Stratistics MRC에 따르면, 세계 레지오넬라 검사 시장은 2025년에 4억 163만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 11.7%로 성장하여 2032년에는 8억 7,136만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
레지오넬라 검사는 수계 내 레지오넬라균의 존재를 감지하여 레지오넬라증(심각한 폐렴을 유발할 수 있는 폐렴)을 예방하는 데 도움이 되는 중요한 과정입니다. 냉각탑, 호텔, 사무실, 병원, 온수 욕조, 배관 시스템, 장식용 분수 등 수원의 안전을 보장하기 위해 냉각탑, 호텔, 사무실, 병원 등에서 자주 실시되는 검사입니다. 물 샘플의 채취 및 분석에는 일반적으로 면역학적 분석, 중합효소 연쇄 반응(PCR), 배양기술이 사용됩니다. 또한, 물 안전 관리 계획에는 공중 보건 및 규정 준수를 지원하기 위해 정기적인 레지오넬라 검사를 포함해야 합니다.
미국 질병예방통제센터(CDC)에 따르면, 2015년부터 2020년까지 미국에서 보고된 수인성 질병 발병으로 인한 입원의 97%, 사망의 98%가 레지오넬라균에 의한 것으로 나타났습니다.
레지오넬라증 발생률 상승
레지오넬라증 발생은 위험할 뿐만 아니라 시설 운영자에게 심각한 법적, 경제적 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 호주 빅토리아주에서 레지오넬라증으로 71명의 확진 환자와 1명의 사망자가 발생하여 사회적 관심과 규제 당국의 감시가 강화되었습니다. 레지오넬라 검사 시장의 주요 촉진요인은 전 세계 레지오넬라증 환자 수의 증가이며, CDC의 보고에 따르면, 미국에서는 2000년부터 2018년까지 보고된 환자 수가 5배 이상 증가했습니다. 또한, 이러한 질병 부담의 증가로 인해 의료 시설, 지방 자치 단체 및 건물 소유주는 물 시스템에서 레지오넬라균을 탐지하고 근절하기 위해 적극적인 검사 프로토콜을 시행해야 합니다.
고가의 첨단 검사 기술
신속 면역측정법, 중합효소 연쇄 반응(PCR), 차세대염기서열분석(NGS) 등의 첨단 검출 기술은 그 속도와 정확성에도 불구하고 비용이 많이 듭니다. 소규모 시설이나 개발도상국에서의 개발은 전문 장비, 숙련된 인력, 자체 시약의 비용으로 인해 제약이 따르는 경우가 많습니다. 예산의 제약으로 인해 많은 시설, 특히 자원이 제한된 시설에서는 완료하는 데 시간이 오래 걸리더라도 전통적인 배양 방법을 사용해야 합니다. 또한, 이러한 경제적 장애물은 특히 의료 인프라가 아직 구축되지 않은 지역이나 레지오넬라균이 아직 주요 관심사가 아닌 지역에서는 시장 개발을 방해할 수 있습니다.
지능형 물 관리 시스템의 조합
수온을 자동으로 제어하고, 정체된 물을 식별하고, 레지오넬라균 증식에 도움이 되는 상황을 운영자에게 알려주는 스마트 빌딩 기술의 사용이 증가함에 따라 대규모 수질 모니터링 시스템에 레지오넬라 검사를 통합하는 것이 가능해졌습니다. 이러한 시스템은 자동 또는 원격 레지오넬라 검출과 결합하여 특히 대규모 상업 및 산업 시설에서 검사 및 규정 준수를 신속하게 수행할 수 있습니다. 또한, 레지오넬라균 검출을 포함한 종합적인 디지털 물 관리 솔루션을 제공할 수 있는 기업은 스마트 빌딩 및 시설 관리 시장 분야에서 자본을 확보할 수 있는 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.
인프라와 숙련공의 부재
PCR이나 배양 확인과 같은 고급 레지오넬라 진단을 수행하기 위해서는 많은 실험실과 현장 검사팀에 고도의 기술을 갖춘 미생물학자나 기술자가 필요합니다. 이러한 자격을 갖춘 전문가의 부족은 특히 지방이나 개발도상국에서 서비스의 확장성을 제한합니다. 또한, 일부 국가에서는 실험실 처리, 운송, 물 샘플링을 위한 표준화된 인프라가 없기 때문에 결과가 좋지 않을 수 있습니다. 이러한 기술적 능력의 부족은 개발을 제한하고 레지오넬라 방지 프로그램의 성장에 대한 신뢰를 떨어뜨립니다.
COVID-19 사태는 레지오넬라 검사 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 한편으로는 광범위한 건물 폐쇄와 물 사용량 감소로 인한 문 닫기로 인해 배관 시스템에 물이 정체되어 레지오넬라균이 증식할 가능성이 높아졌습니다. 이 때문에 특히 병원, 숙박시설, 안전한 재개를 준비하고 있는 비즈니스 빌딩에서 인식이 높아져 검사 수요가 급증했습니다. 그러나 특히 팬데믹 초기에는 공급망 혼란, 현장 접근 제한, 운영 예산 감소로 인해 검사 활동이 일시적으로 방해받았습니다. 그러나 결국 이 위기는 정기적인 환경 모니터링의 가치를 부각시켰고, 레지오넬라 검사는 팬데믹 이후 세계에서 시설 관리와 공중 보건의 필수적인 부분이 되었습니다.
예측 기간 동안 소변 항원 검사(UAT) 분야가 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
소변 항원 검사(UAT) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. UAT는 비침습적 소변 샘플을 사용하여 몇 시간 내에 결과를 얻을 수 있기 때문에 임상 및 병원에서 신속한 진단 및 치료 시작을 위해 선택되는 방법이며, 비침습적 소변 샘플을 사용하여 몇 시간 내에 결과를 얻을 수 있습니다. 위해 선택되는 방법입니다. 또한 UAT가 배양, PCR, 혈청 검사 등 다른 검사법보다 시장을 독점하고 있는 주요 요인은 사용의 용이성, 널리 인정받고 있는 점, 그리고 발병 조사 중 광범위한 스크리닝을 용이하게 하는 능력입니다.
바이오필름 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 바이오필름 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오필름은 레지오넬라균의 장기적인 서식지 역할을 하며, 열악한 환경과 소독제로부터 레지오넬라균을 보호합니다. 바이오필름이 반복적인 오염에 미치는 역할에 대한 지식이 깊어짐에 따라 바이오필름에 특화된 검사의 필요성이 증가하고 있습니다. 시스템 부품과 배관 표면에 묻어 있는 박테리아는 고급 샘플링과 분자진단을 통해 더 높은 정확도로 검출할 수 있게 되었습니다. 또한, 바이오필름 검사에 대한 투자와 냉각탑, 병원 및 산업 환경에서 적극적인 물 안전 관리 프로그램의 사용이 증가함에 따라 이 부문은 매우 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 고급 진단 기술의 높은 채택률, 광범위한 인지도, 엄격한 규제 프레임워크에 기인합니다. 특히 미국에서는 CDC, OSHA 등의 기관에서 엄격한 감시와 물 안전에 대한 규제를 시행하고 있으며, 상업용 건물, 노인 시설, 의료 시설에 대한 정기적인 검사가 의무화되어 있습니다. 잘 구축된 의료 인프라, 최고 수준의 진단 회사, 정기적으로 발생하는 레지오넬라균의 존재로 인해 적극적인 검사의 필요성이 강조되고 있습니다. 또한, 북미는 강력한 공중보건 캠페인과 감염 통제에 대한 투자로 인해 현재 레지오넬라 검사의 주요 지역 시장으로 부상하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 산업 인프라의 성장, 급속한 도시화, 수인성 전염병에 대한 인식 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 병원, 호텔, 제조 시설의 물 안전은 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 공중 보건 기준을 높이기 위한 정부의 노력과 국제 진단 기업의 확대로 인해 고급 레지오넬라 검사 솔루션이 더욱 널리 사용되고 있습니다. 또한, 아시아태평양 시장은 환경 위생 규제가 강화되고 인프라가 노후화됨에 따라 빠르게 확대될 것으로 예상되며, 시장 진입 기업들이 집중해야 할 중요한 지역이 될 것으로 보입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Legionella Testing Market is accounted for $401.63 million in 2025 and is expected to reach $871.36 million by 2032 growing at a CAGR of 11.7% during the forecast period. Legionella testing is a critical process used to detect the presence of Legionella bacteria in water systems, helping to prevent Legionnaires' disease-a potentially severe form of pneumonia. Frequently carried out in cooling towers, hotels, offices, and hospitals, this testing guarantees the safety of water sources like hot tubs, plumbing systems, and ornamental fountains. Water sample collection and analysis usually entails the use of immunological assays, polymerase chain reaction (PCR), or culture techniques. Moreover, water safety management plans must include routine Legionella testing to support public health and regulatory compliance.
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Legionella bacteria were responsible for 97% of hospitalizations and 98% of deaths resulting from reported waterborne disease outbreaks in the United States between 2015 and 2020.
Rising rate of legionnaires illness
Legionnaires' disease outbreaks are not only dangerous but can also have serious legal and financial ramifications for facility operators. For instance, in August 2024, Victoria, Australia, recorded 71 confirmed cases and one death from Legionnaires' disease, raising public concern and regulatory scrutiny. The primary driver of the Legionella testing market is the increasing number of Legionnaires disease cases worldwide, with the CDC reporting that reported cases of the disease more than fivefold increased in the United States between 2000 and 2018. Additionally, this increasing burden of disease is forcing healthcare facilities, municipalities, and building owners to implement proactive testing protocols to detect and eradicate Legionella bacteria from water systems.
Expensive advanced testing technologies
Advanced detection techniques such as rapid immunoassays, polymerase chain reaction (PCR), and next-generation sequencing (NGS) are expensive despite their speed and accuracy. Adoption in smaller facilities and developing regions is frequently constrained by the expense of specialized equipment, trained personnel, and proprietary reagents. Budgetary constraints force many facilities, particularly those with limited resources, to use traditional culture methods even though they take longer to complete. Furthermore, this financial obstacle has the potential to impede market expansion, especially in areas where health infrastructure is still being developed or where Legionella is not yet a major concern.
Combining intelligent water management systems
Incorporating Legionella testing into larger water quality monitoring systems is made possible by the increasing use of smart building technology, which can automatically control water temperature, identify stagnation, and notify operators of conditions that are conducive to Legionella growth. When combined with automated or remote Legionella detection, these systems can expedite testing and compliance, especially in large commercial or industrial facilities. Moreover, businesses that can provide comprehensive digital water management solutions, including Legionella detection, are well-positioned to capitalize on the smart building and facility management market sectors.
Absence of infrastructure and skilled workers
Highly skilled microbiologists or technicians are needed by many labs and field testing teams to carry out sophisticated Legionella diagnostics like PCR or culture confirmation. A lack of these qualified experts limits the scalability of services, particularly in rural or developing areas. Furthermore, in certain nations, the absence of standardized infrastructure for laboratory processing, transportation, and water sampling raises the possibility of subpar results. This lack of technical capability restricts development and undermines confidence in growing programs to control Legionella.
The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Legionella testing market. On the one hand, water stagnation in plumbing systems during lockdowns due to widespread building closures and decreased water usage raised the possibility of Legionella growth. This led to increased awareness and a spike in testing demand, especially in hospitals, lodging facilities, and business buildings getting ready for a safe reopening. However, particularly in the early phases of the pandemic, testing activities were momentarily hindered by supply chain disruptions, site access restrictions, and decreased operational budgets. But eventually, the crisis highlighted the value of regular environmental monitoring, making Legionella testing an essential part of facility management and public health in the post-pandemic world.
The urine antigen testing (UAT) segment is expected to be the largest during the forecast period
The urine antigen testing (UAT) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. The main reasons for its dominance are its speed, simplicity of use, and high sensitivity, especially when it comes to identifying Legionella pneumophila serogroup 1, which causes the majority of cases of Legionnaires' disease. Because UAT can provide results using non-invasive urine samples in a matter of hours, it is the method of choice for quick diagnosis and treatment initiation in clinical and hospital settings. Moreover, a major factor in its market dominance over other testing techniques like culture, PCR, or serology is its ease of use, broad acceptance, and capacity to facilitate extensive screening during outbreak investigations.
The biofilm segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the biofilm segment is predicted to witness the highest growth rate. Biofilms act as a long-term home for Legionella bacteria, shielding them from harsh environments and disinfectants. There is an increasing need for biofilm-specific testing as knowledge of the part biofilms play in recurring contamination grows. Bacteria embedded in system components and pipe surfaces can now be detected with greater accuracy owing to advanced sampling and molecular diagnostics. Additionally, the segment is growing at a significantly faster rate owing to investments in biofilm testing and the growing use of proactive water safety management programs in cooling towers, hospitals, and industrial settings.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by the high adoption of advanced diagnostic technologies, broad awareness, and strict regulatory frameworks. Particularly in the United States, strict surveillance and water safety regulations have been put in place by organizations like the CDC and OSHA, which require regular testing in commercial buildings, senior living facilities, and healthcare facilities. The necessity of proactive testing has been emphasized by the existence of a well-established healthcare infrastructure, top diagnostic firms, and regular Legionella outbreaks. Furthermore, North America is now the leading regional market for Legionella testing due to strong public health campaigns and investments in infection control.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by growing industrial infrastructure, fast urbanization, and growing awareness of waterborne illnesses. Water safety in hospitals, hotels, and manufacturing facilities is becoming increasingly important in countries like China, India, and Southeast Asia. Advanced Legionella testing solutions are becoming more widely used as a result of government initiatives to raise public health standards and the expansion of international diagnostic firms. Moreover, the Asia-Pacific market is expected to expand quickly as environmental health regulations tighten and infrastructure ages, making it a crucial area for industry participants to concentrate on.
Key players in the market
Some of the key players in Legionella Testing Market include Danaher Corporation, Quidel Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., Eurofins Scientific, IDEXX Corporation, Abbott Laboratories, Merck KGaA, Eiken Chemical Co., Ltd., Aquacert Ltd., Takara Bio, Inc., LuminUltra Technologies Ltd., Becton, Dickinson & Company, Pro-Lab Diagnostics, Inc., Qiagen N.V. and Bio-Rad Laboratories, Inc.
In February 2025, Thermo Fisher Scientific Inc. announced that the company has entered into a definitive agreement with Solventum to acquire Solventum's Purification & Filtration business for approximately $4.1 billion in cash. Solventum's Purification & Filtration business is a leading provider of purification and filtration technologies used in the production of biologics as well as in medical technologies and industrial applications.
In January 2025, Danaher Corporation announced that it has signed a definitive agreement to sell its Pacific Scientific Aerospace business to Meggitt PLC, a global aerospace and defense company. Danaher simultaneously received a binding offer from Meggitt to acquire the Artus business which remains open for 12 months.
In October 2024, Eurofins Scientific has reached an agreement with SYNLAB to acquire its clinical diagnostics operations in Spain. The transaction is subject to customary conditions, including regulatory approvals, and is expected to close in 2025. SYNLAB's clinical diagnostics operations in Spain provide clinical diagnostics testing, including genetics and anatomical pathology services, throughout the country, achieving revenues of approximately €140m in 2023.