Stratistics MRC에 따르면, 컴팩트 로더 세계 시장은 2024년 280억 달러로 예측 기간 동안 6.0%의 CAGR로 성장하여 2030년까지 398억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
컴팩트 로더는 건설, 조경, 농업에 사용되는 소형의 다목적 중장비입니다. 설치 면적이 작기 때문에 좁은 장소에서도 빠르고 효율적으로 이동할 수 있어 대형 기계로 하기 어려운 작업에 적합합니다. 디젤 또는 가솔린 엔진을 동력원으로 하는 콤팩트 로더는 보통 4륜이지만, 안정성을 높이기 위해 트랙을 장착할 수도 있습니다. 스키드 스티어링 시스템을 사용하여 작동하기 때문에 날카로운 선회 및 기동성이 가능합니다. 컴팩트 로더는 굴착, 리프팅, 밀어내기, 정지 작업 등 다양한 작업에 사용됩니다. 이러한 다용도성으로 인해 중소규모의 프로젝트에서 없어서는 안 될 존재가 되었으며, 다양한 어태치먼트를 사용할 수 있어 다양한 산업에서 그 기능성을 높이고 있습니다.
Off-Highway Research가 발행한 '세계 전기 건설기계 산업' 보고서에 따르면, 2023년 전 세계적으로 약 7,300대의 전기 건설기계가 판매될 것으로 예상되며, 이는 전년도 약 3,800대를 크게 상회하는 수치입니다.
건설 및 인프라 개발 수요의 증가
도시와 도시의 발전에 따라 도시 환경에서 효율적으로 작업할 수 있는 건설기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 컴팩트 로더는 작고 기동성이 뛰어나 인구 밀집 지역에서의 굴착, 적재, 리프팅, 지반 정리, 자재 운반 등의 작업에 적합합니다. 도시화가 가속화됨에 따라 컴팩트 로더에 대한 수요는 특히 주택 건설 및 상업용 건설에서 증가하고 있습니다. 컴팩트 로더는 좁은 공간에서 땅을 고르고, 굴착하고, 자재를 운반하는 데 필수적이며, 현대 건설 프로젝트에 없어서는 안 될 부품이 되어 시장 성장을 주도하고 있습니다.
대체 장비와의 경쟁
미니 굴착기는 굴착, 도랑 파기 및 자재 취급에 이상적이며 굴착 깊이와 정밀도가 우수합니다. 백호 로더는 프론트 엔드 로더와 굴착기의 기능을 결합한 것으로, 높은 리프팅 용량과 굴착 깊이로 인해 건설 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 텔레스코픽 핸들러라고도 불리는 텔레핸들러는 신축 가능한 붐이 있어 자재를 더 높은 위치로 들어올릴 수 있습니다. 트럭 로더와 불도저는 더 큰 규모의 토목 작업과 토지 정리 작업에 선호됩니다. 그러나 이러한 경쟁은 컴팩트 로더의 판매에 부정적인 영향을 미치고 시장 점유율을 제한할 수 있습니다.
효율적이고 시간을 절약할 수 있는 장비에 대한 니즈 증가
컴팩트 로더는 작업 시간을 줄여 생산성을 높여주는 다목적 기계입니다. 다양한 어태치먼트를 사용하여 다양한 기능을 수행하여 건설 현장이나 조경 현장의 프로세스 속도를 높입니다. 따라서 건설업과 같이 효율성이 가장 중요한 산업에서 매우 매력적인 기계이며, 작업 중단 시간을 줄여주는 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 컴팩트 로더는 크기가 작기 때문에 제한된 공간의 건설 및 조경 프로젝트에 이상적입니다. 효율적인 기계에 대한 수요가 증가함에 따라 컴팩트 로더는 도시 및 인구 밀집 지역의 계약자에게 매력적인 솔루션이 되어 프로젝트를 더 빨리 완료할 수 있게 해줍니다.
제한된 리프팅 용량
다양한 작업을 위해 교체 가능한 어태치먼트를 장착한 컴팩트 로더는 리프팅 용량에 제한이 있어 어태치먼트의 크기와 무게에 제한이 있습니다. 일부 어태치먼트는 가벼운 하중에서 중간 정도의 하중을 위해 설계된 반면, 다른 어태치먼트는 높은 리프팅 용량을 필요로 하는 경우도 있습니다. 그 결과, 더 무겁거나 특수한 어태치먼트가 필요한 응용 분야에서는 시장이 제한을 받게 됩니다. 더 크거나 더 강력한 어태치먼트를 원하는 기업은 더 높은 리프팅 용량을 가진 기계를 요구하게 되고, 컴팩트 로더는 잠재적인 사용 사례의 폭이 좁아지게 됩니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 사태는 컴팩트 로더 시장에 큰 영향을 미쳐 공급망, 제조, 인력 확보에 혼란을 가져왔습니다. 봉쇄 기간 동안, 건설 활동이 둔화되어 컴팩트 로더를 포함한 건설기계에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 산업이 회복되기 시작하면서 인프라 개발 및 건설 프로젝트를 지원하기 위한 기계에 대한 수요가 급증했습니다. 물류 및 자재 부족 문제는 여전하지만, 효율적이고 다재다능한 기계에 대한 수요에 힘입어 시장은 회복세를 보이고 있습니다.
예측 기간 동안 소형 트럭 로더 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
컴팩트 트랙 로더 부문은 뛰어난 견인력, 안정성, 다용도성으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고무 트랙으로 인해 CTL은 연약하거나 거친 환경에서도 작업할 수 있어 조경, 건설, 임업 및 농업 프로젝트에 이상적입니다. 이러한 경쟁은 조경 및 토지 정리와 같은 산업에서 CTL에 대한 수요 증가로 이어져 기존 바퀴 달린 컴팩트 로더의 시장 점유율을 잠재적으로 감소시킬 수 있습니다.
예측 기간 동안 창고 작업 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 창고 작업 부문은 재고 적재, 팔레트 이동, 자재 적재, 청소, 유지보수, 야드 관리, 분류 등 다양한 작업으로 인해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 특수 어태치먼트가 장착된 다목적 고성능 로더에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 보다 광범위한 자재 취급 작업을 위한 로더 개발에 집중하여 창고용 컴팩트 로더의 가치 제안을 강화하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 주거, 상업 및 산업 프로젝트를 포함한 건설 및 인프라 개발의 급증으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 컴팩트 로더는 자재 취급, 트럭 적재 및 하역, 굴착, 토지 정리 및 정돈에 있어 다재다능하고 효율적이기 때문에 이러한 프로젝트에 필수적인 장비입니다. 도시의 건설 수요 증가와 도시화로 인해 특히 공간이 협소하고 혼잡한 환경에서 컴팩트 로더에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
아시아태평양은 인프라, 주택 및 상업 개발에 대한 공공 및 민간 투자로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국 및 동남아시아의 각국 정부는 도로망, 교통 시스템 및 에너지 인프라에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 건설기계에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 컴팩트 로더는 작은 크기와 높은 적응성, 좁은 공간, 다기능 및 다양한 지형에 적합하여 아시아태평양 시장에서 채택을 촉진하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Compact Loader Market is accounted for $28.0 billion in 2024 and is expected to reach $39.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.0% during the forecast period. A compact loader is small, versatile heavy equipment used in construction, landscaping, and agriculture. Its small footprint allows it to move quickly and efficiently in tight spaces, making it ideal for tasks where larger machinery would struggle. Powered by diesel or gasoline engines, compact loaders are typically four-wheeled but can have tracks for better stability. They operate using a skid-steering system, allowing for sharp pivots and manoeuvrability. Compact loaders are used for various tasks, including digging, lifting, pushing, and grading. Their versatility makes them indispensable in small to medium-sized projects, and their ability to work with numerous attachments enhances their functionality across multiple industries.
According to a report titled 'The Global Electric Construction Equipment Industry' published by Off-Highway Research, around 7,300 electric construction equipment were sold globally in 2023, significantly higher than the preceding year's sales of around 3,800.
Increased demand for construction and infrastructure development
As cities and towns grow, there is a growing demand for construction equipment that can operate efficiently in urban settings. Compact loaders, due to their small size and maneuverability, are ideal for tasks like digging, loading, lifting, grading, and material handling in densely populated areas. As urbanization accelerates, the demand for compact loaders grows, especially in residential and commercial construction. They are crucial for site preparation, excavation, and material transportation in confined spaces, making them essential parts of modern construction projects boosting the market growth.
Competition from alternative equipment
Mini excavators are ideal for digging, trenching, and material handling, offering better digging depth and precision. Backhoe loaders, which combine the functionality of a front-end loader and an excavator, are widely used in construction projects due to their high lifting capacity and digging depth. Telehandlers, also known as telescopic handlers, have an extendable boom that can lift materials to greater heights. Tracked loaders or bulldozers are preferred for larger-scale earthmoving or grading tasks. However, competition from these alternatives can negatively impact compact loader sales, limiting their market share.
Rising need for efficient and time-saving equipment
Compact loaders are versatile machines that enhance productivity by reducing time spent on tasks. They perform various functions using different attachments, speeding up processes on construction and landscaping sites. This makes them highly attractive in industries like construction, where efficiency is paramount, leading to increased demand for machinery that reduces operational downtime. Moreover the compact loaders are ideal for construction and landscaping projects in confined spaces due to their small size. As demand for efficient equipment increases, compact loaders become an attractive solution for contractors in urban or densely populated areas, resulting in faster project completion.
Limited lifting capacity
Compact loaders, equipped with interchangeable attachments for various tasks, have limited lifting capacity, limiting the size and weight of attachments. Some attachments are designed for light to moderate loads, while others require high lifting capacities. This results in a market constrained in applications requiring heavier or more specialized attachments. Businesses seeking larger or more powerful attachments will seek machines with higher lifting capacities, leaving compact loaders with a narrower range of potential use cases.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the compact loader market, causing disruptions in supply chains, manufacturing, and labour availability. During lockdowns, construction activities slowed down, reducing demand for construction equipment, including compact loaders. However, as industries began recovering, there was a surge in demand for equipment to support infrastructure development and construction projects. The market saw a rebound, driven by the need for efficient, versatile machinery, although challenges related to logistics and material shortages persisted.
The compact track loaders segment is expected to be the largest during the forecast period
The compact track loaders segment is expected to account for the largest market share during the projection period due to their superior traction, stability, and versatility. With rubber tracks, CTLs can work in softer or challenging environments, making them ideal for landscaping, construction, forestry, and agricultural projects. This competition has led to increased demand for CTLs in industries like landscaping and site preparation, potentially reducing the market share of traditional wheeled compact loaders.
The warehouse operations segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the warehouse operations segment is predicted to witness the highest growth rate owing to various tasks such as inventory loading, pallet movement, material stacking, cleaning, maintenance, yard management, and sorting. Furthermore the demand for versatile, high-performance loaders with specialized attachments is increasing, leading manufacturers to focus on developing loaders that can handle a broader range of material-handling tasks, enhancing the value proposition of compact loaders for warehouses.
During the estimation period, the North America region is expected to capture the largest market share owing to surge in construction and infrastructure development, including residential, commercial, and industrial projects. Compact loaders are crucial for these projects due to their versatility and efficiency in handling materials, loading and unloading trucks, digging, grading, and site preparation. The growing demand for construction and urbanization in cities fuels the demand for compact loaders, especially in crowded, space-constrained environments.
The Asia Pacific region is expected to register the highest growth rate over the forecast period due to public and private investments in infrastructure, housing, and commercial developments. Governments in India, China, and Southeast Asia are investing heavily in road networks, transportation systems, and energy infrastructure, increasing demand for construction equipment. Compact loaders, due to their small size and adaptability, are well-suited for tight spaces, multiple functions, and different terrains, driving their adoption in APAC markets.
Key players in the market
Some of the key players in Compact Loader market include Case Construction Equipment, Caterpillar Inc , CNH Industrial N.V. , Deere & Company, Doosan Corporation, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Holland Construction, Komatsu Ltd., KUBOTA Corporation, Liebherr Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Takeuchi Mfg. Co, Ltd, Volvo Construction Equipment, Wacker Neuson Group, Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. and Yanmar Holding Co Ltd.
In December 2024, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. announced the establishment of Hitachi Construction Machinery Development Center India Private Limited a consolidated subsidiary that will develop and design construction machinery in India.
In September 2024, Caterpillar Inc visitors in the mine site of the future at MINExpo 2024, featuring industry-leading technologies, groundbreaking advancements in the energy transition and innovative customized solutions designed to help increase customer efficiency, safety and profitability.
In September 2024, Caterpillar Inc. unveiled an innovative OEM-designed solution to help solve one of the most complex aspects of the mining industry's energy transition - energy management.