Stratistics MRC에 따르면 세계의 반려동물 진단 시장은 2024년에 59억 2,000만 달러를 차지했고, 예측 기간 중 CAGR은 11.4%로 성장하고, 2030년에는 113억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
반려동물 진단은 다양한 도구, 검사 및 방법을 사용하여 개, 고양이 및 기타 동물을 포함한 반려동물의 질병과 질병을 진단하는 과정입니다. 수의학 전문가들은이 부문에서 임상 화학, 분자진단, 면역 진단, 이미징 기술, 실험실 검사를 사용하여 질병의 조기 발견 및 치료 효과 추적을 지원합니다. 반려동물에 대한 더 나은 예방 치료 및 치료 선택은 질병 진단의 정확성과 효능을 향상시키는 진단학을 개선함으로써 가능합니다.
북미 반려동물 보험 협회(North American Pet Health Insurance Association Inc.)에서는 2022년 말 국내 반려동물 보험 가입자 수가 480만 명으로 2021년부터 22% 증가했습니다.
동물 의료 지출 증가
특히 선진국에서는 반려동물 사육이 급증하고 있어 수의학 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 주인은 반려동물이 가족의 일원으로 간주되기 때문에 반려동물의 건강과 복지에 투자하는 경향이 강해지고 있습니다. 영상 진단 및 분자진단과 같은 수의학 및 진단 기술의 향상은 질병의 조기 발견의 효과를 높이고 예방 치료에 대한 지출을 촉진합니다. 또한 반려동물 만성 질환의 유병률 증가와 정기 검진의 이점에 대한 의식 증가도 주인 동물에 대한 의료 및 진단 서비스에 대한 지출 의욕을 뒷받침하고 있습니다.
보험 적용 제한
진단에 드는 비용이 제한되어 있기 때문에 많은 주인은 동물의 조기 진단이나 치료를 받으려고 하지 않습니다. 그 결과 심각한 질병의 발견이 지연되고 반려동물의 건강에 악영향을 미치고 결국 치료비가 높아질 수 있습니다. 또한 저소득 가구에서는 종합적인 보험이 없기 때문에 최첨단 진단 장비 및 치료에 대한 액세스가 제한되어 불균형한 영향을 받습니다. 이는 시장의 성장을 제한하고, 널리 이용 가능한 동물용 진단제의 개발을 방해하고, 질병의 진단 부족과 동물 병원의 진찰 횟수의 감소, 그리고 반려동물의 건강 상태의 악화로 이어질 수 있습니다.
동물병원 및 클리닉 확대
더 많은 동물 병원이 건설되고 최첨단 진단 기술이 도입됨에 따라 최고 수준의 진단 장비 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 영상 진단, 분자진단, 임상 화학 등 보다 폭넓은 진단 검사를 제공함으로써 이러한 시설의 확대는 반려동물·의료의 질을 향상시키고 있습니다. 또한 보다 크고 전문적인 동물병원은 신속하고 철저한 예방의료를 원하는 주인 증가에도 대응하고 있습니다. 최첨단 진단 서비스와 제품의 채용은 수의학 산업의 발흥에 힘입어 진단 솔루션의 혁신으로 이어질 것입니다.
훈련받은 전문가 부족
반려동물 진단 산업에서 자격이 부족하면 수의학 서비스의 질과 접근성을 현저하게 저해하고 있습니다. 충분한 자격을 갖춘 수의사나 검사실 전문가가 없는 경우 반려동물의 건강 문제를 정확하고 신속하게 발견하는 것이 어려워져 오진이나 치료의 지연으로 이어질 수 있습니다. 결과의 해석과 복잡한 장비의 작동에는 숙련된 인력이 필요하기 때문에 이러한 부족은 첨단 진단 장비를 효과적으로 사용하기 어렵게 만들 수 있습니다. 게다가 훈련받은 인력이 부족한 지역에서는 진단서비스 요금이 높아지거나 대기시간이 길어질 수 있어 반려동물의료전체의 효과를 저하시켜 최첨단 진단도구의 도입을 방해하게 됩니다.
COVID-19의 영향
COVID-19의 유행은 반려동물 진단 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 처음에는 봉쇄와 규제로 인한 사람의 건강에 대한 우려와 클리닉에 대한 접근이 제한되어 수의사의 진찰과 진단 절차가 감소했습니다. 그러나 유행 중에 반려동물 사육이 급증했기 때문에 반려동물 의료에 대한 수요가 높아지고 진단 서비스의 필요성이 높아졌습니다. 또한, 유행은 예방 의학의 중요성을 부각시키고 반려동물의 정기적인 진단 검진으로의 장기적인 변화로 이어졌습니다.
예측 기간 동안 소모품 부문이 최대가 될 전망
반려동물의 지속적인 건강 모니터링 필요성과 표준 진단 검사 증가로 소모품 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 일상적인 진단 절차에는 시약, 검사 키트, 샘플 채취 재료와 같은 소모품이 필요합니다. 동물병원 및 클리닉이 진단 능력을 확대함에 따라 신뢰할 수 있는 일회용 소모품에 대한 수요가 높아지고 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다. 또한, POC(Point of Care) 진단의 혁신도 소모품 수요를 증가시키고 있습니다.
동물병원 부문은 예측기간 중 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.
예측 기간 동안 동물 병원 부문이 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 클리닉에서는 반려동물 주인이 동물의 건강에 관여하고 반려동물 사육률이 증가함에 따라 진단 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 클리닉은 고급 진단 장비와 도구가 필요합니다. 반려동물 보험 적용 범위 확대로 주인이 진단 검사를 자주 포함하는 보다 철저한 치료를 요구하게 되었기 때문에 시장이 확대되고 있습니다.
가처분 소득 증가와 반려동물 의료에 대한 의식 향상으로 예측 기간 동안 아시아태평양이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수의사 인프라가 확대되고 고급 진단 도구에 대한 액세스가 향상됨에 따라 반려동물의 정기적 인 건강 진단을 요구하는 주인이 증가하고 있습니다. 이 동향은 진단서비스 수요를 촉진하고, 기술 혁신을 촉진하고, 특히 중국이나 인도와 같은 국가에서 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는데, 이는 반려동물의 사육률이 높고 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 관심이 높기 때문입니다. 반려동물 주인이 고급 진단 솔루션을 추구하는 경향이 강해지고 있으며, 분자진단 및 이미징 도구와 같은 최첨단 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 동향은 동물병원 및 클리닉의 확대로 이어져 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 가처분 소득 증가는 반려동물의 의료 및 진단에 대한 지출 증가에 기여합니다.
According to Stratistics MRC, the Global Companion Animal Diagnostics Market is accounted for $5.92 billion in 2024 and is expected to reach $11.32 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.4% during the forecast period. Companion animal diagnostics is the process of diagnosing illnesses and ailments in pets, including dogs, cats, and other animals, using a variety of instruments, examinations, and methods. Veterinary professionals use clinical chemistry, molecular diagnostics, immunodiagnostics, imaging technologies, and laboratory testing in this sector to assist identify diseases early, track the effectiveness of treatments. Better preventative care and treatment choices for companion animals are made possible by improvements in diagnostics, which increase the precision and effectiveness of ailment diagnosis.
According to the data published by the North American Pet Health Insurance Association Inc., in 2023, the total premium volume for pet insurance in the country was USD 3.2 billion. The total number of pets insured in the country at year-end 2022 was 4.8 million, a 22% increase since 2021.
Increase in animal healthcare spending
Veterinary services are in greater demand as a result of the sharp increase in pet ownership, particularly in developed nations. Owners are more inclined to make investments in their pets' health and wellbeing as they are increasingly seen as part of the family. Improvements in veterinary medicine and diagnostic technology, like imaging and molecular diagnostics, increase the efficacy of early disease identification and promote spending on preventative treatment. Pet owners' willingness to spend more money on medical care and diagnostic services for their animals is also encouraged by the growing prevalence of chronic diseases in pets and increased awareness of the advantages of routine checkups.
Limited insurance coverage
Financial limitations for diagnostic procedures can discourage many pet owners from seeking early diagnosis or treatment for their animals. This may result in the delayed identification of severe medical disorders, which could have a detrimental effect on the pet's health and ultimately raise treatment expenses. Additionally, lower-income households are disproportionately impacted by the lack of comprehensive insurance alternatives, which restricts their access to cutting-edge diagnostic equipment and care. This could restrict market growth and impede the development of more widely available veterinary diagnostics, leading to an under diagnosis of diseases, fewer veterinary visits, and ultimately worse health outcomes for pets.
Expansion of veterinary clinics and hospitals
The demand for top-notch diagnostic equipment and services rises as more veterinary clinics are built and outfitted with cutting-edge diagnostic technologies. By providing a wider range of diagnostic tests, including imaging, molecular diagnostics, and clinical chemistry, these enlarged facilities can improve the quality of pet healthcare. Larger and more specialized veterinary clinics also serve the increasing number of pet owners who want prompt, thorough, and preventative care for their animals. The adoption of cutting-edge diagnostic services and products is fuelled by the rise of the veterinary industry and offers chances for diagnostic solution innovation.
Shortage of trained professionals
The quality and accessibility of veterinary services are seriously hampered by the lack of qualified personnel in the companion animal diagnostics industry. It becomes more difficult to detect pet health issues accurately and promptly when there are insufficiently qualified veterinarians and laboratory professionals, which can result in misdiagnosis or delayed treatments. Because skilled personnel are needed to interpret results and operate complicated equipment, this shortage may also make it more difficult to use advanced diagnostic instruments effectively. Furthermore, areas with a shortage of trained personnel may see higher diagnostic service charges and longer wait times, which would lower the overall efficacy of companion animal healthcare and impede the uptake of state-of-the-art diagnostic tools.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the companion animal diagnostics market. Initially, lockdowns and restrictions led to a decrease in veterinary visits and diagnostic procedures due to concerns about human health and limited access to clinics. However, as pet ownership surged during the pandemic, the demand for pet healthcare increased, fueling the need for diagnostic services. Additionally, the pandemic highlighted the importance of preventive care, leading to a long-term shift toward more routine diagnostic check-ups for pets.
The consumables segment is expected to be the largest during the forecast period
The consumables segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the necessity of ongoing pet health monitoring and the rise in standard diagnostic testing. For routine diagnostic procedures, consumables such reagents, test kits, and sample collection materials are necessary. The demand for dependable, disposable consumables increases as veterinary clinics and hospitals broaden their diagnostic capabilities, which fuels market expansion. Innovations in point-of-care diagnostics also increase the demand for consumables.
The veterinary clinics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the veterinary clinics segment is predicted to witness the highest growth rate. Clinics witness an increase in demand for diagnostic services as pet owners become more involved in the health of their animals and pet ownership rises. This makes sophisticated diagnostic equipment and tools necessary in these clinics. The market is growing because pet owners are encouraged to seek more thorough treatment, which frequently includes diagnostic testing, by the increase in pet insurance coverage.
During the forecast period, Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, due to rising disposable incomes, and improving awareness of pet healthcare. With expanding veterinary infrastructure and greater access to advanced diagnostic tools, more pet owners are seeking regular health check-ups for their animals. This trend is driving demand for diagnostic services, fostering innovation, and encouraging market expansion, particularly in countries like China and India.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to high pet ownership and a strong focus on pet health and wellness. Pet owners are increasingly seeking advanced diagnostic solutions, driving demand for cutting-edge technologies like molecular diagnostics and imaging tools. This trend has led to the expansion of veterinary clinics and hospitals, encouraging growth in the market. Additionally, rising disposable incomes contribute to increase spending on pet healthcare and diagnostics.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Companion Animal Diagnostics Market include Idexx Laboratories, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Heska Corporation, Virbac, Elanco Animal Health, Randox Laboratories, Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim, Medi-Lab, VCA Animal Hospitals, Neogen Corporation, Horizon Veterinary Diagnostics, BioNote, Inc., Reflxion, and Agrolabo S.P.A.
In December 2024, Thermo Fisher Scientific Inc., the world leader in serving science, today unveiled the GibcoCTS(TM) Detachable Dynabeads(TM) CD4 and CTS Detachable Dynabeads CD8. These latest products expand on Thermo Fisher's CTS Detachable Dynabeads platform, which represents a new generation of cell therapy isolation and/or activation products that prioritize cell quality while also creating greater workflow control.
In December 2024, IDEXX Laboratories, Inc. announced that the Company's Board of Directors authorized an increase in its ongoing share repurchase program, authorizing the repurchase of up to five million additional shares of the Company's common stock. Repurchases may be made at management's discretion from time to time in the open market or in negotiated transactions.