reflecting an increase of 2.5%.
Increase in smartphones and other mobile devices
One of the main factors propelling the SoC market is the exponential rise in smartphones and mobile computing devices. Customers are calling for more potent, feature-rich, multitasking, energy-efficient, and small devices. By combining the CPU, GPU, modem, memory controller, and occasionally AI engines onto a single chip, SoCs satisfy these requirements while lowering size and power consumption. Thinner phones with faster performance and longer battery life are made possible by this integration. Moreover, SoCs with integrated 5G modems are also being developed as 5G adoption picks up speed worldwide, further solidifying their importance in mobile technologies.
High fabrication costs and initial investment
Large upfront expenditures in R&D, design tools, IP licensing, and foundry access are required for SoC development. The fabrication of SoCs at advanced nodes (such as 5 nm and 3 nm) requires very costly semiconductor fabrication processes; the construction and operation of fabrication plants (fabs) can cost billions of dollars. Only a small number of businesses worldwide, including TSMC, Samsung, and Intel, are able to mass-produce sophisticated SoCs. The high capital expenditure serves as a major barrier to entry for new or smaller players. Furthermore, a single design flaw may require an expensive and time-consuming re-spin of the entire chip, resulting in a huge cost of failure or rework.
Growth in biomedical devices and healthcare
Enhanced by the COVID-19 pandemic, the global demand for wearable monitoring, remote healthcare, and diagnostic devices has opened up new avenues for SoC integration in medical technology. Mobile diagnostic kits, smart insulin pumps, wearable medical devices, and connected ECG/EKG monitors all need secure and effective on-chip communication and computation. Through the integration of sensors, data processing, wireless communication, and security features into a single unit, SoCs offer a dependable and small solution. Additionally, a further factor driving demand for SoCs with medical-grade safety and processing capabilities is the use of AI in healthcare for tasks like imaging analysis and predictive diagnostics.
Reliance on a small group of foundries
A small number of companies, most notably TSMC and Samsung Foundry, control a large portion of the manufacturing of advanced SoCs, especially those that use 5 nm and 3 nm process nodes. Because of this concentrated reliance, any interruption in these foundries-whether brought on by capacity limitations, natural disasters, political unrest, or equipment shortages-may have an impact on the production of SoC worldwide. The shortage of chips in 2020-2022 demonstrated how downstream industries like consumer electronics, automobiles, and smartphones can be seriously crippled by reliance on a small number of fabs. Moreover, chip designers' bargaining power and price competitiveness are restricted by this monopoly-like structure, raising the possibility of supply-side bottlenecks.
Due to factory closures and labor shortages, particularly in major manufacturing hubs like China, Taiwan, and Southeast Asia, the COVID-19 pandemic initially disrupted global supply chains, semiconductor fabrication, and logistics. This had a multifaceted effect on the System-on-Chip (SoC) market. Due to these disruptions, there was a severe shortage of chips, which impacted the availability of SoCs in a variety of industries, including consumer electronics, smartphones, automobiles, and industrial devices. Global digital transformation was also sped up by the pandemic, which raised demand for SoC-powered gadgets like laptops, smartphones, IoT sensors, medical wearables, and cloud infrastructure parts. Additionally, price volatility resulted from this spike in demand and supply shortages, underscoring the strategic significance of domestic semiconductor capabilities.
The digital SoCs segment is expected to be the largest during the forecast period
The digital SoCs segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. The extensive use of digital SoCs in consumer electronics like wearables, laptops, tablets, smartphones, and high-performance computing systems is what is causing this dominance. Digital SoCs allow for powerful processing, energy efficiency, and small device designs by combining necessary parts like CPUs, GPUs, memory controllers, and increasingly AI accelerators onto a single chip. Furthermore, digital SoCs continue to dominate the market by supporting a wide range of real-time and compute-intensive applications across industries, despite the growing demand for faster processing, 5G-enabled devices, AI at the edge, and smart applications.
The automotive and transportation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the automotive and transportation segment is predicted to witness the highest growth rate because of the growing use of cutting-edge electronics in automobiles, particularly in connected cars, autonomous driving systems, and electric vehicles. Applications like infotainment, battery management, vehicle-to-everything (V2X) communication, and advanced driver assistance systems (ADAS) depend on SoCs to enable real-time processing. High-performance, energy-efficient SoCs are becoming more and more in demand as automakers move toward centralized computing and software-defined vehicle architectures. Additionally, manufacturers are being forced to embrace smart technologies that rely on SoC-based solutions due to regulatory requirements for vehicle safety and emission standards.
During the forecast period, the Asia-Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by the area's leadership in the production of consumer electronics and semiconductors, as well as the expanding use of cutting-edge technologies in a variety of industries. Major chip foundries, electronics behemoths, and a strong supply chain ecosystem that facilitates large-scale SoC development and deployment are located in nations like China, South Korea, Taiwan, and Japan. SoC consumption is further increased in the region by the robust demand for smartphones, 5G infrastructure, electric vehicles, and Internet of Things devices. Furthermore, domestic SoC design and manufacturing are also being accelerated by government initiatives like India's "Make in India" program and China's push for semiconductor self-reliance.
Over the forecast period, the North American region is anticipated to exhibit the highest CAGR. The region's leadership in advanced semiconductor design, the high demand for devices with AI and ML integrated, and the growing uptake of edge computing, driverless cars and 5G infrastructures are all contributing factors to this growth. Growing investments under government programs like the U.S. CHIPS and Science Act, along with the presence of significant tech firms and chip designers like AMD, NVIDIA, Qualcomm, and Intel, are speeding up innovation and domestic manufacturing. Moreover, rapid SoC adoption across a variety of industries is also being fueled by the growth of cloud data centers, defense-grade electronics, and electric and autonomous vehicle programs.
Key players in the market
Some of the key players in System-on-Chip Market include Broadcom Inc., Intel Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Microchip Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc., NXP Semiconductors NV, MediaTek Inc., Infineon Technologies AG, Toshiba Corporation, STMicroelectronics NV, Apple, Inc., NVIDIA Corporation, Texas Instruments Incorporated, Samsung Electronics Co. Ltd., Qualcomm Incorporated, Renesas Electronics Corporation and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
In July 2025, Microchip Technology announces that under a new partnership agreement with Delta Electronics, Inc. the companies will collaborate to use Microchip's mSiC(TM) products and technology in Delta's designs. The synergies between the companies aim to accelerate the development of innovative SiC solutions, energy-saving products and systems that enable a more sustainable future.
In April 2025, Intel Corporation announced that it has entered into a definitive agreement to sell 51% of its Altera business to Silver Lake, a global leader in technology investing. The transaction, which values Altera at $8.75 billion, establishes Altera's operational independence and makes it the largest pure-play FPGA semiconductor solutions company.
In November 2024, Broadcom Inc. and Telia Company announced the expansion of their longtime partnership with a new multi-year agreement, which will see Telia further modernize and transform its telco and cloud infrastructure with the VMware product portfolio. Telia, a Nordic and Baltic telecommunications leader and Nordic media house, will continue its network and IT cloud journey with both VMware Telco Cloud Platform and VMware Cloud Foundation as the basis of its modern cloud platform.