Stratistics MRC에 따르면 세계의 이미지 센서 시장은 2024년에 260억 1,000만 달러를 차지했고, 예측 기간 동안 CAGR은 8.72%를 기록해 2030년에는 429억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
빛을 전기 신호로 변환하여 디지털 이미지를 생성하는 이미지 센서는 현대 이미징 기술에 필수적인 부품입니다. 스마트폰, 디지털 카메라, 자동차 시스템, 산업 자동화, 보안 모니터링, 의료용 이미지 처리 등 수많은 장비가 이미지 센서를 사용하고 있습니다. 게다가, 각 산업에서 높아지는 고품질의 영상 컨텐츠에 대한 요구는 기술의 진보에 의해 고해상도화, 저조도 성능의 향상, 색 정밀도의 향상을 실현한 이미지 센서에 의해 충족되고 있습니다.
유럽자동차공업회(ACEA)에 따르면 자동차산업에서는 다양한 기능에 이미지센서를 많이 사용하는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)의 채용이 진행되고 있습니다.
소비자 일렉트로닉스 수요 증가
이미지 센서 시장을 뒷받침하는 주요 요인 중 하나는 스마트폰 및 태블릿 단말기, 고급 이미지 처리 기능을 갖춘 디지털 카메라의 이용이 확대되고 있다는 것입니다. 고객은 다양한 조명 환경에서 우수한 성능을 발휘하는 고해상도 카메라를 원합니다. 또한 비디오 흔들림 보정, 광학 줌, AI를 활용한 개선 등 첨단 기능도 요구되고 있습니다. 스마트폰과 웨어러블 기술이 멀티 카메라 구성으로 전환됨에 따라 이미지 센서는 점점 더 보급되고 있습니다. 게다가 제조업체는 컴퓨테셔널 포토그래피, HDR 이미징, 슬로우 모션 촬영 등의 기능을 통해 센서 기술의 지속적인 혁신과 개선을 강요하고 있습니다.
공급망의 복잡성과 원료에 의존
이미지 센서 시장은 고순도 화학물질, 실리콘 웨이퍼, 희토류 원소가 소수의 선택된 장소에서 공급되는 복잡한 세계적인 공급망에 크게 의존하고 있습니다. 또한, 자연재해, 무역제한, 지정학적 긴장은 모두 이러한 재료의 가격과 가용성에 영향을 미치는 공급망의 혼란을 야기할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 몇 년동안 반도체 공급망의 병목 현상으로 인해 센서 제조업체에 상당한 생산 지연과 비용 상승이 발생했습니다.
AR 및 VR 용도에 대한 관심 증가
증강현실(AR)과 가상현실(VR)이 게임, 엔터테인먼트, 의료, 산업 분야에서 빠르게 채택되고 있기 때문에 이미지 센서는 큰 성장의 여지가 있습니다. 고급 이미지 센서는 모션 추적을 개선하고 깊이를 캡처하며 3D 이미지 정확도를 향상시키기 위해 AR 및 VR 시스템에 필수적입니다. 이러한 센서는 게임 및 엔터테인먼트 부문에서 몰입감 있는 경험을 가능하게 하며, 의료 부문은 원격 수술 및 재활과 같은 용도을 지원합니다. 게다가, AR 및 VR 용도을 위해 만들어진 고성능 이미지 센서의 요구는 이러한 기술이 더욱 발전함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.
진부화를 초래하는 급속한 기술 개발
기술이 급속히 발전함에 따라 제조업체는 매우 역동적인 이미지 센서 시장에서 항상 혁신을 추구하고 있습니다. AI 대응 화상 처리, 유기 화상 센서, 양자점 센서는 급속히 보급되고 있는 신기술의 일례입니다. 이러한 변화에 대응할 수 없는 기업은 보다 세련된 솔루션을 제공하는 라이벌에 시장 점유율을 빼앗겨, 자사 제품이 시대 지연이 되는 리스크를 부담하게 됩니다. 게다가 소비자용 전자기기 제품의 수명은 짧고, 제조업체는 경쟁을 유지하기 위해 많은 양의 R&D 투자를 수행해야 하기 때문에 이 문제는 더욱 심각해집니다.
이미지 센서 시장은 COVID-19의 대유행에 의해 다양한 영향을 받았습니다. 일부 응용 분야에서는 제조 시설의 일시적인 작동 중단과 세계 공급망의 혼란으로 인한 생산 지연 및 부품 부족에도 불구하고 이미지 센서 수요가 증가했습니다. 웹캠 및 노트북 PC의 판매 증가는 원격 근무 및 가상 커뮤니케이션 도구의 인기 증가에 견인되었으며 의료 기술이 주목됨에 따라 의료용 이미지 장비의 사용이 증가했습니다. 또한, 팬데믹의 결과, 공공 공간 모니터링을 위한 적외선 열 카메라 기능을 갖춘 AI 탑재 모니터링 시스템이 급속히 보급되었습니다. 그러나 개인소비 감소와 경기 불투명감으로 공업제조업과 자동차산업 등의 산업에서는 수요가 일시적으로 떨어졌습니다.
예측 기간 동안 12-16MP 부문이 최대가 될 전망
예측 기간 동안 12-16MP 부문이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 센서는 해상도와 성능의 이상적인 균형을 유지하면서 사진 촬영과 동영상 촬영 모두에 적합한 뛰어난 이미지를 제공하므로 플래그십과 미드레인지 스마트폰에 매우 요구되고 있습니다. 또한 이미지의 선명도와 저조도 성능이 우수하기 때문에 12-16MP 센서는 무인 항공기, 자동차 용도, 보안 및 모니터링 시스템에 널리 사용됩니다. 특히 스마트폰 제조업체가 카메라 화질을 중요한 세일즈 포인트로 계속 강조하고 있기 때문입니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 자동차 부문
예측 기간 동안 가장 높은 성장률이 예상되는 것은 자동차 부문입니다. ADAS(선진운전지원시스템)의 보급과 자율주행차로의 이행이 그 주요 원인입니다. 주차 지원, 충돌 회피, 차선 유지 지원 등의 기능에 비전 기능을 제공하기 위해서는 이미지 센서가 필수적입니다. 게다가 자동차 제조업체가 안전기술과 자율주행기술 개발을 진행함에 따라 자동차에 탑재되는 고성능 이미지 센서의 필요성이 점점 높아질 것으로 예상되며, 이 부문 시장 개척을 뒷받침하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 소비자 전자기기, 자동차 및 보안 용도에서 이미지 센서에 대한 높은 수요와 기술 및 제조 능력의 현저한 발전으로 이익을 얻고 있습니다. 특히 스마트폰, 차량용 카메라, 모니터링 시스템 등에 따라 자동차와 소비자용 전자기기 부문이 급성장하고 있는 것이 아시아태평양 시장의 우위를 더욱 견고하게 하고 있습니다. 또한 이 지역에는 주요 제조 거점이 있으며, 특히 중국, 한국, 일본 등에는 반도체 및 일렉트로닉스 산업의 주요 기업이 거점을 두고 있습니다.
예측 기간 동안 중동 및 아프리카가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 보안, 의료, 자동차 등 다양한 산업에서 최첨단 기술의 이용이 확대되고 있는 것이 이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 고성능 이미지 센서에 대한 요구는 스마트 시티의 출현과 인프라 보안 시스템에 대한 투자가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 또한 자동차산업에서는 자율주행차와 ADAS(선진운전지원시스템)를 추진하는 움직임이 있어 시장도 확대되고 있습니다. 게다가 기술 혁신이 가속됨에 따라 중동 및 아프리카에서는 이미지 센서의 채용이 급속히 진행될 것으로 예상됩니다.
According to Stratistics MRC, the Global Image Sensors Market is accounted for $26.01 billion in 2024 and is expected to reach $42.96 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.72% during the forecast period. Image sensors, which transform light into electrical signals to produce digital images, are essential parts of contemporary imaging technology. Numerous devices, including smartphones, digital cameras, automotive systems, industrial automation, security surveillance, and medical imaging, use image sensors. Moreover, the increasing need for high-quality visual content across industries is being met by image sensors that can now achieve higher resolutions, better low-light performance, and enhanced color accuracy owing to technological advancements.
According to the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), the automotive industry is indeed increasingly adopting advanced driver-assistance systems (ADAS) that rely heavily on image sensors for various functions.
Growing consumer electronics demand
One major factor propelling the market for image sensors is the growing use of smartphones, tablets, and digital cameras with sophisticated imaging capabilities. Customers want high-resolution cameras that perform exceptionally well in a range of lighting scenarios. They also want sophisticated features like video stabilization, optical zoom, and AI-powered improvements. Image sensors are becoming more and more popular as smartphones and wearable technology move toward multi-camera configurations. Additionally, manufacturers are being pushed to continuously innovate and improve sensor technology by features like computational photography, HDR imaging, and slow-motion recording.
Supply chain complexity and reliance on raw materials
The market for image sensors is largely dependent on a convoluted worldwide supply chain, with high-purity chemicals, silicon wafers, and rare earth elements coming from a few select locations. Furthermore, natural disasters, trade restrictions, and geopolitical tensions can all cause supply chain disruptions that affect the price and availability of these materials. For instance, there have been major production delays and cost increases for sensor manufacturers in recent years due to bottlenecks in the semiconductor supply chain.
Growing interest in AR and VR applications
Image sensors have a lot of room to grow as augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are being quickly adopted in gaming, entertainment, healthcare, and industrial applications. Advanced image sensors are essential to AR and VR systems in order to improve motion tracking, capture depth, and increase 3D imaging accuracy. These sensors allow for immersive experiences in the gaming and entertainment sectors, and they support applications such as remote surgeries and rehabilitation in the healthcare sector. Moreover, the need for high-performance image sensors made for AR and VR applications is anticipated to increase as these technologies develop further.
Quick technical developments resulting in obsolescence
Due to the rapid advancements in technology, manufacturers are under constant pressure to innovate in the highly dynamic image sensor market. AI-enabled image processing, organic image sensors and quantum dot sensors are examples of emerging technologies that are quickly gaining popularity. Companies that don't adapt to these changes run the risk of losing market share to rivals who provide more sophisticated solutions and seeing their products become outdated. Additionally, consumer electronics have a short lifespan, which makes this problem worse because manufacturers need to make significant R&D investments to remain competitive.
The market for image sensors experienced mixed effects from the COVID-19 pandemic. In some applications, the demand for image sensors increased, despite production delays and component shortages caused by temporary shutdowns of manufacturing facilities and disruptions in global supply chains. Higher sales of webcams and laptops were driven by the growing popularity of remote working and virtual communication tools, while the use of medical imaging devices increased as healthcare technologies gained more attention. Furthermore, AI-powered surveillance systems with thermal imaging capabilities for public space monitoring were rapidly deployed as a result of the pandemic. However, because of the reduced consumer spending and economic uncertainty, industries such as industrial manufacturing and the automotive sector saw a brief drop in demand.
The 12 MP to 16 MP segment is expected to be the largest during the forecast period
The 12 MP to 16 MP segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. These sensors are very sought after for flagship and mid-range smartphones because they provide excellent imaging that is appropriate for both photography and video recording while also striking the ideal balance between resolution and performance. Additionally, because of their superior image clarity and low-light performance, 12 MP to 16 MP sensors are widely used in drones, automotive applications, and security and surveillance systems. Their cost-effectiveness and adaptability have cemented their supremacy in a variety of markets, especially as smartphone makers continue to emphasize camera quality as a crucial selling point.
The Automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Automotive segment is predicted to witness the highest growth rate. The growing use of advanced driver assistance systems (ADAS) and the move toward autonomous vehicles are the main causes of this. In order to provide vision capabilities for features like parking assistance, collision avoidance, lane-keeping assistance, and more, image sensors are essential. Moreover, high-performance image sensors in cars are anticipated to become increasingly necessary as automakers continue to develop safety and autonomous technologies, which will propel the market's growth in this area.
During the forecast period, the Asia-Pacific region is expected to hold the largest market share. The region benefits from the high demand for image sensors in consumer electronics, automotive, and security applications, as well as significant advancements in technology and manufacturing capabilities. The rapid growth in the automotive and consumer electronics sectors, particularly with the rise of smartphones, automotive cameras, and surveillance systems, has further solidified Asia-Pacific's dominance in the market. Furthermore, the region is home to key manufacturing hubs, particularly in countries like China, South Korea, and Japan, where leading companies in the semiconductor and electronics industries are based.
Over the forecast period, the Middle East and Africa (MEA) region is anticipated to exhibit the highest CAGR. The growing use of cutting-edge technologies across a range of industries, including security, healthcare, and automotive, is what is driving this growth. The need for high-performance image sensors is being fuelled by the emergence of smart cities as well as rising infrastructure and security system investments. The market is also growing as a result of the automotive industry's push for autonomous vehicles and advanced driver assistance systems (ADAS) in the area. Moreover, the adoption of image sensors is anticipated to grow rapidly in MEA as technological innovation picks up speed.
Key players in the market
Some of the key players in Image Sensors market include ABB Ltd, GalaxyCore Inc., Infineon Technologies AG, Hamamatsu Photonics K.K., Canon Inc., OmniVision Technologies Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Panasonic Corporation, Siemens AG, Analog Devices Inc, Sony Corporation, Teledyne DALSA Inc., ON Semiconductor Corporation, Continental AG and STMicroelectronics NV.
In July 2024, Panasonic Corporation announced that its Cold Chain Solutions Company has entered into an agreement with Cooling Solutions S.L. to purchase all the shares of its subsidiary Area Cooling Solutions Sp. z o.o., a Polish refrigeration equipment manufacturer. This transaction is a strategic step for Panasonic to strengthen its condensing unit business in the European market and to accelerate its ongoing global expansion.
In July 2024, Siemens AG and Boson Energy have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to facilitate collaboration on technology that converts non-recyclable waste into clean energy. The collaboration aims to advance sustainable, local energy security, enabling hydrogen-powered electric vehicle charging infrastructure without compromising grid stability or impacting consumer prices.
In May 2024, ABB Canada and Powrmatic Canada Ltd announced a new regional distribution agreement. Powrmatic will provide electrical contractors increased access to a complete portfolio of cutting-edge ABB products and smart building solutions including, safety switches, switchboards, panelboards, amongst others, aimed at lowering energy consumption and ensuring electrical safety in residential and commercial buildings.